Vietnams mejeriindustri och kohjordar i många länder har "bevakats"

(Dan Tri) – Vietnams mejeriindustri förväntar sig att flytande mjölk tillverkad av rå färsk mjölk helt kommer att ersätta rekonstituerad mjölk år 2030, precis som Kina gjorde år 2025.

Den vietnamesiska mejeriindustrin genererade miljarder dollar i intäkter för företag under första halvåret, samtidigt som den lockade en rad nya "aktörer". Det finns dock fortfarande många farhågor kring självförsörjning av råvaror, liksom vidareutveckling av mjölkkoanläggningar.

Siffrorna talar för sig själva om mejeriindustrin.

Enligt analysföretaget Modor Intelligence är Vietnams mejeriindustri för närvarande en av de snabbast växande livsmedels- och dryckesmarknaderna i Sydostasien, med ett totalt marknadsvärde som nådde 4,2 miljarder USD år 2024 och en beräknad genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 8,65 % fram till 2029.

Mejerimarknaden förväntas fortsätta sin genomsnittliga ensiffriga tillväxt mellan 2024 och 2029, enligt Euromonitor. Denna tillväxt drivs av förbättrad hälsomedvetenhet, medelklassens uppgång och expansionen av moderna detaljhandelskanaler. Premiumproduktsegmentet, inklusive proteinrik mjölk, ekologisk mjölk och växtbaserad mjölk, förväntas uppleva ännu starkare tillväxt än tidigare.

Vietnams mejeriindustris intäkter (biljoner VND)

Vietnam har för närvarande cirka 200 företag verksamma inom mejeriindustrin. Av dessa specialiserar sig 40 företag på mjölkproduktion och distribution. Cirka 75 % av marknadsandelen tillhör inhemska företag, medan resten tillhör utländska företag.

Ledande inhemska företag med marknadsandelar inom mjölk inkluderar Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP och Moc Chau Milk. Framstående utländska företag inkluderar FrieslandCampina (Nederländerna), Nestlé (Schweiz), Abbott (USA), Mead Johnson (USA) och Fonterra (Nya Zeeland).

På marknaden är Vinamilk (aktiekod: VNM) ledande med nästan 50 % marknadsandel i hela branschen i slutet av 2024, vilket omfattar både inhemska och exportmarknader. Under första halvåret, medan de inhemska intäkterna minskade något, fortsatte företagets utländska intäkter sin tillväxttrend och nådde över 6 035 miljarder VND.

Nästa är TH True Milk, som för närvarande innehar cirka 30–45 % av marknadsandelen för färsk mjölk i Vietnam. I likhet med Vinamilk expanderar TH också till internationella marknader som Kina, Laos, Ryssland och ASEAN-länder.

Den återstående marknadsandelen är fördelad mellan andra företag som Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk… och utländska aktörer.

När det gäller konsumtionen, enligt uppgifter från Vietnam Dairy Association, har Vietnams konsumtion av färsk mjölk under de senaste sex månaderna uppgått till nästan 837 miljoner liter, värt över 23,2 biljoner VND. Samtidigt uppgick den nationella konsumtionen av mjölkpulver till nästan 131 300 ton, värt 6,66 biljoner VND.

Stabil efterfrågan hjälpte företag att generera miljarder USD i intäkter under de första sex månaderna, trots en liten minskning jämfört med samma period förra året. Enligt företagsstatistik hade Vinamilk en intäkt på över 29 710 miljarder VND och en vinst efter skatt på 4 076 miljarder VND under första halvåret.

Lof International Dairy (aktiekod: IDP) genererade också intäkter på biljoner dong, överstigande 4 000 miljarder dong. På grund av stigande kostnader, med försäljningskostnader som översteg en biljon dong, minskade dock Lofs vinst till endast 71 miljarder dong - jämfört med 511 miljarder dong under samma period förra året. Lof International Dairy genomgick nyligen en omstrukturering, bytte företagsnamn och anställde nya ledande befattningshavare. Trots detta har företagets affärsresultat kontinuerligt minskat på senare tid.

Moc Chau Milk uppnådde nästan 1 400 miljarder VND i intäkter och 123,5 miljarder VND i vinst efter skatt under perioden, en ökning jämfört med samma period föregående år.

Hanoi Milk såg också en liten ökning av intäkterna till 378 miljarder VND, men stigande kostnadstryck resulterade i en reviderad vinst på endast 13 miljarder VND.

Mejeriföretagens intäkter under första halvåret (miljarder VND)

Trots den livliga marknaden anser experter att den vietnamesiska mejeriindustrin fortfarande behöver göra mycket mer för att fullt ut förverkliga sin potential, särskilt att utöka boskapsuppfödningsområden och öka tillämpningen av teknik för hållbar utveckling.

Fortfarande svårt att övertyga konsumenterna

För närvarande är den genomsnittliga mjölkkonsumtionen för vietnameser cirka 26–28 liter per år. Enligt docent Dr. Tran Quang Trung – ordförande för Vietnam Dairy Association – är denna siffra fortfarande låg trots branschens förväntningar om att den skulle vara en viktig näringskälla. Han uppgav att denna nivå är mycket lägre än i många länder i regionen; till exempel har Thailand nått 35 liter, Singapore 45 liter och Europa upp till 100 liter per person och år.

Förutom utbud och efterfrågan möter den vietnamesiska mejeriindustrin även hinder från konsumentpsykologin. Nguyen Xuan Duong, ordförande för Vietnams boskapsförening, tror att många vietnameser fortfarande ser mjölk som en dryck för barn, äldre eller sjuka, medan det faktiskt är en näringskälla för alla åldrar. Enligt honom har mjölkkonsumtionen också minskat avsevärt efter Covid-19-pandemin. Å andra sidan har marknaden utvecklats för snabbt med hundratals produkter, i kombination med problemet med förfalskad och lågkvalitativ mjölk, vilket har urholkat konsumenternas förtroende.

Ur ett affärsperspektiv delade Nguyen Quang Tri, marknadschef för Vinamilk, med sig av ytterligare en orsak som påverkar den inhemska konsumtionen: den relativt höga andelen laktosintolerans bland vietnameser. Laktos är ett naturligt socker i mjölk som kan orsaka uppblåsthet, matsmältningsbesvär eller diarré hos vissa individer. Detta fenomen är vanligt i samhällen med liten tradition av att konsumera animalisk mjölk, vilket har lett till att en del av ungdomarna gradvis överger denna produktkategori.

För att behålla kunderna har många företag skiftat fokus och utvecklat ytterligare produktlinjer som laktosfri mjölk, växtbaserad mjölk eller fermenterad yoghurt för att säkerställa näring och minska matsmältningsbesvär för användarna.

60 % av råvarorna måste importeras.

En annan utmaning gäller råvaror. Enligt Tran Quang Trung täcker inhemska råvaror för närvarande bara cirka 40 % av efterfrågan, medan resten fortfarande behöver importeras.

Preliminär statistik från tullverket visar att importvärdet av mjölk och mejeriprodukter uppgick till 659,3 miljoner USD från början av året till mitten av juni, en ökning med 35,5 % jämfört med samma period förra året. Hanteringen av importerad mjölk har fortfarande många brister. Särskilt stora företag dominerar, men många mindre enheter är mindre intresserade av att använda inhemska råvaror.

Ur ett affärsperspektiv uppgav Ngo Minh Hai, styrelseordförande för TH Group , att Vietnam importerar varor till ett värde av nästan 1 miljard dollar årligen, mestadels mjölkpulver och vissa produkter som vi inte kan producera själva, såsom vassleprotein och skummjölkspulver, för att tillverka produkter som modersmjölksersättning, näringsrika mjölkprodukter för undernärda och hämmade barn, och för andra grupper som äldre, gravida kvinnor och sjuka.

Med tanke på dessa utmaningar måste industrin, enligt utkastet till utvecklingsplan för Vietnams mejeriindustri fram till 2030, med en vision till 2045, uppnå en genomsnittlig årlig tillväxttakt på cirka 12–14 %. Av detta bör inhemsk rå färsk mjölk täcka cirka 70–72 % av behoven hos den inhemska mejeribearbetningsindustrin. Samtidigt är målet att uppnå en genomsnittlig konsumtion av mjölk och mejeriprodukter på cirka 40 liter per person och år.

Mejeriindustrin förväntas uppnå en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 5–6 % år 2045. Produktionen av bearbetad flytande mjölk förväntas uppgå till cirka 7 500 miljoner liter per år, medan den inhemska produktionen av rå färsk mjölk förväntas uppgå till cirka 6 200 miljoner liter per år. Samtidigt är målet att uppnå en genomsnittlig konsumtion av mjölk och mejeriprodukter på cirka 70 liter per person och år.

