สตีฟ ชวาร์ซแมน มหาเศรษฐีพันล้าน สะสมทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขา ซึ่งประเมินไว้ว่ามีมูลค่า 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมาจากเงินเดือนและเงินปันผลจากบริษัท Blackstone ตามรายงานของนิตยสาร Forbes

ในปี 2566 สตีเฟน ชวาร์ซแมน ได้รับเงินรวม 896.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงเงินเดือน 119.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 777 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน สตีฟ ชวาร์ซแมน เป็นเจ้าของหุ้นของแบล็กสโตนประมาณ 231.9 ล้านหุ้น

เพื่อที่จะกลายเป็นหนึ่งในซีอีโอที่มีรายได้สูงที่สุดในโลก และก้าวขึ้นสู่สถานะมหาเศรษฐี สตีเฟน ชวาร์ซแมนยึดมั่นในหลักการลงทุนหลายประการเสมอมาเพื่อเพิ่มพูนพอร์ตการลงทุนทั้งส่วนตัวและองค์กรของเขา

การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ระหว่างทำงานที่ Lehman Brothers ในช่วงทศวรรษ 1980 สตีเฟน ชวาร์ซแมน มองเห็นศักยภาพของการลงทุนแบบไพรเวทอิควิตี้ “ผมคิดว่าเราสามารถระดมทุนได้มากกว่านี้มากในฐานะหนึ่งในบริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เขากล่าวกับ Forbes

"ฝ่ายบริหารของ Lehman Brothers ปฏิเสธที่จะทำธุรกิจนี้ ซึ่งผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่สร้างความเสียหายให้กับพวกเขาอย่างมาก"

เมื่อเขาก่อตั้งบริษัท สตีเฟน ชวาร์ซแมนได้ทำให้สินทรัพย์ทางเลือก (ทุน) เป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนของเขา

2880px 2019 เวทีกลางวันที่ 1 d.jpg
สตีเฟน ชวาร์ซแมนกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในอเมริกา เพียงเพราะบริหารจัดการเงินของคนอื่น

เขากล่าวว่าบริษัทของเขาเป็นผู้บุกเบิกในการเข้าสู่กลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสินเชื่อ คำแนะนำของเขาสำหรับนักลงทุนในปัจจุบันคือ สินเชื่อยังคงเป็นภาคส่วนที่ดีมากทั้งในด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน

กระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ

สำหรับ Stephen Schwarzman การกระจายความเสี่ยงไม่ใช่กลยุทธ์เพียงครั้งเดียว แต่เป็นวิธีการลงทุนแบบเริ่มต้นของเขา

โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้การสร้างความหลากหลายและเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ มีความหมายมากขึ้น “มีหลายภาคส่วนที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปตามวัฏจักร และการเข้าสู่ภาคส่วนนั้นจะช่วยลูกค้าเดิมของเราที่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างมาก” เขากล่าว

ยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนที่ชาญฉลาด

แม้ว่าสตีเฟน ชวาร์ซแมน มักจะมองหาสินทรัพย์ที่ประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริง แต่เขาก็ยินดีจ่ายเบี้ยประกันหากเชื่อว่าจะคุ้มค่า เช่นเดียวกับกรณีที่เขาลงทุนในฮิลตันในปี 2550

เขากล่าวว่าแบล็กสโตนต้องจ่ายราคาสูงสำหรับเรื่องนี้ แต่เชื่อว่ามีโอกาสอย่างน้อยสองทางที่ฮิลตันจะสามารถเพิ่มผลกำไรได้ ด้วยแผนการรุกเปิดโรงแรมใหม่และการรวมสำนักงานใหญ่สามแห่งของฮิลตัน เขาเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มผลกำไรของบริษัทได้ 1 พันล้านดอลลาร์

“ตอนที่เราซื้อบริษัทนี้ ถึงแม้จะดูเหมือนราคาสูงมาก แต่มันก็สมเหตุสมผล เพราะเรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง และทุกอย่างก็สำเร็จ ข้อตกลงนี้ทำให้เรามีกำไรรวม 14,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม” เขากล่าว

อย่าทำคนเดียว

หลังจากลงทุนในบริษัทเหล็กไปอย่างไม่คุ้มค่า สตีเฟน ชวาร์ซแมนก็ตระหนักว่าการปรึกษาหารือกับผู้อื่นก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนนั้นจะเป็นประโยชน์กับเขา

“เราได้ปรับโครงสร้างวิธีการตัดสินใจของบริษัทใหม่ แทนที่จะพึ่งพาความคิดเห็นของผมเพียงอย่างเดียว การตัดสินใจทั้งหมดในอนาคตจะดำเนินการโดยพันธมิตรทุกคนในบริษัทอย่างเป็นหนึ่งเดียว ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดต้องได้รับการระบุและหารือกันอย่างละเอียดถี่ถ้วน” เขากล่าวกับ Forbes

Blackstone ได้นำกระบวนการนั้นไปใช้กับแทบทุกอย่างที่ทำ และทำให้กระบวนการตัดสินใจไม่เน้นเรื่องบุคคล การหันไปพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินช่วยให้ Stephen Schwarzman ตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดในภายหลัง

การวิเคราะห์การลงทุนทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

ก่อนการลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องประเมินไม่เพียงแต่บริษัทเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย สตีเฟน ชวาร์ซแมน ยึดถือนิสัยที่จะพิจารณาปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ

สตีเฟน ชวาร์ซแมน กล่าวว่า พวกเขาจะพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จโดยรวมของบริษัทเป้าหมายเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันก็จะมองหาโอกาสในการเติบโตทั้งในอุตสาหกรรมและบริษัท สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือโอกาสในการเติบโตทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

สตีเฟน ชวาร์ซแมน กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านจากการบริหารเงินของคนอื่น เขาจึงมีความคิดแบบ “ยิ่งใหญ่” อยู่เสมอ และมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ แบล็กสโตนมีสินทรัพย์เกือบ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เขายังคงรู้สึกจำเป็นที่จะต้องขยายกิจกรรมการลงทุนและเพิ่มขนาดธุรกิจของเขาต่อไป

(อ้างอิงจากนิตยสารฟอร์บส์)