สถานการณ์อุตสาหกรรมค้าปลีกของเวียดนามเมื่อ Parkson ลาออก

ธุรกิจอสังหาฯ

นิตยสารมินิ

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 06:00 น. (GMT+7)
06:00 2/5/2023

นักลงทุนต่างชาติกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเวียดนามในส่วนของศูนย์กลางการค้า Parkson อาจเป็นชื่อเดียวที่ดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบต่อยักษ์ใหญ่ในประเทศ

บริษัท Parkson Vietnam Co., Ltd. ยื่นฟ้องล้มละลายโดยสมัครใจต่อศาลนครโฮจิมินห์เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อดังเตรียมออกจากเวียดนามหลังร่วมกิจการมา 18 ปี เหตุขาดทุนมหาศาลจนยากจะปรับปรุง

ผลงานทางธุรกิจที่ย่ำแย่ของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งของเอเชียสะท้อนให้เห็นการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดค้าปลีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อะไร "ฆ่า" พาร์กสัน?

Parkson เริ่มต้นกิจการห้างสรรพสินค้าในมาเลเซียในปี 1987 โดยเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่เป็นอันดับสองในมาเลเซีย โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 20% ในปี 2012

แบรนด์ดังกล่าวยังคงขยายกิจการไปยังจีน เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ โดยมีระยะเวลาขยายเกือบ 70 สาขาทั่วเอเชีย อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากศูนย์การค้า 38 แห่งในมาเลเซียแล้ว Parkson ยังมีสาขาในต่างประเทศเพียงแห่งเดียวคือเวียดนาม โดยที่ตั้งสุดท้ายคือ Parkson Saigontourist Plaza (เขต 1 นครโฮจิมินห์)

วิลเลียม เฉิง ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Parkson Retail Asia กล่าวว่าการพำนักอยู่ในเวียดนามนั้นไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการลดขนาดของ Parkson ในตลาดต่างๆ รวมถึงมาเลเซีย เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มบริษัทกำลังประสบช่วงเวลาที่ยากลำบาก ไม่เพียงแต่ในเวียดนามเท่านั้น

พาร์คสันเหลือศูนย์เดียวในเวียดนาม ชะตากรรมของสถานที่แห่งนี้ยังคงไม่ชัดเจนหลังจากที่บริษัทเจ้าของได้ยื่นฟ้องล้มละลาย ภาพถ่าย : Quynh Danh

ในความเป็นจริง กระแสการที่ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าระดับไฮเอนด์ซึ่งเคยได้รับความนิยมในอดีตก็เริ่มลดน้อยลงในปัจจุบัน เฉพาะในประเทศเวียดนาม นางสาวเล ทิ ทู กุก ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษา วิจัยตลาด และประเมินค่าของ Cushman & Wakefield Vietnam กล่าวว่าปัจจุบันโมเดลนี้เหลืออยู่เพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น

“ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รูปแบบห้างสรรพสินค้าที่มีจำนวนร้านค้าจำกัดและไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าตลาดมีการตอบรับค่อนข้างเลือกสรร” นางสาว Cuc กล่าวกับ Zing

ยกเว้นศูนย์การค้าแห่งแรกในเวียดนาม - Diamond Plaza (เขต 1 นครโฮจิมินห์) ปัจจุบันรูปแบบนี้มีอยู่ในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น เช่น Takashimaya ใน Saigon Center (เขต 1) หรือ Robins of Central Retail ใน Crescent Mall (เขต 7) อย่างไรก็ตาม Diamond Plaza กำลังปรับปรุงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับแนวโน้มการช้อปปิ้งและการบริโภคใหม่ๆ

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ห้างสรรพสินค้าอิสระ "ปิดตัวลง" ตามคำกล่าวของนางสาว Trang Bui กรรมการผู้จัดการทั่วไปของ Cushman & Wakefield Vietnam ก็คือ ความสำเร็จของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (หรือที่เรียกอีกอย่างว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มาก)

ในยุคปัจจุบันรูปแบบห้างสรรพสินค้าที่มีจำนวนร้านค้าจำกัดและไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าการตอบรับของตลาดค่อนข้างเลือกมาก
คุณเล ถิ ทู กุก, Cushman และ Wakefield เวียดนาม

Parkson เองก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการคิดค้นนวัตกรรมในทุกๆ ด้านเพื่อปรับตัวให้เข้ากับตลาดค้าปลีกที่มีการแข่งขันของเวียดนาม

Parkson ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ช้อปปิ้งและไปเดินเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป แต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ได้มีการ "เปลี่ยนแปลง" ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ Parkson กลายเป็นจุดหมายปลายทางครบวงจรสำหรับการช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร และความบันเทิงที่ให้บริการลูกค้าหลากหลาย

แต่เห็นได้ชัดว่าการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในภายหลังไม่สามารถช่วย Parkson ได้ เนื่องจากตลาดค้าปลีกกำลังมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

การดึงดันระหว่างธุรกิจในและต่างประเทศ

นางสาวเล ทิ ทู กุก เปิดเผยว่า ด้วยการเข้าถึงกองทุนที่ดินที่ดี บริษัทต่างๆ ของเวียดนามยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดศูนย์การค้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีทำเลที่ตั้งชั้นดีในเมืองใหญ่และเขตเมือง

ส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือ Vincom Retail โดยมีศูนย์การค้า 83 แห่งกระจายอยู่ใน 44 จังหวัดและเมือง นี่เป็นผู้ลงทุนรายเดียวที่เปิดศูนย์การค้าใหม่ 3 แห่งในปี 2022 โดยมีอัตราการครอบครองพื้นที่มากกว่า 94% ที่น่าสังเกตคือ Vincom Retail ยังมีกำไรสุทธิในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,024 พันล้านดอง ในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 171% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ไม่เพียงเท่านั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2023 ล่าสุดของยักษ์ใหญ่รายนี้ก็ยังตกลงที่จะไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับการลงทุนซ้ำอีกด้วย บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เช่าประมาณ 800,000 ตร.ม. ในช่วงปี 2566-2568 โดยคาดว่าจะมีเงินทุนมากกว่า 12,000 พันล้านดอง

เฉพาะปีนี้ Vincom Retail คาดการณ์ว่ารายได้สุทธิจากกิจกรรมทางธุรกิจจะอยู่ที่ประมาณ 10,350 พันล้านดอง โดยมีกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 4,680 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 41% และ 69% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2565

จำนวนศูนย์การค้าเชิงพาณิชย์ของสถานประกอบการ
ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
ฉลาก		วินคอม	เซ็นทรัล รีเทล (โก! โรบินส์)	ล็อตเต้มาร์ท	ห้างสรรพสินค้าอีออน	ศูนย์การค้าเครสเซนต์	เพชร	พาร์กสัน	ทาคาชิมายะ	วีโว่ซิตี้
จำนวนศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้า	83	41	15	6	1	1	1	1	1

แผนธุรกิจอันทะเยอทะยานนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจระหว่างประเทศ นางสาวเล ทิ ทู กุก กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2558 เมื่อเวียดนามอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยค้าปลีกที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ 100% ก็มีนักลงทุนต่างชาติหลายรายเข้ามาร่วมลงทุน เช่น Central Retail, Aeon, Lotte...

นอกเหนือจาก Parkson แล้ว ผู้ค้าปลีกต่างชาติก็ยังคงพัฒนาด้วยกลยุทธ์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์การค้าที่มีอยู่แล้วในนครโฮจิมินห์ ฮานอย ไฮฟอง และบิ่ญเซือง Aeon มีแผนที่จะเพิ่มขนาดเกือบสามเท่าเป็น 16 ศูนย์การค้าทั่วประเทศภายในปี 2568 โดยมุ่งเน้นที่การดึงดูดกลุ่มลูกค้าชนชั้นกลางซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าของกลุ่มญี่ปุ่นในยุคหลังต่างก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยทั่วไป Aeon The Nine (ฮานอย) จะมีความกว้าง 1,200 ตร.ม. ซึ่งใหญ่กว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในเวียดนามถึง 4 เท่า หรือ Aeon Mall Hue เพิ่งเริ่มก่อสร้างด้วยพื้นที่ทั้งหมด 8.62 เฮกตาร์ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยรวม 138,000 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ให้เช่า 51,000 ตร.ม. และพื้นที่จอดรถ 2,500 ตร.ม.

ในขณะเดียวกัน ลอตเต้กำลังจะเปิดศูนย์การค้าลอตเต้มาร์ทเทย์โฮ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 7.3 เฮกตาร์ในฮานอย ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นโครงการศูนย์การค้าที่มีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวง นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลียังเป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า Lotte Mart อีก 15 แห่ง โดยมีพื้นที่ตั้งแต่หลายพันถึงหลายหมื่นตารางเมตรอีกด้วย

นอกจากวิสาหกิจต่างชาติจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องเงินทุนที่แข็งแกร่งแล้ว ยังมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศอีกด้วย
คุณเล ถิ ทู กุก, Cushman และ Wakefield เวียดนาม

แต่ผู้ลงทุนต่างชาติที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมค้าปลีกของเวียดนามก็ยังคงเป็น Central Retail

เฉพาะในกลุ่มศูนย์การค้าเพียงอย่างเดียว บริษัทไทยแห่งนี้ได้เปิดสาขาภายใต้โครงการ Go! แล้วถึง 39 สาขา โดยแบรนด์มีพื้นที่รวม 213,000 ตารางเมตรให้กับผู้เช่ามากกว่า 900 รายทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน ห้างสรรพสินค้าโรบินส์มีสาขา 2 แห่งในนครโฮจิมินห์และฮานอย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังประกาศเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะลงทุน 5 หมื่นล้านบาท (ราว 1.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ) ในเวียดนามในช่วงปี 2566-2570 เพื่อเร่งการปรากฏตัวในตลาด หลังจากทุ่มเงินเข้าไปมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ผู้ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยดำเนินกิจการแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกอื่น ๆ โดยมียอดขายรวมพุ่งจาก 300 ล้านบาท ( 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ) ในปี 2014 เป็น 38,600 ล้านบาท ( 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ) ในปี 2021 ผู้นำของกลุ่มคาดว่าจะครองส่วนแบ่งการตลาด 13% ในเวียดนามภายในปี 2027 เพิ่มขึ้นจาก 8% ในปี 2016

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดยังถูกท่วมท้นไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเจตนาของกลุ่มเซ็นทรัลที่จะเข้าซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าหลายแห่งทั่วประเทศ คุณคุ๊กเน้นย้ำว่านี่คือหนึ่งในสัญญาณของการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งจากต่างประเทศในกลุ่มนี้

“นอกจากผู้ประกอบการต่างชาติจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องเงินทุนที่แข็งแกร่งแล้ว ยังมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำประสบการณ์ใหม่ๆ และสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นมาสู่ผู้บริโภค” นางสาวกุก กล่าว

นี่แสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวของ Parkson เป็นเพียงเรื่องธุรกิจที่แยกจากกัน สถานการณ์ตลาดค้าปลีกยังคงไม่แน่นอน

นักลงทุนกำลังดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์การค้าที่มีอยู่ และขยายศูนย์การค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ภาพถ่าย : Quynh Danh

ประเด็นที่แน่นอนเพียงประเด็นเดียวก็คือเวียดนามซึ่งมีประชากรเกือบ 100 ล้านคน ยังคงถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อที่แข็งแกร่ง “หากพิจารณาจำนวนร้านค้ารายย่อยและกำลังซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน เราสามารถประมาณได้ว่าศักยภาพของตลาดค้าปลีกยังคงมีอีกมาก” นางสาวกุกกล่าว

ดังนั้น ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสบการณ์การบริหารจัดการที่สูงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับห้างสรรพสินค้าในสภาพแวดล้อมใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของห้างสรรพสินค้ามีความหลากหลายมาก เช่น การกำหนดทำเลที่ตั้งที่ดีพร้อมประชากรจำนวนมาก การเลือกโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม และความสามารถในการดำเนินงาน นอกจากนี้ การบริหารต้นทุนปัจจัยการผลิตยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ห้างสรรพสินค้าสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและผู้คนหันไปบริโภคสินค้าราคาแพงมากขึ้น

ในปี 2566 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนและไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่งยังคงเผชิญกับความเสี่ยง เช่น การเติบโตของ GDP ที่ช้า เงินเฟ้อ การว่างงาน หนี้เสีย... ผู้อ่าน Zing ได้รับเชิญให้อ่าน 2023 Economic Bookshelf เพื่อทำความเข้าใจความรู้และข้อมูลทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ในปี 2023

ลาน อันห์

ห้างสรรพสินค้า พาร์คสัน ห้างสรรพสินค้าวินคอม อิออน ล็อตเต้ เซ็นทรัลรีเทล