หนี้เสียของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากอะไร?

Người Đưa Tin•17/11/2023

[โฆษณา_1]

หนี้เสียเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

จากรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ณ วันที่ 30 กันยายน 2023 ยอดหนี้เสียรวมของธนาคารพาณิชย์ 28 แห่ง มีมูลค่าประมาณ 210,238 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับต้นปี

ที่น่าสังเกตคือ หนี้กลุ่ม 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) ของธนาคารบางแห่งเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เช่น ธนาคาร Bac A ( เพิ่มขึ้น 3.8 เท่า) ธนาคาร Eximbank (เพิ่มขึ้น 3.2 เท่า) เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน หนี้กลุ่ม 5 (สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผิดนัดชำระหนี้) ของธนาคารหลายแห่งมีแนวโน้มลดลง เช่น ธนาคาร VIB (ลดลง 46% เหลือ 1,309 พันล้านด่อง) ธนาคาร ABBank (ลดลง 40% เหลือ 842 พันล้านด่อง) และธนาคาร Kienlongbank (ลดลง 36% เหลือ 413 พันล้านด่อง)...

ธนาคารหลายแห่งมีอัตราส่วนหนี้เสียเกิน 3% เช่น VPBank (5.74%), VietBank (4.06%), BVBank (3.56%), SHB (3.21%) เป็นต้น

ดังนั้น ในช่วงสิ้นไตรมาสที่สาม หนี้สินรวมในกลุ่มที่ 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 119% หนี้สินในกลุ่มที่ 3 (หนี้ด้อยคุณภาพ) เพิ่มขึ้น 69% และหนี้สินในกลุ่มที่ 5 (สินเชื่อที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูง) เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดที่ 12%

ดร.เลอ ซวน เหงีย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสมาชิกสภาที่ปรึกษานโยบายการเงินและนโยบายการคลังแห่งชาติ กล่าวกับหนังสือพิมพ์เหงียนดัวติน (ผู้ให้ข้อมูล) ว่าหนี้เสียส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจากภาคธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-19 ได้ผลักดันให้ธุรกิจจำนวนมากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ หรือธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์

การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกส่งผลให้เศรษฐกิจชะงักงัน มีสินค้าคงคลังจำนวนมากและสินค้าขายไม่ออก

น่าเศร้าที่นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ ก่อนที่เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวได้ ก็เกิดวิกฤตการณ์ยืดเยื้อหลายระลอกตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้ธุรกิจต่างๆ ตกอยู่ในความยากลำบากอีกครั้ง

เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องที่ยืดเยื้อ ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องอย่างหนัก

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ เช่น วิกฤตพลังงาน ซึ่งยังคงส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้

ในปี 2022 "วิกฤตซ้ำซ้อน" จากวิกฤตพันธบัตรองค์กรและตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องล้มลงอีกครั้ง

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร. ดินห์ ตรอง ทินห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และอาจารย์อาวุโสประจำสถาบันการเงินกล่าวไว้ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้หนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นคือ ตั้งแต่ปี 2020 ธนาคารกลางเวียดนามอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลา เลื่อน และระงับการชำระหนี้ได้ โดยไม่ปรับเพิ่มอันดับหนี้เสียของธุรกิจเหล่านั้น

ดังนั้น ธุรกิจที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และต้องปรับโครงสร้างหนี้ในอนาคตอันใกล้นี้ มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นหนี้เสียเกือบแน่นอน

"เกราะป้องกัน" สำหรับการลดความเสี่ยงกำลังถูกกัดเซาะลง

แม้ว่าธนาคารหลายแห่งจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งขัน แต่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้เสีย ส่งผลให้ในไตรมาสที่สาม ธนาคารมากถึง 27 แห่งมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสียลดลงเมื่อเทียบกับต้นปี และธนาคารขนาดใหญ่ก็ไม่เว้นเช่นกัน

จากสถิติของธนาคาร 28 แห่งที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2023 พบว่ายอดคงเหลือรวมของเงินสำรองหนี้สูญสำหรับลูกค้าเพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับต้นปี 2023 โดยมีมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดองเวียดนาม

ธนาคาร BaoVietBank เป็นหนึ่งในธนาคารไม่กี่แห่งที่บันทึกการเพิ่มขึ้น 0.8% ในอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียเมื่อเทียบกับต้นปี มาอยู่ที่ 30%

ในทางกลับกัน ธนาคารที่มีอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียลดลงมากที่สุด ได้แก่ MB (ลดลง 116.1%), TPBank (ลดลง 88%), LPBank (ลดลง 74.6%), Sacombank (ลดลง 66.8%), ACB (ลดลง 64.7%) และ Techcombank (ลดลง 64.3%) เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ข่าวดีสำหรับธนาคารคือ อัตราส่วนความครอบคลุมของเงินสำรองความเสี่ยงหลังจากผ่านไปเก้าเดือนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MB อยู่ที่ 122%, ACB 94.6%, Techcombank 93%, LPBank 67%, Sacombank 64.2% และ TPBank 47%

เช่นเดียวกับธนาคารที่กล่าวมาข้างต้น ธนาคาร BIDV, Vietinbank และ Bac A Bank ก็มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ โดยลดลง 58.5%, 15.9% และ 59.6% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียของธนาคารเหล่านี้ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารเวียทินแบงก์อยู่ที่ 172.4% ธนาคารบีไอดีวีอยู่ที่ 158.4% และธนาคารบาคาเออยู่ที่ 144.2% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เมื่อเทียบกับต้นปีนี้

ถึงแม้ว่าอัตราส่วนหนี้เสียต่อทุนจะลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับต้นปี แต่เวียดคอมแบงก์ยังคงมีอัตราส่วนสูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยอยู่ที่กว่า 270% ณ สิ้นเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2022 ที่มีธนาคาร 10 แห่งที่สามารถทำอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียได้เกิน 100% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2023 มีเพียงธนาคาร 5 แห่งเท่านั้นที่ทำได้เกินเกณฑ์นี้ ได้แก่ Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV และ Bac A Bank

หนี้เสียไม่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

นายเลอ ซวน เหงีย เชื่อว่าในบริบทปัจจุบัน ระบบธนาคารจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เป็นระบบและระยะยาวในการจัดการหนี้เสีย

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าธนาคารจำเป็นต้องปรับโครงสร้างสินทรัพย์ ปรับโครงสร้างฐานลูกค้า และดำเนินนโยบายเพื่อปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม

นายเหงียได้คาดการณ์แนวโน้มหนี้เสียในอนาคตของภาคธนาคารว่า หนี้เสียไม่สามารถแก้ไขได้ในเร็ววัน แต่เป็นปัญหาในระยะกลาง

ธุรกิจต่างๆ ต้องการเวลาในการฟื้นตัว พวกเขาจำเป็นต้องหาลูกค้าใหม่ โครงการใหม่ และคำสั่งซื้อใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่จะมาถึง ธุรกิจอาจยังคงเผชิญกับความยากลำบากต่อไป

ตัวอย่างเช่น การรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยุโรป หรือภาษีคาร์บอนของสิงคโปร์ อาจทำให้ธุรกิจส่งออกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

รองศาสตราจารย์ ดร. ดินห์ ตรอง ทินห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ว่าหนี้เสียจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี

สาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือ ในปีนี้ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคส่วนบางแห่งประสบปัญหาคำสั่งซื้อลดลง การผลิตและผลประกอบการไม่ดี ทำให้ยากต่อการกู้ยืมและชำระหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้และธุรกิจไม่สามารถชำระได้ การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้

ทู ฮวง

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา