2023 yılının ilk çeyreğinde 28 bankanın batık alacak oranının "incelenmesi"

Kötü borç oranı %1'in altında olan 3 isim

Nguoi Dua Tin, 28 bankanın 2023 yılı birinci çeyrek mali raporlarından derlediği istatistiklere göre, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla bankaların toplam batık alacak bakiyesinin, 2022 yılı sonuna göre yüzde 25 artarak 170 milyar VND'yi aştığını tespit etti.

Bunlar arasında çoğu bankanın batık kredi oranı artarken, sadece 3 bankanın batık kredi oranı azaldı: VietABank (%0,37 düşüş), KienlongBank (%0,25 düşüş) ve PG Bank (%0,1 düşüş).

Dikkat çekici bir şekilde, şu anda sadece 4 bankanın batık kredi oranı %1'in altında: Vietcombank,ACB , Techcombank ve Bac A Bank. Ancak, tüm bankaların batık kredi oranları yılbaşına göre yükseliş eğiliminde.

Buna göre Bac A Bank , yılbaşına göre sadece %0,02'lik ufak bir artışla %0,57 ile sistemdeki en düşük batık alacak oranına sahip banka konumunda bulunuyor.

%1'in altında faiz oranına sahip kalan bankalar, her ikisi de %0,85 faiz oranına sahip "büyük bankalar" Vietcombank ve Techcombank'a ait. %1'e yaklaşan kalan banka ise %0,97 faiz oranına sahip ACB.

2023 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla sistemde şüpheli alacak oranı %2'nin altında seyreden bankalar arasında Sacombank (%1,19), VietinBank (%1,28), VietABank (%1,43), TPBank ve LienVietPostBank (%1,45), BIDV (%1,59), SeABank (%1,6), KienlongBank (%1,64), MB (%1,76), HDBank (%1,85) yer alıyor.

Öte yandan, 2023 yılı birinci çeyreği itibarıyla batık alacaklarda ilk sıralarda yer alan bankalar arasında VPBank (%6,24), VietBank (%4,31), ABBank (%4,03), BaovietBank (%4,69), VIB (%3,64), VietCapital Bank (%2,93), OCB (%3,32), SHB (%2,83) yer alıyor.

Kötü alacaklardaki artış açısından bankalar, 2023 yılının ilk çeyreğinde kötü alacaklarda sert bir artış kaydetti; bunlar arasında en güçlü artışı %83,96 ile TPBank yaparken, MB (%68,02 artış), OCB (%1,4 artış), VIB (%46,69 artış), BIDV (%40,32 artış), ABBank (%35,25 artış), MSB (%33,76 artış), ACB (%31,47 artış) ve Techcombank (%30,13 artış) kaydetti.

Kötü alacak karşılama oranında pozitif büyüme gösteren 5 banka

Kötü borçların artması, birçok bankanın risk karşılama stratejilerini de artırması gerektiği anlamına geliyor.

Uzmanlar, 2023 yılında kredi riski karşılık maliyetlerinin artacağını ve bankaların kâr beklentilerini doğrudan etkileyeceğini öngörüyor.

Buna göre, gayrimenkul sektöründe yüksek kredi oranlarına sahip bankalar, sektöre sermaye akışı sıkılaşmaya devam ederse, bu kredilerin batık kredi statüsüne dönüşmesi muhtemeldir. Ancak, kredi riskleri bankalar arasında farklılaşacak ve yüksek gayrimenkul kredi bakiyelerine sahip bankalar, yalnızca perakende bankalarına kıyasla karşılık ayırma konusunda daha fazla baskıyla karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca 28 bankanın 2023 yılı birinci çeyrek mali raporlarından elde edilen istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 3 ayında müşteri kredi riskleri için ayrılan toplam karşılık tutarı, yılbaşına göre %7,7 artarak 181 milyar VND'yi aştı.

Bunlardan BIDV, ilk çeyrekte müşteri kredi risk karşılıklarında "şampiyon" oldu ve bu hedefi aynı döneme göre %10,8 artırarak yaklaşık 42.360 milyar VND'ye çıkardı, ancak batık alacak karşılama oranı %217'den %171'e düştü.

Sırada, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %29 artışla 31.894 milyar VND ile iki "büyük oyuncu" Vietcombank yer alıyor. Buna karşılık, VietinBank'ın risk rezervi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre %1 azalarak yaklaşık 29.500 milyar VND'ye geriledi.

Sistemde en yüksek riskli karşılık bakiyesine sahip isimler arasında VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB yer alıyor ve hepsinin toplamı 3.000 milyar VND'nin üzerinde.

Bu göstergedeki artışa bakıldığında, aynı döneme kıyasla 20'ye yakın banka karşılıklarını artırdı. Bunlardan Vietcombank ve MSB, müşteri risk karşılık bakiyesini %20'nin üzerinde artıran bankalar oldu.

Aynı döneme kıyasla bazı diğer bankaların da karşılıklarında keskin artışlar görüldü; bunlar arasında OCB (%19,6 artış), SHB (%19,1 artış), KienlongBank (%15 artış) yer alıyor.

Öte yandan, VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank ve PG Bank olmak üzere 8 banka geçen yıla göre kredi risk rezerv bakiyesini azalttı.

Kötü alacak karşılama oranına bakıldığında, %100'ün üzerinde kötü alacak karşılama oranına sahip bankalar arasında Vietcombank (%321), BacABank (%195), VietinBank (%173), BIDV (%171), MB (%138), Techcombank (%134), ACB (%117), Lienvietpostbank (%111), SeABank (%105) ve Sacombank (%104) yer alıyor.

Ancak, 2023'ün ilk çeyreğinde bankaların batık alacak karşılama oranları, batık alacak bakiyesindeki yüksek artışı yansıtacak şekilde düşüş eğilimindeydi. Buna göre, MB, TPBank, VIB, ACB ve Lienvietpostbank bu göstergeyi keskin bir şekilde düşüren isimlerdi.

2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda, Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB ve PG Bank olmak üzere yalnızca 5 bankada kötü alacak karşılama oranında pozitif büyüme kaydedildi.

Gayrimenkul sektöründeki zorluklar bankacılık sektörünü zorluyor

VNDirect Securities Company'nin 2023 birinci çeyrek bankacılık sektörü güncelleme raporunda, Devlet Bankası'ndan alınan verilere göre, sektörün tamamında ilk çeyrek sonundaki batık kredi oranı, yıl başındaki %2 seviyesinden %2,9'a yükseldi. Çoğu banka, bir önceki çeyreğe kıyasla batık kredi oranında artış ve batık kredi karşılama oranında (LLR) düşüş kaydetti.

VNDirect'e göre, gayrimenkul piyasasındaki zorluklar, bankacılık sektörünün geleceği açısından büyük bir zorluk olmaya devam ediyor; zira bu sektör, 2022 yılı sonuna kadar sistem kredilerinin %21'ini oluşturacak.

Vietcombank, ACB gibi iyi tamponlara ve gayrimenkul odaklı olmayan kredi portföylerine sahip bankalar mevcut riskleri sınırlayacaktır.

Ancak bu menkul kıymet şirketinin uzmanları, özellikle Techcombank, MB, VPBank gibi bankaların provizyon baskısının ve batık kredi risklerinin önümüzdeki dönemde azalacağını, çıkarılan destek politikaları sayesinde gayrimenkul işletmelerinin nakit akışının bir miktar iyileşebileceğini ve bazı gayrimenkul projelerinin hukuki sorunlarının çözülebileceğini öngörüyor.

Vietcombank Securities Company (VCBS) tarafından yapılan analize göre, gayrimenkul piyasasının donması nedeniyle batık krediler artma eğiliminde ve yüksek faiz ortamında işletmelerin ve borçluların mali sağlıkları zayıflama eğiliminde, ancak bankacılık grupları arasında farklılaşma olacak.

Analiz grubu, bankaların bu yıl batık alacaklarında hızlı bir artış kaydedebileceğini, yılın ikinci yarısında karşılık ayırma baskısının giderek artacağını düşünüyor.

VCBS'nin raporunda, "Şu anda risk grubunda olan banka grubu, gayrimenkul kredileri ve şirket tahvilleri oranı yüksek, ayrıca düşük batık alacak karşılama oranına sahip birimlerden oluşuyor" ifadeleri yer aldı.

Azfin Vietnam Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dang Tran Phuc, tüm bankacılık sektöründeki batık alacak oranının 2022 yılına kıyasla %0,3 - %0,5 oranında artacağını öngörüyor.

Bay Phuc, "donmuş" emlak piyasasının bankalardaki batık kredilerin artmasına neden olduğunu, çünkü bankalardaki kredilerin çoğunun gayrimenkulle ilgili olduğunu söyledi.

Ayrıca, bankaların ana teminatı gayrimenkuldür, ancak piyasa likiditesindeki düşüş nedeniyle, teminat varlıklarının tasfiyesi yoluyla tahsil edilemeyen alacakların tahsili ve tasfiyesi çok yavaş ilerlemekte ve satışa sunulan varlıklar, yüksek iskonto oranlarına rağmen hala alıcı bulamamaktadır. Bu durum, bankaların alacak ve tahsil edilemeyen alacak tasfiye çalışmalarını etkilemektedir .

[reklam_2]
Kaynak