รายได้จากการประกันภัยของธนาคารหลายแห่งลดลงอย่างรวดเร็ว

ภาพรวมทางการเงินของกลุ่มธนาคารในไตรมาสแรกของปีนี้ นอกเหนือจากการที่กำไรเติบโตอย่างช้าๆ และหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้กลุ่มประกันภัยปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถือเป็น "ไก่ไข่ทองคำ" อีกด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปี.

ในแง่ของแอมพลิจูด ธนาคารระหว่างประเทศ (VIB) และธนาคารเทียนฟอง (TPB) มีการลดลงที่แข็งแกร่งที่สุด ในไตรมาสแรกของปีนี้ ค่าบริการธุรกิจ ประกันภัย และบริการให้คำปรึกษาของ TPBank มีมูลค่ามากกว่า 116 แสนล้านดอง ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในทำนองเดียวกัน รายได้จากค่านายหน้าประกันภัยของ VIB ก็ลดลงเกือบ 50% จาก 214 พันล้านดองเวียดนามในไตรมาสแรกของปี 2022 เป็น 118 พันล้านดองเวียดนาม

MB ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำในกิจกรรมประกันภัยแม้จะไม่มีข้อตกลงพิเศษ แต่ก็บันทึกรายได้ลดลงกว่า 10% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ธนาคารแห่งนี้เป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยโดยตรง 68,37 แห่ง ได้แก่ MIC (MB ถือหุ้น 61%) และ MB Ageas Life (XNUMX%) ทั้งในธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

แม้จะมีขนาดที่เล็กกว่า แต่การลดลงของการดำเนินงานในส่วนนี้ของ SeaBank ก็ลดลงมากกว่า 50% เช่นกัน รายรับจากบริการตัวแทนประกันภัยของธนาคารแห่งนี้มีมูลค่ามากกว่า 22 พันล้านดองเวียดนามในไตรมาสแรกของปีนี้ เทียบกับเกือบ 50 หมื่นล้านดองในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ธนาคารอื่นๆ บางแห่งมีข้อตกลงแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายประกันภัย แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้จากส่วนนี้ในไตรมาสแรก

การลดลงของกลุ่มประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่รายได้จากการบริการของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกัน

ในบรรดาธนาคาร 27 แห่งที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหุ้น ธนาคาร 11 แห่งบันทึกกำไรสุทธิจากการบริการลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้ รวมถึง MBB, SeaBank หรือ VIB - ธนาคารที่มีกำไรสุทธิจากบริการที่ลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้ ปีนี้รายได้จากประกันภัยลดลง

กำไรสุทธิของ MB จากกิจกรรมการบริการมีมูลค่าเกือบ 700 แสนล้านดองในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ เทียบกับ 1.100 พันล้านดองในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว Vietcombank, SeaBank, Sacombank ครองอันดับหนึ่งโดยลดลง 47-57% NCB เพียงอย่างเดียวเป็นธนาคารเดียวที่มีผลขาดทุนสุทธิจากกิจกรรมการบริการ

สำหรับ TPBank แม้ว่ากลุ่มธุรกิจประกันภัยจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ธนาคารยังคงมีกำไรสุทธิจากการบริการเพิ่มขึ้น 36% ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากรายได้จากบริการการชำระเงินและกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ธนาคารอื่นๆ จำนวนหนึ่งมีกิจกรรมการบริการเพิ่มขึ้นสูงในไตรมาสแรก เช่น VPBank, VietinBank, SHB, BIDV หรือ HDBank

Banc Assurance ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคำว่า Banking และ Insurance ถือเป็น "เหมืองทองคำ" สำหรับธนาคารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การขายต่อเนื่องประเภทนี้ช่วยให้บริษัทประกันใช้ประโยชน์จากไฟล์ลูกค้าขนาดใหญ่จากธนาคาร ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขยายให้เหลือน้อยที่สุด ธนาคารยังเพิ่มรายได้โดยใช้ประโยชน์จากลูกค้าที่ซื้อประกันภัยเพื่อส่งเสริมบริการอื่นๆ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 รายได้จากเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง Banc Assurance เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 41% ของรายได้ใหม่ทั้งหมดของธุรกิจประกันภัย อัตราส่วนนี้คาดว่าจะสูงถึง 50% ของรายได้ธุรกิจใหม่ทั้งหมดเร็วๆ นี้ ซึ่งช่วยให้ธนาคารแซงหน้าตัวแทนจนกลายเป็นช่องทางทำเงินหลักสำหรับบริษัทประกันภัย

อย่างไรก็ตาม “ไข่ทองคำ” ของธนาคารก็เผยให้เห็นปัญหามากมายเช่นกัน

นอกจากค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้ามูลค่าหลายพันล้านดองและอัตราค่าคอมมิชชั่นที่สูงแล้ว ยังมีแรงกดดันด้านการขาย (KPI) ที่ธนาคารต้องพบกับบริษัทประกันภัย ความกดดันนี้จึงถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ปีที่แล้วหลายคนรายงานว่าต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารพร้อมกับการประกันภัย ลูกค้าบางรายยังกล่าวอีกว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง ทำให้พวกเขาเสียเงินเพื่อซื้อประกันภายใต้หน้ากากของผลิตภัณฑ์ "ออมทรัพย์การลงทุน"

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในบริบทของกิจกรรมการขายประกันภัยผ่านธนาคารเผยให้เห็นปัญหามากมาย ธนาคารบางแห่งได้ลบชื่อตัวชี้วัดการขายประกันภัย (KPI) ออก แทนที่จะใช้ชื่ออื่นหรือคำนวณร่วมกันเกี่ยวกับ KPI ค่าธรรมเนียม

ที่ธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งในตลาดชั้นนำเป้าหมายการขายประกันชีวิตถูกแทนที่ด้วยเป้าหมาย "รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ" ซึ่งคำนวณจากค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อผู้บริโภค การใช้และขายประกัน สำหรับธนาคารเอกชนอีกแห่งหนึ่ง เป้าหมาย "การเก็บค่าธรรมเนียมจากการขายประกันภัย" เปลี่ยนเป็น "การเก็บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน"

มิน ซัน