ข้อจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดียยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดโลก

ราคาข้าวขาวไทยมาตรฐาน (ข้าวหัก 5%) เพิ่มขึ้น 22% นับตั้งแต่อินเดียประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 อุปทานทั่วโลกได้รับผลกระทบเนื่องจากการส่งออกสินค้าควบคุมของอินเดียแต่ละรายการ ได้แก่ ข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ ข้าวพาร์บอยล์ และข้าวหัก ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเดียวกัน

ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกาใต้สะฮาราต้องดิ้นรน ต้องหาแหล่งข้าวทางเลือกอื่น ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รายอื่นๆ รวมทั้งเวียดนามและไทยต้องเผชิญกับการสูญเสียผลผลิตจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ

Các hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ tiếp tục làm gián đoạn thị trường, nguồn cung, giá cả toàn cầu

ภาพประกอบ

การผลิตข้าวทั่วโลกและปรากฏการณ์เอลนีโญ

การผลิตทั่วโลกค่อนข้างคงที่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของภาวะแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญต่อผู้ผลิตข้าวหลักในเอเชีย กระทรวง เกษตร สหรัฐฯ ประมาณการว่าผลผลิตข้าวทั่วโลกในปีการตลาด 2566/67 จะสูงกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 583,000 เมตริกตัน (MT) ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 0.1%

แม้ปริมาณการส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ปริมาณการส่งออกข้าวยังคงลดลง 3.8 ล้านตัน ลดลง 5% จากระดับปีที่แล้ว การส่งออกข้าวจากปากีสถาน สหรัฐอเมริกา และเมียนมา เพิ่มขึ้นรวมกัน 2 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการส่งออกข้าวจากผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างอินเดีย เวียดนาม และไทย ลดลงรวมกัน 5.5 ล้านตัน การส่งออกข้าวของอินเดียลดลง 4.2 ล้านตันในปี 2566/2567 ลดลง 21%

ในบรรดาผู้ส่งออกรายใหญ่ 6 อันดับแรก ปากีสถานคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 64% จากผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีที่แล้ว) ขณะที่ผลผลิตข้าวของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 32% จากการเพาะปลูกและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) และผลผลิตของเมียนมาร์เพิ่มขึ้น 150,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 1.3%) แต่การเพิ่มขึ้นเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนจากการสูญเสียผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอลนีโญในอินเดีย (ลดลง 3.8 ล้านตัน หรือ -2.8%) และไทย (ลดลง 900,000 ตัน หรือ -4.3%)

ในแง่บวกสำหรับการผลิตทั่วโลกในระยะสั้น ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อสภาพพืชผลในประเทศผู้ผลิตข้าวในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปอยู่ในระดับที่ดีจนถึงปลายเดือนมกราคม ยกเว้นสภาพอากาศแห้งแล้งในอินเดียตอนใต้ แบบจำลองการวินิจฉัยปรากฏการณ์เอลนีโญ (ENSO) ชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันอาจยังคงส่งผลกระทบต่อฤดูกาลเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่คาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างมากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากอุณหภูมิของมหาสมุทร แปซิฟิก เปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะปกติของปรากฏการณ์เอลนีโญในเดือนเมษายน-มิถุนายน

การส่งออกข้าวอินเดียลดลง

ท่ามกลางสถานการณ์อุปทานโลกที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วนี้ ข้อจำกัดการส่งออกของอินเดียยิ่งทำให้ตลาดเกิดความตึงเครียดมากขึ้น อินเดียเริ่มใช้มาตรการจำกัดการส่งออกข้าวที่เข้มงวดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 โดยห้ามส่งออกข้าวหักและเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ (ยกเว้นข้าวพาร์บอยล์) ตามมาด้วยการห้ามส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติในเดือนกรกฎาคม 2566 และในเดือนสิงหาคม อินเดียก็เริ่มใช้มาตรการจำกัดการส่งออกข้าวบาสมาติและข้าวพาร์บอยล์เพิ่มเติม

คาดว่าการส่งออกข้าวหักจะลดลงในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังประเทศจีน (ซึ่งนำเข้าข้าวหักสำหรับอาหารสัตว์) แม้ว่าการส่งออกจะยังคงดำเนินต่อไปตลอดครึ่งแรกของปี 2566 ไปยังตลาดสำคัญในแอฟริกาตะวันตก เช่น เซเนกัล แต่การส่งออกกลับลดลงเล็กน้อยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 อินเดียส่งออกข้าวหักเพียง 28,500 ตัน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2566 ซึ่งลดลง 95% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติก็ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกลดลงเช่นเดียวกัน โดยการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติรวมอยู่ที่ประมาณ 154,000 ตัน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2566 ซึ่งลดลง 93%

การส่งออกข้าวพาร์บอยล์ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 39% ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากผู้ส่งออกเปลี่ยนสินค้าเพื่อชดเชยการขาดทุน อินเดียจึงเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวพาร์บอยล์เพิ่มอีก 20% ในเดือนเดียวกัน การส่งออกข้าวพาร์บอยล์ลดลง 69% ในเดือนกันยายน การส่งออกข้าวของอินเดียในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2566 มีจำนวน 3.7 ล้านตัน ลดลง 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเพียงข้าวบาสมาติเท่านั้นที่ส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 12% ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่งผลให้การส่งออกข้าวของอินเดียในตลาดหลักส่วนใหญ่ลดลง

ภูมิภาคที่มีปริมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น (อเมริกาเหนือ ยุโรปเหนือ และแอฟริกาใต้) เป็นภูมิภาคที่มีปริมาณการส่งออกข้าวบาสมาติเป็นหลัก แต่ภูมิภาคส่วนใหญ่ที่การนำเข้าข้าวหลักของอินเดียอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกกลับมีปริมาณลดลง 50% หรือมากกว่าเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา ยกตัวอย่างเช่น การส่งออกข้าวของอินเดียไปยังแอฟริกาตะวันตกลดลงประมาณ 1.2 ล้านตัน หรือ 54% ขณะที่การส่งออกข้าวของอินเดียไปยังประเทศในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลางลดลง 58% และ 80% ตามลำดับ

ประเทศผู้นำเข้ากำลังมองหาแหล่งข้าวทางเลือกหรือไม่?

อินเดียเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบแอฟริกา ประเทศต่างๆ ในแอฟริการับมือกับการสูญเสียการนำเข้าข้าวจากอินเดียอย่างไร การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเป็นเรื่องยากเนื่องจากข้อมูลการนำเข้ารายเดือนจากหลายประเทศมีค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะในแถบแอฟริกาใต้สะฮารา ในทางกลับกัน เป็นไปได้ที่จะมุ่งเน้นไปที่ประเทศผู้นำเข้าข้าวอินเดียที่สำคัญสามประเทศในแอฟริกา ซึ่งมีข้อมูลการนำเข้า ได้แก่ มาดากัสการ์ เคนยา และเซเนกัล เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการค้าของอินเดียได้ดียิ่งขึ้น

คาดว่าการนำเข้าข้าวจากทุกแหล่งของมาดากัสการ์จะอยู่ที่ 425,000 ตันในปี 2566 ลดลง 44% จากระดับในปี 2565 และลดลง 32% จากค่าเฉลี่ยสามปีระหว่างปี 2563-2565 การนำเข้าข้าวของประเทศประมาณ 80% มาจากอินเดียในรูปแบบของข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติและข้าวไม่หุงสุก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ข้าวที่นำเข้าส่วนใหญ่ของประเทศมาจากปากีสถาน

ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2566 เคนยานำเข้าข้าว 817,000 ตัน ซึ่งเกือบ 70% มาจากอินเดีย หลังจากมาตรการจำกัดมีผลบังคับใช้ การนำเข้าข้าวลดลงเหลือเกือบศูนย์ ก่อนหน้านี้ปากีสถานเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ แต่การนำเข้าไม่ได้เพิ่มขึ้น (จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2566) เพื่อชดเชยการลดลงดังกล่าว เซเนกัลเป็นผู้นำเข้าข้าวหักรายใหญ่ ซึ่งใช้ใน อาหาร พื้นเมือง เช่น ไธเอบูเดียน ซึ่งเป็นอาหารประเภทข้าวและปลา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อินเดียเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวหักรายใหญ่ที่สุดให้แก่เซเนกัล โดยคิดเป็น 64% ของการนำเข้าทั้งหมดในปี 2565 และมากกว่า 80% ของการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2566 นับตั้งแต่เดือนกันยายน การนำเข้าข้าวหักจากอินเดียเพิ่มขึ้นและลดลงมากกว่า 50% เซเนกัลสามารถชดเชยการลดลงนี้ได้บางส่วนด้วยการเพิ่มการนำเข้าข้าวหักจากไทยและบราซิล

ตลาดข้าวโลกกำลังอยู่ในภาวะผันผวน เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบต่อผลผลิตในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการส่งออกของอินเดียลดลงครึ่งหนึ่ง ประเทศผู้นำเข้าข้าวในแถบแอฟริกาใต้สะฮารา ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุด กำลังพยายามหาทางเลือกอื่น แม้ว่าราคาข้าวโลกจะสูงขึ้นกว่า 20% นับตั้งแต่อินเดียออกมาตรการควบคุม อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันจะอ่อนกำลังลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แสดงให้เห็นถึงความหวังบางประการเกี่ยวกับโอกาสการผลิตที่ดีขึ้นในอนาคต

คำถามสำคัญคือข้อจำกัดการส่งออกของอินเดียจะคงอยู่ไปอีกนานแค่ไหน? อินเดียกำลังพิจารณาขยายอัตราภาษี 20% สำหรับข้าวพาร์บอยล์ออกไปอีกหลังจากวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดภาษี บางคนคาดการณ์ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ด้วยความไม่แน่นอนนี้ หากการส่งออกของอินเดียยังคงเติบโตในอัตราปัจจุบัน (50% ของอัตราปกติ) หลังการเลือกตั้ง ดูเหมือนว่าการคาดการณ์การส่งออกทั่วโลกจะต้องถูกปรับลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านความมั่นคงทางอาหารในประเทศผู้นำเข้าข้าวจะเพิ่มมากขึ้น

แหล่งที่มา