Безнадежные долги и снижение процентных ставок: две основные проблемы банковской отрасли в 2025 году

ANTD.VN - Хотя уровень безнадежной задолженности остается высоким, а процентные ставки по депозитам вряд ли будут снижаться и дальше, снижение процентных ставок по кредитам станет проблемой для банков в 2025 году.

Безнадежные долги по-прежнему обременяют банки

Согласно данным финансовой отчетности 27 котируемых банков, по состоянию на конец третьего квартала 2024 года общая сумма непогашенной задолженности по безнадежным долгам (задолженность групп 3-5) этих банков составила 253 479 млрд донгов, увеличившись на 56 160 млрд донгов по сравнению с концом 2023 года (что эквивалентно увеличению на 28,5%). Этот рост значительно превышает темпы роста кредитования по экономике в целом и составляет 2,3% от общей суммы непогашенных кредитов клиентам 27 банков.

Тем временем резервы под обесценение сомнительных долгов у банков сокращаются. Данные показывают, что к концу сентября 2024 года только у четырёх банков коэффициент резервирования под обесцененные долги превышал 100%, а именно у Vietcombank, VietinBank, BIDV и Techcombank. Большинство банков зафиксировали снижение этого коэффициента за последний год.

По словам г-на Нгуен Куок Хунга, заместителя председателя и генерального секретаря Ассоциации банков Вьетнама (VNBA), в 2025 году безнадежная задолженность по-прежнему будет представлять собой серьезную проблему для банков, особенно в условиях, когда предприятия все еще сталкиваются со многими трудностями, только что пережив длительный период воздействия Covid-19 и продолжая страдать от последствий стихийных бедствий, таких как тайфун Яги .

В настоящее время структура и сроки задолженности были скорректированы, но по сути это всё ещё безнадёжный долг. Поэтому при выдаче новых кредитов банки всегда обязаны проверять старые долги, чтобы убедиться в способности предприятий и клиентов погасить их.

«В настоящее время доля безнадежных долгов по всей системе составляет менее 3%. Я считаю, что это очень впечатляющий показатель. Однако проблема безнадежных долгов сохранится до 2025 года, когда истечет срок действия циркуляра 02/2023/TT-NHNN. Любая реструктуризация долга будет оказывать давление на кредитные организации», — сказал г-н Хунг.

Давление на банки со стороны безнадежных долгов увеличивается в связи с истечением срока действия циркуляра 02 о реструктуризации долга и обслуживании групп задолженности

По словам г-на Нгуена Куок Хунга, в последнее время банковский сектор использовал множество решений для снижения нагрузки на безнадежную задолженность. Одними из основных решений по-прежнему остаются формирование резервов на покрытие рисков, работа с безнадежной задолженностью собственными силами банков, содействие взысканию задолженности, работа с залоговым обеспечением по безнадежным долгам...

Однако, по его словам, на фоне временами затишья на рынке недвижимости, хотя в последнее время и наблюдаются признаки оживления, цены остаются высокими, поэтому проблема обращения взыскания на заложенные активы, а также потребления продукции является весьма сложной.

В частности, по словам г-на Хунга, Постановление № 42 позволяет банкам изымать залоговое обеспечение. Однако после принятия Закона о кредитных организациях банкам больше не разрешается изымать залоговое обеспечение. Это также создаст для банков трудности с доступом к долгам и их взысканием, особенно безнадежным, особенно в случае отказа от сотрудничества со стороны заемщиков. В связи с этим банкам придется откладывать часть своей прибыли на работу с безнадежными долгами.

Снижение процентных ставок — сложная задача.

В последнее время Государственный банк Вьетнама (ГБВ) опубликовал ряд политических решений и постоянно обращался к коммерческим банкам с просьбой снизить процентные ставки для поддержки населения и бизнеса. По данным ГБВ, средняя процентная ставка по кредитам в 2023 году снизилась более чем на 2,5% в год по сравнению с концом 2022 года; к концу октября 2024 года она продолжит снижаться примерно на 0,76% в год по сравнению с концом 2023 года.

Однако руководство Банка развития Австралии (SBV) признало, что дальнейшее снижение процентных ставок в ближайшее время будет крайне затруднительным. Глава SBV Нгуен Тхи Хонг заявила, что к факторам, оказывающим давление на процентные ставки, относятся: обменный курс; спрос на кредитный капитал, вероятно, продолжит расти в ближайшее время; наконец, проблема безнадежных долгов также является препятствием, затрудняющим дальнейшее снижение ставок по кредитам для коммерческих банков, поскольку процентные ставки отражают экономические риски.

Г-н Нгуен Куок Хунг также отметил, что в ближайшее время может быть сложно снизить процентную ставку по мобилизационным кредитам. «В таких условиях развития банкам всегда необходимо поддерживать бизнес, предоставляя кредиты по низким процентным ставкам. Это также одна из проблем, когда банкам приходится снижать процентные ставки по кредитам, в то время как входящие процентные ставки находятся на пороговом уровне, который сложно скорректировать», — сказал г-н Хунг.

Поэтому, по его словам, чтобы снизить ставки по кредитам, банки сокращают издержки, даже урезают часть своей прибыли, чтобы поделиться ею с бизнесом.

Руководство ВНБА считает, что если вышеуказанные проблемы не будут решены синхронно и кардинально, они могут привести к трудностям и даже повлиять на ликвидность банковской системы.

«В настоящее время предприятия и частные лица вкладывают большие суммы денег в банки. С развитием экономики другие каналы инвестирования становятся более привлекательными, и люди не предпочитают вкладывать сбережения. Поэтому банкам будет сложно мобилизовать капитал. В это время им придётся повышать процентные ставки по вкладам, что создаст трудности в снижении процентных ставок для предприятий», — сказал г-н Хунг.

Источник: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-va-giam-lai-suat-hai-thach-thuc-lon-cua-nganh-ngan-hang-trong-nam-2025-post600151.antd