Masan Group'un potansiyeline güvenen Bain Capital, 500 milyon dolara kadar sermaye enjeksiyonu işlemine öncülük ediyor

ANTD.VN - 2 Ekim 2023 tarihinde Ho Chi Minh City'de, Masan Group Corporation (HOSE: MSN, "Masan" veya "Şirket"), yönetimi altındaki toplam varlıkları yaklaşık 180 milyar ABD doları olan dünyanın önde gelen özel sermaye fonu Bain Capital'in Masan Group'a hisse başına 85.000 VND değerinde en az 200 milyon ABD doları öz sermaye yatırımı yapmayı kabul ettiğini duyurdu (İşlem). Bu İşlemden elde edilen gelir, Masan'ın finansal durumunu iyileştirmek ve bilançosunu optimize etmek için kullanılacaktır. Bu işlem, Bain Capital'in Vietnam'daki ilk yatırım projesini işaret etmektedir. Aynı zamanda, bu yatırımcının Vietnam'daki tüketici pazarının büyüme hikayesine olan güvenini ve Masan'ın temel günlük yaşam ihtiyaçlarından finansal ürün ve hizmetlere kadar 100 milyon yerel tüketiciye hizmet etme fırsatını gerçekleştirme becerisini göstermektedir.

Masan Group CEO'su Bay Danny Le, bu İşlemle ilgili olarak şunları söyledi: "Zorlu tüketici pazarı bağlamında Masan, mevcut platformuna sürekli yatırım yaptı ve tüketici pazarı toparlandığında hazır olmak için sürekli olarak çığır açan yenilikler uyguladı. Vietnam'daki tüketici hikâyesinin "altın zamanı"nda kat kat daha fazla kâr getiren bir faktör olmayı hedefliyoruz. Bain Capital ile yaptığımız iş birliği, geçmiş yıllardaki çabalarımızın bir göstergesidir. Masan, tüketici harcamalarında %80 pazar payına ulaşmak için sürekli olarak girişimlerde bulundu ve tüketici odaklı yatırımlar yaptı. Bu vizyonu desteklemek ve tüketicilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayan bir platform haline gelmek için Bain Capital ile iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz."

Bain Capital ortağı Barnaby Lyons, "Vietnam'daki bu stratejik yatırımda Masan ile ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi. "Masan'ın cazip ve yüksek büyüme potansiyeline sahip bir tüketici pazarında başarılı olmak için doğru temellere, vizyona ve büyüme stratejisine sahip olduğuna inanıyoruz. Masan, sistem platformu ve yenilikçi ürünleriyle tüketici trendlerini öngörme ve bu ihtiyaçları karşılama becerisiyle Vietnam'ın en güvenilir markalarından biri. Masan'ın üst düzey yöneticileri tarafından yönetilen sürekli büyümesi göz önüne alındığında, bunu umut verici bir yatırım fırsatı olarak görüyoruz."

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

Ho Chi Minh City ihracat fuarı etkinliğinde CHIN-SU standı

2022-2040 yılları arasında Vietnam'ın, %7,7'lik beklenen yıllık büyüme oranıyla Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen tüketici pazarı olması bekleniyor. Bu etkileyici büyüme oranı, giderek hızlanan kentleşme süreci ve temel ihtiyaçların ötesinde, giderek artan gelirlere ve daha çeşitli ihtiyaçlara sahip tüketici sınıfının yaşam tarzı ve finansal deneyimlere yönelmesinden kaynaklanıyor. Vietnam tüketici pazarında lider konumda olan Masan, markalı bir tüketim malları üreticisinden, tüketici değer zinciri boyunca potansiyel büyüme hedefleyen bir perakende tüketici platformuna sahip bir Gruba dönüşüyor. Masan, gelecekte 3 sürdürülebilir büyüme trendini açıkça belirliyor:

- Masan Tüketim Holding'in hızlı tüketim malları sektöründe yenilikler, inovasyonlar ve tüketici sağlığına odaklanarak ürünleri premium hale getirmek.

- Masan MEATLife ile markasız ürünlerden, daha kaliteli markalı et ürünlerine geçiş.

- WinCommerce perakende platformuyla hızlanan geleneksel perakendeden modern perakendeye geçiş.

- Masan'ın markalarla tüketiciler arasında köprü kuran merkezi platformu WIN Üyelik Programı, 7 milyon üyeye ulaştı ve bu sayıyı yıl sonuna kadar 10 milyona, 2025 yılına kadar ise 30 milyona çıkarmayı hedefliyor. WIN Üyelik Programı, Masan'ın kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerle Vietnamlı tüketicilere daha iyi hizmet vermesine yardımcı olan ve şirketin iş operasyonlarında büyüme motoru olarak önemli bir rol oynayan platformdur.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Tüketiciler MEATdeli'den soğutulmuş et satın alıyor

Masan, İşlemin 2023 yılında kapanmasını bekliyor ve ana faaliyet alanı dışındaki faaliyetlere olan maruziyeti azaltmak, likiditeyi artırmak ve uzun vadede 3,5x'in altında sürdürülebilir bir Net Borç/FAVÖK oranına ulaşmak da dahil olmak üzere diğer stratejik öz sermaye çözümlerini aramaya devam edecek.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer, Ho Chi Minh City ihracat fuarına katılıyor

Bain Capital, Schwan Company ve Carver Korea'ya yaptığı yatırımlar da dahil olmak üzere Asya'daki çeşitli tüketici perakende gruplarının büyümesini ve yönetimini desteklemek için yatırım yapma konusunda kapsamlı deneyime sahiptir.

Jefferies Singapore Limited, bu İşlemde Masan Group'un finansal danışmanı olarak görev yapmıştır.

İşlem, şirket tüzüğü ve yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli onayların alınmasına tabidir.

İşlem Detayları:

- Bu işlem, hisse başına 85.000 VND'den ihraç edilen ve 1:1 oranında adi hisselere dönüştürülebilen Dönüştürülebilir Temettü Tercih Hisseleri ("CDPS") şeklinde bir öz sermaye yatırımıdır.

- Her CDPS'nin sabit temettü oranı, ihraç tarihinden itibaren ilk 5 yıl için %0'dır.

- 6. yıldan itibaren her CDPS'nin sabit temettü oranı yıllık %10'a kadardır. Yönetim Kurulu'na belirli sabit temettü oranını ve ödeme zamanını belirleme yetkisi verilmesi.

- Sabit temettüye ek olarak, her CDPS, ortak hisse başına temettüye (varsa) eşit bir temettü alacaktır.

- İhraç tarihinden itibaren 10. yılda, tedavüldeki CDPS'lerin Masan Grubu adi hisselerine dönüştürülmesi gerekecektir.

- Masan ile müzakere yapmak isteyen başka yatırımcılar da var ve Şirket'in sermaye ihtiyaçları ve piyasa koşullarına bağlı olarak Masan yatırımını 500 milyon ABD dolarına kadar artırabilir.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı