Резкий рост кредитования: куда течет капитал?

По данным Государственного банка Вьетнама (ГБВ), к концу второго квартала рост кредитования всей системы достиг 6%.

Только в июне кредитование достигло прорывного уровня. Согласно данным на конец мая, темпы роста кредитования всей системы составили всего 3,43%. Таким образом, всего за месяц было выдано 360 000 млрд донгов кредитов, в результате чего общий объём кредитования составил почти 14,4 млн млрд донгов.

Это впечатляющий прорыв, повышающий ожидания, что вся отрасль достигнет целевого показателя роста кредитования в 15% в этом году. Особенно учитывая, что в первые два месяца года кредитование показало отрицательную динамику.

Однако такие темпы роста неизбежно заставляют общественное мнение поднимать вопросы, связанные с качеством кредитов.

Напомним, на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первые 6 месяцев года, постоянный заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама Дао Минь Ту заявил, что из-за негативного влияния пандемии COVID-19 наблюдается рост безнадежной задолженности, доля безнадежной задолженности на балансе достигла почти 5%. Доля потенциально безнадежной задолженности, задолженности на балансе и задолженности, проданной VAMC, достигла около 6,9%.

Представитель Госбанка заявил, что проблема плохих долгов — это проблема экономики , а не слабость банковского сектора.

«Для решения проблемы проблемной задолженности как банки, так и клиенты должны взять на себя ответственность за её качество. Государственный банк примет меры по улучшению качества кредитов и обеспечит контроль проблемной задолженности на безопасном уровне», — заявил заместитель председателя Государственного банка.

С точки зрения банковского сектора, согласно финансовым отчётам 29 коммерческих банков по состоянию на конец второго квартала 2024 года, общий непогашенный кредитный баланс достиг более 12,4 млн млрд донгов. Этот показатель увеличился примерно на 7,3% по сравнению с концом 2023 года.

По мнению эксперта Ле Хоай Аня — CFA, основателя IFSS и соучредителя WiResearch, 27 коммерческих банков классифицируются на 4 основные группы в зависимости от размера активов и клиентской базы банка, включая государственную группу, группу банков, специализирующихся на кредитовании бизнеса, группу банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц и другие группы.

Хотя банковская группа «Большой четверки» по-прежнему лидирует в потребительском кредитовании, темпы роста кредитования довольно низкие, что свидетельствует о том, что эта банковская группа проявляет большую осторожность в первые 6 месяцев года.

Г-н Ан отметил: «Группа банков, специализирующихся на кредитовании предприятий, всегда демонстрирует более выдающиеся темпы роста кредитования и становится основной движущей силой кредитования во всей банковской отрасли».

Банки, кредитующие предприятия, демонстрируют высокие темпы роста кредитования, например, LPBank, HDBank , Techcombank с ростом на 15,2%, 13,3% и 14,16% соответственно.

« Техкомбанк» , хотя доля кредитов на недвижимость по-прежнему составляет почти 34% портфеля, однако в условиях неполного восстановления рынка недвижимости банк диверсифицировал свое кредитное развитие в секторах промышленности, науки и техники и строительства, что помогло сохранить хорошие темпы роста.

HDBank увеличил свой кредитный баланс строительного сектора на 43,5% по сравнению с концом 2023 года, однако основной движущей силой банка является сектор оптовой и розничной торговли с высокой долей кредитования и ростом почти на 28%.

«У LPBank четверть портфеля приходится на сектор оптовой торговли с темпом роста более 25%, в то время как строительная отрасль, на которую приходится почти 15%, также демонстрирует темп роста в 15,7% по сравнению с концом 2023 года», — констатируют эксперт Ле Хоай Ан и коллеги.

Примечательно, что, по словам экспертов, хотя в этом году сектор потребительских кредитов по-прежнему сталкивается с трудностями, банки, отдающие предпочтение потребительским кредитам, такие как ACB, VPBank и TPBank, все же добились положительного роста кредитования к концу второго квартала.

По словам г-на Ана, причина в том, что эти банки меняют структуру кредитования, расширяют кредитование малых и средних предприятий и используют возможности делового рынка.

По итогам второго квартала ABBank стал единственным подразделением, зафиксировавшим отрицательный рост кредитования. Остаток задолженности по кредитам сократился до более чем 91 000 млрд донгов, что на 7,2% меньше, чем на конец прошлого года.

Приток кредитов в производство и бизнес – это хорошо. Однако целевой показатель роста кредитования всё ещё далек от целевого показателя, установленного Госбанком на весь год.

Стоит отметить, что к концу июля 2024 года рост кредитования по всей системе замедлится. По сравнению с концом 2023 года темп роста составит 5,66%, что эквивалентно почти 14,33 трлн донгов.

Относительно задачи роста кредитования на последние 6 месяцев года Госбанк заявил, что будет разумно управлять ростом объема и структуры кредитования, удовлетворяя потребности экономики в кредитном капитале для содействия сдерживанию инфляции и поддержки экономического роста.

Государственный банк Вьетнама продолжит стимулировать кредитование в ключевых областях, являющихся движущей силой экономики. Необходимо продолжать продвигать конкретные кредитные программы и политику; устранять трудности для предприятий и населения; одновременно строго контролировать кредитование в областях с потенциальными рисками... Продолжать анализ и совершенствование правовой базы для создания благоприятных условий для предоставления и доступности банковских кредитов.

Источник: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo