การเปลี่ยนแปลงหลังพายุ

สินเชื่อผู้บริโภคเผชิญปีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อการบริโภค ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ยังไม่ฟื้นตัวในปี 2566 คาดการณ์ว่าอุปสงค์ที่กระตุ้น อำนาจซื้อที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงจากความแข็งแกร่งภายในของสถาบันสินเชื่อจะ "ไม่เลวร้ายไปกว่านี้"

เอ็มเครดิต ยึดมั่นกลยุทธ์ “ปล่อยกู้อย่างมีมนุษยธรรม” และ “ทวงหนี้อย่างมีมนุษยธรรม” ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การรับมือกับความท้าทายสองด้าน

แม้จะมีส่วนลดมากมาย โปรโมชั่นมากมาย แต่ความต้องการยังคงอ่อนแอ ตลาดรถจักรยานยนต์ซึ่งปกติจะคึกคักด้วย "การล่าหาสินค้าลดราคา" ในบางโอกาสใกล้เทศกาลเต๊ด กลับมีสีหม่นหมองในช่วงเดือนก่อนเทศกาลเต๊ด ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เวียดนาม (VAMM) แสดงให้เห็นว่ายอดขายลดลงอย่างมากในปี 2566 โดยมียอดขายจากบริษัทสมาชิก 5 แห่งเพียงเกือบ 2.52 ล้านคัน ลดลง 16.21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

คุณ Hieu ผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ใน ฮานอย กล่าวว่าธุรกิจได้ทรุดตัวลงอย่างมากนับตั้งแต่กลางปี 2566 และยังไม่ฟื้นตัว โชคดีที่ยอดขายไม่ได้ลดลงมากนัก แต่รายได้กลับลดลงอย่างมาก เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายได้ลดราคาลง แม้กระทั่งยอมขายรถบางรุ่นต่ำกว่าราคาที่ผู้ผลิตแนะนำ

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และตู้เย็นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ "จับจ่ายใช้สอยน้อยลง" เช่นกัน MWG ซึ่งเป็น "ยักษ์ใหญ่" ในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี มีรายได้ลดลงมากกว่า 20,100 พันล้านดองในปีนั้น หรือคิดเป็น 14% จากสองแบรนด์ Mobile World และ Dien May Xanh ผู้บริหาร MWG ระบุว่า ปี 2023 เป็นหนึ่งในปีที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์การดำเนินงานของบริษัท

สถานการณ์การฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากรายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไม่สดใสนัก นอกจากนี้ การบริโภคที่อ่อนแอยังส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อของผู้บริโภคชะลอตัวลงและต้องเผชิญกับความยากลำบาก

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มบริษัททางการเงินที่จัดหาเงินทุนให้กับกลุ่มลูกค้าซับไพรม์ (ซึ่งมักประสบปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคาร) พบว่ายอดคงค้างสินเชื่อผู้บริโภคตามข้อมูลล่าสุดลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บริษัททางการเงินมียอดสินเชื่อคงค้างเพียง 134,000 พันล้านดอง ขณะที่หนี้เสียเพิ่มขึ้น 10-15%

สินเชื่อคงค้างลูกค้าของ FE Credit ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่าจะลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ในปี 2566 FE Credit รายงานผลขาดทุน 3,699 พันล้านดอง บริษัทเงินทุนที่ลงทุนโดยต่างชาติ ได้แก่ Mirae Asset Finance, JACCS และ Shinhan Finance ต่างประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก

EVN Finance, Home Credit และ Mcredit ยังคงรักษาผลกำไรเป็นบวกได้แม้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในบรรดาบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค EVN Finance มีกำไรลดลงน้อยที่สุด (เกือบ 10.4%) แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้กำไรจากหุ้นจำนวนมากในพอร์ต

นายเล ก๊วก นินห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มบี ชินเซ ไฟแนนซ์ จำกัด (เอ็มเครดิต) ประธานชมรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า การดำเนินงานของบริษัททางการเงินในปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความท้าทาย "สองเท่า" พร้อมกัน นอกจากความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะสินค้าคงทน เช่น รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ฯลฯ แล้ว ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในปีที่แล้วก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รายได้ของแรงงานลดลงอย่างมากจากภาวะการว่างงานที่เพิ่มขึ้น คำสั่งซื้อที่ลดลง และไม่มีรายได้พิเศษจากการทำงานล่วงเวลาอีกต่อไป...

ในขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์ "การผิดนัดชำระหนี้" จากลูกค้าบางกลุ่มไม่เพียงแต่เพิ่มหนี้เสียเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในกิจกรรมการเบิกจ่ายสินเชื่อผู้บริโภคอีกด้วย ในส่วนของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เช่นเดียวกับที่คุณเฮี่ยวบริหารอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุผลนี้ อัตราการซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระจึงลดลงอย่างมาก

อัตราผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้กำลังเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มาตรการลงโทษผู้กู้ยังไม่เพียงพอ และการฟ้องร้องดำเนินคดีกับหนี้มูลค่าต่ำทำได้ยาก ดร.เหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA) ประเมินว่าอัตราส่วนหนี้เสียโดยเฉลี่ยในกลุ่มบริษัทการเงินมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15%

แรงกระตุ้นใหม่จากนโยบาย

จิตวิทยาที่ระมัดระวังตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจทำให้กำลังซื้อลดลง ส่งผลให้ประชาชนต้องรัดเข็มขัดการใช้จ่าย ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปในปี 2566 แม้จะมีความพยายามกระตุ้นการบริโภค แต่อัตราการเติบโตของอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศในไตรมาสแรกยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2566 และช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ (2554-2562) ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกรวมของสินค้าและบริการผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียง 8.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าอัตราเติบโตกว่า 9% ในปีก่อนๆ

ในการประชุมรัฐบาลสมัยสามัญเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ความต้องการตลาดภายในประเทศที่ต่ำและความสามารถในการแข่งขันที่สูงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผู้ประกอบการภาคการผลิตต้องเผชิญในปัจจุบัน ดังนั้น การสานต่อปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการบริโภค จึงเป็นหนึ่งในห้าภารกิจหลักที่หัวหน้ารัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการ

ในภาคธนาคาร ตั้งแต่ต้นปี ภารกิจส่งเสริมสินเชื่อผู้บริโภคได้รับความสำคัญสูงสุด นายเดา มินห์ ตู รองผู้ว่าการธนาคารกลาง ระบุว่า การส่งเสริมสินเชื่อผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะกระตุ้นกำลังซื้อได้ ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าของผู้ประกอบการลดลง และเพิ่มความต้องการเงินทุนของลูกค้าอีกครั้ง...

กลไกนโยบายใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคจะเปิดใช้งานในเร็วๆ นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ดังนั้น สินเชื่อขนาดเล็กจะไม่ต้องพิสูจน์วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จึงกระตุ้นกิจกรรมการให้สินเชื่อปลีกอย่างมาก โดยเฉพาะสินเชื่อขนาดเล็ก

แม้ว่าขั้นตอนต่างๆ จะถูก "ยกเลิก" ไปแล้ว แต่เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนามเน้นย้ำว่าสถาบันสินเชื่อจะไม่ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อปลีกโดยสิ้นเชิง แต่จะยังคงระมัดระวังเมื่อเผชิญกับแนวโน้มหนี้เสียที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่องทางกฎหมายสำหรับการเรียกเก็บและชำระหนี้ยังคงมีอุปสรรคมากมาย

นอกจากนโยบายส่งเสริมการเบิกจ่ายสินเชื่อแล้ว ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการติดตามทวงหนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อธนาคารและบริษัทการเงินมากขึ้นในเร็วๆ นี้ เมื่อข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ ธนาคารแห่งรัฐกล่าวว่าจะประสานงานกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการ 06 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันข้อมูลประชากร การระบุตัวตน และการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค

จนถึงปัจจุบัน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประสานงานกับธนาคาร 5 แห่ง (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) และสถาบันสินเชื่อ 1 แห่ง (Mcredit) เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและปรับใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้

การกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัญหาสำคัญต่อเศรษฐกิจ เมื่อเผชิญกับความต้องการที่อ่อนแอ ผู้ผลิตหลายรายจึงได้พยายามลดราคาสินค้าและจัดโปรโมชั่นต่างๆ ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์อย่าง MWG แม้จะคาดการณ์ความต้องการผู้บริโภคที่ทรงตัวอย่างระมัดระวัง แต่ผู้ค้าปลีกรายนี้ตั้งเป้าที่จะให้รายได้เติบโตกลับมาอยู่ที่ 6% และกำไรฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับฐานต่ำในปี 2566

นายเล ก๊วก นินห์ ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท เอ็มบี ชินเซ ไฟแนนซ์ จำกัด (เอ็มเครดิต) กล่าวว่า ในภาคสินเชื่อผู้บริโภค การฟื้นตัวมักล่าช้ากว่าสัญญาณเศรษฐกิจมหภาค อย่างไรก็ตาม นายนินห์กล่าวว่า ตลาดได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดแล้ว และไม่สามารถแย่ลงไปกว่านี้ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการบริโภค ขณะเดียวกัน ความยากลำบากในปี 2566 ก็เป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคที่จะมองย้อนกลับไปและเปลี่ยนแปลง

“ภาคการเงินผู้บริโภคจำเป็นต้องมีกลไกการบริหารจัดการใหม่ๆ จากธนาคารแห่งรัฐ หลังจากเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจะถูกตรวจสอบและปรับเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งบริษัทการเงินและลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้” ซีอีโอของ Mcredit กล่าวเน้นย้ำ

ที่ Mcredit เรายึดมั่นในกลยุทธ์ “การให้สินเชื่ออย่างมีมนุษยธรรม” และ “การติดตามทวงหนี้อย่างมีมนุษยธรรม” โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราสร้างโปรไฟล์ลูกค้าอย่างชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ตรงกับความต้องการและศักยภาพทางการเงินของลูกค้า ช่วยเพิ่มการเติบโตทางสินเชื่ออย่างยั่งยืนและควบคุมคุณภาพหนี้ได้ดี

แหล่งที่มา