สตีฟ ชวาร์ซแมน มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่ง สะสมทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขา ซึ่งประเมินไว้ว่ามีมูลค่า 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านทางเงินเดือนและเงินปันผลจากบริษัท Blackstone ตามรายงานของนิตยสาร Forbes

ในปี 2023 ค่าตอบแทนรวมของ Stephen Schwarzman อยู่ที่ 896.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงเงินเดือน 119.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินปันผล 777 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะนี้ Steve Schwarzman เป็นเจ้าของหุ้น Blackstone ประมาณ 231.9 ล้านหุ้น

เพื่อที่จะกลายเป็นหนึ่งในซีอีโอที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลก และก้าวขึ้นสู่สถานะมหาเศรษฐี สตีเฟน ชวาร์ซแมนยึดมั่นในหลักการลงทุนหลายประการเสมอมาเพื่อเพิ่มพูนพอร์ตการลงทุนทั้งส่วนบุคคลและขององค์กร

การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ในขณะที่ทำงานที่ Lehman Brothers ในทศวรรษ 1980 สตีเฟน ชวาร์ซแมนมองเห็นศักยภาพของการลงทุนในหุ้นเอกชน “ผมคิดว่าเราสามารถระดมเงินได้มากกว่านี้อีกมากในฐานะหนึ่งในบริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เขากล่าวกับ Forbes

"ฝ่ายบริหารของ Lehman Brothers ปฏิเสธที่จะทำธุรกิจนี้ ซึ่งฉันคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่สร้างความเสียหายให้กับพวกเขามาก"

เมื่อสตีเฟน ชวาร์ซแมนก่อตั้งบริษัทขึ้น เขาก็ได้ทำให้สินทรัพย์ทางเลือก (ทุน) กลายเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนของเขา

2880px 2019 เซ็นเตอร์สเตจ วันที่ 1 d.jpg
สตีเฟน ชวาร์ซแมนกลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในอเมริกาเพียงเพราะบริหารจัดการเงินของคนอื่น

บริษัทของเขาเป็นผู้บุกเบิกในการเข้าสู่กลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์ กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสินเชื่อ เขากล่าว สำหรับคำแนะนำสำหรับนักลงทุนปัจจุบัน เขากล่าวว่า สินเชื่อยังคงเป็นภาคส่วนที่ดีมากในแง่ของความเสี่ยงและผลตอบแทน

กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ

สำหรับ Stephen Schwarzman การกระจายความเสี่ยงไม่ใช่กลยุทธ์เพียงครั้งเดียว แต่เป็นวิธีการลงทุนแบบเริ่มต้นของเขา

โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้การกระจายพอร์ตการลงทุนและการเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ มีความหมายมากขึ้น “มีหลายพื้นที่ที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปตามวัฏจักร ซึ่งการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยเหลือลูกค้าในช่วงแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างแท้จริง” เขากล่าว

ยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนอย่างชาญฉลาด

แม้ว่า Stephen Schwarzman มักมองหาสินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริง แต่เขาก็เต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่สูงมากหากเขาเชื่อว่าจะทำกำไรได้ เช่นเดียวกับกรณีที่เขาลงทุนในฮิลตันในปี 2550

Blackstone ต้องจ่ายราคาสูงสำหรับสิ่งนี้ เขากล่าว แต่เชื่อว่ายังมีโอกาสอย่างน้อยอีกสองโอกาสที่ Hilton จะเพิ่มผลกำไรได้ ด้วยแผนเชิงรุกของเขาในการเปิดโรงแรมใหม่และรวมโรงแรมสามแห่งของฮิลตันเข้าด้วยกัน เขาเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ 1 พันล้านดอลลาร์

“เมื่อเราซื้อบริษัทนี้ แม้ว่าราคาจะดูเหมือนสูงมาก แต่ก็ถือว่าเหมาะสม เพราะเรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง และก็เป็นจริง ข้อตกลงนี้ทำให้เรามีกำไรรวม 14,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม” เขากล่าว

อย่าทำคนเดียว

หลังจากลงทุนในบริษัทเหล็กไปอย่างผิดพลาด สตีเฟน ชวาร์ซแมนก็ตระหนักว่าการปรึกษาหารือกับผู้อื่นก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนนั้นจะเป็นประโยชน์กับเขา

“เราได้จัดระเบียบวิธีการตัดสินใจของบริษัทใหม่ แทนที่จะพึ่งพาความคิดเห็นของฉันเพียงอย่างเดียว การตัดสินใจในอนาคตทั้งหมดจะดำเนินการโดยหุ้นส่วนทุกคนในบริษัทในกระบวนการรวมศูนย์ ปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดจะต้องได้รับการระบุและหารืออย่างละเอียดถี่ถ้วน” เขากล่าวกับ Forbes

Blackstone ได้นำกระบวนการนั้นไปใช้กับแทบทุกสิ่งที่ทำ และทำให้การตัดสินใจไม่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินช่วยให้ Stephen Schwarzman ตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดในภายหลัง

การวิเคราะห์การลงทุนทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

ก่อนที่จะลงทุน จำเป็นต้องประเมินไม่เพียงแต่บริษัทที่คุณตั้งใจจะลงทุนเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมทั้งหมดด้วย Stephen Schwarzman มักมีนิสัยที่ต้องพิจารณาปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจเสมอ

ตามที่ Stephen Schwarzman กล่าว ก่อนอื่นพวกเขาจะดูที่แรงจูงใจโดยรวมในการประสบความสำเร็จของบริษัทเป้าหมาย มองหาโอกาสในการเติบโตทั้งในอุตสาหกรรมและบริษัทนั้นๆ ด้วย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือพื้นที่สำหรับการเติบโตทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

Stephen Schwarzman กลายเป็นเศรษฐีพันล้านด้วยการบริหารเงินของคนอื่น ดังนั้นเขาจึงมีแนวคิดแบบ "ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่" อยู่เสมอ และมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ขณะนี้ Blackstone มีสินทรัพย์เกือบ 1,100 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เขายังคงรู้สึกจำเป็นที่จะต้องขยายกิจกรรมการลงทุนและเพิ่มขนาดทางการเงินของธุรกิจของเขาต่อไป

(ตามรายงานของนิตยสารฟอร์บส์)