ธนาคารผ่านจุดสูงสุดของกำไรแล้ว

กำไรของภาคธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงโควิด-19 แต่ก็ต้องหยุดชะงักในปีนี้

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี แทนที่จะรายงานผลกำไรมหาศาลเหมือน 3 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการทางธุรกิจของ "ผู้ค้าเงิน" กลับแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด โดยธนาคาร 14 แห่งจาก 27 แห่งในตลาดหลักทรัพย์พบว่าผลกำไรของตนลดลง โดยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มท้ายๆ ของการจัดอันดับ

ภายในสิ้นไตรมาสที่สาม ธนาคารแปดแห่งมีกำไรต่ำกว่า 50% ของแผนประจำปี หรืออาจเพียง 15-30% เท่านั้น ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายได้ 50-60% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าการเติบโตสองหลักที่เห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“อุปสรรค” ของอุตสาหกรรมธนาคารในปีนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความสามารถในการดูดซับเงินทุนของ ระบบเศรษฐกิจ ที่อ่อนแอ ผลกระทบจากต้นทุนเงินทุน หนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้น และความยากลำบากในตลาดอสังหาริมทรัพย์

ความสามารถในการดูดซับเงินทุนของวิสาหกิจลดลง ส่งผลให้วิสาหกิจในภาคการผลิตมีความต้องการสินเชื่อลดลงและการเข้าถึงสินเชื่อลดลง เนื่องจากความยากลำบากในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักประกัน ภาคส่วนที่ไม่ได้รับการให้ความสำคัญในการปล่อยสินเชื่อคือภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการ "ดูดซับ" เงินทุนมากที่สุด โดยเติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่า ส่งผลให้ธนาคารมีเงินทุนส่วนเกิน แต่ไม่สามารถหาแหล่งปล่อยสินเชื่อได้

พัฒนาการนี้ค่อนข้างคล้ายคลึงกับช่วงโควิด-19 ที่การหาช่องทางปล่อยกู้ก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้น ธนาคารต่างๆ ยังคงพยายามเพิ่มรายได้จากกิจกรรมที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ขณะที่หนี้สูญถูก "เลื่อนออกไป" ด้วยนโยบายปรับโครงสร้างระยะเวลาการชำระหนี้

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ “ความยากลำบากในการกู้ยืม” ได้เกิดขึ้น พร้อมกับปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหนี้เสียเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข สิ่งนี้ทำให้ธนาคารต่างๆ ถึงแม้ต้องการปล่อยกู้ แต่ก็ไม่ได้ลดมาตรฐานหรือลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก

ขนาดของหนี้กลุ่ม 3-5 ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของปี ขนาดของหนี้เสียรวมเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่หนี้เก่ากลับมีสัญญาณการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่ม แรงกดดันนี้ทำให้ต้นทุนการตั้งสำรองหนี้สูญสูงขึ้น และเกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ

ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว สภาพคล่องของระบบตึงตัว ในขณะนั้น ธนาคารต่างๆ กังวลเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและสำรองสภาพคล่อง ทำให้เกิดการแข่งขันในการระดมทุน โดยบางครั้งอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงถึง 11-12% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปีนี้ แต่จำนวนเงินฝากที่ธนาคารต่างๆ "นำเข้า" ด้วยต้นทุนเงินทุนที่สูงยังไม่ครบกำหนด ทำให้ต้นทุนเงินทุนพุ่งสูงขึ้น การปล่อยกู้ที่ยากลำบากและต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นได้กัดกร่อนผลกำไรจากกิจกรรมทางธุรกิจหลัก

กำไรของ BVBank ในช่วง 9 เดือนแรกลดลงมากกว่า 85% เหลือ 6 หมื่นล้านดอง ส่วน ABBank ก็ลดลงจาก 1,750 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว เหลือมากกว่า 7 แสนล้านดอง ส่วนที่แย่ที่สุดคือ NCB ซึ่งธนาคารนี้ไม่ได้บันทึกรายได้ดอกเบี้ย ซึ่งเป็น "หม้อข้าวหม้อแกง" ของธนาคารในปัจจุบัน ในกลุ่มธนาคารข้างต้น VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank และ VietBank บันทึกกำไรลดลง 20-50%

ในบรรดาธนาคารของรัฐ Vietcombank มีอัตราการเติบโตของกำไรสูงสุดในช่วง 9 เดือนแรก ที่ 18% อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ VNDirect ธนาคารได้ปรับแผนกำไรในปีนี้จากเดิมที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เหลือต่ำกว่า 10% เนื่องจากความท้าทายที่ยาวนานจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ความต้องการสินเชื่อที่ลดลง และกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ

ด้วยการเพิ่มขึ้นในช่วงเก้าเดือนมากกว่า 18% "นี่หมายความว่าไตรมาสที่สี่อาจมีการเติบโตติดลบ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกำไรสูงสุดที่ Vietcombank ทำได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2565" ตามรายงานของ VNDirect

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา