Novaland, 7.500 milyar VND tutarındaki uluslararası tahvil ihracına ilişkin anlaşmayı kesinleştirdi.

Novaland, 2021 yılından bu yana, Dong Nai'deki Aqua City projesi de dahil olmak üzere önemli projeleri geliştirmek ve arazi stoğunu artırmak amacıyla bu tahvil ihracını gerçekleştirdi. – Fotoğraf: NGOC HIEN

Novaland'ın 300 milyon dolarlık uluslararası tahvil ihracının vadesi uzatıldı ve tahviller, 40.000 VND'lik başlangıç ​​fiyatıyla Novaland hisselerine dönüştürülebilir. Bu arada, diğer birçok büyük gayrimenkul şirketinin de bu yıl vadesi dolacak trilyonlarca VND'lik tahvilleri bulunuyor.

Novaland, 300 milyon dolarlık tahvil ihracı için anlaşmayı kesinleştirdi.

Novaland Yatırım Anonim Şirketi, 6-7 Temmuz tarihlerinde, yaklaşık 299 milyon ABD doları (yaklaşık 7.500 milyar VND) değerinde, %5,25 faiz oranıyla (vadesi 2026) adi hisselere dönüştürülebilir tahvil paketine ilişkin yeniden yapılandırma anlaşmasını tamamladığını duyurdu.

Gelecekte, tahvil sahipleri tahvillerini hisse başına 40.000 VND başlangıç ​​fiyatıyla ve tahvil başına 134.135 hisse oranıyla Novaland hisselerine dönüştürebilirler.

Anlaşmaya göre, faiz tahakkukundan sonra kalan anapara bakiyesi yaklaşık 321 milyon dolardır. Ödeme, tahvilin vade tarihi olan Haziran 2027'de veya gelecekteki bir erken itfa yoluyla yapılacaktır. İtfa değeri, orijinal anaparanın %115'i (hisselere dönüştürülen kısım hariç) artı gecikme faizi ve tahakkuk eden faiz olarak hesaplanacaktır. Gecikme faizi, anapara ile aynı oranda, yıllık %5,25 olarak hesaplanacaktır.

Novaland'dan bir temsilci, söz konusu tahvil ihracının yeniden yapılandırılmasının tamamlanmasının ve likiditeye ilişkin birçok olumlu işaretin, son zamanlarda Novaland'ın iş operasyonlarını etkileyen yasal engeller ve piyasa dalgalanmalarının neden olduğu mali baskıyı hafifletmeye yardımcı olacağını belirtti.

Novaland tarafından 2021 yılında başarıyla piyasaya sürülen bu tahvil ihracı, Singapur Menkul Kıymetler Borsası'nda (SGX) işlem görmektedir, teminatsızdır, varant içermez ve ilk vade tarihi 2026'dır. Her bir tahvilin nominal değeri 200.000 ABD doları olup yıllık faiz oranı %5,25'tir ve hisse başına 135.700 VND başlangıç ​​fiyatıyla hisseye dönüştürülebilir.

Gayrimenkul piyasasındaki zorluklar ve likidite sorunları nedeniyle Novaland, ödeme süresinin uzatılmasını talep etti ve tahvil sahipleriyle yeniden yapılandırma konusunda anlaşmaya vardı; ayrıca Nisan ayı sonunda Singapur Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nden (SICC) onay aldı.

Ancak bu gayrimenkul şirketi, bu tahvil paketine ilişkin yeniden yapılandırma anlaşmasının tamamlanmasını defalarca erteledi ve dönüştürme fiyatını da birkaç kez düşürdü. Yurtiçi tahvil ihraçlarına gelince, şirket ödemeyi de defalarca geciktirdi ve ödeme vadesinin ertelenmesini kabul etti.

PwC, 2023 yılına ait denetlenmiş mali raporunda, Novaland'ın faaliyetlerine devam edebilmesinin, vadesi gelen kredileri ve tahvilleri geri ödeme veya yeniden yapılandırma ve işletme faaliyetlerini finanse etmek için nakit akışı yaratacak diğer çözümleri uygulama becerisine bağlı olduğunu belirtti.

Bu yıl 90'dan fazla gayrimenkul şirketi trilyon dongluk tahvil ihraç etti.

Maliye Bakanlığı'na göre, 2023 yıl sonu itibarıyla toplamda yaklaşık 351.400 milyar VND tutarında vadesi dolmuş tahvil borcu bulunan 182 gayrimenkul şirketi bulunmaktaydı. 2024 yılında ise 92 gayrimenkul şirketinin kurumsal tahvillerinin vadesi dolacak ve toplam vadesi dolacak borç yaklaşık 99.500 milyar VND olacaktır.

Bu yıl vadesi dolacak trilyonlarca dong tutarında tahvil borcu bulunan şirketler listesinde şunlar yer alıyor: Aqua TP Co., Ltd., Vietnam İthalat-İhracat ve İnşaat Şirketi, Van Phu – Invest Yatırım Anonim Şirketi, Nova Gayrimenkul Yatırım Grubu Anonim Şirketi, Hai Phat Yatırım Anonim Şirketi, Hung Yen Kentsel Yatırım ve Geliştirme Şirketi Limited, Geleximco Grubu ve Vietnam Sanayi Yatırım ve Geliştirme Şirketi.

Ayrıca, milyarlarca dong tutarında tahvil borcuyla yükümlü olan gayrimenkul şirketleri listesinde birçok önemli isim yer almaktadır: Van Truong Phat Yatırım ve İnşaat Anonim Şirketi (yaklaşık 10.000 milyar dong), Viet Han Ticaret, Reklam, İnşaat ve Gayrimenkul Anonim Şirketi (yaklaşık 9.700 milyar dong), TNR Holdings Vietnam Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi (yaklaşık 9.300 milyar dong), Nova Gayrimenkul Yatırım Grubu Anonim Şirketi (yaklaşık 6.500 milyar dong), Hano-vid Gayrimenkul Anonim Şirketi (yaklaşık 9.500 milyar dong), Hung Yen Kentsel Yatırım ve Geliştirme Şirketi Limited (yaklaşık 7.200 milyar dong), Thai Son Long An Anonim Şirketi (yaklaşık 8.700 milyar dong), Van Phu – Invest Yatırım Anonim Şirketi (1.300 milyar dong), Nam Long Yatırım Anonim Şirketi... Anonim Şirket (yaklaşık 3.100 milyar dong)...

Vietnam Tahvil Piyasası Birliği'nin (VBMA) verilerine göre, 2024 yılının ikinci yarısında tahmini 139.765 milyar VND (yaklaşık 5,5 milyar ABD doları) değerinde tahvil vadesi dolacak ve bunların büyük çoğunluğu, 58.782 milyar VND veya %42 ile gayrimenkul tahvillerinden oluşacak.

Kaynak: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm