การเปลี่ยนแปลงหลังพายุ

[โฆษณา_1]

สินเชื่อผู้บริโภคเผชิญกับปีที่ผันผวนที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากกำลังซื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ไม่ฟื้นตัวในปี 2023 แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงภายในกลไกการทำงานของสถาบันสินเชื่อ แต่สถานการณ์ก็คาดว่าจะยังคง "เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

Mcredit ยึดมั่นในกลยุทธ์ "การให้สินเชื่ออย่างมีมนุษยธรรม" และ "การเรียกเก็บหนี้อย่างมีมนุษยธรรม" โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การจัดการกับความท้าทายสองประการ

แม้จะมีการลดราคาอย่างมากและโปรโมชั่นมากมาย แต่ความต้องการยังคงอ่อนแอ – ตลาดรถจักรยานยนต์ซึ่งปกติจะคึกคักในช่วงเทศกาลตรุษจีน กลับดูซบเซาในเดือนก่อนเข้าสู่ปีมังกร ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เวียดนาม (VAMM) แสดงให้เห็นถึงยอดขายที่ลดลงอย่างมากในปี 2023 โดยมีผู้ผลิตสมาชิก 5 รายขายรถจักรยานยนต์ได้เพียงประมาณ 2.52 ล้านคัน ลดลง 16.21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นายฮิ้ว ผู้จัดการศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ใน กรุงฮานอย กล่าวว่า ธุรกิจของเขาย่ำแย่ลงอย่างมากตั้งแต่กลางปี 2023 และยังไม่ดีขึ้นเลย แม้ว่ายอดขายจะไม่ลดลงอย่างมาก แต่รายได้กลับลดลงอย่างฮวบฮาบเนื่องจากการลดราคา บางรุ่นถึงกับขายต่ำกว่าราคาขายปลีกที่ผู้ผลิตแนะนำด้วยซ้ำ

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้คน "ลดการใช้จ่าย" ลงเช่นกัน บริษัท MWG ยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกที่มีรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี พบว่ารายได้ลดลงกว่า 20.1 ล้านล้านดองในปีนี้ หรือคิดเป็น 14% จากสองแบรนด์ ได้แก่ The Gioi Dien May และ Dien May Xanh ประธานบริหารของ MWG กล่าวว่า ปี 2023 เป็นหนึ่งในปีที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

สถานการณ์การฟื้นตัวของกำลังซื้อหลังการระบาดใหญ่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ต่ำและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอ่อนแอ ส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคชะลอตัวและเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริษัททางการเงินที่ให้เงินทุนแก่กลุ่มลูกค้าที่มีเครดิตไม่ดี (ซึ่งมักมีปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคาร) ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ยอดสินเชื่อคงค้างของผู้บริโภคลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ยอดสินเชื่อคงค้างรวมของบริษัททางการเงินอยู่ที่เพียง 134,000 ล้านดอง ในขณะที่หนี้เสียเพิ่มขึ้น 10-15%

FE Credit บริษัทการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม คาดว่ายอดคงเหลือสินเชื่อของลูกค้าลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับต้นปี ในปี 2023 FE Credit รายงานผลขาดทุน 3,699 พันล้านดอง บริษัทการเงินต่างชาติ เช่น Mirae Asset Finance, JACCS และ Shinhan Finance ต่างก็ประสบกับผลขาดทุนอย่างมากเช่นกัน

บริษัท EVN Finance, Home Credit และ Mcredit ยังคงมีกำไรอยู่ แม้ว่าจะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็ตาม ในบรรดาบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค EVN Finance รายงานว่ากำไรลดลงน้อยที่สุด (เกือบ 10.4%) แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายหุ้นส่วนสำคัญในพอร์ตการลงทุนเพื่อทำกำไร

นายเลอ กว็อก นิง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มบี ชินเซ ไฟแนนซ์ จำกัด (เอ็มเครดิต) และประธานชมรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า บริษัทสินเชื่อเผชิญกับความท้าทาย "สองเท่า" ในปีที่ผ่านมา นอกจากความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะสินค้าคงทน เช่น รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือแล้ว ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รายได้ของแรงงานลดลงอย่างมากท่ามกลางอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น คำสั่งซื้อที่ลดลง และการขาดรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานล่วงเวลา

นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ที่ลูกค้าบางรายผิดนัดชำระหนี้ไม่เพียงแต่ทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้นในกิจกรรมการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคด้วย สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเช่นที่นายฮิ้วบริหารอยู่ นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สัดส่วนการซื้อรถยนต์ผ่านการผ่อนชำระลดลงอย่างมาก

จากอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้กู้ ประกอบกับมาตรการลงโทษที่ไม่เพียงพอ และความยากลำบากในการดำเนินคดีทางกฎหมายสำหรับหนี้จำนวนน้อย ดร. เหงียน กว็อก ฮุง เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA) คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้เสียเฉลี่ยในกลุ่มบริษัทการเงินมีความเสี่ยงที่จะสูงเกิน 15%

แรงผลักดันใหม่จากนโยบาย

ความระมัดระวังที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงและการใช้จ่ายของประชาชนรัดเข็มขัดมากขึ้น แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2023 แม้จะมีความพยายามกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค แต่การเติบโตของความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศในไตรมาสแรกยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2023 และช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปี 2011-2019 ข้อมูลเศรษฐกิจที่เพิ่งเปิดเผยแสดงให้เห็นว่า ยอดขายปลีกรวมของสินค้าและบริการผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียง 8.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตมากกว่า 9% ในปีที่ผ่านมา

ในการประชุมคณะรัฐบาลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ความต้องการของตลาดภายในประเทศที่ต่ำและการแข่งขันที่สูงถูกระบุว่าเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจการผลิตเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การฟื้นฟูปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภค จึงเป็นหนึ่งในห้าภารกิจสำคัญที่หัวหน้าคณะรัฐบาลได้ขอให้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

จากมุมมองของภาคธนาคาร สิ่งสำคัญอันดับแรกนับตั้งแต่ต้นปีคือการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ตามที่นายดาว มินห์ ตู รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า การกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคเท่านั้นที่จะกระตุ้นความต้องการ ซึ่งจะเปิดตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของภาคธุรกิจ และส่งผลให้ความต้องการเงินทุนของลูกค้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

กลไกนโยบายใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแลที่มุ่งกระตุ้นสินเชื่อผู้บริโภคจะเริ่มใช้งานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น สินเชื่อขนาดเล็กจะไม่ต้องแสดงหลักฐานวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่ออีกต่อไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อรายย่อยอย่างมาก โดยเฉพาะสินเชื่อขนาดเล็ก

แม้ว่าจะมีการปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ให้คล่องตัวขึ้นแล้วก็ตาม เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนามเน้นย้ำว่า สถาบันสินเชื่อจะไม่เร่งส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อรายย่อยโดยไม่คำนึงถึงผลเสีย แต่จะยังคงระมัดระวังต่อไป เนื่องจากมีโอกาสที่หนี้เสียจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง และยังมีอุปสรรคมากมายในกรอบกฎหมายสำหรับการเรียกคืนและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

นอกจากนโยบายส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อแล้ว ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการเรียกเก็บหนี้คืนจะง่ายขึ้นสำหรับธนาคารและบริษัททางการเงินในเร็ววัน เนื่องจากข้อมูลจะสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ ธนาคารกลางเวียดนามเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการ 06 ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านข้อมูลประชากร การระบุตัวตน และการตรวจสอบยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอำนวยความสะดวกในการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค

จนถึงปัจจุบัน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ร่วมมือกับธนาคาร 5 แห่ง (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) และสถาบันสินเชื่อ 1 แห่ง (Mcredit) เพื่อพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคให้เสร็จสมบูรณ์และนำผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ขอสินเชื่อมาใช้งาน

การกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นความท้าทายทั่วไปของเศรษฐกิจ เมื่อเผชิญกับความต้องการที่อ่อนแอ ผู้ผลิตหลายรายจึงได้ดำเนินการลดราคาผลิตภัณฑ์และจัดโปรโมชั่นต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับธุรกิจค้าปลีกอย่าง MWG แม้จะคาดการณ์อย่างระมัดระวังว่าความต้องการของผู้บริโภคจะอยู่ในภาวะชะงักงัน แต่ผู้ค้าปลีกรายนี้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ 6% และฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในด้านกำไรเมื่อเทียบกับระดับฐานที่ต่ำในปี 2023

ในส่วนของภาคสินเชื่อผู้บริโภค การฟื้นตัวมักจะช้ากว่าสัญญาณเศรษฐกิจมหภาค นายเลอ กว็อก นิง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มบี ชินเซย์ ไฟแนนซ์ จำกัด (เอ็มเครดิต) เชื่อว่าปีนี้จะยังไม่มีสัญญาณเชิงบวกที่แท้จริงสำหรับภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม นายนิงกล่าวว่า ตลาดได้ผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากที่สุดไปแล้ว และไม่น่าจะแย่ลงไปกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลพยายามสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นการบริโภค ในขณะเดียวกัน ความยากลำบากในปี 2023 ก็เป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคในการทบทวนและเปลี่ยนแปลง

“ภาคการเงินเพื่อผู้บริโภคจำเป็นต้องมีกลไกการกำกับดูแลใหม่ ๆ จากธนาคารกลางเวียดนาม หลังจากเหตุการณ์นี้ แนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้รับการประเมินใหม่และกลายเป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ ทั้งบริษัททางการเงินและลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้” ซีอีโอของเอ็มเครดิตกล่าวเน้นย้ำ

ที่ Mcredit เรายังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์ "การให้สินเชื่ออย่างมีมนุษยธรรม" และ "การเรียกเก็บหนี้อย่างมีมนุษยธรรม" โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก เราสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ชัดเจนและละเอียดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถทางการเงินของลูกค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเครดิตอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการคุณภาพหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา