‘แม่เหล็ก’ ใหม่ช่วยเอเชียดึงดูดการลงทุน

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากเดินทางเยือนหลายประเทศทั่วเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ จีน และญี่ปุ่น นายเฮนรี่ เอช. แม็กเวย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ KKR กล่าวว่าปัจจุบันข้อได้เปรียบด้านการดึงดูดการลงทุนของภูมิภาคเอเชียไม่ได้อยู่ที่แรงงานราคาถูกอีกต่อไป แต่เป็นการบริการทางอุตสาหกรรม เช่น โลจิสติกส์ การจัดการขยะ และศูนย์ข้อมูล

Những thỏi 'nam châm' mới giúp châu Á hút đầu tư - Ảnh 1. — พนักงานที่คลังสินค้าของ Cainiao ซึ่งเป็นหน่วยโลจิสติกส์ของ Alibaba ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ตามรายงานของ KKR ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 20% ของการลงทุนของบริษัทอยู่ในภูมิภาคเอเชีย KKR เชื่อว่าความพยายามลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียสามารถเร่งขึ้นได้หรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาดสำคัญ เช่น อินเดีย จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากที่เศรษฐกิจเติบโตช้ามาหลายทศวรรษ ญี่ปุ่นได้กลายมาเป็นจุดที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการลงทุนจากต่างชาติเริ่มหันเหออกจากตลาดจีน

ในช่วงต้นปี 2022 ประเทศญี่ปุ่นได้เห็นข้อตกลงการลงทุนที่โดดเด่นเมื่อ KKR เข้าซื้อบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Mitsubishi ในราคา 2 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนมีนาคม KKR ได้ประกาศว่าบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Hitachi Transport System ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่เน้นด้านห่วงโซ่อุปทาน และปัจจุบันกำลังเปลี่ยนชื่อเป็น Logisteed นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว KKR ยังได้ลงทุนด้านโรงแรมเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น โดยเข้าซื้อโรงแรมหรู Hyatt Regency Tokyo จากบริษัท Odakyu Electric Railway ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ Gaw Capital Partners ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกาศการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศ

ในบทสัมภาษณ์กับช่อง CNBC ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายเฮนรี่ เอช. แม็กเวย์ กล่าวว่าตลาดญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการลงทุนครั้งใหญ่ในด้านระบบอัตโนมัติและการผลิตอุตสาหกรรม เรื่องนี้ได้รับการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในสุนทรพจน์ของ นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น ฟูมิโอะ คิชิดะ ที่นิวยอร์กในเดือนกันยายน โดยเขาได้กล่าวว่าการลงทุนภายในประเทศของญี่ปุ่นจะทำลายสถิติมากกว่า 100 ล้านล้านเยน (673,580 ล้านดอลลาร์) ในปี 2023 นายแม็กเวย์คาดว่าทุนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงภาวะเงินฝืดได้

นอกจากนี้ แนวโน้มอีกประการหนึ่งที่กำลังเติบโตในญี่ปุ่นก็คือการปฏิรูปองค์กรเพื่อส่งเสริมผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

Những thỏi 'nam châm' mới giúp châu Á hút đầu tư - Ảnh 2. — หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ในสายการผลิตที่ญี่ปุ่น

อินเดีย

รายงานของ KKR แสดงให้เห็นว่าอินเดียจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา การเบิกจ่ายการลงทุนภาครัฐในอินเดียเพิ่มขึ้น 200% และการส่งออกก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในอินเดียช่วยส่งเสริมผลผลิต ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง นอกจากนี้ ในตลาดเกิดใหม่ โอกาสที่ภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มของ GDP ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น มักเข้าถึงได้ง่ายกว่าตลาดทุน

จีน

เศรษฐกิจของจีนกำลังเปลี่ยนแปลงท่ามกลางภาคอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะ "ถึงจุดต่ำสุด" ตามรายงานของ KKR อย่างไรก็ตาม KKR ยังคงคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของจีนในปี 2024 ไว้ที่ 4.5% และอัตราเงินเฟ้อที่ 1.9% ในเดือนกรกฎาคม KKR กล่าวว่าได้ลงทุนประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ในประเทศจีน

จีนกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยที่ เศรษฐกิจ ดิจิทัลและความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอนของประเทศอาจมีสัดส่วนเพียง 20% ของ GDP ในปัจจุบัน แต่กลับเติบโตขึ้นเกือบ 40% ต่อปี นายแม็กเวย์กล่าว นอกจากนี้ โอกาสและแนวโน้มการลงทุนในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเช่นกัน

ลิงค์ที่มา