การเปลี่ยนแปลงหลังพายุ

สินเชื่อผู้บริโภคประสบกับปีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อการบริโภคซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ยังไม่ฟื้นตัวในปี 2023 คาดว่าภาพจะ "ไม่เลวร้ายไปกว่านี้" เนื่องจากมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และความแข็งแกร่งภายในของสถาบันสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

เอ็มเครดิต ยึดมั่นกลยุทธ์ “การปล่อยสินเชื่ออย่างมีมนุษยธรรม” และ “การติดตามหนี้อย่างมีมนุษยธรรม” โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การรับมือกับความท้าทายสองประการ

ส่วนลดลึก โปรโมชั่นใหญ่ แต่ความต้องการอ่อน ตลาดรถจักรยานยนต์ที่ปกติจะคึกคักด้วยการ "ล่าหาสินค้าลดราคา" รอบเทศกาลเต๊ด กลับมีบรรยากาศหม่นหมองในเดือนก่อนเทศกาลเต๊ด ตัวเลขจากสมาคมผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์เวียดนาม (VAMM) แสดงให้เห็นถึงยอดขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2566 โดยมีการขายรถโดยบริษัทสมาชิก 5 แห่งเพียงเกือบ 2.52 ล้านคัน ซึ่งลดลง 16.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นาย Hieu ผู้บริหารร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ใน ฮานอย กล่าวว่าธุรกิจได้ทรุดตัวลงอย่างมากตั้งแต่ช่วงกลางปี 2566 และไม่ได้ดีขึ้นเลย โชคดีที่ยอดขายไม่ลดลงมากนัก แต่รายได้กลับลดลงอย่างมากเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายรายนี้ลดราคาลง รวมถึงยอมขายต่ำกว่าราคาที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับรถบางรุ่นด้วย

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทำความเย็นก็อยู่ในกลุ่มคน “จับจ่ายใช้สอยเข้มงวด” เช่นกัน MWG ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกที่สร้างรายได้หลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปี มีรายได้ลดลงมากกว่า 20,100 พันล้านดองในช่วงปีที่ผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 14 ในสองแบรนด์ ได้แก่ MobileWorld และ Dien May Xanh ปี 2023 ตามที่หัวหน้า MWG กล่าว ถือเป็นปีที่มีความขัดแย้งมากที่สุดปีหนึ่งในประวัติศาสตร์การดำเนินงาน

สถานการณ์การฟื้นตัวของกำลังซื้อหลังการระบาดใหญ่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ เมื่อรายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ การบริโภคที่อ่อนแอทำให้การปล่อยสินเชื่อของผู้บริโภคชะลอตัวลงและผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มบริษัทการเงินที่จัดหาเงินทุนให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาด้านสินเชื่อ (ซึ่งมักประสบปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคาร) พบว่าสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ยอดสินเชื่อคงค้างของบริษัทการเงินจะอยู่ที่เพียง 134,000 พันล้านดองเท่านั้น ขณะที่หนี้เสียจะเพิ่มขึ้น 10-15%

คาดว่ายอดสินเชื่อคงค้างของลูกค้าของ FE Credit ซึ่งเป็นบริษัทการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมจะลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับต้นปี ในปี 2023 FE Credit รายงานการขาดทุน 3,699 พันล้านดอง บริษัทการเงินที่มีการลงทุนจากต่างชาติอย่าง Mirae Asset Finance, JACCS และ Shinhan Finance ต่างประสบภาวะขาดทุนเป็นจำนวนมาก

EVN Finance, Home Credit และ Mcredit ยังคงรักษากำไรเป็นบวกได้แม้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในบรรดาบริษัทการเงินเพื่อผู้บริโภค EVN Finance รายงานว่ากำไรลดลงน้อยที่สุด (เกือบ 10.4%) แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้กำไรจากหุ้นจำนวนมากในพอร์ตโฟลิโอ

นายเล โกว๊ก นินห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มบี ชินเซอิ ไฟแนนซ์ จำกัด (เอ็มเครดิต) ประธานสโมสรการเงินเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่าการดำเนินงานของบริษัทการเงินในปีที่แล้วต้องเผชิญกับความท้าทาย "สองเท่า" พร้อมๆ กัน นอกเหนือจากความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะสินค้าคงทน เช่น รถมอเตอร์ไซค์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ฯลฯ แล้ว ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในปีที่แล้วก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รายได้ของคนงานลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น คำสั่งซื้อที่ลดลง และการสูญเสียรายได้พิเศษจากการทำงานล่วงเวลา...

ในเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ "ผิดนัดชำระหนี้" จากลูกค้ากลุ่มหนึ่งไม่เพียงแต่ทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในกิจกรรมการเบิกจ่ายสินเชื่อของผู้บริโภคอีกด้วย ที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เช่นที่คุณ Hieu บริหารอยู่ ส่วนหนึ่งก็เพราะเหตุผลนี้ที่ทำให้อัตราการซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระลดลงอย่างมาก

อัตราผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่มาตรการลงโทษผู้กู้ยังไม่เพียงพอ และการดำเนินคดีทำได้ยากสำหรับหนี้ที่มีมูลค่าต่ำ ดร.เหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA) ประเมินว่าอัตราหนี้สูญโดยเฉลี่ยในกลุ่มบริษัทการเงินมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15%

แรงกระตุ้นใหม่จากนโยบาย

จิตวิทยาการระมัดระวังในการเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง ผู้คนเข้มงวดในการใช้จ่าย ซึ่งจะไม่หยุดอยู่แค่ปี 2023 แม้จะมีความพยายามกระตุ้นการบริโภค แต่อัตราการเติบโตของอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศในไตรมาสแรกยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันในปี 2023 และปีก่อนเกิดโรคระบาด 2011 - 2019 ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายอดขายปลีกสินค้าและบริการผู้บริโภครวมเพิ่มขึ้นเพียง 8.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่า 9% ในปีก่อนๆ

ในการประชุมรัฐบาลครั้งปกติในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ความต้องการตลาดภายในประเทศที่ต่ำและการแข่งขันที่สูงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่บริษัทการผลิตต้องเผชิญในปัจจุบัน ดังนั้น การสานต่อปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตแบบเดิมๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภค ก็เป็นหนึ่งในห้าภารกิจสำคัญที่หัวหน้ารัฐบาลขอให้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกด้วย

จากภาคธนาคารตั้งแต่ต้นปีภารกิจส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสำคัญมาเป็นอันดับแรก นายเดา มินห์ ทู รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ กล่าวว่า การส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้นที่จะสามารถกระตุ้นกำลังซื้อ ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าทางธุรกิจชัดเจนขึ้น และเพิ่มความต้องการทุนของลูกค้าอีกครั้ง...

กลไกนโยบายใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมสินเชื่อผู้บริโภคจะเปิดใช้งานเร็วๆ นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ดังนั้นสินเชื่อรายย่อยจะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์จุดประสงค์ของการกู้ยืม ซึ่งอาจกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อปลีกโดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมาก

แม้ว่าขั้นตอนต่างๆ จะถูก “ยกเลิก” ไปแล้ว แต่เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนามเน้นย้ำว่าสถาบันสินเชื่อจะไม่ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อปลีกโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน แต่จะยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มหนี้เสียที่อาจยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่องทางทางกฎหมายสำหรับการจัดเก็บและชำระหนี้ยังคงมีอุปสรรคมากมาย

นอกเหนือจากนโยบายส่งเสริมการเบิกจ่ายสินเชื่อแล้ว ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเร็วๆ นี้ การจัดเก็บหนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อธนาคารและบริษัทการเงินมากขึ้น เมื่อข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ในไม่ช้านี้ ธนาคารแห่งรัฐกล่าวว่าจะประสานงานกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อใช้ข้อมูลจากโครงการ 06 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลประชากร การระบุตัวตน และการพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการกู้ยืมเงินของผู้บริโภค

จนถึงขณะนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประสานงานกับธนาคาร 5 แห่ง (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) และสถาบันสินเชื่อ 1 แห่ง (Mcredit) เพื่อดำเนินโซลูชันทางเทคนิคและปรับใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้

การกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคถือเป็นปัญหาทั่วไปของระบบเศรษฐกิจ เมื่อเผชิญกับความต้องการที่ลดลง ผู้ผลิตหลายรายจึงได้นำความพยายามที่จะลดราคาผลิตภัณฑ์และโปรแกรมส่งเสริมการขายมาใช้เมื่อไม่นานนี้ สำหรับบริษัทการค้าอย่าง MWG แม้ว่าจะให้การคาดการณ์อย่างระมัดระวังว่าความต้องการของผู้บริโภคจะคงที่ แต่ผู้ค้าปลีกรายนี้กลับตั้งเป้าว่ารายได้จะเติบโตกลับไปที่ 6% และกำไรจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับฐานการเปรียบเทียบที่ต่ำในปี 2566

ในภาคสินเชื่อผู้บริโภค การฟื้นตัวมักจะล่าช้ากว่าสัญญาณเศรษฐกิจมหภาค นายเล โกว๊ก นินห์ กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็มบี ชินเซอิ ไฟแนนซ์ จำกัด (เอ็มเครดิต) กล่าวว่า ปีนี้ยังไม่ถือเป็นปีที่มีสัญญาณที่ดีอย่างแท้จริงสำหรับภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม นายนินห์ กล่าวว่า ตลาดได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดแล้ว และไม่อาจแย่ลงไปกว่านี้ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการบริโภค ในขณะเดียวกัน ความยากลำบากในปี 2023 ยังเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมการเงินผู้บริโภคที่จะมองย้อนกลับไปและเปลี่ยนแปลง

“ภาคการเงินของผู้บริโภคจะต้องมีกลไกการจัดการใหม่จากธนาคารแห่งรัฐ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนจะถูกตรวจสอบอีกครั้งและกลายเป็นกระบวนการ ทั้งบริษัทการเงินและลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้” ซีอีโอของ Mcredit กล่าวเน้นย้ำ

ที่ Mcredit เรายึดมั่นในกลยุทธ์ “การให้สินเชื่ออย่างมีมนุษยธรรม” และ “การติดตามหนี้อย่างมีมนุษยธรรม” โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โปรไฟล์ลูกค้าถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนและละเอียด เพื่อมอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ตอบโจทย์ความต้องการและความสามารถทางการเงินของพวกเขา ช่วยเพิ่มการเติบโตสินเชื่อที่ยั่งยืนและควบคุมคุณภาพหนี้ได้ดี

แหล่งที่มา