Як Китай зайняв трон автомобільного експорту

За останні три роки Китай став найбільшим світовим експортером автомобілів за обсягом завдяки електромобілям та буму на російському ринку.

Автолюбителі зазвичай поділяються на два табори: ті, хто захоплюється потужністю та швидкістю німецької інженерії, або ті, хто вважає японські автомобілі кращими, надійними та вартими своїх грошей.

Протягом десятиліть ці дві країни боролися за перше місце як провідний експортер автомобілів у світі. Але їхнє домінування добігає кінця. Тепер, як найбільший автовиробник у світі, Китай на шляху до того, щоб перевершити своїх конкурентів за обсягом експорту.

Обсяг експорту автомобілів з Японії (синій) та Китаю (зелений) за роки. Одиниця вимірювання: мільйон одиниць. Джерело: Caixin — Обсяг експорту автомобілів з Японії (синій) та Китаю (зелений) за роки. Одиниця вимірювання: мільйон одиниць. Джерело: *Caixin*

Китай є найбільшим у світі експортером автомобілів у першій половині 2023 року. Його експорт зріс на 77,1% з січня по червень до 2,34 мільйона одиниць порівняно з аналогічним періодом 2022 року, згідно з даними, опублікованими Головним митним управлінням Китаю. Для порівняння, Японія експортувала 2,02 мільйона одиниць за той самий період, що на 16,8% більше, згідно з даними Асоціації виробників автомобілів Японії.

Лише кілька років тому зусилля Китаю щодо розширення зарубіжних ринків були скромними. У 2015 році Китай експортував менше 375 000 автомобілів на рік, що менше, ніж Індія, і стільки ж, скільки Німеччина та Японія експортували за місяць. Але до 2020 року все змінилося.

У 2021 році Китай експортував майже 1,6 мільйона автомобілів. До 2022 року він продав за кордон 2,7 мільйона. Очікується, що міжнародні продажі цього року продовжать зростати. Митні дані показують, що країна продавала понад 10 000 іноземних автомобілів на день у першій половині 2023 року.

Експорт автомобілів за країнами з 2015 року по теперішній час. Джерело: Economist — Експорт автомобілів за країнами з 2015 року по теперішній час. Джерело: *Economist*

Молода автомобільна промисловість Китаю значною мірою експортувалася до бідніших країн. Але зараз багато західних споживачів вперше купують автомобілі китайського виробництва. Експорт до Австралії потроївся до понад 100 000 автомобілів у першій половині 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Продажі до Іспанії зросли в 17 разів до майже 70 000.

Деякі з них будуть західними брендами. Близько 10% експорту у 2022 році надходитиме від Tesla (США). Також від MG, англо-шведського бренду, придбаного китайською компанією. Але переважна більшість решти експорту будуть китайськими брендами.

Швидке зростання експорту країни зумовлене електромобілями. Незважаючи на всю свою виробничу майстерність, Китай так і не опанував двигун внутрішнього згоряння, який має сотні рухомих частин і його важко зібрати. Але поява автомобілів на акумуляторних батареях, які механічно простіші та легші у виробництві, допомогла йому наздогнати, повідомляє Economist .

Урядові інвестиції в технології електромобілів, оцінені в 676 мільярдів юанів (100 мільярдів доларів США) між 2009 і 2019 роками, вивели країну на вершину. Сьогодні автомобілі на акумуляторних батареях становлять п'яту частину продажів автомобілів у Китаї та третину його експорту. У Японії та Німеччині лише 4% та 20% експорту становлять електромобілі відповідно.

Згідно зі звітом Китайської асоціації виробників автомобілів (CAAM) наприкінці липня, серед закордонних поставок найвищі показники виробництва та зростання повністю електричних транспортних засобів. Цуй Дуншу, генеральний секретар Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), прогнозував, що «вибухові» темпи зростання експорту електромобілів можуть зберегтися у другій половині року, оскільки попит у Європі залишається високим.

Конфлікт в Україні став другим каталізатором збільшення експорту, особливо до Росії. Оскільки більшість західних автовиробників припинили свою діяльність у Росії, їхні китайські конкуренти швидко вийшли на ринок, щоб захопити його частку. У першій половині 2023 року Росія імпортувала майже 300 000 китайських автомобілів на суму 4,5 мільярда доларів, що в шість разів більше, ніж у 2022 році. У липні китайські автомобілі становили майже 80% імпорту автомобілів до країни, згідно з даними аналітичної компанії Autostat.

Раніше у звіті CAAM також підтверджувалося, що Росія була найбільшим пунктом призначення для китайських автомобілів за перші п'ять місяців 2023 року, за нею йдуть Мексика, Бельгія, Австралія та Велика Британія. Однак, за даними CAAM, Бельгія була країною, яка отримала найбільше електромобілів китайського виробництва за п'ятимісячний період, за нею йдуть Велика Британія, Таїланд та Іспанія.

Експортна партія електромобілів компанії Hozon New Energy Automobile. Фото: *Neta*

Експорт автомобілів з Китаю продовжуватиме зростати. Caixin прогнозує, що Китай залишатиметься найбільшим експортером автомобілів у світі протягом усього року. Деякі аналітики очікують, що обсяг виробництва перевищить 4 мільйони одиниць, причому електромобілі становитимуть близько 35%. Пан Цуй Дуншу оптимістично налаштований щодо можливості досягнення експорту в 5 мільйонів одиниць.

За оцінками консалтингової фірми AlixPartners, у довгостроковій перспективі обсяг закордонних продажів автомобілів китайських брендів може досягти 9 мільйонів до 2030 року, що подвоїть експорт Японії до 2022 року. Хоча ці вітчизняні бренди все ще відносно невідомі на Заході, вони, як правило, дешеві, причому автомобілі китайського виробництва коштують в середньому на 40% дешевше, ніж автомобілі, виготовлені в Німеччині. Як результат, китайські автомобілі стали популярними на ринках, що розвиваються, таких як Бразилія.

Але китайські автомобілі стикаються з труднощами. Виробники електромобілів можуть генерувати великі продажі, але мало прибутку. Галузь підтримується державними субсидіями, які нещодавно були продовжені після уповільнення зростання продажів. Але субсидії можуть не тривати вічно.

Не кажучи вже про деякі регуляторні перешкоди. Наприклад, у травні уряд Франції оголосив про плани субсидувати покупців нових електромобілів, вироблених у Європі, що, за словами аналітиків, має на меті допомогти автомобільній промисловості регіону протидіяти загрозі дешевшого імпорту електромобілів з Китаю.

Ще один великий виклик виходить зі США, де адміністрація Байдена у серпні 2022 року підписала Закон про скорочення інфляції, який включає положення, що дозволяє покупцям отримувати податкові пільги до 7500 доларів на електромобілі, зібрані в Північній Америці.

Хоча глобальна конкуренція на ринку електромобілів все ще перебуває на ранній стадії, китайським автовиробникам слід уникати надмірного оптимізму щодо майбутнього, вважає Такакі Наканіші, генеральний директор японської дослідницької фірми Nakanishi. Він рекомендує зосередитися на побудові стабільної мережі післяпродажного обслуговування на зарубіжних ринках.

Phien An ( за матеріалами Economist, Caixin )

Посилання на джерело