ใน ‘วัฏจักร’ การควบรวมกิจการธนาคาร ชะตากรรมของ SCB จะเป็นอย่างไร?

TPO - ปีนี้คาดว่ากิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในอุตสาหกรรมธนาคารจะคึกคักมากขึ้น ตั้งแต่ธนาคารต่างๆ ขายทุนพันล้านดอลลาร์ โอนธนาคารที่อ่อนแอ ไปจนถึงการเข้าซื้อกิจการในภาคการเงินเพื่อผู้บริโภค

ข้อเสนอพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ธนาคาร DongA และ GPBank ได้ถูกโอนไปยัง HDBank และ VPBank ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษตั้งแต่ปลายปี 2565 เป็นต้นไป หลังจากเผชิญความยากลำบากมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงดำเนินการลดขนาดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปิดสำนักงานธุรกรรมหลายแห่ง และยังคงดำเนินงานต่อไปภายใต้มาตรการสนับสนุนจากธนาคารแห่งชาติ

ธนาคารแห่งรัฐกำลังศึกษาข้อเสนอของนักลงทุนบางส่วนที่จะเข้าร่วมปรับโครงสร้าง โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะยื่นแผนปรับโครงสร้างธนาคารดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบการต่อ รัฐบาล ในเร็วๆ นี้

ในงานแถลงข่าวของธนาคารกลางเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 นายดาว มินห์ ตู รองผู้ว่าการธนาคาร กล่าวว่า สถานการณ์ของธนาคารฯ ยังคงมีเสถียรภาพ โดยดูแลเงินฝากของประชาชน ควบคู่ไปกับการจัดการกับการละเมิดและจุดอ่อนที่เกิดจากธนาคารและบุคคล

แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร SCB ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

2 ธนาคารบังคับโอนภายในต้นปี 2568

ก่อนหน้านี้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2567 ธนาคาร Vietnam Construction Bank (CB) และธนาคาร Ocean Bank ได้โอนกิจการไปยัง Vietcombank และ MB อย่างเป็นทางการ นับเป็นการควบรวมและซื้อกิจการรูปแบบพิเศษนี้ครั้งแรกในเวียดนาม

ในต้นปี 2568 SeABank ยังได้โอนหุ้นทั้งหมด 100% ของบริษัท Post and Telecommunication Finance Company (PTF) ให้แก่ AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Aeon Group (ประเทศญี่ปุ่น)

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งสำคัญในภาคการเงินเพื่อผู้บริโภค มูลค่ารวม 4,300 พันล้านดอง เสร็จสิ้นภายในเวลากว่า 1 ปีหลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามสัญญาโอนเงินทุนในเดือนตุลาคม 2566 ข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ของ SeABank ที่จะพัฒนาศักยภาพทางการเงินและขยายสถานะในภาคธนาคารค้าปลีก

พร้อมกันนี้ข้อเสนอของบริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของญี่ปุ่น ที่จะซื้อหุ้นที่เหลืออีก 50% ของ SHBFinance เพื่อถือหุ้น 100% ในบริษัท ยังดึงดูดความสนใจจากธนาคารใหญ่ๆ ทั่วโลกที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดเวียดนามอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน ข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในปีนี้คือการขายเงินทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ Vietcombank และ BIDV แม้ว่าทั้งสองธนาคารจะเคยเสนอแผนนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาวะตลาดที่ไม่เหมาะสม

รายงานของบริษัทหลักทรัพย์ MB Securities Company (MBS) ระบุว่า Vietcombank และ BIDV ตัดสินใจเลื่อนแผนการออกหุ้นออกไปเป็นปี 2568 ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารของ Vietcombank กล่าวว่าธนาคารกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาต่างประเทศ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นข้อตกลงนี้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2568

ปัจจุบัน จำนวนธนาคารในประเทศที่มีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์จากต่างประเทศยังค่อนข้างจำกัด ได้แก่ VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) และ OCB (Azora Bank) ธนาคารที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์จากต่างประเทศ เช่น Nam A Bank และ LPBank กำลังเจรจากับพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างแข็งขันเพื่อค้นหานักลงทุนที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะมีข้อตกลงที่สำคัญเกิดขึ้นในปี 2568

แรงจูงใจในการควบรวมและซื้อกิจการของธนาคารคืออะไร?

นักเศรษฐศาสตร์ Dinh Trong Thinh กล่าวว่า การดำเนินข้อตกลงการโอนเงินผ่านธนาคารที่อ่อนแอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน และเปิดโอกาสให้ธนาคารที่แข็งแกร่งเข้าครอบครองและปรับโครงสร้างธนาคารเหล่านี้ สิ่งนี้มีส่วนช่วยทำให้ระบบธนาคารของเวียดนามมีเสถียรภาพและยั่งยืนมากขึ้น

ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบังคับโอนของธนาคารที่อ่อนแอ เพื่อสร้างกรอบทางกฎหมายที่แข็งแกร่งสำหรับการบังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ไม่เพียงแต่รับรองสิทธิของผู้ฝากเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธนาคารผู้รับเงินสามารถดำเนินกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ธนาคารมักเผชิญกับแรงกดดันให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเติบโตของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยหลักการแล้ว หากสินเชื่อเติบโตในอัตราเลขหลักเดียว ทุนจดทะเบียนก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยตามสัดส่วน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงมองว่าการระดมทุนจากต่างประเทศเป็นขั้นตอนเร่งด่วนในการดำเนินกลยุทธ์การเพิ่มทุนระยะยาว พันธมิตรต่างประเทศไม่เพียงแต่ช่วยเสริมแหล่งเงินทุนให้กับธนาคารเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

ผู้นำธนาคารแห่งรัฐรายหนึ่งกล่าวว่า แม้ว่าสถานะทางการเงินของระบบธนาคารของเวียดนามจะดีขึ้น แต่อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ของธนาคารในประเทศยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอย่างมาก นอกจากนี้ ในบริบทของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและสถานะทางการเงินของวิสาหกิจที่อ่อนแอลง การระดมทุนจึงกลายเป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับธนาคาร

ดังนั้น การเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงถือเป็นทางออกสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันของระบบธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้ยังเผชิญกับความท้าทายมากมาย เนื่องจากกระแสเงินทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าสู่ธนาคารพาณิชย์ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันการถือหุ้นข้ามกันและการแทรกแซงการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

เทียนพงษ์.vn

ที่มา: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo