TikTok Shop เป็นภัยคุกคามต่อ Shopee และ Lazada หรือไม่?

TikTok Shop คือตลาดอีคอมเมิร์ซของ TikTok ซึ่งเป็นแอป วิดีโอ สั้นที่ ByteDance (จีน) เป็นเจ้าของ แอปนี้ช่วยให้แบรนด์และผู้สร้างคอนเทนต์สามารถจัดแสดงและขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้ได้

ในปี 2565 TikTok Shop จะขยายไปยัง 6 ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย Shawn Yang นักวิเคราะห์จาก Blue Lotus Research ระบุว่า TikTok ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ มูลค่าสินค้ารวม (GMV) ของ TikTok ในปี 2566 จะอยู่ที่ประมาณ 20% ของ Shopee ซึ่งทำให้ Shopee ต้องตั้งรับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

มูลค่าการซื้อขายสินค้า (GMV) ของ TikTok Shop เพิ่มขึ้นกว่าสี่เท่าเป็น 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีที่แล้ว ตามข้อมูลภายในที่ The Information ได้รับมา มีรายงานว่า TikTok Shop ตั้งเป้าที่จะบรรลุมูลค่า GMV 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้

TikTok Shop อาจเป็นภัยคุกคามต่อ Shopee และ Lazada (ภาพ: TikTok)

ปัจจุบัน GMV ของ TikTok ยังเทียบไม่ได้กับ Shopee และ Lazada ข้อมูลสาธารณะแสดงให้เห็นว่า Shopee มี GMV สูงถึง 73.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 ขณะที่ Lazada สูงถึง 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายน 2021

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

TikTok Shop ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ใช้ทั้งรายใหญ่และรายย่อยต่างใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเข้าถึงลูกค้าใหม่ ตัวแทนของ TikTok กล่าว ณ เดือนพฤษภาคม จำนวนผู้ใช้แอปนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงอย่างเดียวอยู่ที่ 135 ล้านคน ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย Insider Intelligence อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู้ใช้ TikTok มากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลของ Statista

ซาชิน มิตตัล หัวหน้าฝ่ายวิจัยโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตของธนาคารดีบีเอส กล่าวว่า เทรนด์การช้อปปิ้งแบบ “หุนหันพลันแล่น” ขณะรับชมคอนเทนต์ต่างๆ ถือเป็นข้อได้เปรียบของ TikTok ผลสำรวจโดย Cube Asia บริษัทวิจัยค้าปลีกออนไลน์ เปิดเผยว่า ผู้ใช้ TikTok กำลังลดการใช้จ่ายบน Shopee และ Lazada โดยตรงในอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์

ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์เว็บ Similarweb เปิดเผยว่า Shopee กลายเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยมีส่วนแบ่งการเข้าชม 30% ถึง 50% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ Lazada อยู่ในอันดับสอง โดยมีส่วนแบ่งการเข้าชม 10% ถึง 30%

โอกาสของร้านค้า TikTok

TikTok Shop กำลังเติบโตในช่วงเวลาที่ TikTok กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นในตลาดสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้ว รัฐมอนแทนาได้สั่งห้าม TikTok ซึ่งอาจแพร่ระบาดไปยังรัฐอื่นๆ TikTok ได้ฟ้องร้องรัฐมอนแทนาเพื่อพยายามยกเลิกการห้ามดังกล่าว

TikTok ก็ถูกแบนในอินเดียเช่นกันตั้งแต่ปี 2020 เช่นเดียวกับแอปจีนอื่นๆ ในประเทศบ้านเกิด เวอร์ชัน Douyin มีผู้ใช้ประมาณ 750 ล้านคนต่อวัน

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ "เผาเงิน" ของแอปเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและดึงดูดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั้นไม่ยั่งยืน โจนาธาน วู นักวิเคราะห์อาวุโสจากบริษัทวิจัย Phillip Securities ประเมินว่า TikTok ใช้จ่ายประมาณ 600-800 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือคิดเป็น 6-8% ของมูลค่าการซื้อขายรวม (GMV) ในปี 2023

บริษัทแม่ของ Shopee ใช้กระดาษชำระชั้นเดียวเพื่อประหยัดต้นทุน

เพื่อดึงดูดผู้ขายให้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม TikTok Shop จะไม่เก็บค่าคอมมิชชันเมื่อเปิดตัวในสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยผู้ขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพียง 1% เท่านั้น ข้อมูลจาก Apptopia บริษัทวิเคราะห์แอปพลิเคชัน ระบุว่าแอปผู้ขาย TikTok Shop มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นในอินโดนีเซียในช่วงปีที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน Shopee คิดค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และค่าบริการมากกว่า 5% CNBC ได้ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาขายกระดาษชำระม้วน 4 ชั้นจาก Nomieo บนทั้งสองแพลตฟอร์ม ผลปรากฏว่าราคาขายบน TikTok อยู่ที่ 5.8 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อม้วน (27 ม้วน) ขณะที่ Shopee อยู่ที่ 16.8 ดอลลาร์สิงคโปร์

Woo ระบุว่า TikTok Shope ยัง “อายุน้อยมาก” และกลยุทธ์ “เผาเงินเพื่อเติบโต” อาจใช้ไม่ได้ผลในตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้ TikTok Shope ยังไม่มีขีดความสามารถแบบครบวงจรเหมือน Shopee และ Lazada คู่แข่งทั้งสองรายจึงลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เร่งการจัดส่งและการคืนสินค้า ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ และความน่าเชื่อถือของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ไม่เพียงเท่านั้น ฐานผู้ใช้ยังค่อนข้างเล็กและอายุน้อย ซึ่งหมายความว่ากำลังซื้อจะน้อยลง วูกล่าว มิตทัลกล่าวว่า TikTok ไม่ใช่ภัยคุกคามใหญ่หลวงสำหรับ Shopee แต่ลาซาด้าต่างหากที่เป็นภัยคุกคาม นับตั้งแต่ถูก Shopee แซงหน้าจนกลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2020 ลาซาด้าก็พยายามอย่างหนักที่จะตามให้ทัน

Woo ระบุว่า TikTok Shop มีศักยภาพที่จะเติบโตได้เทียบเท่า Shopee หรือ Lazada แต่ต้องใช้เวลาหลายปี ช่องว่างระหว่าง GMV ของ TikTok Shop กับ Shopee ยังคงกว้างมาก

(ตามรายงานของ CNBC)

แหล่งที่มา