Акції США: інформація, яку не можна пропустити цього тижня

Фондовий ринок США завершив жовтень на сильній ноті: індекси S&P 500, Nasdaq та Dow Jones зросли в останній сесії тижня, чому сприяли кращі, ніж очікувалося, прибутки великих технологічних компаній та відновлення впевненості в можливості продовження зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США (ФРС).

Інформація, яку не можна пропустити цього тижня

Акції Amazon (AMZN) зросли більш ніж на 10% після звіту про сильні прибутки, що допомогло компенсувати втрати Microsoft (MSFT) та Meta (META). Трейдери зараз враховують 60% ймовірність зниження ставки ФРС у грудні після засідання з питань монетарної політики минулого тижня.

Основні індекси завершили місяць зі значним зростанням, що відображає обережний оптимізм інвесторів напередодні листопада, незважаючи на продовження невизначеності навколо торговельних відносин між США та Китаєм після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна та тривалого припинення роботи федерального уряду .

Цього тижня ринок отримає низку важливих макроекономічних даних щодо виробництва, послуг та робочої сили, а також насичений сезон оголошень бізнес-результатів від груп технологій, роздрібної торгівлі та охорони здоров'я, що продемонструє стійкість економічного зростання США після останнього зниження процентної ставки ФРС.

Оцінка виробничої та сервісної діяльності

Цього тижня інвестори отримають повну картину економічної активності в США, починаючи з індексу PMI у виробничій галузі та індексу ISM Manufacturing, опублікованих у понеділок, а потім у середу буде опубліковано низку даних про сферу послуг, включаючи звіт ADP про зайнятість, індекс PMI у невиробничій сфері ISM та індекс PMI у сфері послуг.

Індекси промисловості, які будуть опубліковані о 10:45 та 11:00 за американським часом, покажуть обсяги промислового виробництва, нові замовлення та зайнятість у товарному секторі, який зазнав тиску через торговельну напруженість та високі процентні ставки. Сам по собі компонент «Ціни виробників» ISM буде ключовим показником інфляційного тиску в бізнес-секторі.

Тим часом, індекс PMI у сфері послуг, на який припадає найбільша частка ВВП США, допоможе оцінити стан ключових секторів, таких як охорона здоров'я , фінанси, технології та професійні послуги. Сильні результати можуть зменшити потребу ФРС продовжувати пом'якшення монетарної політики, тоді як слабкі дані посилять очікування щодо «голубиної» політики у грудні.

Конкуренція в секторі напівпровідників

У центрі уваги буде напівпровідникова галузь, зокрема звіти від Advanced Micro Devices (AMD) у вівторок, Qualcomm (QCOM) та Arm Holdings (ARM) у середу.

Ці результати прояснитимуть необхідність використання чіпів штучного інтелекту, інвестицій у інфраструктуру даних та конкурентоспроможності в контексті торговельної напруженості з Китаєм, яка ще не вщухла.

За AMD стежитимуть через продуктивність її чіпів для центрів обробки даних, прискорювачі штучного інтелекту та конкурентну позицію з Nvidia.

Qualcomm покаже перспективи розвитку чіпів для смартфонів, електромобілів та свою стратегію диверсифікації за межі мобільних технологій.

Arm надає уявлення про ліцензування архітектур мобільних і центрів обробки даних, які лежать в основі всієї напівпровідникової галузі.

Усі три компанії стикаються з ризиками для доходів на китайському ринку, що робить їхні прогнози особливо важливими.

Акції компаній зростання та економіка, що базується на технологічних досягненнях

Швидкозростаючі технологічні групи перевірять схильність інвесторів до ризику важливим питанням: чи справді штучний інтелект може забезпечити сталий прибуток?

Palantir (PLTR) опублікувала звіт про прибутки у понеділок, очікуючи темпи впровадження штучного інтелекту в уряді та бізнесі.

У четвер Datadog (DDOG) опублікувала результати, які продемонстрували необхідність моніторингу хмарної інфраструктури.

Uber (UBER), Shopify (SHOP) та Arista Networks (ANET) опублікували звіт у вівторок, який відображає стан секторів технологічного транспорту, електронної комерції та хмарних мереж.

Robinhood (HOOD) та AppLovin (APP) оголосили в середу, що пропонують дані про особисту торгівлю та мобільну рекламу.

Ці результати допоможуть визначити, чи зможе технологічна група підтримувати високі темпи зростання, що відповідають її оцінці, чи ж вона перебуває під тиском, щоб уповільнити темпи.

Споживчі витрати та сектор охорони здоров'я

Звіти McDonald's (MCD) у середу та Airbnb (ABNB) у четвер запропонують протилежні погляди на моделі споживчих витрат у США.

McDonald's демонструє ціннісну поведінку, тенденції клієнтів та ефективність на міжнародних ринках, особливо в контексті тиску з боку середнього рівня доходу.

Airbnb відображатиме попит на подорожі, цінову політику та внутрішні та міжнародні бронювання.

Крім того, Pfizer (PFE) та Amgen (AMGN) повідомляють про результати у вівторок, надаючи огляд витрат на охорону здоров'я, цін на ліки та прогресу в нових фармацевтичних дослідженнях, тоді як Fortinet (FTNT) у середу додає огляд корпоративних витрат на кібербезпеку.

Сигнали з ринку праці та інфляції

Звіт JOLTS (про вакансії) у вівторок та звіт ADP про зайнятість у середу будуть ключовими для оцінки ситуації на ринку праці в США перед офіційним звітом про зайнятість наступної п'ятниці.

JOLTS покаже потреби в наймі, рівень плинності кадрів – показник впевненості працівників – та плани найму за галузями.

ADP надає раннє уявлення про зайнятість у приватному секторі, тоді як компонент зайнятості індексу ISM допомагає підтвердити цю тенденцію.

Зокрема, дані про ціни у звітах ISM у сфері виробництва та послуг будуть ключовими для ФРС для оцінки інфляційного тиску на рівні бізнесу, що вплине на рішення щодо політики у грудні.

Поєднання даних про зайнятість та інфляцію цього тижня допоможе визначити, чи наближається економіка США до «м’якої посадки», якої прагне ФРС, чи їй потрібні додаткові стимули пізніше цього року.

Джерело: https://thoibaonganhang.vn/chung-khoan-my-nhung-thong-tin-khong-the-bo-lo-trong-tuan-nay-172943.html