เผย “สามประสาน” ที่ช่วยให้เศรษฐกิจรัสเซียอยู่รอดได้ ม่านเหล็กกั้นมอสโกว์กับยุโรปอยู่ที่ไหน?

มาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกไม่ได้ทำให้ เศรษฐกิจ รัสเซียล่มสลาย ในทางกลับกัน มาตรการคว่ำบาตรนี้กลับกลายเป็นตัวเร่งให้รัสเซียขยายการค้ากับประเทศเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี

Hình thái mới của dòng chảy thương mại Nga

ยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียมาโดยตลอด โดยในปี 2564 ภูมิภาคนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการส่งออกและนำเข้าของรัสเซีย (ที่มา: สำนักข่าวมอสโก)

ฮิวเบิร์ต เทสทาร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและ ภูมิรัฐศาสตร์ ของเอเชีย ให้ความเห็นว่าเกือบสองปีหลังจากการปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครน กลยุทธ์การเปลี่ยนทิศทางของรัสเซียสู่เอเชียก็มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

การค้าช่วยให้รัสเซียยังอยู่รอดได้

มาตรการคว่ำบาตรจากยุโรปยังคงมีผลบังคับใช้ ในปี 2566 มูลค่าการส่งออกของรัสเซียจะทรงตัวในระดับเดียวกับปี 2562 หรือประมาณ 422.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้าจะเพิ่มขึ้น หลังจากปี 2563 และผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ปี 2565 จะเป็นปีที่ดีสำหรับการส่งออกของรัสเซีย เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกรวมของภาคส่วนนี้สูงกว่า 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี 2023 จะ “รุ่งโรจน์” น้อยลงเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าของรัสเซียจะยังคงมีนัยสำคัญอยู่ที่ประมาณ 140 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน การนำเข้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปี 2023 เป็นมูลค่าประมาณ 284 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่นประการหนึ่งของผลงานการส่งออกของมอสโกคือกระแสสินค้าที่ไหลเวียนไปยังเอเชียและตุรกี

ยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียมาโดยตลอด โดยในปี 2564 ภูมิภาคนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการส่งออกและนำเข้าของรัสเซีย

เอเชียมาเป็นอันดับสอง ด้วยสัดส่วนการค้าหนึ่งในสามของมอสโก แต่ภาพรวมในปี 2023 กลับแตกต่างออกไปอย่างมาก

ในบรรดาพันธมิตรหลัก 38 รายของรัสเซียที่อยู่ในรายชื่อ Russian Foreign Trade Monitor ของสถาบันวิจัย Bruegel ปัจจุบันเกือบสองในสามของการส่งออกของรัสเซียส่งไปยังห้าประเทศในเอเชีย ระหว่างปี 2564 ถึง 2566 ยอดขายที่ลดลงไปยังพันธมิตรตะวันตกสองประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น (-49%) และเกาหลีใต้ (-47%) ทำให้เกิดการขาดดุลการค้ามากกว่า 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในทางกลับกัน ยอดขายของรัสเซียไปยังจีนและอินเดียรวมเป็นมูลค่า 108,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบจะชดเชยกับการลดลงของการส่งออกของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งอยู่ที่ -106,000 ล้านดอลลาร์

ปัจจุบันสหภาพยุโรป (EU) ได้กลายเป็นผู้นำเข้าระดับที่สอง คิดเป็น 16.5% ของการส่งออกทั้งหมดของรัสเซีย และยอดขายของรัสเซียไปยังสหรัฐฯ ก็ลดลงอย่างมาก

ตุรกีกำลังกลายเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซีย ในบรรดา 38 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อ อังการามีส่วนแบ่งการส่งออกของรัสเซียมากกว่า 13% เพิ่มขึ้นจาก 7% ในปี 2564 โดยมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยยอดขายที่ลดลงไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

โดยสรุปแล้ว “สามประเทศ” ได้แก่ จีน อินเดีย และตุรกี ได้ช่วยให้การส่งออกของมอสโกไปถึง 130,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเทียบเท่ากับการลดลงของยอดขายของรัสเซียไปยัง 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (-139,000 ล้านดอลลาร์)

การสูญเสียพลังงาน

ผลิตภัณฑ์พลังงาน ซึ่งเป็นจุดแข็งของรัสเซีย ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังเอเชียและตุรกี ซึ่งชดเชยกับยอดขายที่ลดลงของมอสโกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้พอสมควร

เมื่อจำแนกตามประเภทพลังงาน การส่งออกถ่านหินของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ลดลงเหลือศูนย์

อย่างไรก็ตาม จีนและอินเดียซื้อถ่านหินจากรัสเซีย 60% ภายในปี 2023 เกาหลีใต้และไต้หวัน (จีน) ยังคงนำเข้าถ่านหินในปริมาณที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมแล้ว ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด (CREA) ปัจจุบันเอเชียซื้อถ่านหินเกือบทั้งหมดจากรัสเซีย

การขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศหลักของเครมลิน รัสเซียได้ลดการส่งออกน้ำมันไปยังสหภาพยุโรปลง 93% นับตั้งแต่ปี 2564 แต่อินเดียได้เพิ่มปริมาณการซื้อถึง 14 เท่า และจีนได้เพิ่มปริมาณการซื้อถึง 25%

ปัจจุบัน ทั้งสองยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียครองส่วนแบ่งการส่งออกน้ำมันดิบของมอสโกถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตุรกีก็เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของเครมลินเช่นกัน

เพดานราคาน้ำมันดิบที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งกำหนดโดยกลุ่มประเทศG7 และสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม 2565 โดยอิงจากการห้ามใช้เรือที่ติดธงตะวันตกหรือเรือที่ทำประกันภัยกับตะวันตกนั้น มีผลจำกัด สัดส่วนของเรือที่ส่งน้ำมันไปยังรัสเซียและได้รับการประกันภัยจากประเทศกลุ่ม G7 เพิ่มขึ้นถึง 80% ในเดือนเมษายน 2565

หลังจากผ่านไป 18 เดือน อัตราส่วนนี้ลดลงเหลือ 35% และธงหลักสองผืนที่ใช้สำหรับเรือส่งออกน้ำมันของรัสเซียในปัจจุบันคือจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ส่งผลให้ในปี 2023 มอสโกสูญเสียรายได้จากน้ำมันเพียงประมาณ 14% เท่านั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการส่งออกยังคงค่อนข้างคงที่

ปัจจุบันจีนนำเข้าก๊าซ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากมอสโกผ่านท่อส่งพลังงานไซบีเรีย (ที่มา: DPA)

“ส่วนที่ขาดหายไป”

ในภาคก๊าซ รัสเซียดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่า การส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการขนส่งทางท่อ

เครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป เอเชียกลาง จีน และตุรกี ตลาดก๊าซธรรมชาติหลักของรัสเซียคือยุโรปมาหลายทศวรรษ ดังนั้น เมื่อการส่งออกไปยังยุโรปลดลง 80% จึงไม่สามารถชดเชยด้วยการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ได้

ปัจจุบันจีนนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากมอสโกผ่านท่อส่งพลังงานไซบีเรีย 2.2 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร จีนอาจเพิ่มศักยภาพการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นสูงสุด 5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรภายในปี 2568-2569 โดยใช้ศักยภาพสูงสุดของพลังงานไซบีเรีย และเพิ่มอีก 1 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรจากท่อส่งอีกแห่งจากซาคาลิน

แต่การเพิ่มการนำเข้าของจีนเป็นสองเท่าเป็น 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเป็นไปได้ด้วยการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน Power of Siberia II เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ท่อส่งก๊าซใหม่นี้ยังคงเป็นเพียงโครงการที่ทั้งสองประเทศได้เจรจากันมาตลอดสองปีที่ผ่านมา จีนไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซจากรัสเซียเพื่อรับประกันการจัดหา จึงได้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวด

ตามรายงานข่าว รัสเซียจะต้องจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการทั้งหมด และตกลงที่จะลงนามในสัญญาระยะยาวในราคาที่น่าดึงดูดใจมาก

การเยือนจีนของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ท่อส่งน้ำมันใหม่นี้จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเร็วที่สุดจนกว่าจะถึงปี 2030

เครือข่ายท่อส่งก๊าซอื่นๆ ของรัสเซียไปยังเอเชียกลางและตุรกีไม่มีศักยภาพในการเติบโตที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การส่งออกก๊าซผ่านท่อของมอสโกจะคงที่ที่ 50-60% ของระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน

นั่นทำให้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 20% ของการส่งออกก๊าซของรัสเซีย "มีความต้องการสูง"

ยอดขาย LNG ของเครมลินยังคงทรงตัวและสหภาพยุโรปยังคงเป็นผู้ซื้อหลัก (คิดเป็น 50% ของปริมาณทั้งหมด) เนื่องจากไม่มีการห้ามขาย LNG ของรัสเซีย

นี่คือ “ส่วนที่หายไป” ของการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกอย่างแน่นอน

“ม่านเหล็ก” ฉบับใหม่

ฮิวเบิร์ต เทสทาร์ด ผู้เขียนบทความ กล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะมองภาพรวมว่าตำแหน่งที่บริษัทยุโรปและอเมริกาในรัสเซียเคยยึดครองมานั้นถูกยึดครองไปอย่างไร แต่สองตัวอย่างที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดกลับแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของบริษัทจีน

บริษัทวิเคราะห์ MarkLine เพิ่งรวบรวมสถิติตลาดรถยนต์รัสเซียในปี 2023 ส่งผลให้ตลาดนี้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ปี 2021 จากยอดขายรถยนต์ใหม่ 1.57 ล้านคัน เหลือ 747,000 คัน หลังจาก Renault ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ได้ถอนตัวออกไป แบรนด์ Lada (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม AvtoVaz) ครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในประเทศถึง 37%

อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีน (Haval, Chery, Geely และ Omoda) มีส่วนแบ่งตลาดรัสเซียรวม 42% เมื่อเทียบกับ 14% ในปี 2022 ในทางกลับกัน แบรนด์ญี่ปุ่น เกาหลี หรือยุโรปมีส่วนแบ่งตลาดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความผันผวนเลย

ตลาดสมาร์ทโฟนในรัสเซียถูกครอบงำโดยแบรนด์จีน 4 แบรนด์ (Realme, Honor, Xiaomi และ Tecno) ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดถึง 75% ในปี 2023 ปัจจุบัน Samsung ครองส่วนแบ่งตลาดเพียง 12% และ Apple 8% อย่างไรก็ตาม ในแง่ของมูลค่า Apple และ Samsung ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50%

โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจรัสเซียในปัจจุบันต้องพึ่งพาตลาดเอเชีย ซึ่งเข้ามาแทนที่ตลาดยุโรปในเวลาเพียงสองปี แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจะยุติลง สถานการณ์นี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไป

ฮิวเบิร์ต เทสทาร์ด นักเขียน กล่าวว่า "'ม่านเหล็ก' ใหม่ได้พังทลายลง โดยแยกยุโรปทั้งหมดออกจากรัสเซีย"

แหล่งที่มา