หนี้เสียพุ่ง เอบีแบงก์เดินหน้าปล่อยกู้เกินบัญชีแก่แกนนำกลุ่มญาติประธาน

ธนาคารอันบิ่ญ คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (ABBank – รหัส ABB) เพิ่งประกาศข้อมูลผิดปกติเกี่ยวกับการอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี 5 พันล้านดองให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายเหงียน ก๊วก ฮุย ปัจจุบันบุคคลนี้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทข้ามอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ABBank

ข่าวร้ายก็คือ กลุ่มธนาคาร Abbank ยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้กู้เงินนอกระบบแก่พี่น้องของประธานอยู่ — หนี้เสียพุ่งสูงขึ้น ธนาคารเอบีแบงก์ยังคงปล่อยกู้เงินเกินบัญชีให้กับผู้นำกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประธาน ที่มาภาพ: TL

นอกจากธุรกิจธนาคารแล้ว กลุ่มนี้ยังดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขา เช่น อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน การผลิต และอื่นๆ ก่อนปี พ.ศ. 2561 นักธุรกิจ VVT (เดิมมาจาก ไทบิ่ญ ) เคยดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดในคณะกรรมการธนาคาร ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขาได้ลาออกจากตำแหน่งและส่งมอบตำแหน่งดังกล่าวให้กับนายเดา มานห์ คัง พี่เขยของเขา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

หนี้เสียพุ่งสูง

การปล่อยสินเชื่อเบิกเกินบัญชีของ ABBank ให้แก่ “สมาชิกในครอบครัว” เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณภาพเครดิตของธนาคารกำลังถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัด ทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้การนำของประธาน VVT อัตราส่วนหนี้เสียต่อยอดสินเชื่อของลูกค้าของ ABBank สูงถึง 7.63% หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรมาหลายปี อัตราส่วนนี้ลดลงต่ำกว่า 3% แต่เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งตั้งแต่ปี 2565

อัตราส่วนหนี้สูญต่อยอดสินเชื่อลูกค้าของ ABBank ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 2.88% ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 4.55% ณ สิ้นไตรมาสที่สอง ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนหนี้สูญที่สูงที่สุดของธนาคารนับตั้งแต่ปี 2557

ณ วันที่ 30 มิถุนายน หนี้สูญรวมในงบดุลของธนาคารแห่งนี้อยู่ที่ 3,820 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 1,455 พันล้านดอง หรือคิดเป็น 61.5% เมื่อเทียบกับต้นปี อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อคงค้างของลูกค้าก็เพิ่มขึ้นจาก 2.88% ในช่วงต้นปี เป็น 4.55%

โครงสร้างหนี้ของ ABBank ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 หนี้กลุ่มที่ 3 (หนี้ด้อยคุณภาพ) เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับต้นปี มาอยู่ที่ 1,385 พันล้านดอง หนี้กลุ่มที่ 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) ก็เพิ่มขึ้น 3.1 เท่า มาอยู่ที่ 1,311 พันล้านดอง ในทางกลับกัน หนี้กลุ่มที่ 5 (หนี้ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้น) อยู่ที่ 1,124 พันล้านดอง ลดลง 20% เมื่อเทียบกับต้นปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประธานกรรมการบริษัท เดา มานห์ คัง กล่าวว่า ธนาคารเอบีแบงก์กำลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้เสียในช่วงปี 2564-2568 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนี้เสียกำลังสร้าง "ความปวดหัว" ให้กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอีกครั้ง

กำไรร่วงลงอย่างหนัก

หนี้เสียที่พุ่งสูงขึ้นบีบให้ธนาคาร ABBank ต้องเพิ่มการตั้งสำรอง ส่งผลให้กำไรลดลงอย่างมาก ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ธนาคารมีการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตสูงกว่าปีก่อนถึง 4 เท่า คิดเป็นมูลค่าเกือบ 815 พันล้านดอง คำอธิบายระบุว่า การตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นไปตามประกาศเลขที่ 11/2021/TT-NHNN และจะช่วยให้ธนาคารมีมาตรการเชิงรุกในการจัดการความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคต

ส่งผลให้ ABBank มีกำไรก่อนหักภาษีในช่วง 6 เดือนแรกของปี อยู่ที่เกือบ 679 พันล้านดอง ลดลง 59% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีก่อน เฉพาะในไตรมาสที่สอง ABBank มีกำไรก่อนหักภาษี 67 พันล้านดอง ลดลง 94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลประกอบการดังกล่าวทำให้ธนาคารสามารถดำเนินงานได้เพียง 1 ใน 4 ของการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี

หลังจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565 ธนาคารเอบีแบงก์จึงมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวตามแผนปี 2566 ในปีนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายกำไรก่อนหักภาษีไว้ที่ 2,826 พันล้านดอง ซึ่งเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับปี 2565 อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เป้าหมายนี้อยู่ไกลเกินเอื้อม และอาจส่งผลให้การเติบโตติดลบได้

ณ สิ้นไตรมาสที่สอง สินทรัพย์รวมของ ABBank อยู่ที่ 154,449 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 19% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยในจำนวนนี้สินเชื่อคงค้างแก่ลูกค้า ณ สิ้นไตรมาสที่สองมีมูลค่ากว่า 84,020 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ในปี 2566 ธนาคารเอบีแบงก์ตั้งเป้ามีสินทรัพย์รวม 136,816 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2565 มีสินเชื่อคงค้าง 97,382 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2565 มีเงินทุนระดมจากลูกค้าบุคคลและองค์กร ทางเศรษฐกิจ 93,508 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2565

กู้ยืมพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนสิงหาคม ธนาคารเอบีแบงก์ได้ออกพันธบัตรมูลค่า 6,000 พันล้านดอง มูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร พันธบัตรเหล่านี้เป็นพันธบัตรที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่มีหลักประกัน มีอายุพันธบัตร 1-5 ปี โดยมีกำหนดออกพันธบัตรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

พันธบัตรจะชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือในวันที่ธนาคารเอบีแบงก์ซื้อคืนพันธบัตร ดอกเบี้ยพันธบัตรจะชำระเป็นงวดปีละครั้ง แหล่งที่มาของเงินต้นและดอกเบี้ยพันธบัตรมาจากแหล่งรายได้ของธนาคารเอบีแบงก์ และ/หรือ รายได้จากเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และ/หรือการระดมทุนจากองค์กร บุคคล และทุนทางกฎหมายอื่นๆ

ธนาคารเอบีแบงก์จะจัดสรรเงินทุนที่ระดมได้เพื่อปล่อยกู้ให้กับลูกค้าบุคคลจำนวน 4,500 พันล้านดอง และลูกค้าองค์กรจำนวน 1,500 พันล้านดอง คาดว่าธนาคารจะเบิกจ่ายเงินทุนทั้งหมดได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 หากเบิกจ่ายได้ตามกำหนด เงินทุนที่รวบรวมได้จากการออกพันธบัตรที่ไม่ได้ใช้ชั่วคราวจะถูกนำไปฝากธนาคารของรัฐและสถาบันการเงินอื่นๆ

ในไตรมาสที่สองของปี 2566 ธนาคารเอบีแบงก์ได้ซื้อคืนพันธบัตรก่อนครบกำหนดจำนวน 6 ครั้ง มูลค่ารวม 4,800 พันล้านดอง พันธบัตรทั้งหมดออกจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 อายุ 3 ปี วัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรครั้งนี้คือเพื่อเสริมเงินทุนระยะกลางและระยะยาวเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจและลูกค้าองค์กรของธนาคารเอบีแบงก์

แหล่งที่มา