เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากภาพรวมทางการเงินของเอ็กซิมแบงก์?

การเติบโตของสินเชื่อของ Eximbank แตะระดับสูงสุดในรอบครึ่งทศวรรษ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวมในปี 2024 (15%) กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 4,188 พันล้านดอง ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 35 ปีของการดำเนินงาน

การเติบโตของสินเชื่อแตะระดับสูงสุดในรอบห้าปี

ปี 2024 เป็นปีที่ภาพรวมธุรกิจของอุตสาหกรรมธนาคารเวียดนามสดใส โดยมีตัวเลขที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งเวียดนาม (Eximbank, สัญลักษณ์: EIB) สร้างความประทับใจอย่างมากด้วยตัวชี้วัดทางการเงินทั้งหมดที่เติบโตในอัตราเลขสองหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์รวมของเอ็กซิมแบงก์เพิ่มขึ้น 19% แตะระดับ 239,768 พันล้านด่อง ขณะที่เงินฝากอยู่ที่ 178,312 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนสินเชื่อคงค้างมีการเติบโตสูงสุดในรอบครึ่งทศวรรษ (เมื่อเทียบกับปี 2562) เกิน 168,230 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 27,706 พันล้านด่อง หรือ 19.7% เมื่อเทียบกับต้นปี

สินเชื่อของ Eximbank ยังคงไหลเวียนเข้าสู่กลุ่มและภาคส่วนสำคัญที่ธนาคารให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ได้แก่ การธนาคารเพื่อรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระบบนิเวศของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ และวิสาหกิจที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลและธนาคารกลางเวียดนามในการจัดหาเงินทุนสินเชื่อให้กับ เศรษฐกิจ

สถานะทางการเงินของ Eximbank แสดงให้เห็นสัญญาณเชิงบวกหลายประการ

กำไรก่อนหักภาษีของ Eximbank แตะระดับ 4,188 พันล้านดองเป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 35 ปีของธนาคาร แม้ว่ามูลค่ากำไรโดยรวมของ Eximbank จะยังไม่มากนัก แต่การเติบโตในอัตราสูงและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นของธนาคาร

ในปี 2024 ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 18,688 ล้านด่อง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน ขยายการดำเนินงาน และปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานความเพียงพอของเงินทุนตามหลักปฏิบัติสากล

ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ได้ควบคุมตัวชี้วัดความปลอดภัยในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบของธนาคารกลางเวียดนาม โดยอัตราส่วนของเงินทุนระยะสั้นที่ใช้ในการปล่อยกู้ระยะกลางและระยะยาวคงที่อยู่ที่ประมาณ 24-25% ซึ่งต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุดที่ธนาคารกลางเวียดนามกำหนดไว้ที่ 30% อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) ของเอ็กซิมแบงก์คงที่อยู่ที่ประมาณ 82-84% เมื่อเทียบกับระเบียบของธนาคารกลางเวียดนามที่ 85% และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR) ผันผวนอยู่ที่ประมาณ 12%-13% ซึ่งสูงกว่าระเบียบของธนาคารกลางเวียดนามที่ 8%...

รายได้จากการดำเนินงานรวมเกิน 8,500 พันล้านด่องเป็นครั้งแรก โดยมีปัจจัยสำคัญสองประการเป็นตัวขับเคลื่อน

รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการดำเนินงานรวมของเอ็กซิมแบงก์เติบโตอย่างมากในปี 2024 โดยแตะระดับ 8,556 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 5,923 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 28.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจัยการเติบโตที่โดดเด่นสองประการ ได้แก่ กำไรสุทธิจากกิจกรรมบริการเกิน 1,080 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 110.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 38.7% เป็น 674 พันล้านด่อง นอกจากนี้ กำไรสุทธิจากกิจกรรมอื่นๆ อยู่ที่ 947 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

การวิเคราะห์รายได้จากกิจกรรมบริการเผยให้เห็นปัจจัยที่ซ่อนอยู่ ในปี 2567 รายได้จากกิจกรรมบริการรวมทั้งสิ้น 2,165,000 ล้านดง เพิ่มขึ้น 55.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นบริการบัตร 1,026,000 ล้านดง (เพิ่มขึ้น 13%) บริการตัวแทนประกันภัยและค่าธรรมเนียมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 754,000 ล้านดง (เพิ่มขึ้น 399%) บริการชำระเงินและบริการด้านการเงิน 261,000 ล้านดง และบริการอื่นๆ 122,000 ล้านดง การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจการจัดจำหน่ายประกันภัยมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของกำไรของธนาคารในปี 2567

รายได้จากการดำเนินงานรวมของ Eximbank สูงเป็นประวัติการณ์

นอกจากการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งแล้ว อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ของธนาคารยังแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเล็กน้อย เพื่อปรับปรุง NIM แทนที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Eximbank ได้ปรับโครงสร้างสินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนเงินทุน (COF) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ NIM ของ Eximbank จึงดีขึ้นในแต่ละไตรมาสและแตะระดับ 2.8% ณ สิ้นปี 2024

ในระหว่างปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Eximbank) ได้กันเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อไว้สูงถึง 969 พันล้านด่อง และใช้เงินสำรองเหล่านี้ในการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 729 พันล้านด่อง

คุณภาพของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดีขึ้น โดยอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงเหลือ 2.53% ลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในหมวดที่ 2 ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1% ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มเงินสำรองและแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของ Eximbank คาดว่าอัตราส่วน NPL ของธนาคารจะลดลงเหลือ 1.99% ในปี 2025

ขนาดเฉลี่ยของศูนย์ CASA เพิ่มขึ้น 24.8%

เพื่อควบคุมต้นทุนของเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ Eximbank ได้เสริมสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการระดมทุนในระยะเวลาต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มสัดส่วนเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) อย่างมาก

จากสถิติพบว่า ธนาคารเอ็กซิมแบงก์มีเงินฝากกระแสรายวันทั้งสกุลเงินดองและสกุลเงินต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 22,700 ล้านดอง คิดเป็น 13.6% ของเงินฝากลูกค้าทั้งหมดของเอ็กซิมแบงก์ และขนาดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ (CASA) โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับปี 2023

ในปี 2025 การเพิ่มการเติบโตของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) และสัดส่วนของบัญชี CASA ในเงินทุนที่ระดมได้ทั้งหมดจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ Eximbank

ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของ Eximbank ในปี 2024 คือการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานให้ธนาคารสามารถลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไปได้ ในขณะที่กำไรเพิ่มขึ้น 54% ต้นทุนการดำเนินงานของ Eximbank ในปี 2024 เพิ่มขึ้นเพียง 8.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนี้ทำให้ CIR (ต้นทุนการดำเนินงาน/รายได้รวม) ลดลงเหลือ 31.79% ซึ่งลดลงอย่างมากจากกว่า 40% ในปี 2023

เพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ Eximbank ได้ลงทุนอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานบริการธนาคารดิจิทัล รวมถึงการบริหารจัดการธนาคาร ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

ตัวชี้วัดทางการเงินของ Eximbank สำหรับปี 2024-2025

ในปี 2025 Eximbank ได้วางกลยุทธ์เพื่อขยายขนาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการธนาคารอย่างยั่งยืน ปลอดภัย และมีประสิทธิผล

ในเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 คณะกรรมการบริหารของ Eximbank ได้นำเสนอแผนธุรกิจสำหรับปี 2025 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย Eximbank ตั้งเป้าหมายให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 10.7% เป็น 265,500 ล้านดง และระดมทุนได้ 206,000 ล้านดง เพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คาดว่าสินเชื่อคงค้างจะเพิ่มขึ้น 16.2% เป็น 195,500 ล้านดง และตั้งเป้าหมายกำไรก่อนหักภาษีไว้ที่ 5,188 ล้านดง เพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับปี 2024

ที่มา: https://hanoimoi.vn/thay-gi-tu-buc-tranh-tai-chinh-cua-eximbank-700561.html