หนี้เสียในหลายธนาคารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Việt Nam•23/04/2025

ธนาคารจดทะเบียนหลายแห่งได้เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2025 แล้ว กำไรยังคงเพิ่มขึ้นในหลายแห่ง แต่คุณภาพสินเชื่อของบางธนาคารกลับไม่ดีขึ้น

ยอดสินเชื่อคงค้างของลูกค้า VPBank เพิ่มขึ้นเกือบ 5.4% ในไตรมาสแรกของปีนี้ - ภาพ: VPBank

ยอดหนี้เสียของ VPBank ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกคืนได้นั้น อยู่ที่ 8,383 พันล้านดอง

วีพีแบงก์ ธนาคารพาณิชย์เวียดนาม (VPB) เพิ่งประกาศรายงานผลประกอบการทางการเงินรวมไตรมาสแรก โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 13,355 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว กำไรก่อนหักภาษี สินทรัพย์รวมของธนาคารนี้แตะระดับ 5,014 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 20%

ที่น่าสังเกตคือ ในไตรมาสแรกของปีนี้ VPBank ได้เพิ่มต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อขึ้น 16% เป็น 6,677 พันล้านดอง ท่ามกลางปัญหาหนี้เสียที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 หนี้เสียของ VPBank มีมูลค่าสูงถึง 34,610 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับต้นปี โดยหนี้เสียทั้งสามประเภท (หนี้ด้อยคุณภาพ หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้ที่มีโอกาสสูญสูง) เพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะหนี้ที่มีโอกาสสูญสูงเพิ่มขึ้นจาก 6,119 พันล้านด่อง ณ ต้นปี เป็น 8,383 พันล้านด่อง

อัตราส่วนหนี้เสียของ VPBank เพิ่มขึ้นจาก 4.2% เป็น 4.74% ในช่วงสามเดือนแรก ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ยอดสินเชื่อของลูกค้า VPBank เพิ่มขึ้นเกือบ 5.4% แตะระดับ 729,969 พันล้านดอง

ยอดคงค้างนี้รวมถึงเงินกู้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และเงินเบิกจ่ายล่วงหน้าของลูกค้าจำนวน 12,876 พันล้านดอง เมื่อรวมรายงานหลักทรัพย์ของ VPBank เข้าด้วยกัน

อีกหนึ่งธนาคารที่เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกค่อนข้างเร็วคือ... เทคคอมแบงก์ (TCB) ธนาคารแห่งนี้รายงานกำไรก่อนหักภาษี 7,236 พันล้านด่องในไตรมาสแรกของปีนี้ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2% เหลือ 8,305 พันล้านดอง นอกจากนี้ กำไรสุทธิจากกิจกรรมบริการและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ TCB ก็ลดลงเช่นกัน

ในส่วนของกิจกรรมการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ยอดสินเชื่อคงค้างของ TCB ณ สิ้นไตรมาสแรกอยู่ที่ 663,692 พันล้านดง เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับต้นปี หากไม่รวมสินเชื่อเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และสินเชื่อแก่ลูกค้าของ TCBS ยอดสินเชื่อคงค้างของ TCB จะอยู่ที่ 633,221 พันล้านดง

ท่ามกลางสภาวะ เศรษฐกิจ ที่ท้าทาย หนี้เสียของ TCB เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับต้นปี แตะระดับ 7,783 พันล้านด่อง ส่งผลให้สัดส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.23%

ธนาคารบางแห่งยังคงลดหนี้เสียลงอย่างต่อเนื่อง

PGBank เป็นธนาคารแห่งที่สองต่อจาก TCB ที่รายงานผลกำไรลดลงในไตรมาสแรก โดยรายงานระบุว่ากำไรก่อนหักภาษีของธนาคารอยู่ที่ 96 พันล้านดอง ลดลง 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2024

ในช่วงเวลานี้ ธนาคารพีจีแบงก์ได้เพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อจาก 42,000 ล้านดง เป็น 146,000 ล้านดง ขณะเดียวกัน หนี้เสียของธนาคารพีจีแบงก์เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับต้นปี จาก 1,059,000 ล้านดง เป็น 1,227,000 ล้านดง

ในขณะเดียวกัน ยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารพีจีแบงก์อยู่ที่ 45,348 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียของธนาคารนี้เร็วกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

อัตราส่วนหนี้เสียของ PGBank เพิ่มขึ้นจาก 2.56% เป็น 2.7% ในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นจาก 618,000 ล้านดง เป็น 688,000 ล้านดง

รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ที่เพิ่งเผยแพร่ของธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนล็อคพัทเวียดนาม (LPBank) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพสินเชื่อยังไม่ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารแอลพีแบงก์ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2568 อยู่ที่ 352,194 ล้านดง เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับต้นปี ในจำนวนนี้ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารมีจำนวน 6,087 ล้านดง เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับต้นปี

ด้วยเหตุนี้ อัตราส่วนของหนี้เสียต่อสินเชื่อคงค้างทั้งหมดจึงเพิ่มขึ้นจาก 1.56% ณ สิ้นปี 2567 เป็น 1.73% ณ สิ้นไตรมาสแรก ในส่วนของผลประกอบการ ธนาคารแอลพีแบงก์มีกำไรก่อนหักภาษีรวม 3,175,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่ธนาคารซีเอแบงก์ (SSB) กำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 4,350,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 189% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2024 ซึ่งนับเป็นกำไรรายไตรมาสสูงสุดในประวัติศาสตร์ของธนาคาร

ในส่วนของคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารซีเอแบงก์บันทึกสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ที่ 3,913 พันล้านด่อง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 โดยในจำนวนนี้ สินเชื่อที่มีโอกาสเรียกเก็บหนี้เสียต่ำลดลงอย่างมากเหลือ 384 พันล้านด่อง ในขณะที่สินเชื่อที่มีโอกาสสูญเปล่าสูงและสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยอยู่ที่ 3,223 พันล้านด่อง และ 306 พันล้านด่อง ตามลำดับ

รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ของธนาคารเวียดเอแบงก์ (Vietnam Asia Commercial Bank) ที่เพิ่งเผยแพร่ไปนั้น แสดงให้เห็นถึงหลายแง่มุมที่เป็นไปในเชิงบวก ผู้บริหารของธนาคารเวียดเอแบงก์ระบุว่า การเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสแรกนั้นแข็งแกร่ง ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

นอกจากนี้ รายได้จากกิจกรรมบริการก็ดีขึ้น ส่งผลดีต่อกำไรของธนาคารที่เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อในไตรมาสแรกก็ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการติดตามทวงหนี้และการชำระหนี้คืนจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ธนาคารเวียดเอแบงก์มีหนี้เสียรวม 536 พันล้านด่อง ลดลง 50% เมื่อเทียบกับต้นปี

แหล่งที่มา