สถาบันสินเชื่อ คาดสินเชื่อปี 67 โต 13.2%

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เพิ่งประกาศผลลัพธ์ที่สำคัญบางส่วนของการสำรวจแนวโน้มธุรกิจของสถาบันสินเชื่อ (CI) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

การสอบสวนดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2024 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2024 ผู้ตอบแบบสำรวจคือสถาบันสินเชื่อทั้งหมดและสาขาธนาคารแห่งรัฐในเวียดนาม โดยมีอัตราการตอบสนองอยู่ที่ 96%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลง

ผลการสำรวจพบว่ามีความต้องการใช้บริการ ธนาคาร คาดว่าความต้องการของลูกค้า (ความต้องการเงินฝาก การใช้บริการชำระเงิน ความต้องการบัตรและการชำระเงิน) ของสถาบันสินเชื่อจะฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้มาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการเงินฝาก บริการชำระเงิน และบัตร ถือว่ามีการ “ปรับปรุง” มากกว่าความต้องการสินเชื่อในช่วงเวลาเดียวกัน สิ้นไตรมาส 2 ปี 2567 ความต้องการสินเชื่อของ ธุรกิจ ถือว่ามีความต้องการสินเชื่อจากลูกค้ารายบุคคลและสถาบันสินเชื่ออื่นๆ สูงขึ้น

สถาบันการเงินคาดการณ์ว่าความต้องการบริการธนาคารของลูกค้าอาจ "ดีขึ้น" ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 และในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว เศรษฐกิจ มีการพัฒนาและการฟื้นตัวในเชิงบวกหลายประการ โดยคาดว่าความต้องการสินเชื่อจะ "ดีขึ้น" มากกว่าความต้องการเงินฝากและการชำระเงิน

สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น 13.2% ตลอดทั้งปี และกำไรในไตรมาส 3 ปี 2567 จะปรับตัวดีขึ้น

จากการประเมินของสถาบันสินเชื่อ พบว่าสภาพคล่องของระบบธนาคารในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ยังคงอยู่ในระดับ “ดี” โดยปรับตัวดีขึ้นเกือบถึงระดับคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้า สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และทั้งปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566

ผลสำรวจเผยสถาบันสินเชื่อหลายแห่งมีหรือมีแผนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเล็กน้อย โดยภาพรวมในปี 2567 ยังคงมีแผนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว ขณะที่สถาบันสินเชื่อยังคงวางแผนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสนับสนุนประชาชนและธุรกิจในการเข้าถึงสินเชื่อ ลงทุน ขยายการผลิตและธุรกิจ

จากผลสำรวจในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สถาบันสินเชื่อเผยว่ายังคงปรับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการลง แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันสินเชื่อกล่าวว่าได้ปรับอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มให้ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมบริการแล้ว สถาบันสินเชื่อคาดว่าราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการจะทรงตัวในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และตลอดปี 2567 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งในปี 2568

ตามที่คาดการณ์ไว้ในการสำรวจครั้งก่อน สถาบันสินเชื่อประเมินว่าระดับความเสี่ยงโดยรวม (MBRR) ของกลุ่มลูกค้าจะยังคง "เพิ่มขึ้น" ต่อไปในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 และคาดว่าจะยังคงมีแนวโน้ม "เพิ่มขึ้นเล็กน้อย" ต่อไปในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 จากการประเมินภาพรวมปี 2024 สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่า MBRR โดยรวมของกลุ่มลูกค้าจะยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อัตราการเติบโตของ MBRR ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2023

โดยเฉพาะความเสี่ยงกลุ่มลูกค้าที่เป็นสถาบันสินเชื่อ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 โดยทั่วไปในปี 2567 คาดว่า MBRR ของกลุ่มนี้จะคงที่เมื่อเทียบกับปี 2566 คาดว่าการระดมทุนทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.3% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และเพิ่มขึ้น 10.1% ในปี 2567 ปรับเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ 9.9% ในการสำรวจครั้งก่อน

สินเชื่อทั้งปีเติบโต 13.6% คาดกำไรเพิ่มปี 67

คาดว่ายอดคงค้างสินเชื่อของทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.7% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และเพิ่มขึ้น 14.1% ในปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.47% จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 13.6% ในการสำรวจครั้งก่อน สถาบันสินเชื่อกล่าวว่าอัตราส่วนหนี้สูญต่อดุลสินเชื่อยังคงแสดงสัญญาณ "เพิ่มขึ้นเล็กน้อย" ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดว่าจะ "ลดลงเล็กน้อย" เหมือนในไตรมาสแรกของปี 2567 อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินคาดการณ์ว่าอัตราหนี้สูญจะลดลงในไตรมาสที่ 3 ปี 2567

ตามผลสำรวจ สถานการณ์ธุรกิจโดยรวมและกำไรก่อนหักภาษีของระบบธนาคารในไตรมาส 2 ปี 2567 ปรับตัวดีขึ้นแต่ไม่ชัดเจนนักเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 และไม่ตรงตามความคาดหวังของสถาบันสินเชื่อในการสำรวจครั้งก่อน สถาบันการเงิน 70-75.5% คาดว่าสถานการณ์ธุรกิจจะดีขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2567 และทั้งปี 2567

ในปี 2567 สถาบันสินเชื่อ 86.2% คาดว่ากำไรก่อนหักภาษีจะเติบโตในเชิงบวกเมื่อเทียบกับปี 2566 ในขณะที่สถาบันสินเชื่อ 11% ยังคงกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของกำไรติดลบในปี 2567 (สูงกว่าอัตราที่สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ไว้ในการสำรวจครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 10.1%) และ 2.8% คาดว่ากำไรจะไม่เปลี่ยนแปลง

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สถาบันสินเชื่อประเมินว่าปัจจัยภายในยังคงปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัย “อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยงาน” และ “นโยบายการดูแลลูกค้าและบริการของหน่วยงาน” ยังคงได้รับการประเมินจากสถาบันสินเชื่อส่วนใหญ่ว่าเป็น 2 ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลในเชิงบวกต่อสถานการณ์ทางธุรกิจของหน่วยงานในไตรมาสที่ 2 และคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี 2567

อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงิน 5.6% ยังคงกังวลเกี่ยวกับปัจจัยภายในโดยรวมที่จะ “ทำให้สถานการณ์ทางธุรกิจของหน่วยงานในปี 2567 แย่ลง” โดยส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัย “กำลังการผลิต” การเงิน ของหน่วย" พร้อมด้วย "ความสามารถของหน่วยในการคิดค้นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์" สถาบันสินเชื่อประเมินว่า “อุปสงค์ของเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงาน” เป็นปัจจัยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการช่วย “ปรับปรุง” สถานการณ์ทางธุรกิจของสถาบันสินเชื่อในไตรมาสที่ 2 ปี 2567

แต่สำหรับทั้งปี 2567 คาดว่า “นโยบายสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งรัฐ” จะเป็นปัจจัยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการช่วย “ปรับปรุง” สถานการณ์ทางธุรกิจของสถาบันสินเชื่อ รองลงมาคือ “สภาวะทางธุรกิจและการเงินของลูกค้า” และ “ความต้องการทางเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงาน”

ในขณะเดียวกัน “การแข่งขันจากสถาบันสินเชื่ออื่น” ยังคงถูกประเมินว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ “ภาวะเสื่อมโทรม” ของสถานการณ์ธุรกิจของสถาบันสินเชื่อในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 และคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี 2567

จากการประเมินของสถาบันสินเชื่อ พบว่าสถานการณ์แรงงานและการจ้างงานของภาคธนาคารและการเงินพัฒนาไปในทางบวกในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 และคาดว่าจะยังคงพัฒนาไปในทางบวกต่อไปในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ตลอดจนทั้งปี 2567

แหล่งที่มา