สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าการเติบโตของสินเชื่อในปี 2024 จะอยู่ที่ 13.2%

ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) เพิ่งประกาศผลการสำรวจแนวโน้มธุรกิจของสถาบันสินเชื่อในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ที่สำคัญบางส่วน

การสำรวจนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึง 11 มิถุนายน 2567 กลุ่มเป้าหมายคือสถาบันสินเชื่อและสาขาทั้งหมดของธนาคารแห่งชาติเวียดนาม โดยมีอัตราการตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 96%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลง

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการบริการนี้อยู่ ธนาคาร สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าความต้องการของลูกค้า (ด้านเงินฝาก บริการชำระเงิน บัตร และความต้องการด้านการชำระเงินอื่นๆ) จะฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการฝากเงิน การใช้บริการชำระเงิน และบัตรต่างๆ ได้รับการประเมินว่า "ดีขึ้น" มากกว่าความต้องการกู้ยืมในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2024 ความต้องการกู้ยืมจากภาคธุรกิจ... ธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว วงเงินสินเชื่อนี้ถือว่าสูงกว่าความต้องการกู้ยืมของลูกค้ารายบุคคลและสถาบันสินเชื่ออื่นๆ

สถาบันการเงินคาดการณ์ว่าความต้องการบริการทางการธนาคารของลูกค้าอาจ "ดีขึ้น" ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และในปี 2024 เมื่อเทียบกับปี 2023 เนื่องจากเศรษฐกิจ... เศรษฐกิจ มีพัฒนาการเชิงบวกและสัญญาณการฟื้นตัวหลายประการ โดยคาดว่าความต้องการสินเชื่อจะ "ดีขึ้น" มากกว่าความต้องการเงินฝากและการชำระเงิน

สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าการปล่อยสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น 13.2% ตลอดทั้งปี และผลกำไรจะดีขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2024

จากข้อมูลของสถาบันสินเชื่อ สภาพคล่องของระบบธนาคารในไตรมาสที่สองของปี 2024 ยังคง "ดี" แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสก่อนหน้า สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าสถานการณ์สภาพคล่องจะยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สามของปี 2024 และตลอดทั้งปี 2024 เมื่อเทียบกับปี 2023

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า สถาบันการเงินหลายแห่งได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเล็กน้อย หรือวางแผนที่จะปรับเพิ่มเล็กน้อย โดยรวมแล้ว สำหรับปี 2024 ทั้งปี พวกเขายังคงคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะต่ำกว่าเมื่อสิ้นปีที่แล้วเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินยังคงวางแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ลงทุน ขยายการผลิตและดำเนินธุรกิจ

จากผลการสำรวจในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สถาบันสินเชื่อรายงานว่ายังคงปรับลดราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการลงอย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มการปรับลดนั้นแคบลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันสินเชื่อระบุว่าได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่าค่าธรรมเนียมบริการ คาดว่าราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการจะทรงตัวในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และตลอดปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งในปี 2025

ตามที่คาดการณ์ไว้ในการสำรวจครั้งก่อน ระดับความเสี่ยงโดยรวม (MBRR) ของกลุ่มลูกค้า ซึ่งประเมินโดยสถาบันสินเชื่อ ยังคง "เพิ่มขึ้น" ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และคาดว่าจะยังคงมีแนวโน้ม "เพิ่มขึ้นเล็กน้อย" ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยรวมแล้ว สำหรับปี 2024 สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่า MBRR โดยรวมของกลุ่มลูกค้าจะยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ความเร็วในการเพิ่มขึ้นนั้นชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2023

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงสำหรับสถาบันสินเชื่อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เมื่อพิจารณาทั้งปี 2024 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความเสี่ยง (MBRR) สำหรับกลุ่มนี้คาดว่าจะคงที่เมื่อเทียบกับปี 2023 การระดมทุนทั่วทั้งระบบคาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3.3% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และ 10.1% ในปี 2024 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 9.9% ในการสำรวจครั้งก่อน

คาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อตลอดทั้งปีอยู่ที่ 13.6% โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรในปี 2024

คาดว่ายอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในระบบจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3.7% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และ 14.1% ในปี 2024 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 0.47% เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 13.6% ในการสำรวจครั้งก่อน สถาบันสินเชื่อรายงานว่าอัตราส่วนหนี้เสียยังคงแสดงให้เห็นถึง "การเพิ่มขึ้นเล็กน้อย" ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ว่า "ลดลงเล็กน้อย" ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม สถาบันสินเชื่อคาดว่าอัตราส่วนหนี้เสียจะลดลงในไตรมาสที่ 3 ปี 2024

จากผลการสำรวจ พบว่าผลประกอบการโดยรวมและกำไรก่อนหักภาษีของระบบธนาคารในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ปรับตัวดีขึ้น แต่ไม่มากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสถาบันสินเชื่อในการสำรวจครั้งก่อน โดยสถาบันสินเชื่อ 70-75.5% คาดว่าสภาพธุรกิจจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และตลอดทั้งปี 2024

ในปี 2024 สถาบันสินเชื่อ 86.2% คาดว่ากำไรก่อนหักภาษีจะเติบโตในเชิงบวกเมื่อเทียบกับปี 2023 อย่างไรก็ตาม 11% กังวลเกี่ยวกับการเติบโตของกำไรที่ติดลบในปี 2024 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.1% ในการสำรวจครั้งก่อน) และ 2.8% คาดว่ากำไรจะคงที่

ในไตรมาสที่สองของปี 2024 สถาบันสินเชื่อประเมินว่าปัจจัยภายในยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และคาดว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยด้าน "นโยบายอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ และอัตราแลกเปลี่ยนของสถาบัน" และ "นโยบายและการบริการดูแลลูกค้าของสถาบัน" ยังคงได้รับการพิจารณาจากสถาบันสินเชื่อส่วนใหญ่ว่าเป็นสองปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจในไตรมาสที่สองและคาดการณ์ไว้สำหรับทั้งปี 2024

อย่างไรก็ตาม สถาบันสินเชื่อ 5.6% ยังคงกังวลว่าปัจจัยภายในโดยรวมจะทำให้ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ "แย่ลง" ในปี 2024 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยด้าน "กำลังการผลิต" การเงิน "ศักยภาพของหน่วยงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับปรุงผลิตภัณฑ์" รวมถึง "ความสามารถของหน่วยงานในการสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์" สถาบันสินเชื่อประเมินว่า "ความต้องการของเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงาน" เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ช่วย "ปรับปรุง" สถานการณ์ทางธุรกิจของสถาบันสินเชื่อในไตรมาสที่สองของปี 2024

อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2024 คาดว่า "นโยบายสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางเวียดนาม" จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วย "ปรับปรุง" สถานการณ์ทางธุรกิจของสถาบันสินเชื่อ รองลงมาคือ "เงื่อนไขทางธุรกิจและการเงินของลูกค้า" และ "ความต้องการของเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบัน"

ในขณะเดียวกัน "การแข่งขันจากสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ" ยังคงถูกประเมินว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบในเชิงลบและ "ทำให้แย่ลง" ต่อผลการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และคาดการณ์ว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดทั้งปี 2024

จากผลการประเมินของสถาบันสินเชื่อ สถานการณ์ด้านแรงงานและการจ้างงานในภาคการเงินและการธนาคารมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีในไตรมาสที่สองของปี 2024 และคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ดีต่อไปในไตรมาสที่สามของปี 2024 รวมถึงตลอดทั้งปี 2024 ด้วย

แหล่งที่มา