ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง

TPO - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกำลังสร้างแรงกดดันอย่างมากต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากต้นทุนทางการเงินไม่ลดลงในเร็ววัน แรงกดดันในการชำระหนี้ของครัวเรือนจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อไป

จากการสังเกตการณ์ในตลาด พบว่าธนาคารหลายแห่งยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ 8-9% ต่อปี สำหรับระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป เพื่อแข่งขันดึงดูดเงินทุน ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตของธนาคารสูง และทำให้ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ยาก

ในรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับภาคธนาคาร ผู้เชี่ยวชาญจาก VIS Rating บริษัทจัดอันดับเครดิต ระบุว่า แรงกดดันด้านสภาพคล่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงและความผันผวนภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวย ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อคุณภาพสินทรัพย์และผลกำไรของธนาคาร

ที่น่าสังเกตคือ ธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับผลกระทบมากที่สุด ในไตรมาสแรก ธนาคารหลายแห่งพบว่าสินเชื่อค้างชำระในกลุ่มลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจครัวเรือน และสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกัน อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ลดลง ในขณะที่ต้นทุนสินเชื่อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลกำไรลดลงอย่างมาก

จากข้อมูลของ VIS Rating อัตราส่วนหนี้เสียในอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้น 11 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2.2% ในไตรมาสแรก แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเกิดหนี้เสียใหม่ที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันอย่างมากต่อผู้กู้จากต้นทุนทางการเงินที่สูงและรายได้ที่ไม่ฟื้นตัวในสัดส่วนที่เหมาะสม

อัตราดอกเบี้ยสูงทำให้หนี้เสียของธนาคารเพิ่มสูงขึ้น

หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น OCB, TPBank, PGBank, Bac A Bank และ VietBank ไม่เพียงแต่หนี้ค้างชำระจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่สัดส่วนการครอบคลุมหนี้เสียของหลายสถาบันการเงินยังลดลงประมาณ 10 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งบ่งชี้ว่ากันชนความเสี่ยงกำลังบางลง

ธนาคารขนาดใหญ่สามารถรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ให้มีเสถียรภาพมากขึ้นได้ เนื่องจากมีพอร์ตสินเชื่อที่หลากหลาย ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และเงินสำรองในระดับสูง

ผู้เชี่ยวชาญของ VIS Rating วิเคราะห์ว่า ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันอยู่ที่สินเชื่อผู้บริโภคและสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากภาระหนี้สินของครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง การเพิ่มขึ้นอย่างมากของต้นทุนการกู้ยืมส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการชำระหนี้ของพวกเขา

นอกจากนี้ แรงกดดันด้านสภาพคล่องในระบบยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลง ในไตรมาสแรก อัตราส่วนของเงินฝาก CASA ต่อสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของอุตสาหกรรมลดลงเหลือ 18% ซึ่งต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้า 2 จุดเปอร์เซ็นต์ การลดลงของเงินฝากเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร ทำให้ธนาคารหลายแห่งต้องเพิ่มเงินฝากระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

การแข่งขันที่รุนแรงในการระดมทุนส่งผลให้ธนาคารหลายแห่งต้องพึ่งพาเงินทุนระยะสั้นในตลาดระหว่างธนาคารมากขึ้น ซึ่งทำให้การลดต้นทุนเงินทุนในระยะสั้นเป็นเรื่องยาก และยังคงสร้างแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อไป

VIS Rating คาดการณ์ว่า อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ที่ลดลงและต้นทุนสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น จะยังคงกัดเซาะกำไรหลักของธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางในปีนี้ หากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ความเสี่ยงจากหนี้เสียของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจะเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับระบบธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธนาคารที่มีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อรายย่อยสูง แต่มีศักยภาพในการตั้งสำรองความเสี่ยงจำกัด

ที่มา: https://tienphong.vn/lo-ngai-lai-suat-huy-dong-neo-cao-post1847056.tpo