Yapay zeka, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarını yok edecek.

Yapay zekâ çiplerine olan yoğun ilgi, küresel DRAM bellek arzını tüketiyor, akıllı telefon fiyatlarını yükseltiyor ve düşük gelirli birçok kişi için bu cihazlara erişimi daha da zorlaştırıyor.

Yüksek bileşen fiyatları nedeniyle uygun fiyatlı akıllı telefonlar büyük baskı altında. Fotoğraf: The Verge .

Kırk yıl önce, bir Amerikalının alabileceği en iyi bilgisayarın fiyatı, günümüz dolarıyla 19.400 dolara denk geliyordu. Bugün ise, binlerce kat daha güçlü bir akıllı telefon ikinci el piyasasında 50 dolara satın alınabiliyor. Bu, modern ekonomi tarihindeki en büyük fiyat devrimlerinden biridir.

IDC'nin bu yılki tahminlerine göre, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında %13'lük bir düşüş bekleniyor; bu, şimdiye kadarki en büyük yıllık düşüş. Afrika ve Orta Doğu'da ise düşüş %20'yi aşıyor. Bu geçici bir aksaklık değil; orta segment akıllı telefonların ortalama tüketici için giderek daha erişilemez hale gelmesiyle birlikte pazarın tamamen yeniden yapılandırılması söz konusu.

Ucuz fiyatlar dönemi sona eriyor.

Yapay zekâ, saniyede milyarlarca hesaplama yapan GPU'ları çalıştırmak için yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) adı verilen özel bir bellek yongası türüne ihtiyaç duyar. Sorun şu ki, bir gigabayt HBM'nin üretim kapasitesi, normal bir gigabayt DRAM'in üretim kapasitesinin üç katından fazladır. Üretilen her bir gigabayt HBM için, telefonlarda ve bilgisayarlarda kullanılan üç gigabayt DRAM'den feragat edilir.

2023 yılında, HBM küresel bellek yongası üretiminin yalnızca %2'sini oluşturuyordu. 2026 yılının sonuna kadar bu rakamın %20'ye ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde, HBM'nin kar marjı %70'e ulaşırken, geleneksel DRAM'in kar marjı yalnızca %20-30 civarında kaldı.

Akıllı telefon fiyatlarının 2026'da da hızla artmaya devam etmesi bekleniyor. Fotoğraf: The Verge .

Sonuç olarak, telefonlarda kullanılan bellek yongası türü olan LPDDR'nin arzı önemli ölçüde azaldı. 2025'in ilk çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kadar LPDDR4 ve LPDDR5 fiyatları sırasıyla %250 ve %220 arttı. Almanya'da DDR5 fiyatı sadece bir yılda %414'e varan oranda arttı. Ucuz bir Android telefonun fiyatındaki bellek maliyetlerinin payı %15-50 oranında arttı.

Transsion, Oppo ve Vivo gibi uygun fiyatlı telefon üreticileri, devasa satış hacimleriyle dengelenen çok düşük kar marjı modeliyle çalışıyor. Bellek maliyetleri yükseldiğinde ise bu model anında çöker.

Afrika'da telefon pazar payının %48'ini elinde bulunduran Transsion, 2025 yılı için net karında %54'lük bir düşüş açıkladı ve ihracat hedefini mevcut kapasiteye kıyasla %40 daha azalttı. Oppo üretimini %20'den fazla, Vivo yaklaşık %15 oranında azaltırken, Xiaomi 2026 yılının ilk çeyreğinde üretimini %19 oranında düşürdü. Hindistan'da ise 100 doların altındaki telefon pazarı yıllık bazda %59 oranında küçüldü.

Bir zamanlar 50 dolara satılan telefonlar şimdi 120 dolara mal oluyor. Düşük gelirli tüketiciler için bu fiyat tamamen ulaşılamaz durumda.

Kriz yayılıyor.

Daha da endişe verici olan şey, bu trendin sadece uygun fiyatlı akıllı telefon pazarıyla sınırlı olmaması.

Samsung'un telefon bölümü, kendi bellek yongası tedarikçisiyle uzun vadeli bir anlaşma sağlayamadı ve bunun sonucunda Galaxy S26, başlangıçta söylentilerde belirtilenden daha az RAM ile piyasaya sürüldü. Samsung yöneticileri, telefon bölümünün tarihinde ilk kez net zarar kaydedebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Akıllı telefon bileşenlerinin fiyatlarındaki fırlama Apple'ı da etkiledi. Fotoğraf: The Verge .

Apple bile büyük baskı altında. Ocak ayında anlaşması sona erdiğinde, bellek çip üreticileri bir çeyrekten fazla süreli sözleşme imzalamayı reddetti. Şubat ayında Apple, iPhone'larda kullanılan LPDDR5X çipleri için Samsung'a %100 daha fazla ödeme yapmayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu çiplerin fiyatı 2025 yılında %230 arttı. Sonuç olarak, standart iPhone 18'in piyasaya sürülmesi 2027 baharına kadar gecikebilirken, Mac Studio'nun piyasaya sürülmesi de yazdan sonbahara ertelendi.

Durum daha da kötüleşebilir. Nvidia'nın 2026 sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Vera Rubin platformu, yüksek LPDDR talebi olan Vera CPU'ları kullanıyor. JPMorgan'a göre, 2027 yılına kadar bellek, bugün yaklaşık %10 olan iPhone bileşen maliyetlerinin %45'ine kadarını oluşturabilir.

Tek umut Çin'den geliyor. CXMT hızla büyüyor ve şu anda yerel LPDDR pazarının %30'undan fazlasını elinde tutuyor. Ancak bu büyük üretici bile kapasitesinin %20'sini HBM'ye kaydırmayı planlıyor.

Kaynak: https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html