หนี้เสียในธนาคารเพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุใด?

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ตามสถิติในรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 หนี้เสียรวมของธนาคารพาณิชย์ 28 แห่งอยู่ที่ประมาณ 210,238 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จากต้นปี

โดยหนี้กลุ่ม 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) ของธนาคารบางแห่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า เช่น ธนาคาร Bac A ( เพิ่มขึ้น 3.8 เท่า) ธนาคาร Eximbank (เพิ่มขึ้น 3.2 เท่า) เป็นต้น

ขณะที่หนี้กลุ่ม 5 (หนี้ที่มีโอกาสสูญเสียเงินทุน) ของธนาคารหลายแห่งมีแนวโน้มลดลง เช่น หนี้ VIB ลดลง 46% เหลือ 1,309 พันล้านดอง หนี้ ABBank ลดลง 40% เหลือ 842 พันล้านดอง หนี้ Kienlongbank ลดลง 36% เหลือ 413 พันล้านดอง...

ธนาคารหลายแห่งมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิน 3% เช่น VPBank (5.74%), VietBank (4.06%), BVBank (3.56%), SHB (3.21%) เป็นต้น

ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 หนี้รวมกลุ่ม 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 119% หนี้กลุ่ม 3 (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน) เพิ่มขึ้น 69% และหนี้กลุ่ม 5 (หนี้ที่มีโอกาสขาดทุนสูง) เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดที่ 12%

ดร. เล ซวน เงีย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ สมาชิกสภาที่ปรึกษานโยบายการเงินและการเงินแห่งชาติ ร่วมกับ งัวย ดัว ติน กล่าวว่า หนี้เสียในปัจจุบันส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-19 ได้ผลักดันให้ธุรกิจหลายแห่งเข้าสู่สถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่หรือธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการขนส่งและโลจิสติกส์

การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้มีสินค้าคงคลังจำนวนมากและสินค้าขายไม่ออก

ที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือ นับตั้งแต่เกิดการระบาด เศรษฐกิจยังไม่มีเวลาที่จะ "ปิดแผล" เพราะวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบันได้ทำให้ธุรกิจต้องประสบปัญหาอีกครั้ง

เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในวิกฤตสภาพคล่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่ตกอยู่ในสถานการณ์สภาพคล่องที่ยากลำบาก

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ เช่น วิกฤตพลังงาน ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้

ในปี 2565 “วิกฤตพันธบัตรองค์กร” และตลาดอสังหาฯ “หมัดคู่” จะทำให้ธุรกิจล้มละลายอีกครั้ง

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร. ดินห์ ตง ถิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์อาวุโสของสถาบันการเงิน กล่าวไว้ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นก็คือ ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ธนาคารแห่งรัฐได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลา เลื่อนการชำระหนี้ และอายัดหนี้ และไม่เพิ่มกลุ่มหนี้เสียสำหรับธุรกิจ

ดังนั้น ธุรกิจที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และต้องตัดหนี้สูญในอนาคตอันใกล้นี้เกือบทั้งหมดจะกลายเป็นหนี้เสีย

“เกราะป้องกัน” สำหรับการบรรเทาความเสี่ยงกำลังถูกทำลายลง

แม้ว่าธนาคารหลายแห่งได้เพิ่มเกราะป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งขัน แต่เนื่องจากหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในไตรมาสที่ 3 ธนาคารถึง 27 แห่งมีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีนี้ และธนาคารขนาดใหญ่ก็ไม่มีข้อยกเว้น

จากสถิติของธนาคาร 28 แห่งที่รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 พบว่ายอดคงเหลือของเงินสำรองหนี้สูญสำหรับลูกค้าเพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับต้นปี 2566 โดยอยู่ที่เกือบ 200,000 พันล้านดอง

BaoVietBank เป็นหนึ่งในธนาคารไม่กี่แห่งที่บันทึกอัตราส่วนการคุ้มครองสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยแตะระดับ 30%

ในทางกลับกัน ธนาคารที่มีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียลดลงมากที่สุด ได้แก่ MB (ลดลง 116.1%) TPBank (ลดลง 88%) LPBank (ลดลง 74.6%) Sacombank (ลดลง 66.8%) ACB (ลดลง 64.7%) และ Techcombank (ลดลง 64.3%) เมื่อเทียบกับต้นปี

ข่าวดีสำหรับธนาคารพาณิชย์คืออัตราส่วนเงินสำรองความเสี่ยงหลังเก้าเดือนยังคงสูงอยู่ โดย MB อยู่ที่ 122%, ACB 94.6%, Techcombank 93%, LPBank 67%, Sacombank 64.2% และ TPBank 47%

เช่นเดียวกับธนาคารที่กล่าวถึงข้างต้น BIDV, Vietinbank และ Bac A Bank ก็พบว่าอัตราส่วนความคุ้มครองสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ โดยลดลง 58.5%, 15.9% และ 59.6% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารเหล่านี้ยังคงค่อนข้างสูง โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 Vietinbank อยู่ที่ 172.4%, BIDV อยู่ที่ 158.4% และ Bac A Bank อยู่ที่ 144.2% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

แม้จะลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี แต่ Vietcombank ยังคงมีอัตราส่วนความคุ้มครองสินเชื่อด้อยคุณภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยแตะระดับกว่า 270% เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2565 ที่มีธนาคาร 10 แห่งบรรลุอัตราส่วนความคุ้มครองสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิน 100% เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2566 มีเพียง 5 ธนาคารเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์นี้ ได้แก่ Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV และ Bac A Bank

หนี้เสียไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

นายเล ซวน เงีย กล่าวว่าในบริบทปัจจุบัน ระบบธนาคารจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ระยะยาวอย่างเป็นระบบเพื่อจัดการกับหนี้เสีย

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าธนาคารจำเป็นต้องปรับโครงสร้างสินทรัพย์ ปรับโครงสร้างลูกค้า และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

นายเหงีย กล่าวถึงการคาดการณ์การพัฒนาของหนี้เสียในอุตสาหกรรมการธนาคารในอนาคตว่า หนี้เสียไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นปัญหาในระยะกลาง

ธุรกิจการผลิตและธุรกิจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู ต้องเผชิญกับลูกค้าใหม่ โครงการใหม่ และคำสั่งซื้อใหม่ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ธุรกิจต่างๆ อาจยังคงเผชิญกับความยากลำบากต่อไป

ตัวอย่างเช่น การรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยุโรปหรือภาษีคาร์บอนของสิงคโปร์อาจทำให้ผู้ส่งออกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

รองศาสตราจารย์ ดร. ดินห์ จ่อง ติง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ว่าหนี้เสียจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นปี

เหตุผลอาจกล่าวได้ว่าในปีนี้ธุรกิจ อุตสาหกรรม และสาขาธุรกิจบางแห่งขาดคำสั่งซื้อ การผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจไม่ดีนัก ทำให้การกู้ยืมและชำระหนี้เป็นเรื่องยาก เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้และธุรกิจไม่สามารถชำระหนี้ได้ การระดมหนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้

ทู่เฮือง

แหล่งที่มา