Поскольку рост продаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае замедляется, все больше китайских автопроизводителей ускоряют свое проникновение на зарубежные рынки.
Растущие торговые барьеры в Европе и Северной Америке сдерживают их расширение. Однако китайские автопроизводители активно осваивают новые рынки в других странах мира …
Начиная с «сердца» Европы
После посещения саммита «Один пояс, один путь» (BRI) в Пекине в октябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил штаб-квартиру электромобильного гиганта BYD в Шэньчжэне, чтобы ознакомиться с последними разработками в области транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) и аккумуляторов для электромобилей.
Хотя на тот момент стороны не подписали никаких соглашений о сотрудничестве, г-н Орбан заявил, что его страна приветствует китайские компании и что обе стороны «выразили глубокую заинтересованность в совместной работе».
Менее чем через три месяца после визита г-на Орбана, в декабре прошлого года компания BYD объявила о строительстве своего первого в Европе завода по производству электромобилей в Венгрии, что продемонстрировало амбиции китайского производителя электромобилей по расширению своего присутствия на европейском рынке.
Помимо BYD, за последний год другие китайские компании в отрасли электромобилей, такие как CATL — крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, и Eve Energy также объявили о планах открытия заводов в Венгрии — европейской стране, поддерживающей дружественные отношения с Пекином.
Автовоз «BYD Explorer No. 1» прибывает в международный логистический порт Xiaomo в Шэньчжэне 14 января 2024 года. Автовоз отправляется в порты Флиссинген (Нидерланды) и Бремерхафен (Германия) с более чем 5000 автомобилей на новых источниках энергии на борту. Фото: Синьхуа
Расположенная в самом сердце Европы, Венгрия является одновременно транзитным пунктом и центром дистрибуции для азиатских стран, выходящих на европейский рынок. Согласно соглашениям Европейского союза (ЕС), торговля между членами ЕС освобождена от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, поэтому автомобили, производимые китайскими компаниями на их венгерских заводах, не облагаются импортными пошлинами.
По данным французской консалтинговой компании Inovev, в 2023 году на китайские бренды придется 8% новых электромобилей, проданных в Европе, по сравнению с 6% в 2022 году и 4% в 2021 году.
Помимо продукции с маркировкой «Made in China», западные производители электромобилей также закупают в Китае различные виды сырья и комплектующие, важнейшими из которых являются аккумуляторы, считающиеся «сердцем» электромобиля. В настоящее время из десяти крупнейших мировых поставщиков аккумуляторов для электромобилей более половины поставляются из Китая.
На автомобильной конференции, прошедшей в октябре прошлого года в северо-восточном китайском городе Чанчунь, профессор Фердинанд Дуденхёффер из Центра автомобильных исследований в Дуйсбурге (Германия) заявил, что спрос на китайские аккумуляторные технологии в Европе огромен, и такие известные автопроизводители, как Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, нуждаются в аккумуляторах, произведенных в Китае.
Поскольку отрасль электромобилей находится на переднем крае конкуренции между Китаем и ЕС, европейские автопроизводители спешат быстро переоборудовать свои производственные предприятия для увеличения выпуска электромобилей.
Однако Китай лидирует в основных цепочках поставок, массовом производстве, разработке продукции и технологиях электромобилей, поэтому европейским автопроизводителям будет непросто превзойти своих китайских конкурентов в краткосрочной перспективе.
Электромобили BYD в Шэньчжэне, Китай, готовы к экспорту в Европу. Фото: Синьхуа
Чтобы выиграть больше времени для своих автопроизводителей, ЕС ввел ряд мер контроля с целью усиления барьеров для проникновения китайских электромобилей в Европу, включая новые правила, требующие от производителей аккумуляторов для электромобилей раскрывать данные о выбросах углерода своей продукции, а также расследования в отношении китайских электромобилей на предмет субсидирования.
Следователи ЕС в ближайшие дни посетят китайских производителей электромобилей BYD, Geely и SAIC в рамках расследования того, получили ли они несправедливое преимущество благодаря государственным субсидиям.
Визит, являющийся частью расследования ЕС, которое, как ожидается, продлится 13 месяцев, поможет определить, следует ли ЕС вводить более высокие пошлины на товары из Китая для защиты своих автопроизводителей.
Это всего лишь вопрос времени.
В прошлом году в Китае компания BYD выпустила Seagull — электромобиль по привлекательной цене около 11 000 долларов. Он быстро стал одним из самых продаваемых электромобилей в Китае.
Благодаря своему ценовому преимуществу, Seagull и аналогичные модели из Китая, вероятно, наводнят рынки по всему миру и в конечном итоге могут стать обычным явлением на улицах Америки. Для сравнения, некогда популярный электромобиль Nissan Leaf стоит от 28 000 долларов.
«Никто не может сравниться с BYD по цене», — заявил в начале января Financial Times Майкл Данн, генеральный директор азиатской автомобильной консалтинговой компании Dunne Insights. «Руководители компаний в США, Европе, Корее и Японии в шоке».
Г-н Данн пояснил, что средняя стоимость нового автомобиля в США составляет 48 000 долларов. Если китайский автопроизводитель выпустит продукт стоимостью 20 000 долларов, даже с 25-процентной пошлиной, «он всё равно окажется в очень выгодном положении».
Г-н Данн рассказал Wall Street Journal, что электромобили, произведенные в Китае, продаются более чем в 100 странах, а США — единственный рынок, где они «еще не начали активно продвигаться».
Китайским автопроизводителям сложнее выйти на рынок США, чем европейским, поскольку администрация Байдена продолжает политику администрации Трампа по введению 25-процентной пошлины на импортируемые из Китая автомобили.
Закон о снижении инфляции (IRA), вступивший в силу в августе 2022 года, также усиливает политику «Покупай американское», которая исключает электромобили, аккумуляторы и другие компоненты и ресурсы, произведенные китайскими компаниями, из цепочек поставок в США.
Чтобы расширить свое присутствие на североамериканском рынке, китайские автопроизводители за последние три года ускорили экспансию в Мексику, сделав эту страну ключевым звеном для выхода китайских автомобилей на новых источниках энергии на континент.
В настоящее время как минимум шесть китайских автопроизводителей рассматривают возможность строительства заводов в Мексике или тесного сотрудничества с местными дистрибьюторами.
Аналитики отмечают, что помимо огромного потенциала местного рынка, китайские автокомпании выбирают Мексику в качестве источника инвестиций благодаря опыту и экспертизе страны в автомобильной промышленности. Кроме того, геополитика и соглашение о свободной торговле с США также выгодны инвесторам.
Как сообщает Financial Times, Вашингтон выразил обеспокоенность Мексике в связи с волной китайских инвестиций в электромобили. Правительство США обеспокоено тем, что китайские автопроизводители смогут обходить ограничения IRA, производя автомобили в Мексике, тем самым конкурируя с мировыми конкурентами, предлагая более технологичные и конкурентоспособные модели.
Электромобили, произведенные в Китае, в распределительном центре в Чунцине, Китай, январь 2024 года. Фото: Getty Images
Хотя США заявили, что не намерены блокировать китайские инвестиции в Мексику, министр финансов США Джанет Йеллен недавно призвала Мексику «правильно применять правила торговли». В ответ Министерство торговли Китая заявило, что двустороннее сотрудничество между Китаем и Мексикой является вопросом отношений двух суверенных государств, и никакая третья сторона не имеет права вмешиваться.
Хотя китайские автопроизводители сталкиваются с серьёзными трудностями при выходе на рынок США, некоторые эксперты сохраняют оптимизм в отношении их перспектив благодаря огромному ценовому преимуществу китайских электромобилей и отсутствию недорогих вариантов на американском рынке. Они считают, что завоевание американским автомобильным рынком китайских электромобилей — лишь вопрос времени.
«Они (китайские производители электромобилей) выросли очень быстро и масштабно», — заявил исполнительный председатель Ford Motor Co. Билл Форд-младший в интервью CNN. «Они пока не пришли, но мы думаем, что в какой-то момент они придут, и нам нужно быть к этому готовыми».
Юго-Восточная Азия зовет
Благоприятная для бизнеса среда в Юго-Восточной Азии побудила китайских производителей новых энергетических транспортных средств ускорить свое проникновение, сделав этот регион приоритетным направлением их планов зарубежной экспансии к 2024 году.
Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) показывают, что экспорт китайских транспортных средств в Германию, Францию, Великобританию, Испанию и Бельгию в ноябре 2023 года значительно сократился. В то же время экспорт в такие страны, как Таиланд и Филиппины, резко увеличился, что свидетельствует о смещении основных зарубежных зон эксплуатации китайских электромобилей из Европы в Юго-Восточную Азию.
После Европы Юго-Восточная Азия является вторым по величине рынком для китайских компаний, производящих электромобили, которые расширяют своё присутствие за рубежом. Согласно отчёту исследовательской компании Counterpoint, опубликованному в сентябре прошлого года, продажи только сегмента электромобилей в Юго-Восточной Азии выросли на 894% во втором квартале 2023 года.
Хотя во втором квартале 2023 года доля электромобилей в продажах новых автомобилей в Юго-Восточной Азии составила всего 6%, это вдвое больше, чем в предыдущем квартале. В начале 2022 года этот показатель составлял всего 0,3%.
Посетители осматривают стенд Xpeng на Международном автосалоне IAA в Мюнхене, Германия, 5 сентября 2023 года. Фото: Синьхуа
По словам Энди Чжоу, главы Deloitte China Automotive, китайские производители электромобилей активно расширяются в Юго-Восточной Азии, поскольку этот регион обладает огромным потенциалом спроса на автомобили и возможностями для роста.
«В отличие от Китая, Европы и США, уровень проникновения автомобилей на новых источниках энергии в Юго-Восточной Азии ниже, что делает её настоящим голубым океаном для автопроизводителей. После двух лет государственной политики стимулирования продаж автомобилей на новых источниках энергии на этом рынке наблюдается значительный прорыв», — сказал Чжоу.
В отчете Counterpoint сделан вывод о том, что в ближайшем будущем китайские автопроизводители станут крупнейшими бенефициарами спроса на электромобили в Юго-Восточной Азии, а Таиланд станет «горячей точкой», поскольку новые автопроизводители откроют свои мощности в этой стране.
Будучи крупнейшим автопроизводителем в регионе, Таиланд может похвастаться развитой автомобильной промышленностью, огромным внутренним рынком и доступом к основным зарубежным рынкам. В последние годы китайские производители электромобилей ускорили создание производственных линий в Таиланде, чтобы удовлетворить растущий региональный спрос.
Никель — ключевой компонент литий-ионных аккумуляторов, важнейшей части электромобиля. По мере развития электромобильной индустрии никель становится всё более важным. В связи с этим крупные автопроизводители стремятся инвестировать в Индонезию, обладающую крупнейшими в мире запасами никеля.
По данным информационного агентства Antara Indonesia, правительство Индонезии заявило, что по состоянию на конец декабря прошлого года четыре китайских производителя электромобилей, включая Wuling Motors и BYD, выразили заинтересованность в инвестировании в страну.
В июле 2023 года премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что Geely планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в строительство крупнейшего в стране автомобильного центра в городе Танджунг-Малим в штате Перак.
Geely заявила, что Малайзия является стратегическим выбором для компании и открывает путь на рынок Юго-Восточной Азии. «Geely будет активно использовать новые возможности, предоставляемые экономическим ростом в регионе, и увеличивать инвестиции в страны АСЕАН», — заявил китайский автопроизводитель.
Посетители осматривают стенд BYD на Международном автосалоне IAA в Мюнхене, Германия, 8 сентября 2023 года. Фото: Синьхуа
По словам г-на Чжоу, главы Deloitte China Automotive, потребители и правительства стран Юго-Восточной Азии более восприимчивы к китайскому капиталу и брендам, что облегчает китайским автопроизводителям выход в регион. Это частично компенсирует падение продаж в Европе.
Однако г-н Чжоу также подчеркнул, что японские автопроизводители уже давно работают в Юго-Восточной Азии и обладают ведущим преимуществом в сфере производства автомобилей на ископаемом топливе. По мере роста популярности китайских электромобилей в регионе цепочка поставок электромобилей в регион будет усложняться.
Г-н Чжоу заявил, что в ближайшее время все больше японских и корейских автопроизводителей также будут поставлять свои электромобили в регион, что усилит конкуренцию на рынке электромобилей Юго-Восточной Азии .
Минь Дык (по данным Think China, Xinhua, Fortune)
Источник
Комментарий (0)