Planen betonar också behovet av att gradvis öka antalet mjölkkor i landet för att maximera fördelarna med en jordbruksnation, öka produktionen av rå färsk mjölk för inhemsk bearbetning och gradvis minska beroendet av importerade mejeriprodukter och råvaror för mjölkbearbetning.

Vietnam har ökat sin mjölkbesättning mycket bra, men det är fortfarande inte tillräckligt.

Mjölkgård (Foto: VNM).

Ordföranden för Vietnams boskapsförening rekommenderade att myndigheterna allvarligt utvärderar situationen med minskande boskapshjordar och långsam tillväxt. Utöver detta behöver branschen kombinera intensivt jordbruk med småskalig odling av 20–50 nötkreatur, liknande modellen i Sydkorea. Enligt ordföranden för Vietnams boskapsförening behöver förvaltningsprocessen också standardiseras från central till lokal nivå, eftersom detta betraktas som ett viktigt nationellt program.

Vietnam har faktiskt gjort mycket bra ifrån sig när det gäller att vara pionjärer inom strategin att främja mjölkproduktion. Vietnam är inte känt för sin mjölk. Det fanns dock en period då många länder kom till Vietnam för att förstå varför vi kunde utveckla en så stark mjölkbesättning, särskilt under den lysande perioden 2007-2015. Vid den tiden nådde den genomsnittliga årliga tillväxttakten för mjölkbesättningen i hela landet 15 %, och under vissa år ökade den till 20 %.

Under senare år har dock tillväxttakten i besättningarna avtagit avsevärt. En av svårigheterna med att expandera gårdarna har att göra med marken. Mai Kieu Lien uttryckte en gång att Vinamilk ville expandera ytterligare men inte kunde. Detta beror på att det numera är mycket svårt, till och med omöjligt, att få tag på eller hyra mark för att öppna fler gårdar i Vietnam. För att klara av det, sa Lien, är det enda sättet för företaget att öka produktiviteten genom tillämpning av teknik. Vinamilk har själva ökat produktionen från 30 liter till 35–40 liter/djur/dag.

Hittills visar statistik från denna förening att landet har mer än 1 700 mjölkgårdar, med en genomsnittlig storlek på 37,4 kor per gård, och många storskaliga gårdar som föder upp allt från 2 000 till tiotusentals kor. Den totala mjölkkobesättningen uppskattas till nästan 400 000, koncentrerad till den sydöstra regionen (som står för 33,35 %), norra centrala och centrala kustregionerna (25,69 %) och Mekongdeltat (12,22 %).

Herr Ngo Quang Tri föreslog behovet av att förbättra rättssystemet och förenkla investerings- och produktförfaranden. Han föreslog förmånliga skatter, krediter och markåtgärder för att utöka råvaruområden och öka lokaliseringsgraden. När det gäller handelsfrämjande föreslog företagen att tekniska hinder skulle tas bort samtidigt som man stöder forskning, teknisk innovation och utbildning av högkvalificerade mänskliga resurser. Företagen hoppades också på en regelbunden dialog mellan staten och företagen, särskilt i arbetet med att främja en hållbar utveckling av mejeriindustrin.

Enligt TH-representanter måste många saker genomföras för att uppnå målet om en ökning av mjölkkonsumtionen med 4 % till 2035, med en genomsnittlig mjölkkonsumtion per capita på cirka 54 liter/person/år, och för att vara självförsörjande på över 70 % av den råa färska mjölken för inhemsk produktion och konsumtion (för närvarande 40 %). För det första är det nödvändigt att utveckla en mjölkkorsbesättning på 700 000 för att uppnå ett produktivitetsmål på 35 liter/ko/dag.

Enligt denna representant är en ökning av mjölkbesättningen en förutsättning för att skapa ett genombrott i mejeriindustrins utvecklingsstrategi, mot självförsörjning av inhemsk rå färsk mjölk. Han uppgav att om vi höjer målet om tvåsiffrig årlig tillväxt till 18 % under de kommande fem åren, kan vi förvänta oss att flytande mjölk tillverkad av rå färsk mjölk år 2030 helt kommer att ersätta rekonstituerad mjölk, i likhet med vad Kina uppnådde år 2025.

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm