Paslanmaz çeliğin kendi sahasında adalet arayışı

Vietnam'ın paslanmaz çelik sektörü, 10 yıl önceki hikayeye benzer, ancak daha büyük ve daha karmaşık ölçekte büyük zorluklarla karşı karşıya...

Hoa Phat Grubu'nun 2023 Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda Hoa Phat Grubu Başkanı Sayın Tran Dinh Long, Vietnam'da paslanmaz çelik araştırma ve üretiminin durdurulacağını hissedarlara ve kamuoyuna duyurdu.

Paslanmaz çelik araştırması, Vietnam ve Güneydoğu Asya'nın en büyük çelik üretim grubu Hoa Phat'ın İtalya'nın önde gelen çelik üreticisi Danielli ile iş birliği yapmasıyla birlikte atılan iyi planlanmış bir adımdı. Peki, Grubun yüksek kaliteli çelik üretme hedefiyle uyumlu bir hamle, uzun bir araştırma sürecinin ardından neden iptal edildi?

Long'un paslanmaz çelik araştırma ve üretimini durdurmasının temel nedeni, "Vietnam'ın paslanmaz çelik üretiminde hiçbir avantajının olmaması, çünkü Vietnam'da paslanmaz çelik üretimi ve kalitesinin sağlanması için en önemli hammaddelerden biri olan nikel cevheri bulunmuyor". Asya'da büyük nikel cevheri rezervlerine sahip iki ülke Çin ve Endonezya'dır.

"Hoa Phat bunu yaparsa kaybeder," diye vurguladı Bay Long. Hoa Phat "bıraktığında", sektördeki diğer Vietnam şirketleri gelişebilecek mi?

Bölgesel pazarlardan gelen baskı

İstatistiklere göre, dünya paslanmaz çelik üretimi yıllık yaklaşık 55 milyon tondur. Çin, nikel cevheri kaynaklarındaki avantajına paralel olarak, 36 milyon tonluk üretimiyle %65'lik bir paya sahipken, 5,5 milyon tonluk üretimiyle yaklaşık %10'luk bir paya sahip Endonezya'dan gelmektedir. Çin ve Endonezya, dünya paslanmaz çelik ihracatının büyük bir kısmını da gerçekleştirmektedir. 2023 yılında Çin 3,4 milyon ton, Endonezya ise 2,7 milyon ton ihracat gerçekleştirerek dünya toplam ihracatının sırasıyla %20,7'sini ve %16,4'ünü karşılamıştır.

Vietnam'da, paslanmaz çelik borular, paslanmaz çelik havuzlar vb. gibi alt akış ürünleri hariç, yıllık çelik üretimi yaklaşık 1 milyon tondur (soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik). Bunun yaklaşık 120.000 tonunu iç tüketim oluşturmaktadır (üretimin %12-15'ini oluşturmaktadır), geri kalanı ise yurt dışına ihraç edilmektedir. Vietnamlı işletmeler, Vietnam'daki soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik talebini tam olarak karşılayabilir ve ihracata katılabilir.

Ancak Vietnam, iki paslanmaz çelik deviyle yan yana olduğu için, soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe olan bu küçük talep sürekli olarak ithalat tarafından yutuluyor. Yıllık 5,8 milyon ton soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ihracat kapasitesiyle, bunun yalnızca %4,3'ü Vietnam'ın iç talebini aşıyor.

Yerli üretim mallar, neredeyse yalnızca piyasayı daha iyi anlamaları, ithal mallara kıyasla daha kısa nakliye ve teslimat süreleri sayesinde rekabet avantajına sahiptir. Ancak bu, yabancı malların adil bir şekilde rekabet ettiği, ancak sağlıksız davranışlarla (örneğin damping veya kalite sahtekarlığı gibi) "oyun oynadığı" durumlarda, Vietnam mallarının onlarla rekabet etme şansı neredeyse hiç yoktur. Zorluk her gün, her ay mevcut ve süreklidir ve işletmeleri rekabet nedeniyle sürekli bir "yorgunluk" halinde bırakır.

Vietnam paslanmaz çeliği birçok zorluk ve sıkıntıyla karşı karşıyadır.

Yetişkinliğe giden zorlu yolculuk

Geriye dönüp baktığımızda Vietnam'daki paslanmaz çelik sektörünün sadece 15 yıllık bir gelişme ve olgunluk dönemi geçirdiğini, ilk iki ismin Hoa Binh (Hung Yen) ve Posco (Dong Nai) olduğunu görüyoruz.

Güney'de Posco, 2009 yılında ASC'nin 30.000 ton/yıl kapasiteli paslanmaz çelik tesisini satın alarak kapasitesini 75.000 ton/yıla çıkardı. Posco, 2011 yılında tesisin kapasitesini 250.000 ton/yıla çıkarmaya ve Vietnam ekonomisindeki gelişmelere ayak uydurmak için 2012 yılında tamamlamaya karar verdi. Nhon Trach Endüstri Parkı'ndaki Posco VST paslanmaz çelik tesisi, Posco'nun Güneydoğu Asya'daki en büyük paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisidir.

Kuzeyde, Hanoi'nin eteklerindeki bir çelik fabrikasından Hoa Binh, 2010 yılında 1.000 milyar VND'den fazla sermayeyle Avrupa teknolojisini kullanan büyük boyutlu soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik fabrikasına yatırım yapma konusunda cesur bir karar aldı.

Ancak 2010-2013 yılları arasında Vietnam, birçok makroekonomik istikrarsızlığın yaşandığı zorlu bir ekonomik dönem geçirdi. 2011'de enflasyon zaman zaman %18'in üzerine çıktı, inşaat ve gayrimenkul sektörleri neredeyse felç oldu. İnşaat ve gayrimenkulün girdi malzemesi olan paslanmaz çelik sektörü de uzun yıllardır sıkıntı çekiyor. Bu nedenle paslanmaz çelik işletmeleri, üretim bulmak, üretimi istikrara kavuşturmak ve yeni kurulan makine ve ekipmanları kullanmak için her yere koşmak zorunda kaldı.

Son dönemde Covid-19 salgını ve gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluk, paslanmaz çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, önceki döneme göre çok daha fazla deneyime sahip olmalarına rağmen, son 3 yıldır eski sorunlarla başa çıkmakta zorlanmalarına neden oldu.

15 yılı aşkın bir süredir devam eden geliştirme çalışmalarının ardından, Çinli yatırımcı Yongjin Şirketi'nin pazara girmesiyle birlikte Vietnam'ın soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon tona ulaşmış olup, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir.

Bölgedeki komşu ülkelerle karşılaştırıldığında yaşanan zorluklara ve dezavantajlara rağmen, hem yerli hem de yabancı sermayeli işletmeler (FDI) dahil olmak üzere Vietnam paslanmaz çelik işletmeleri, pazar payını korumak, yabancı ithalatlarla adil bir şekilde rekabet etmek, pazarın istikrarına katkıda bulunmak ve bu genç endüstriyi kademeli olarak geliştirmek için sürekli çaba sarf etmektedir.

Serin su, kurak tarlaları sular

Birçok zorluğa ve öz çabalara rağmen, paslanmaz çelik sektörünün bugün gelişimi, Devletin ilgisi ve desteği olmadan göz ardı edilemez. Devlet, piyasanın "ebesi" olarak, işletmelerin faaliyet gösterip büyümeleri için eşit bir alan yaratmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2014 yılından bu yana Malezya, Tayvan, Endonezya ve Çin olmak üzere dört ülkeden ithal edilen paslanmaz çeliğe antidamping vergisi uyguluyor ve sürdürüyor.

Vietnam, 2014 yılında birçok makroekonomik belirsizliğin yaşandığı ekonomik durgunluktan yeni çıkmıştı. Gayrimenkul sektörü 2012-2014 döneminde neredeyse felç olmuş, bu da paslanmaz çelik sektörünün birçok zorlukla karşı karşıya kalmasına neden olmuştu. O dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı anti-damping vergisi, kurak tarlaları sulamak için akan soğuk su gibiydi.

Son 10 yılda sektör belirli bir olgunluğa erişmiştir. Paslanmaz çelik işletmeleri, iç talebi karşılamanın yanı sıra ihracat faaliyetlerine de aktif olarak katılmaktadır. Sektörün üretiminin büyük bir kısmını ihracat hacmi oluşturmaktadır.

Ancak sektör şu anda 10 yıl önce yaşananlara benzer, ancak daha büyük ölçekte çok büyük zorluklarla karşı karşıya.

Öncelikle sektör, Covid-19 pandemisi ve iç pazarda gayrimenkul sektörünün daralması nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

İkincisi, sektörün kapasitesi 2020-2024 döneminde iki katına çıktı (yıllık yaklaşık 400 bin tondan yaklaşık 1 milyon tona).

Üçüncüsü, yabancı ihraç malları arasında haksız rekabet şu anda çok şiddetli, çünkü yabancı arz çok büyük bir fazlalığa sahip ve her an Vietnam'a akmayı bekliyor.

Dördüncüsü, dünya ekonomisi zor günler geçiriyor, talep henüz toparlanamadı.

Şu anda, verginin uygulanmasının üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından, işletmeler bu vergi uygulamasının devam edip etmemesi konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yeniden değerlendirme çalışmaları yürütüyor. Bu bağlamda, birçok kişi, 10 yılın işletmelerin yeniden yapılandırılması ve büyümesi için yeterince uzun bir süre olduğunu düşünerek verginin uygulanmasının devam edip etmemesi gerektiğini sorguluyor.

On yıl kısa bir süre değil, ancak dünya paslanmaz çelik endüstrisinin gelişimiyle karşılaştırıldığında hiçbir şey. Genel olarak çelik endüstrisi ve özellikle Vietnam'daki paslanmaz çelik endüstrisi, yalnızca 15 yıllık bir gelişme gösterdi; bu da Batı'nın yüzyıllardır süren kalkınma tarihi veya Çin'in yarım yüzyıllık kalkınma tarihiyle karşılaştırıldığında hala çok genç. Genç güçleri, sınırlı kaynakları ve pek de deneyimsiz olmalarıyla devlerle nasıl rekabet edebilirler ki?!

Genel olarak çelik ve özellikle paslanmaz çelik, büyük ve ağır ekipman ve makinelerin yanı sıra derinlemesine üretim teknolojisiyle yüksek yatırım oranına sahip bir sektördür, bu nedenle yeni bir yatırımcının sektöre para yatırması kolay olmayacaktır. Hoa Phat'ın terk edilmesi örneği de bu pazarın ne kadar zor olduğunu göstermektedir.

Son 15 yılda Vietnam'da soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik üreten ve satan sadece 3 işletme vardı. Geri kalanlar ise çelik borular, paslanmaz çelik havuzlar ve diğer alt ürün grupları gibi alt ürün ticareti yapan işletmelerdi.

Bu arada, ticaret savunma önlemleri, özellikle de anti-damping önlemleri, devletin Vietnam iç pazarındaki bazı pazarlardaki haksız ticaret uygulamalarıyla mücadele etmek ve iç pazarda sağlıklı bir rekabet ortamını yeniden tesis etmek için kullandığı bir araçtır. Ülkeler ayrıca onlarca yıldır anti-damping önlemlerini sürdürmektedir (Vietnam basa balığı ve karidesi, 2003'ten beri ABD'den gelen anti-damping vergileriyle başa çıkmak zorunda kalmış ve henüz durmamıştır). Bu nedenle, yasalarla düzenlenen meşru araçlarla zamanında uygulanan ticaret savunma faaliyetleri, bu dönemde işletmeler için faydalı bir destek olacaktır.

Kaynak: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html