SHS ออกพันธบัตร 550,000 ล้านดองเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ไซ่ง่อน- ฮานอย (SHS) เพิ่งประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการออกพันธบัตรเอกชนครั้งแรกในปี 2568

ทั้งนี้ SHS มีแผนจะออกพันธบัตรจำนวนสูงสุด 5,500 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 ล้านดอง คิดเป็นมูลค่าระดมทุนสูงสุด 550,000 ล้านดอง

พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรที่ไม่มีหลักประกันและไม่แปลงสภาพ และไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุพันธบัตร 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ สูงสุด 8% ต่อปี

พันธบัตรจะจ่ายคืนเงินต้นเป็นก้อนเดียวในวันครบกำหนด หรือซื้อคืนก่อนวันครบกำหนด ดอกเบี้ยจะจ่ายเป็นงวดทุก 6 เดือน คาดว่าจะออกพันธบัตรตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2568

ตามแผนการออกพันธบัตรนี้ พันธบัตรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของ SHS โดย SHS วางแผนที่จะใช้วงเงิน 550,000 ล้านดอง เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้กับ VietBank วงเงินสูงสุด 400,000 ล้านดอง ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับ CTBC Bank Limited และ Indovina Bank Limited

แผนการใช้เงินทุนที่ระดมมาจากพันธบัตร SHS

ยอดหนี้ทั้งหมดที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้อยู่ที่ 590,000 ล้านดอง นอกจากการนำเงิน 550,000 ล้านดองที่ได้จากการออกพันธบัตรแล้ว SHS จะใช้รายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจ เงินทุนที่สะสมเอง และแหล่งเงินทุนตามกฎหมายอื่นๆ เพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนเงินทุนด้วยหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

ตามรายงานทางการเงินของ SHS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 หนี้สินรวมของ SHS อยู่ที่ 6,143 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 118% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

โดยหนี้สินระยะสั้นคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ มูลค่า 5,985 พันล้านดอง รายงานทางการเงินระบุว่าหนี้สินจากการเช่าซื้อทางการเงินระยะสั้นของ SHS เพิ่มขึ้นจาก 2,141 พันล้านดอง เป็น 4,837 พันล้านดอง ภายใน 6 เดือน ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

ก่อนหน้านี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้น SHS ได้อนุมัตินโยบายการออกพันธบัตรมูลค่าสูงสุด 5,000 พันล้านดอง ผ่านการออกสู่สาธารณะ นโยบายนี้จะนำไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดและความต้องการเงินทุนที่แท้จริง คาดว่าจะช่วยเพิ่มขนาดของกิจกรรมบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ผ่านกำไรขาดทุน (FVTPL) และเงินกู้มีสัดส่วนหลักในโครงสร้างสินทรัพย์รวมของ SHS โดยมีมูลค่า 9,174 พันล้านดอง และ 6,268 พันล้านดอง ตามลำดับ

ที่มา: https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html