Поскольку рост продаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае замедляется, все больше китайских автопроизводителей ускоряют свое проникновение на зарубежные рынки.
Растущие торговые барьеры в Европе и Северной Америке влияют на темпы их расширения. Но китайские автопроизводители активно осваивают новые рынки в остальном мире …
Начиная с «сердца» Европы
После посещения саммита «Один пояс, один путь» (BRI) в Пекине в октябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил штаб-квартиру электромобильного гиганта BYD в Шэньчжэне, чтобы узнать о последних разработках в области транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) и аккумуляторных батарей для электромобилей.
Хотя на тот момент стороны не подписали никаких соглашений о сотрудничестве, г-н Орбан заявил, что его страна приветствует китайские компании и что обе стороны «выразили сильную заинтересованность в совместной работе».
Менее чем через три месяца после визита г-на Орбана в декабре прошлого года компания BYD объявила о создании своего первого завода по производству электромобилей в Европе в Венгрии, что стало сигналом об амбициях китайского производителя электромобилей по расширению своего присутствия на европейском рынке.
Помимо BYD, за последний год другие китайские компании в отрасли электромобилей, такие как CATL — крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, и Eve Energy также объявили о планах открытия заводов в Венгрии, европейской стране, имеющей дружественные отношения с Пекином.
Судно с транспортным средством «BYD Explorer No. 1» прибыло в международный логистический порт Xiaomo в Шэньчжэне 14 января 2024 года. Транспортер отправился в порты Флиссинген в Нидерландах и Бремерхафен в Германии с более чем 5000 транспортных средств на новых источниках энергии на борту. Фото: Синьхуа
Расположенная в «сердце» Европы, Венгрия является как транзитным пунктом, так и центром распределения для азиатских стран, выходящих на европейский рынок. В соответствии с соглашениями Европейского союза (ЕС) торговля между членами ЕС освобождена от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, поэтому автомобили, производимые китайскими компаниями на их венгерских заводах, освобождены от импортных пошлин.
По данным французской консалтинговой компании Inovev, в 2023 году на китайские бренды придется 8% новых электромобилей, проданных в Европе, по сравнению с 6% в 2022 году и 4% в 2021 году.
Помимо продукции с маркировкой «Сделано в Китае», западные производители электромобилей также закупают в Китае различное сырье и комплектующие, важнейшими из которых являются аккумуляторы, которые считаются «сердцем» электромобилей. В настоящее время из 10 крупнейших в мире продавцов аккумуляторов для электромобилей более половины — из Китая.
На автомобильной конференции, прошедшей в октябре прошлого года в северо-восточном китайском городе Чанчунь, профессор Фердинанд Дуденхёффер из Центра автомобильных исследований в Дуйсбурге (Германия), заявил, что спрос на китайские аккумуляторные технологии в Европе огромен, и такие известные автопроизводители, как Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, нуждаются в аккумуляторах, произведенных в Китае.
Поскольку индустрия электромобилей находится на переднем крае конкуренции между Китаем и ЕС, европейские автопроизводители спешат быстро переоборудовать свои производственные предприятия для увеличения производства электромобилей.
Однако Китай лидирует в основных цепочках поставок, массовом производстве, разработке продукции и технологиях электромобилей. Таким образом, европейским автопроизводителям будет непросто превзойти китайских конкурентов в короткие сроки.
Электромобили BYD в Шэньчжэне, Китай, готовы к экспорту в Европу. Фото: Синьхуа
Чтобы выиграть больше времени для своих автопроизводителей, ЕС ввел ряд мер контроля, призванных усилить барьеры для проникновения китайских электромобилей в Европу, включая новые правила, требующие от производителей аккумуляторов для электромобилей раскрывать данные о выбросах углерода своей продукцией, а также расследования в отношении китайских электромобилей на предмет субсидирования.
Следователи ЕС в ближайшие дни посетят китайских производителей электромобилей BYD, Geely и SAIC в рамках расследования на предмет получения ими несправедливого преимущества благодаря государственным субсидиям.
Визит, являющийся частью расследования ЕС, которое, как ожидается, продлится 13 месяцев, поможет определить, следует ли ЕС вводить более высокие пошлины на товары из Китая для защиты своих автопроизводителей.
Это всего лишь вопрос времени.
В прошлом году в Китае компания BYD выпустила Seagull — электромобиль по привлекательной цене около 11 000 долларов. Он быстро стал одним из самых продаваемых электромобилей в Китае.
Благодаря ценовому преимуществу Seagull и аналогичные модели из Китая, скорее всего, наводнят рынки по всему миру и в конечном итоге могут стать обычным явлением и на улицах Америки. Для сравнения, некогда популярный электромобиль Nissan Leaf стоит от 28 000 долларов.
«Никто не может сравниться с BYD по цене», — заявил в начале января Financial Times Майкл Данн, генеральный директор азиатской консалтинговой компании Dunne Insights. «Советы директоров в США, Европе, Южной Корее и Японии пребывают в состоянии шока».
Г-н Данн объяснил, что средняя стоимость нового автомобиля в США составляет 48 000 долларов. Если китайский автопроизводитель выпустит на рынок продукт стоимостью 20 000 долларов, даже если на него будет наложена таможенная пошлина в размере 25%, «он все равно окажется в очень выгодном положении».
Электромобили, произведенные в Китае, продаются более чем в 100 странах, и США — единственный рынок, где они «еще не начали активно продвигаться», — рассказал г-н Данн в интервью Wall Street Journal.
Китайским автопроизводителям сложнее выйти на рынок США, чем на рынок Европы. Администрация Байдена продолжила политику администрации Трампа по введению 25%-ной таможенной пошлины на импортируемые из Китая автомобили.
Принятый в августе 2022 года Закон о снижении инфляции (IRA) также усиливает политику «Покупай американское». Это привело к отсечению электромобилей, аккумуляторов и других деталей и ресурсов, производимых китайскими компаниями, от цепочки поставок в США.
Чтобы расширить свое присутствие на североамериканском рынке, китайские автопроизводители за последние три года ускорили экспансию в Мексику, сделав эту страну ключевым звеном для выхода китайских автомобилей на новых источниках энергии на континент.
В настоящее время по меньшей мере шесть китайских автопроизводителей рассматривают возможность строительства заводов в Мексике или тесного сотрудничества с местными дистрибьюторами.
Аналитики отмечают, что помимо огромного потенциала местного рынка китайские автокомпании также предпочитают инвестировать в Мексику из-за опыта и знаний этой страны в автомобильной промышленности. В то же время геополитика и соглашение о свободной торговле с США также приносят пользу инвесторам.
Financial Times сообщила, что Вашингтон выразил Мексике обеспокоенность по поводу волны китайских инвестиций в электромобили. Правительство США обеспокоено тем, что китайские автопроизводители смогут обойти ограничения, введенные IRA, производя автомобили в Мексике, тем самым подрывая позиции мировых конкурентов, предлагая более технологически продвинутые и конкурентоспособные по цене модели.
Электромобили, произведенные в Китае, в распределительном центре в Чунцине, Китай, январь 2024 г. Фото: Getty Images
Хотя США заявили, что не намерены блокировать китайские инвестиции в Мексику, министр финансов США Джанет Йеллен недавно призвала Мексику «правильно применять правила торговли». В ответ Министерство торговли Китая заявило, что двустороннее сотрудничество между Китаем и Мексикой является делом двух суверенных государств, и третья сторона не имеет права вмешиваться.
Хотя китайские автопроизводители сталкиваются с серьезными трудностями при выходе на рынок США, некоторые эксперты сохраняют оптимизм в отношении их перспектив из-за огромного ценового преимущества китайских электромобилей и отсутствия недорогих вариантов на рынке США. Они считают, что завоевание китайскими электромобилями авторынка США — лишь вопрос времени.
«Они (китайские производители электромобилей) выросли очень быстро и достигли огромных масштабов», — заявил CNN Билл Форд-младший, исполнительный председатель Ford Motor Co. «Их здесь нет, но мы думаем, что в какой-то момент они появятся, и нам нужно быть готовыми».
Юго-Восточная Азия зовет
Благоприятная для бизнеса среда в Юго-Восточной Азии побудила китайских производителей новых энергетических транспортных средств ускорить свое проникновение, сделав этот регион приоритетным направлением своих планов зарубежной экспансии к 2024 году.
Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) показывают, что экспорт китайских автомобилей в Германию, Францию, Великобританию, Испанию и Бельгию значительно сократился в ноябре 2023 года. В то же время экспорт в такие страны, как Таиланд и Филиппины, резко вырос, что свидетельствует о смещении основных зарубежных зон эксплуатации китайских электромобилей из Европы в Юго-Восточную Азию.
После Европы Юго-Восточная Азия является вторым по величине рынком для китайских компаний по производству электромобилей, осуществляющих зарубежную экспансию. Согласно отчету, опубликованному исследовательской компанией Counterpoint в сентябре прошлого года, продажи только сегмента электромобилей во втором квартале 2023 года в Юго-Восточной Азии резко выросли на 894%.
Хотя во втором квартале 2023 года на электромобили пришлось всего 6% от общего объема продаж новых транспортных средств в Юго-Восточной Азии, этот показатель все равно вдвое превышает показатель предыдущего квартала. На начало 2022 года этот показатель составлял всего 0,3%.
Посетители осматривают стенд Xpeng на Международном автосалоне IAA в Мюнхене, Германия, 5 сентября 2023 г. Фото: Синьхуа
По словам Энди Чжоу, главы Deloitte China Automotive, китайские производители электромобилей активно расширяют свое присутствие в Юго-Восточной Азии, поскольку этот регион имеет огромный потенциал спроса на автомобили и возможности для роста.
«В отличие от Китая, Европы и США, уровень проникновения новых энергетических транспортных средств в Юго-Восточной Азии ниже, что делает ее голубым океаном для автопроизводителей. После двух лет стимулирования государственной политики на этом рынке произошел значительный прорыв в продажах новых энергетических транспортных средств», — сказал Чжоу.
В отчете Counterpoint делается вывод о том, что в ближайшем будущем китайские автопроизводители станут крупнейшими бенефициарами спроса на электромобили в Юго-Восточной Азии, а Таиланд станет «горячей точкой», поскольку новые автопроизводители откроют свои мощности в стране.
Будучи крупнейшим производителем автомобилей в регионе, Таиланд может похвастаться развитой автомобильной промышленностью, огромным внутренним рынком и доступом к основным зарубежным рынкам. В последние годы китайские производители электромобилей ускорили создание производственных линий в Таиланде, чтобы удовлетворить растущий спрос в регионе.
Никель является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторов — важнейшей части электромобиля. По мере развития индустрии электромобилей возрастает значение никеля. В результате крупные автопроизводители стремятся инвестировать в Индонезию, которая обладает крупнейшими в мире запасами никеля.
По данным информационного агентства Antara Indonesia, правительство Индонезии заявило, что четыре китайских производителя электромобилей, включая Wuling Motors и BYD, выразили заинтересованность в инвестировании в страну по состоянию на конец декабря прошлого года.
В июле 2023 года премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что Geely планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в строительство крупнейшего в стране автомобильного центра в городе Танджунг-Малим в штате Перак.
Geely заявила, что Малайзия является стратегическим выбором для компании и ее воротами на рынок Юго-Восточной Азии. «Geely будет активно использовать новые возможности, предоставляемые экономическим ростом в регионе, и увеличивать инвестиции в АСЕАН», — заявил китайский автопроизводитель.
Посетители осматривают стенд BYD на Международном автосалоне IAA в Мюнхене, Германия, 8 сентября 2023 г. Фото: Синьхуа
По словам г-на Чжоу, главы Deloitte China Automotive, потребители и правительства в Юго-Восточной Азии более восприимчивы к китайскому капиталу и брендам, что облегчает китайским автопроизводителям выход на рынок региона. Это частично компенсирует снижение продаж в Европе.
Однако г-н Чжоу также подчеркнул, что японские автопроизводители уже давно работают в Юго-Восточной Азии и имеют лидирующее преимущество в области транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. По мере того, как китайские электромобили становятся все более популярными в регионе, местная цепочка производства электромобилей будет становиться все более сложной.
Г-н Чжоу отметил, что в ближайшее время все больше японских и корейских автопроизводителей также будут поставлять свои электромобили в регион, что усилит конкуренцию на рынке электромобилей Юго-Восточной Азии .
Минь Дык (по данным Think China, Xinhua, Fortune)
Источник
Комментарий (0)