การเพิ่มขึ้นของธนาคารส่วนตัว

ทุนจดทะเบียนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 28 แห่ง (รวม Agribank และธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน 27 แห่ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่ารวม 823,522 พันล้านดองเวียดนาม (เทียบเท่าประมาณ 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.23 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยมีธนาคาร 16 แห่งที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (รวม 12 ธนาคารในปี 2566)

ธนาคารพาณิชย์สูงสุด 20 แห่ง จากทั้งหมด 28 แห่ง จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2567 โดย NCB และ Techcombank บันทึกการเติบโตของทุนจดทะเบียนที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 110% และ 100% ตามลำดับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนจดทะเบียนของ NCB เพิ่มขึ้นจาก 5,600 พันล้านดองเป็น 11,780 พันล้านดอง ขณะที่ทุนจดทะเบียนของ Techcombank เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 35,225 พันล้านดองเป็น 70,658 พันล้านดอง

ด้วยเหตุนี้ NCB จึงสามารถปรับปรุงตำแหน่งของตนเองจากอันดับที่ 23 ในปี 2566 ขึ้นมาอยู่ใน 20 ธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในปี 2567 ขณะเดียวกัน Techcombank ก็ได้ก้าวไปอีกขั้นจากอันดับที่ 11 ขึ้นมาอยู่ใน 2 ธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในระบบ

แม้ว่า VPBank จะไม่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในปีที่แล้ว แต่ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ด้วยทุนจดทะเบียน 79,339 พันล้านดอง โดยในจำนวนนี้ มีผู้ถือหุ้นรายบุคคล 13 ราย และผู้ถือหุ้นสถาบัน 4 ราย ถือหุ้นคิดเป็น 1% ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร

นอกเหนือจาก VPBank และ Techcombank แล้ว ธนาคารพาณิชย์ 10 อันดับแรกที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในปัจจุบัน ได้แก่ BIDV มูลค่า 68,975 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 21%) Vietcombank มูลค่า 55,891 พันล้านดอง (ไม่เปลี่ยนแปลง) VietinBank มูลค่า 53,670 พันล้านดอง (ไม่เปลี่ยนแปลง) MB มูลค่า 53,063 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 1.77%) Agribank มูลค่า 51,616 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 25%) ACB มูลค่า 44,666 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 15%) SHB มูลค่า 38,073 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 1.16%) และ HDBank มูลค่า 35,101 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 20.72%)

ธนาคารที่เหลือทั้งหมดมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 30,000 พันล้านดอง

โดยมีธนาคาร 7 แห่งที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 10,000 พันล้านดอง เรียงตามลำดับธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนน้อยที่สุด ได้แก่ ธนาคารไซ่ง่อน 3,388 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 10%) ธนาคารเกียนหลง 3,653 พันล้านดอง (ไม่เปลี่ยนแปลง) ธนาคารพีจี 4,200 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 40%) ธนาคารเวียดเอ 5,400 พันล้านดอง (ไม่เปลี่ยนแปลง) ธนาคารบีวี 5,518 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 10%) ธนาคารเวียดเอ 7,139 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 49.46%) และธนาคารบาคเอ 8,959 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 7.5%)

ที่น่าสังเกตคือ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2567 มีชื่อเพิ่มอีกสองชื่อ ได้แก่ Techcombank และ Agribank

LPBank ไม่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในปีที่แล้ว จึงทำให้สูญเสียตำแหน่งใน 10 อันดับแรก และตกลงมาอยู่อันดับที่ 15 ในการจัดอันดับธนาคารที่มีขนาดทุนใหญ่ที่สุด

กลุ่มธนาคารที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด นอกจาก NCB และ Techcombank แล้ว ยังได้แก่ VietBank (เพิ่มขึ้น 49.46%), PGBank (เพิ่มขึ้น 40%), MSB (เพิ่มขึ้น 30%) และ Nam A Bank (เพิ่มขึ้น 29.73%)

ที่น่าสังเกตคือ PGBank มีความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งในด้านเงินทุนจดทะเบียนหลังจากที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้าร่วม

ในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือครองเงินทุนจดทะเบียนของ PGBank คิดเป็น 1% มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16 ราย ทั้งองค์กรและบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหุ้นตามกฎหมายรายใหญ่ที่สุด 3 ราย ได้แก่ บริษัท กวงพัท อินเตอร์เนชั่นแนล จอยท์ สต็อก คอมพานี 13.541% บริษัท หวู อันห์ ดึ๊ก เทรดดิ้ง จอยท์ สต็อก คอมพานี 13.36% และบริษัท เจีย ลินห์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ เทรด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ถือหุ้น 13.099%

เทคคอมแบงก์ (21).jpg
Techcombank บันทึกการเติบโตที่แข็งแกร่งของเงินทุนจดทะเบียน ภาพ: Nam Khanh

ธนาคารของรัฐกำลังจะมีความก้าวหน้า

มีธนาคาร 8 แห่งที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน รวมถึงธนาคารของรัฐสองแห่ง ได้แก่ VietinBank และ Vietcombank ธนาคารที่เหลืออีก 6 แห่ง ได้แก่ LPBank, VPBank, Sacombank, ABBank, Viet A Bank และ KienlongBank

อย่างไรก็ตาม สถานะของธนาคารชั้นนำจะเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้ Vietcombank ประกาศแผนการออกหุ้นเกือบ 2.77 พันล้านหุ้น โดยมีอัตราการออกหุ้นอยู่ที่ 49.5% สำหรับผู้ถือหุ้นในรายชื่อ ณ เวลาปิดการเสนอขายหุ้น มูลค่ารวมที่คาดการณ์ไว้สำหรับการออกหุ้นคือ 27,666 พันล้านดอง

แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากกำไรคงเหลือหลังหักภาษี โดยจัดสรรเงินสะสมจนถึงสิ้นปี 2561 และกำไรคงเหลือในปี 2564 (27,702 พันล้านดอง คิดเป็น 49.564% ของทุนจดทะเบียน)

หลังจากการออกหุ้นกู้สำเร็จ คาดว่าทุนจดทะเบียนของ Vietcombank จะเพิ่มขึ้นสูงสุด 27,666 พันล้านดอง จาก 55,891 พันล้านดอง เป็นประมาณ 83,557 พันล้านดอง

นอกจากนี้ Vietcombank ยังมีแผนที่จะออกเงินทุน 6.5% ให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นการส่วนตัว (เทียบเท่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี 2568 หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย

ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นรัฐถือหุ้น 74.80% ของทุนจดทะเบียนของ Vietcombank ผู้ถือหุ้นต่างชาติ Mizuho Bank, Ltd ถือหุ้น 15% และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ถือหุ้น 10.20%

ปัจจุบัน BIDV มีทุนจดทะเบียน 68,975 พันล้านดอง โดยทุนของรัฐคิดเป็น 80.99% ของทุนจดทะเบียน ทุนของผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ KEB Hana คิดเป็น 15% และทุนของนักลงทุนภายนอกผ่านการออกหุ้นคิดเป็น 4.01%

ทุนจดทะเบียนของ VietinBank อยู่ที่ 53,670 พันล้านดอง โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นรัฐบาลถือหุ้น 64.46% MUFG ซึ่งเป็นพันธมิตรต่างประเทศถือหุ้น 19.73% และผู้ถือหุ้นรายอื่นถือหุ้น 15.81%

ในปี 2567 ธนาคาร Agribank ได้รับเงินทุนก่อตั้งเพิ่มเติมอีก 17,100 พันล้านดองจากงบประมาณแผ่นดินตามที่วางแผนไว้ ทำให้เงินทุนก่อตั้งรวมเพิ่มขึ้นเป็น 51,600 พันล้านดอง

โดยมีเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อประมาณ 16% ในปี 2568 ธนาคารแห่งรัฐได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อให้กับ Agribank เกือบ 13% เทียบเท่ากับการเติบโตกว่า 200,000 พันล้านดอง

ตามที่ผู้นำ Agribank ระบุว่า หากหนี้คงค้างประจำปีเพิ่มขึ้น 200,000 พันล้านดอง Agribank จำเป็นต้องเพิ่มทุนอีก 15,000-17,000 พันล้านดอง

อันดับเงินทุนจดทะเบียนของธนาคาร (หน่วย: ล้านดอง)
สทท. ธนาคาร 2024 2023 เปลี่ยน % เปลี่ยน
1 ธนาคารวีพีแบงก์ 79,339,236 79,339,236 0 0
2 เทคคอมแบงก์ 70,648,517 35,225,108 35,423,409 100.56
3 บีไอดีวี 68,975,153 57,004,359 11,970,794 21.00
4 ธนาคารเวียดคอม 55,890,913 55,890,913 0 0
5 ธนาคารเวียตนาม 53,699,917 53,699,917 0 0
6 เอ็มบี 53,063,241 52,140,841 922,400 1.77
7 ธนาคารเกษตร 51,615,833 41,268,833 10,347,000 25.07
8 เอซีบี 44,666,579 38,840,540 5,826,039 15.00
9 ช.บี. 38,073,428 37,638,324 435.104 1.16
10 ธนาคารเอชดีแบงก์ 35,101,423 29,076,321 6,025,102 20.72
11 วีไอบี 29,791,278 25,368,075 4,423,203 17.44
12 ธนาคารซีแบงก์ 28,350,000 24,957,000 3,393,000 13.60
13 ธนาคารทีพีบี 26,419,562 22,016,350 4,403,212 20.00
14 เอ็มเอสบี 26,000,000 20,000,000 6,000,000 30.00
15 ธนาคารแอลพีบี 25,576,164 25,576,164 0 0
16 โอซีบี 24,657,891 20,548,242 4,109,649 20.00
17 ธนาคารซาคอมแบงก์ 18,852,157 18,852,157 0 0
18 ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ 18,688,106 17,469,561 1,218,545 6.98
19 ธนาคารนามเอ 13,725,506 10,580,416 3,145,090 29.73
20 เอ็นซีบี 11,779,848 5,601,555 6,178,293 110.30
21 ธนาคารเอ็บบ์ 10,350,368 10,350,368 0 0
22 ธนาคาร BAC A 8,959,336 8,334,266 625,070 7.50
23 ธนาคารเวียดแบงก์ 7,139,413 4,776,827 2,362,586 49.46
24 ธนาคารบีวีแบงก์ 5,518,462 5,016,800 501,662 10.00
25 ธนาคารเวียดเอ 5,399,600 5,399,600 0 0
26 ธนาคารพีจีบี 4,200,000 3,000,000 1,200,000 40.00
27 ธนาคารเคียนลองแบงก์ 3,652,819 3,652,819 0 0
28 ธนาคารไซ่ง่อน 3,387,991 3,080,000 307,991 10.00
ทั้งหมด 823,522,741 714,704,592 108,818,149 15.23