แรงกดดันให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารขนาดเล็กเล็กน้อย

บริษัท Vietcombank Securities (VCBS) เพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธนาคารในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 โดยรายงานดังกล่าวได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการระดมเงินทุนที่ปรับปรุงดีขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2567 โดย ณ วันที่ 15 สิงหาคม การเติบโตของการระดมเงินฝากจากลูกค้า (จากผู้มีถิ่นที่อยู่และองค์กร เศรษฐกิจ ) อยู่ที่ 2.74% (6 เดือนแรกของปี 2567 บันทึกอัตราการเติบโต 1.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยทั้งระบบ ณ กลางเดือนกันยายน 2567 ยังคงเพิ่มขึ้น 30-50 จุดพื้นฐานสำหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ นับตั้งแต่จุดต่ำสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน 2567 แต่ยังคงบันทึกลดลง 10-30 จุดพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับระยะเวลา เมื่อเทียบกับต้นปี 2567

ตามข้อมูลของ VCBS แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2567 ไม่น่าจะดำเนินต่อไป และจะมีความแตกต่างกันในกลุ่มธนาคาร

สำหรับกลุ่มธนาคารของรัฐ คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทรงตัวในระดับปัจจุบัน และอาจปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายปี เพื่อพยุงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบจากพายุลูกที่ 3 ที่ผ่านมา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย.jpg
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย ที่มา: การสังเคราะห์ของ VCBS

สำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชนร่วมทุนยังคงมีแรงกดดันให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเล็กน้อยเพื่อเพิ่มการระดมเงินทุนส่งเสริมการเติบโตของสินเชื่อ โดยเฉพาะธนาคารที่มีการพึ่งพาเงินฝากจากลูกค้าในระดับสูงและมีโครงสร้างการระดมเงินทุนที่ยืดหยุ่นน้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม VCBS ยังได้บันทึกปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2567 เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:

ช่องว่างระหว่างยอดเงินฝากและยอดสินเชื่อของทั้งระบบยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจยังคงกดดันระดับอัตราดอกเบี้ยการระดมเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กบางแห่งให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของช่องทางเงินฝากออมทรัพย์เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนของช่องทางการลงทุนอื่นๆ ในตลาด

ความจำเป็นในการเตรียมทุนเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อจากการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

จากการสังเคราะห์จากรายงานทางการเงินของธนาคารจดทะเบียน พบว่าตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยจะลดลงประมาณ 0.4% ต่อปี เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 และลดลง 1.6% ต่อปี เมื่อเทียบกับปลายปี 2566

ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชนมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงมากกว่ากลุ่มธนาคารของรัฐ เนื่องจากปรับลดอัตราดอกเบี้ยขาออกเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ในช่วงที่ความต้องการสินเชื่ออ่อนแอ ขณะเดียวกันก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ย/ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่ประสบปัญหา

ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและการให้กู้ยืม.jpg
ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่มา: การสังเคราะห์ของ VCBS

VCBS ยังประเมินด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะยังคงรักษาไว้ที่ระดับต่ำเพื่อให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ

ธนาคารของรัฐยังคงลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ยากิ สำหรับสินเชื่อปัจจุบันและสินเชื่อใหม่จนถึงสิ้นปีนี้

กลุ่มธนาคารส่วนบุคคล รวมถึงธนาคารที่เข้าร่วมโครงการบางแห่ง ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ธนาคารเหล่านี้ยังเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อกระตุ้นสินเชื่อและดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะธนาคารขนาดเล็ก

แนวโน้มสัดส่วนสินเชื่อลูกค้าองค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าลูกค้าบุคคล ของธนาคารบางแห่งเพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อลูกค้าบุคคลฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

นางสาวฟาน มี ฮันห์ ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล ธนาคาร VPBank เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี ธนาคาร VPBank ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่า 1% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่กู้ยืมเพื่อการบริโภค และลดลง 0.5-1% ต่อปี สำหรับครัวเรือนธุรกิจ โดยเฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุและน้ำท่วมเมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคารแห่งนี้ยังมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินอย่างน้อย 2,500 พันล้านดองให้แก่ลูกค้าบุคคลเพื่อกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านพักสังคม