Потренируйтесь летать с «орлами».

Завод компании Huynh Duc Mechanical Company площадью 5000 м² расположен в городе Бьенхоа (провинция Донгнай ) на небольшой улице без тротуаров, в окружении плотно застроенных жилых домов. Внешне предприятие напоминает старый, устаревший цех. Но внутри около 180 рабочих и инженеров производят высокоточные механические изделия для транснациональных корпораций с рыночной капитализацией в сотни миллиардов долларов США. Это одно из первых вьетнамских предприятий, выбранных американской полупроводниковой корпорацией в качестве партнера-поставщика при открытии завода в Хошимине. Директором завода является инженер Фам Нгок Дуй (35 лет), начавший свою карьеру в отделе исследований и разработок (НИОКР) производителя швейных машин Juki – первого японского предприятия с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в экспортной зоне Тан Тхуан, район 7, Хошимин. После почти трех лет работы во Вьетнаме и Японии он покинул корпорацию и присоединился к Huynh Duc – предприятию, на 100% принадлежащему вьетнамской компании. Карьерный путь Дуя — это выбор многих владельцев и менеджеров бизнеса: работа в многонациональной корпорации для накопления опыта, затем переход на отечественное предприятие и, наконец, возвращение к участию в цепочке поставок компании с иностранными инвестициями. Опыт работы этого директора в корпорации с иностранными инвестициями помог компании Huynh Duc — семейному предприятию — профессионализировать рабочие процессы и на протяжении 10 лет подряд сохранять за собой позицию надежного партнера для иностранных инвесторов.

Следуя за "орлом"

В производственной цепочке многонациональные корпорации с тысячами сотрудников, такие как первая компания, в которой работал Дуй, являются вершиной пирамиды – местом, где конечный продукт поставляется на рынок. Его нынешняя компания считается базой – поставщиком компонентов и оборудования. Этот бизнес стремится стать незаменимым столпом цепочки поставок для иностранных инвестиций. Десять лет назад, чтобы стать партнером американской полупроводниковой корпорации, компания Huynh Duc должна была пройти шестимесячную оценку возможностей, не считая первоначального периода контакта, который длился более года. «Практически ни одна вьетнамская компания не обладает техническими и управленческими навыками, чтобы сразу же соответствовать всем требованиям крупных иностранных корпораций. Важно стремление к быстрой адаптации для преодоления недостатков», – сказал директор Дуй. В то время компания набрала всего 5-6 баллов из 10 по критериям партнера. Для партнерства с корпорациями, привлекающими иностранные инвестиции, предприятия должны быть готовы к долгосрочным инвестициям как в человеческие ресурсы, так и в технологии. Начав с семейной механической мастерской, основанной в 1995 году, компания Huynh Duc более двух десятилетий импортировала подержанное оборудование, которого хватало лишь на собственные нужды. Однако за последние пять лет компания полностью переориентировалась на инвестиции в новое оборудование. «Это обходится гораздо дороже, но продукция, которую мы производим, лучше, и наша конкурентоспособность, естественно, выше», — сказал директор, представитель восьмого поколения. В свою очередь, партнеры по прямым иностранным инвестициям стали гарантией возможностей отечественных предприятий, таких как Huynh Duc. Начав с 80% клиентов из японских заводов, а затем перейдя к американским и европейским корпорациям, инвестирующим во Вьетнам, компания начала получать 10% своей выручки от прямого экспорта оборудования за рубеж. «Самое ценное — это не деньги, а возможность получить доступ к системам управления и эксплуатации крупнейших мировых корпораций, чтобы учиться у них и совершенствовать свой бизнес», — сказал он.   Дуй сказал.

Рабочие механического предприятия Huynh Duc в городе Бьенхоа (провинция Донгнай) — партнера-поставщика американской многонациональной корпорации. Фото: Куинь Тран.

Модель партнерства отечественных предприятий с инвесторами, осуществляющими прямые иностранные инвестиции (ПИИ), для «симбиотического» развития распространена во многих новых индустриальных странах Азии, таких как Китай и Малайзия. В то время как предприятия, получающие ПИИ, пользуются льготной политикой принимающего правительства, отечественные компании имеют возможность учиться у этих «гигантов» и расти. Такова теория. В реальности же число вьетнамских предприятий, успешно сотрудничающих с ПИИ, остается небольшим. Например, Вьетнам почти всегда занимает последнее место по проценту отечественных поставщиков, выбираемых японскими заводами, хотя, согласно результатам ежегодного опроса Японской организации внешней торговли (JETRO), этот показатель за последние 10 лет увеличился на 80%.

Это лишь улучшение в количестве, а не в глубине. Компания Huynh Duc входит в число немногих предприятий, которым за последние 35 лет удалось участвовать в цепочках поставок высокотехнологичных корпораций с иностранными инвестициями. Но спустя 10 лет эта компания по-прежнему играет роль поставщика косвенного оборудования, такого как запасные части, пресс-формы, приспособления и т. д. Большинство отечественных компаний по-прежнему не могут поставлять оборудование для основных производственных линий своих клиентов. Сотрудничество с иностранными инвесторами помогло им значительно продвинуться вперед, но барьер между отечественной вспомогательной промышленностью и вершиной производственной цепочки остается. Не имея возможности поставлять оборудование и компоненты с высокой добавленной стоимостью, электронная промышленность, а также традиционные вьетнамские отрасли, такие как текстильная и обувная, получают прибыль всего в 5-10%, согласно исследованию 2020 года, проведенному доцентом доктором Тран Тхи Бич Нгок (Институт экономики и менеджмента — Ханойский университет науки и технологий). Это означает, что, несмотря на большой объем экспорта, экономические выгоды от участия Вьетнама в глобальной цепочке поставок электроники относительно невелики.

Две параллельные линии

По аналогии с Дуем, генеральный директор Нгуен Ван Хунг также перешел на должность руководителя компании An Phu Viet Plastic Company после 15 лет работы в японской корпорации. В 2011 году он уволился и открыл собственную компанию по производству пластиковых компонентов в Хунгйене. Его первыми клиентами стали японские предприятия с прямыми иностранными инвестициями. Переломный момент наступил в 2015 году, когда Samsung, тогда крупнейший инвестор с прямыми иностранными инвестициями во Вьетнаме, в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли расширил поиск отечественных поставщиков. После полугода участия в программе оценки его компания была выбрана Samsung в качестве поставщика второго уровня, работающего через партнера первого уровня — южнокорейское предприятие. An Phu Viet постоянно модернизировалась, чтобы идти в ногу с технологическими инновациями ведущего мирового производителя смартфонов. Но этот генеральный директор вскоре осознал изолированность вьетнамских предприятий в цепочке поставок. В течение многих лет он лелеял амбицию сотрудничать с другими вьетнамскими предприятиями для поставки клиентам полных комплектующих, а не отдельных деталей, как это происходит сейчас. «Если мы продолжим производить отдельные компоненты по отдельности, добиться прорывов будет очень сложно. Но если мы сможем поставлять комплектные узлы, мы увеличим прибыль и укрепим свои позиции среди иностранных компаний», — сказал г-н Хунг. На сегодняшний день на этом рынке по-прежнему доминируют иностранные поставщики. Например, у Samsung 23 ключевых партнера, открывающих заводы во Вьетнаме, не считая компаний, входящих в ту же группу. Эти предприятия поставляют южнокорейскому производителю телефонов комплектные модули, такие как камеры, зарядные устройства, колонки, печатные платы и наушники. Средний возраст этих компаний составляет 32 года. 80% из них котируются на южнокорейской фондовой бирже, а рыночная капитализация большинства из них превышает 100 миллионов долларов, согласно статистике VnExpress на конец октября.

Таков портрет конкурентов, с которыми приходится бороться таким отечественным компаниям, как An Phu Viet, если они хотят реализовать свои амбиции. Будучи слабее как в капитале, так и в опыте, вьетнамские поставщики, чтобы победить на родине, должны конкурировать на равных с давними партнерами корпораций, осуществляющих прямые иностранные инвестиции, как минимум по трем направлениям: качество, цена и сроки поставки. Но даже в отношении сырья, такого как конструкционные пластмассы, An Phu Viet утратила свое ценовое преимущество, поскольку вынуждена импортировать его из-за невозможности найти отечественных поставщиков. «При одинаковом качестве клиенты могут выбрать вьетнамскую компанию, если цена на несколько процентов выше. Но если разница составляет двузначное число процентов, они, безусловно, будут покупать за границей», — сказал г-н Хунг. Амбиции генерального директора An Phu Viet требуют синхронного развития всей отрасли — от материалов, механики и машиностроения до электротехники и электроники. Но после десятилетий следования по стопам этих «орлов» это остается лишь мечтой. Отечественные поставщики еще не достигли конечной цели: стать важнейшим звеном в цепочке создания стоимости глобальных корпораций.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) не являются волшебным ключом к выходу Вьетнама на более высокий уровень в цепочке создания стоимости, как это было в последние два десятилетия, считает доктор Нгуен Динь Кунг, бывший директор Центрального института экономического управления. «Привлечение иностранных инвестиций и поддержка отечественного бизнеса подобны двум крыльям; они должны гармонично работать вместе, чтобы экономика могла развиваться», — заявил доктор Кунг. За последние 35 лет Вьетнам добился успехов в привлечении иностранных инвестиций, но до сих пор не решил проблему укрепления отечественной промышленности. «Эта реальность выявляет иррациональный риск: чем больше иностранных инвестиций, тем больше сокращается отечественная промышленность», — предупредил г-н Фам Чань Трук, бывший глава правления высокотехнологичного парка Хошимина. По его словам, принцип инвесторов — стремление к максимальной прибыли. Если более качественные и дешевые компоненты и детали легко доступны из Китая или Южной Кореи, они, естественно, не выберут вьетнамские компании. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в секторе машиностроения и электротехнического/электронного оборудования доля добавленной стоимости, вносимая в экспортный оборот Вьетнама, все больше отстает от соседних стран, таких как Малайзия, Таиланд и Индонезия. Это означает, что Вьетнам все больше зависит от импорта комплектующих и оборудования для сборки готовой продукции.

По словам доктора Нгуен Куок Вьета, заместителя директора Вьетнамского института экономических и политических исследований (VEPR), 98% отечественных предприятий — это малые и средние предприятия (МСП), которым не хватает связей с внешним миром. Если правительство не будет активно внедрять политику, позволяющую предприятиям участвовать в цепочках поставок для прямых иностранных инвестиций, а вместо этого оставит это полностью на усмотрение инвесторов, Вьетнам навсегда останется вне поля зрения глобальных корпораций. «Если мы не сможем найти способы справиться со сложными этапами производства, Вьетнам не сможет добиться устойчивого конкурентного преимущества, независимо от того, сколько инвесторов мы привлечем», — оценил доктор Вьет. Отечественные предприятия постепенно попадают в порочный круг дилеммы «курица и яйцо». Чтобы получить возможность производить ключевые ресурсы для корпораций, привлекающих прямые иностранные инвестиции, они должны продемонстрировать свои возможности. Но для этого им сначала нужна возможность. В то время как вьетнамским предприятиям не хватает условий для производства продукции для ПИИ, сами иностранные инвесторы изо всех сил пытаются найти отечественные предприятия, отвечающие их требованиям для партнерства. Корпорация Juki, входящая в первую группу «крупных игроков», прибывших во Вьетнам 35 лет назад, начала свою деятельность с пилотного завода по производству компонентов, затем расширила свою деятельность в области сборки и точного литья, и теперь имеет четыре завода в Тантхуане. Помимо производства и обработки, Juki также создала научно-исследовательский отдел в Хошимине, специализирующийся на автоматизации. Сугихара Йоджи, генеральный директор Juki Vietnam Co., Ltd. и директор регионального подразделения по Азии, заявил, что корпорация недавно приняла решение постепенно переносить свои заводы из Китая во Вьетнам с целью создания долгосрочной производственной базы. Однако, помимо развития инфраструктуры, Juki нуждается в большем количестве отечественных предприятий, способных поставлять критически важные компоненты, такие как электроника, двигатели и печатные платы, для реализации этой стратегии. Это является самым большим препятствием. «Правительство еще не разработало политику, направленную на поощрение иностранных компаний к увеличению местных заказов», — заявил г-н Сугихара. Без координации со стороны государства инвесторы, осуществляющие прямые иностранные инвестиции, и отечественные предприятия подобны «двум параллельным линиям».

Многоуровневое ценообразование

Чтобы преодолеть вышеупомянутый тупик, г-н Фам Чань Трук считает, что государство играет решающую роль в направлении сближения этих «двух линий». «Государство должно создавать рынок, размещая заказы у предприятий. Со временем, по мере постепенного улучшения и подтверждения качества их продукции, отечественные компании смогут убедить иностранные корпорации», — предложил г-н Трук. Отечественные вспомогательные отрасли не могут самостоятельно поставлять все комплектующие и оборудование для корпораций с прямыми иностранными инвестициями, поэтому необходимо определить подходящие продукты с конкурентоспособным потенциалом для целевых инвестиций. Он привел в пример существующие сильные позиции Вьетнама в области каучуковых плантаций, предложив сосредоточиться на развитии и инвестировании в смежные отрасли материалов и пластмасс. Г-н До Тхиен Ань Туан, старший преподаватель Школы государственной политики и управления имени Фулбрайта, утверждал, что для создания рынка для отечественных отраслей государству необходимо изменить свою политику преференций для инвесторов с прямыми иностранными инвестициями. «Инвесторы с прямыми иностранными инвестициями никогда не будут иметь стимула передавать нам технологии без специальной политики стимулирования», — сказал г-н Туан. За последние почти пять лет было заключено 400 контрактов на передачу технологий предприятиями с прямыми иностранными инвестициями, но все они представляли собой внутренние сделки между материнскими и дочерними компаниями без участия отечественных предприятий, согласно данным Министерства науки и технологий. Он утверждал, что вместо предоставления легких стимулов, как это происходит сейчас – простое инвестирование дает инвесторам право на налоговые льготы и скидки – правительство должно разработать систему стимулирования на основе многоуровневой структуры. Инвесторы с большей долей отечественных поставщиков должны получать большие льготы. Этот метод можно было бы применять аналогично к доле вьетнамского управленческого персонала, количеству часов обучения или количеству контрактов на передачу технологий с отечественными предприятиями. Этот эксперт считает, что пересмотр политики стимулирования для инвесторов с прямыми иностранными инвестициями сейчас актуален как никогда, особенно с учетом вступления в силу в следующем году глобальных правил минимального налога . В этот момент всем странам придется установить налоговый минимум для крупных инвесторов. Это означает, что эпоха привлечения прямых иностранных инвестиций за счет налоговых и сборов закончится. Для подготовки к этому правительство разрабатывает резолюцию о пилотном проекте поддержки инвесторов в высокотехнологичные компании. Соответственно, проекты прямых иностранных инвестиций, планирующие производство, подготовку кадров, исследования и разработки во Вьетнаме, получат льготы в виде налоговых вычетов или прямой бюджетной поддержки.

На фабрике An Phu Viet (Hung Yen) рабочие используют двухмерный измерительный прибор для проверки продукции. Фото:   Ан Фу Вьет

Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и США, установленное в начале сентября, предоставляет Вьетнаму возможность более активно участвовать в глобальной цепочке поставок высокотехнологичной продукции, особенно в полупроводниковой промышленности. В поддержку этой четвертой волны прямых иностранных инвестиций премьер-министр Фам Минь Чинь провел две встречи с инвесторами за последние 10 месяцев, призвав их повысить уровень локализации и развивать цепочки поставок с участием вьетнамских предприятий.

Ранее, в 2022 году, премьер-министр пересмотрел план по содействию передаче, освоению и развитию зарубежных технологий во Вьетнаме, опубликованный тремя годами ранее , добавив цель, согласно которой к 2025 году количество проектов прямых иностранных инвестиций, передающих технологии отечественным предприятиям, должно ежегодно увеличиваться на 10%, а к 2030 году — на 15%.

Это открывает возможности для вьетнамских компаний, таких как Huynh Duc. Компания, ранее занимавшаяся поставкой механического оборудования для (косвенного) производства полупроводниковых корпораций, надеется в течение пяти лет начать поставлять оборудование непосредственно на производственные линии своих клиентов, хотя и признает, что это чрезвычайно сложная задача.

Указывая на две обрабатываемые формы, Дуй объяснил разницу, которая неразличима невооруженным глазом. Чтобы уменьшить погрешность в несколько тысячных долей миллиметра, предприятию, возможно, придется инвестировать сотни тысяч долларов США. Между тем, в высокотехнологичных отраслях, таких как производство микросхем, требуемая точность находится в нанометровом диапазоне — одной миллионной доле миллиметра.

Для достижения этой цели компания создала команду из шести инженеров, отвечающих за исследования и разработки, занимающихся изучением новых технологий. Однако производство продукции — это только первый шаг. Используя те же компоненты, вьетнамская компания в настоящее время может соответствовать стандартам качества, но стоимость, безусловно, будет неконкурентоспособной по сравнению с иностранными компаниями, имеющими многолетний опыт. Для конкуренции вьетнамским компаниям необходимы долгосрочные заказы от крупных иностранных компаний, что требует значительной координации со стороны правительства.

«Инвестиции не гарантируют успеха, но если не посеять семена, то никогда не пожнёшь урожай», — заключил молодой предприниматель.

* Графические изображения в этой статье созданы с помощью приложения генеративного искусственного интеллекта Adobe Firefly.

Содержание:   Вьет Дюк - Ле Туйе. Графика: Хоанг Кхань

Vnexpress.net