Techcombank และ Manulife Vietnam ยุติความร่วมมือด้านการขายประกันผ่านธนาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ธนาคารเทคคอมแบงก์ตกลงที่จะชดเชยให้แก่พันธมิตรเป็นจำนวนเงิน 1,800 พันล้านดองก่อนกำหนด 8 ปี จากสัญญา 15 ปี ตามคำกล่าวของตัวแทนธนาคาร การยุติความร่วมมือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธุรกิจประกันภัย

นอกจากนี้ เทคคอมแบงก์ยังตัดสินใจร่วมลงทุน 11% (55,000 ล้านดอง) เพื่อจัดตั้งบริษัท เทคคอม อินชัวรันส์ จำกัด (เทคคอม อินชัวรันส์) โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 ล้านดอง คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่กลางเดือนหน้าเป็นต้นไป

ในปี 2023 ธนาคารอันบินห์ (ABBank) เปิดเผยว่าต้องใช้เงิน 240.4 พันล้านดองเพื่อยุติความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย FWD ในปี 2022 แม้ว่าข้อตกลงจะมีระยะเวลาจนถึงปี 2031 ก็ตาม ในปี 2022 รายได้จากธุรกิจประกันภัยของ ABBank ลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เหลือเพียง 4.5 พันล้านดอง ลดลงถึง 88.9%

หลังจากแยกทางกันได้ไม่นาน ABBank ก็ประกาศลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Dai-ichi Life Vietnam เรื่องราวนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีหุ้นส่วนที่ยั่งยืน มีแต่ผลประโยชน์ที่ยั่งยืนเท่านั้น

กลับมาที่กรณีของ Manulife Vietnam แม้ว่า "ยักษ์ใหญ่" ในอุตสาหกรรมประกันภัยรายนี้จะพยายามอย่างหนักเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลับคืนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการขายประกัน ทำให้ทุกอย่างโปร่งใสมากขึ้น แต่ปัจจุบันบริษัทยังเสียเปรียบในช่องทางการประกันภัยผ่านธนาคารอยู่

ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มีพันธมิตรในการจัดจำหน่ายประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธนาคาร SCB (2015), ธนาคาร Techcombank (2017) และ ธนาคาร VietinBank (2020)

ในอดีต บริการประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) เคยช่วยให้ Manulife Vietnam เป็นผู้นำตลาดในบริการนี้ จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยประกาศยุติความร่วมมือกับ SCB อย่างเป็นทางการ แต่เว็บไซต์ของ Manulife Vietnam แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรทางธนาคารที่เหลืออยู่เพียงรายเดียวคือ VietinBank ซึ่งมีข้อตกลงระยะเวลา 16 ปี

แม้จะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดรายได้จากบริการขายประกัน แต่เทคคอมแบงก์ระบุว่า ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024 รายได้จากค่าธรรมเนียมบริการอยู่ที่เกือบ 8,300 พันล้านดอง โดยส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมบริการด้านวาณิชธนกิจและค่าธรรมเนียมประกันภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารยังคงใช้ประโยชน์จากบริการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงเวลาที่ตลาดประกันชีวิตมีความท้าทายมากที่สุดก็ตาม

เมื่อเร็วๆ นี้ Techcombank ได้ประกาศว่าค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากสัญญาประกันภัยของ Manulife ในปี 2022 มีจำนวน 1,750 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 12.34% เมื่อเทียบกับปี 2021

ความร่วมมือด้านประกันภัย .jpg
บริษัท Manulife และ Techcombank ได้ยุติความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายประกันภัยแล้ว ภาพ: Duy Anh

ในส่วนของรายได้จากธุรกิจประกันภัยผ่านธนาคาร แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่จากข้อมูลของตัวแทนจากธนาคารทหาร (MB) ระบุว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2024 MB ได้ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ในตลาดสำหรับธุรกิจนี้ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ในอันดับ 5 เท่านั้น

ปัจจุบัน MB เป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยโดยตรงสองแห่ง ได้แก่ Military Insurance – MIC (ประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันชีวิต) และ MB Ageas Life Insurance บริษัททั้งสองนี้มีส่วนช่วยสร้างกำไรก่อนหักภาษีรวมของ MB ประมาณ 20% ในแต่ละปี

ประกันภัยผ่านธนาคาร: ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่หรือไม่?

