นักลงทุนต่างชาติพยายามขยายฐานการลงทุนในตลาดให้ลึกยิ่งขึ้น

Báo Đầu tư•06/03/2024

[โฆษณา_1]

อีกหนึ่งดีลควบรวมกิจการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในภาคการเงินเพื่อผู้บริโภค: นักลงทุนต่างชาติพยายามขยายธุรกิจให้ลึกยิ่งขึ้น

ท่ามกลางความยากลำบากที่บริษัททางการเงินเผชิญอยู่ และอุปสงค์โดยรวมที่ลดลงซึ่งนำไปสู่การขาดทุนทางธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติยังคงพยายามที่จะเข้ามาเจาะตลาดและขยายส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคในเวียดนามอย่างรวดเร็ว

หลังจากดำเนินงานมา 15 ปี โฮมเครดิตเวียดนามได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 15 ล้านราย

ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ธนาคาร SCB ของประเทศไทยได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ของบริษัท Home Credit Vietnam แล้ว โดยมีมูลค่ารวม 20,973 ล้านดอง (เทียบเท่า 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คาดว่าการทำธุรกรรมจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวียดนามและไทย

ในแถลงการณ์ข่าว นายอาธิด นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB X กล่าวว่า “ธุรกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจของ SCB X เข้าสู่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน”

บริษัท โฮม เครดิต เวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มลงทุนระหว่างประเทศ PPF เริ่มดำเนินงานในปี 2552 ในเวียดนาม โฮม เครดิต เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในภาคการเงินเพื่อผู้บริโภค โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับสอง คิดเป็นประมาณ 14% ของมูลค่าตลาดรวม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการส่งเสริมกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“โฮมเครดิต เวียดนาม เติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ผมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 15 ล้านราย นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้น เรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และผมเชื่อว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น” ราเดค พลูฮาร์ ซีอีโอของโฮมเครดิต กรุ๊ป กล่าว

ตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของเวียดนามยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก คาดว่าในปี 2024 ตลาดจะปรับตัวดีขึ้น โดยการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโต

การเข้าซื้อกิจการ Home Credit Vietnam ครั้งนี้ดำเนินการโดย SCB (บริษัทในเครือของ SCB X) ซึ่งเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในธนาคารรัฐชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภทผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่ผู้ค้าส่ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงบริการธนาคารเพื่อรายย่อย ดังนั้น กลุ่มนี้จึงมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบอย่างมากต่อภาคการเงินเพื่อผู้บริโภคของเวียดนาม

ดังนั้น หลังจากการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างบริษัท SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) ที่เข้าซื้อหุ้น 49% ของ FE Credit จาก VPBank การโอน Home Credit Vietnam จาก Home Credit Group ไปยัง SCB จึงถือเป็นธุรกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภาคการเงินเพื่อผู้บริโภคจนถึงปัจจุบัน ณ เวลาที่ขายในปลายปี 2021 FE Credit มีมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ VPBank อาจได้รับเงินเกือบ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกรรมดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินทุนจำนวนมหาศาลที่ระดมได้ แต่เป็นการเข้ามาดำเนินธุรกิจในตลาดเวียดนามของ SMBCCF (บริษัทในเครือของ SMBC) ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคชั้นนำในญี่ปุ่นและเอเชีย SMBC เป็นหนึ่งในสามกลุ่มสถาบันการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยดำเนินธุรกิจใน 40 ประเทศทั่วโลก

เวียดนามเป็นตลาดสำคัญ

นายจุน โอตะ ซีอีโอของกลุ่ม SMBC ยืนยันว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญ การทำธุรกรรมที่ SMBCCF เข้าซื้อหุ้น 49% ของ FE Credit จาก VPBank เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในศักยภาพการเติบโตของเวียดนาม

ที่จริงแล้ว ไม่เพียงแต่ข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น แต่ยังมีนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากที่เคยลงทุนเข้ามาในภาคการเงินและภาคผู้บริโภคของเวียดนามมาก่อนด้วย

ธุรกรรมการโอนหุ้น 100% ของ SeABank ในบริษัท Postal Finance Company Limited (PTF) ให้กับ AEON Financial จากประเทศญี่ปุ่น ณ สิ้นปี 2023 มีมูลค่า 4.3 ล้านล้านดอง คาดว่าข้อตกลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย นายเคนจิ ฟูจิตะ ประธานและซีอีโอของ AEON Financial กล่าวว่า เวียดนามมีประชากรวัยหนุ่มสาวและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นอกจากการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว PTF ยังวางแผนที่จะออกบัตรเครดิตในอนาคตด้วย “เราจะร่วมสร้างประโยชน์ให้กับตลาดการเงินของเวียดนามให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ที่เราสั่งสมมาในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย” นายเคนจิกล่าว

ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารของ SeABank ระบุว่า ธนาคารจะมีทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในด้านเทคโนโลยี สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ลูกค้า

อีกหนึ่งดีลการควบรวมกิจการเกี่ยวข้องกับการที่ SHB ขายหุ้นทั้งหมด 100% ใน SHB Finance ให้กับ Krungsri ของประเทศไทย โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 3,600 พันล้านด่อง SHB ได้โอนหุ้น 50% ใน SHB Finance ให้กับ Krungsri เสร็จสิ้นไปแล้วในเดือนมิถุนายน 2566 โดย Krungsri เป็นสมาชิกของกลุ่ม MUFG (ญี่ปุ่น) และถือหุ้นอยู่ 76.88%

ก่อนหน้านี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ธนาคารยูโอบีได้ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการธุรกิจธนาคารเพื่อผู้บริโภคของซิติกรุ๊ปในเวียดนาม ซึ่งรวมถึงพอร์ตสินเชื่อไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจรับฝากเงินรายย่อย โดยแต่ละธุรกรรมมีมูลค่าหลายล้านล้านดอง ทำให้ภาคบริการทางการเงินก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการในปี 2566 สร้างจุดสว่างใหม่สำหรับการเติบโตของตลาด

บริษัท HD Saison จำกัด ได้ขายหุ้น 49% ใน Credit Saison Group; Shinsei Group ถือหุ้น 49% ใน Mcredit (MB); Lotte Finance เข้าซื้อกิจการ Techcom Finance Co., Ltd. ทั้งหมด 100%; Shinhan Card Co., Ltd. ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Shinhan Vietnam Finance เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ใน Prudential Vietnam Finance Co., Ltd.… ปัจจุบัน ธนาคารหลายแห่งมีแผนที่จะขายหุ้นในบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค เช่น MSB ซึ่งวางแผนจะขายหุ้นทั้งหมด 100% ใน Community Finance Co., Ltd. (FCCOM)

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สินเชื่อผู้บริโภคเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ขนาดของสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างในเวียดนามคิดเป็นเพียงประมาณ 27.17% ของ GDP เท่านั้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 60-70% ของ GDP ในประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตลาดสินเชื่อผู้บริโภคของเวียดนามยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก ในปี 2024 คาดว่าตลาดจะเฟื่องฟู เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัจจัยสามประการ ได้แก่ การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาครัฐ และการส่งออก ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต การบริโภคภายในประเทศได้รับการส่งเสริมผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการขยายสินเชื่อผู้บริโภค

“ในระยะยาว จำเป็นต้องมีกฎหมายแยกต่างหากสำหรับสถาบันสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (บริษัทการเงิน) นอกจากนี้ มาตรฐานสำหรับการให้สินเชื่อผู้บริโภคและการเก็บหนี้จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น การสร้างกรอบกฎหมายที่สมบูรณ์จะช่วยให้ตลาดการเงินเพื่อผู้บริโภคพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน” ดร. แคน แวน ลุค ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคารกล่าว

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา