ตลาดบัตรเครดิตเร่งตัว: การแข่งขันครั้งใหม่ระหว่างธนาคาร

ตลาดบัตรเครดิตกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยธนาคารต่างๆ หลายแห่งขยายผลิตภัณฑ์ของตน ส่งผลให้การแข่งขันในด้านสาธารณูปโภคและประสบการณ์ผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

การแข่งขันเพื่อเปิดตัวการ์ดใหม่และยูทิลิตี้เฉพาะทาง

ท่ามกลางกระแส เศรษฐกิจ ดิจิทัลที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลาดบัตรเครดิตกำลังเติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยความต้องการใช้จ่ายก่อนจ่ายทีหลังได้แผ่ขยายจากกลุ่มลูกค้าวัยหนุ่มสาวไปสู่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวนธนาคารที่มีบัตรหมุนเวียนเกิน 1 ล้านใบกำลังเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดสนามแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และประสบการณ์ดิจิทัล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อรักษาฐานลูกค้าและขยายฐานผู้ใช้ ธนาคารต่างๆ กำลังมุ่งเน้นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตรใหม่ที่มีสาธารณูปโภคเฉพาะด้าน ล่าสุด ธนาคารสองแห่ง ได้แก่ ธนาคาร Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) และธนาคาร Military Commercial Joint Stock Bank (MB) ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตรใหม่สองรายการ ได้แก่ MSB Mastercard Green World และ MB Visa Hi BIZ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์แบบหลายชั้นอย่างชัดเจน ทั้งการกำหนดเป้าหมายลูกค้ากลุ่มรายได้สูง และการสนับสนุนธุรกิจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานเปิดตัวบัตร MSB Mastercard Green World ภาพโดย Thu Huyen

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา MSB ได้นำเสนอกลยุทธ์ใหม่สำหรับลูกค้าที่มีรายได้สูง (Affluent) และเปิดตัวบัตรเครดิต MSB Mastercard Green World ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับพรีเมียมเท่านั้น แต่ยังได้รับการวางตำแหน่งให้เป็น "แก่นแท้ของการเดินทางสีเขียว" ที่ผสานประสบการณ์เฉพาะบุคคลเข้ากับความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

MSB ย้ำว่ากลุ่มลูกค้าผู้มีฐานะกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับความต้องการทั้งการสะสมเงินทุนและการใช้ชีวิตอย่างมั่นคง บัตร Mastercard Green World ของ MSB สร้างขึ้นบนพื้นฐาน 4 เสาหลัก ได้แก่ การเงิน คุณภาพชีวิต จิตสำนึก และบริการเฉพาะทาง

ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาวงเงินสูงสุดถึง 150 พันล้านดอง อนุมัติรวดเร็วทันใจภายใน 8 ชั่วโมง กำไรที่น่าสนใจ พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ทั้งไลฟ์สไตล์ ดนตรี บริการส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง และระบบรักษาความปลอดภัย M-Private

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แกนบัตรทำจากวัสดุรีไซเคิล และมีนโยบายคืนเงินสูงสุด 24 ล้านดองต่อปี ธุรกรรมรถไฟฟ้าใต้ดินจะได้รับเงินคืน 100% และธุรกรรมสายการบินจะได้รับเงินคืน 5% ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าผ่านความร่วมมือกับ Xanh SM ตัวแทนธนาคาร MSB หวังว่าบัตรนี้จะไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังเป็น "คำประกาศชีวิตสีเขียว" ของชนชั้นสูงอีกด้วย

ขณะที่ MSB มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้สูง MB เลือกแนวทางที่แตกต่างออกไป ซึ่งก็คือการสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ให้ปรับต้นทุนให้เหมาะสมและจัดการกระแสเงินสดในบริบทของต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจาก 5.8 เป็น 7.2% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568

MB ร่วมมือกับ Visa และ KOTRA เปิดตัวบัตร MB Visa Hi BIZ รุ่นใหม่ ภาพโดย: Hoang Bang

MB ร่วมมือกับวีซ่าและสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งเกาหลี (KOTRA) เปิดตัวบัตร MB Visa Hi BIZ รุ่นใหม่ มุ่งเป็นเครื่องมือจัดการการเงินแบบ “One-touch” บัตรนี้ผสานรวมแหล่งเครดิตและเดบิตสองช่องทาง ช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย ตั้งแต่การเดินทางเพื่อธุรกิจ การโฆษณา ไปจนถึงการซื้อซอฟต์แวร์

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเพียง 1.2% กลไกการคืนเงินสูงสุด 30 ล้านดองต่อปี และความสามารถในการกระทบยอดแบบเรียลไทม์ผ่านระบบนิเวศดิจิทัลของ BIZ MBBank ช่วยให้ธุรกิจลดเวลาในการประมวลผลล่วงหน้าและการกระทบยอดได้มากถึง 80%

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สุดคือการบูรณาการแพลตฟอร์มการชำระเงินการค้าโลก (GTPP) ที่พัฒนาโดยวีซ่าและ KOTRA ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถชำระเงินโดยตรงให้กับพันธมิตรชาวเกาหลีได้ภายในวันเดียว ซึ่งเป็นกระบวนการดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ GTPP ช่วยให้ธุรกิจเวียดนามสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย SMEs ของเกาหลีกว่า 140,000 ราย KOTRA ระบุว่าโซลูชันนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานกิจกรรมการค้าระหว่างเวียดนามและเกาหลี ลดภาระด้านเอกสารซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับ SMEs

ระบบนิเวศที่ครอบคลุม - ข้อได้เปรียบที่ยั่งยืนในการแข่งขันบัตรเครดิต

จากสถิติล่าสุด พบว่าธนาคารหลายแห่งมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดบัตรเครดิต VPBank ยังคงรักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนบัตรที่หมุนเวียนมากกว่า 1.7 ล้านใบ ณ สิ้นปี 2567 เฉพาะในปีเดียว ธนาคารแห่งนี้ได้ออกบัตรใหม่มากกว่า 500,000 ใบ ซึ่งเป็นจำนวนที่ธนาคารหลายแห่งต้องใช้เวลาสะสมบัตรนานหลายสิบปีกว่าจะบรรลุเป้าหมาย

ในทำนองเดียวกัน Techcombank, Sacombank และ VIB ก็ได้เข้าสู่กลุ่มธนาคาร “ล้านบัตร” เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของความต้องการใช้บัตรในบริบทของการชำระเงินแบบดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2568 ธนาคารเทคคอมแบงก์มียอดบัตรเครดิตทะลุ 1 ล้านใบ หลังจากเพิ่มขึ้น 224,000 ใบภายในเวลาเพียง 12 เดือน ยอด VIB ก็ทะลุ 1 ล้านใบในเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้น 142,000 ใบเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 ธนาคารซาคอมแบงก์มียอดลูกค้าบัตรเครดิตเกิน 1 ล้านรายตั้งแต่ต้นปี นับเป็นธนาคารที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงในกลุ่มบัตรเครดิต

ไม่เพียงแต่ปริมาณเท่านั้น แต่มูลค่าธุรกรรมยังสะท้อนถึงความร้อนแรงของตลาด ในปี 2567 VPBank, Techcombank และ VIB ต่างมียอดธุรกรรมบัตรเครดิตทะลุ 100 ล้านล้านดอง VPBank และ Techcombank มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในตลาดที่คึกคักและมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง

คุณ Tran Thi Kieu Oanh หัวหน้าฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาด้านบริการทางการเงินของ FiinGroup กล่าวถึงภาพรวมของตลาดว่า ตลาดบัตรเครดิตเติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้เศรษฐกิจจะผันผวน เธอกล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้บัตรเครดิตดึงดูดลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น คือ การใช้จ่ายก่อน จ่ายทีหลัง รวมถึงการได้รับเงินคืนและสิทธิประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซ

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดไม่ได้จำกัดอยู่แค่แรงจูงใจระยะสั้นอีกต่อไป ปีที่แล้ว ธนาคารในประเทศ เช่น Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank, MB, MSB... ไปจนถึงธนาคารต่างประเทศ เช่น Shinhan, Citibank และ UOB ต่างออกบัตรใหม่พร้อมโปรโมชั่นเงินคืน 5% - 10% ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี หรือผ่อนชำระ 0%

FiinGroup ระบุว่า ข้อได้เปรียบที่ยั่งยืนอยู่ที่ความสามารถในการสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุม ซึ่งเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับอีคอมเมิร์ซ ซูเปอร์แอป การท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล นี่จะเป็น "การแข่งขัน" ที่แท้จริงของตลาดบัตรเครดิตในอนาคตอันใกล้

จากสถิติของ FiinGroup พบว่าภายในปี 2567 บัตรเครดิตจะมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของมูลค่าธุรกรรมบัตรทั้งหมดในเวียดนาม ขณะที่บัตรเดบิตจะอยู่ที่ประมาณ 30-35% และบัตรเติมเงินจะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยและแทบไม่มีนัยสำคัญ บัตรเครดิตได้รับการยอมรับที่จุดรับชำระเงินมากกว่า 300,000 แห่ง และสามารถถอนเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มมากกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ โดย NAPAS เป็นผู้นำในประเทศด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำและการบูรณาการที่ดี ขณะที่ VISA และ Mastercard ยังคงมีความแข็งแกร่งในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนและออนไลน์

ที่มา: https://congthuong.vn/thi-truong-the-tin-dung-but-toc-cuoc-dua-moi-giua-cac-ngan-hang-431264.html