รูปแบบการที่ธนาคารเข้าถือครองบริษัทประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันชีวิตโดยตรงกำลังค่อยๆ กลายเป็นกระแส ตัวอย่างเช่น VPBank นอกจากจะเป็นพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียวของ AIA Vietnam Life Insurance แล้ว ยังได้เข้าซื้อกิจการ OPES Insurance (บริษัทประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันชีวิต) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยถือหุ้น 98% ของทุนจดทะเบียน

LPBank เข้าซื้อกิจการ Xuan Thanh Insurance อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเปลี่ยนชื่อเป็น LPBank Insurance

Techcombank ได้ร่วมลงทุน 11% เพื่อจัดตั้งบริษัท Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns)

นอกจากนี้ ธนาคารขนาดใหญ่ เช่น Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank เป็นต้น ต่างก็เป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันชีวิต

รายงานการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับบริษัทประกันภัยแบบขายผ่านธนาคาร 4 แห่ง (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife และ Sunlife) เปิดเผยว่า ช่องทางการจำหน่ายประกันภัยแบบขายผ่านธนาคารมีสัดส่วนสูงถึง 50% ของสัญญาประกันภัยใหม่และรายได้จากเบี้ยประกันภัย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบีบบังคับ อัตราการยกเลิกสัญญาจึงสูงถึง 70% หลังจากปีแรก

ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับธนาคารที่จะขายประกันชีวิตด้วยตนเอง เนื่องจากต้องใช้ระบบการดำเนินงานและการพิจารณาอนุมัติที่ซับซ้อนมาก บริษัทประกันชีวิตเองก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนผ่านช่องทางธนาคารอีกต่อไปแล้ว

"ก่อนหน้านี้ บริษัทประกันภัยมักไม่สนใจกฎระเบียบและทำสัญญากับธนาคารเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูง ส่งผลให้ข้อตกลงมีถ้อยคำที่ไม่ชัดเจน และบางธนาคารก็ไม่มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ที่ผูกมัด แต่ปัจจุบัน สภาพธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และกฎหมายธุรกิจประกันภัยก็ได้รับการแก้ไข ดังนั้น บริษัทใดก็ตามที่ต้องการร่วมมือกับธนาคารจะต้องพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) อย่างรอบคอบ"

"แต่หากนำข้อกำหนดนี้มาใช้ในบริบทของอัตราการรักษาลูกค้าที่ต่ำในปัจจุบันหลังจากหนึ่งปี ธนาคารใด ๆ ก็จะไม่กล้าลงนามเว้นแต่ธุรกิจจะยอมรับการขาดทุน" ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ VietNamNet ว่า ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพสร้างผลกำไรให้ธนาคารไม่น้อยไปกว่าประกันชีวิต ลูกค้าจำนวนมากที่ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารมักจะยกเลิกกรมธรรม์โดยอัตโนมัติหลังจากครบหนึ่งปี

"การที่ธนาคารขายประกันสุขภาพนั้นไม่ต่างอะไรจากการเก็บเงินเล็กๆ น้อยๆ จากลูกค้า ส่วนประกันชีวิตนั้น ธนาคารสามารถรับค่าคอมมิชชั่นล่วงหน้าได้หลายล้านล้านดองในคราวเดียว การรับค่าคอมมิชชั่นล่วงหน้า 5,000 ล้านดองในระยะเวลา 10 ปี ย่อมดึงดูดใจมากกว่าการที่ธนาคารบังคับให้พนักงาน 5,000 คน หาเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพคนละ 10 ล้านดองต่อเดือน" ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์