Запекла «війна» за мільярдну частку ринку серед кавових мереж у В'єтнамі

2023 рік, ймовірно, стане роком, коли можна буде підтвердити, що індустрія продуктів харчування та напоїв подолала кризу, що сталася після COVID-19. Великі кавові мережі, такі як Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... невпинно змагаються за захоплення частки ринку.

Звіт про ринок продуктів харчування та напоїв за 2023 рік, опублікований iPOS.vn у квітні минулого року, показав, що до кінця 2023 року кількість кавових/чайних магазинів у В'єтнамі досягла 317 299 магазинів, що на 1,26% більше, ніж у 2022 році. Це зростання було меншим, ніж прогнозувалося на початку року, через те, що багато мереж закрили магазини та скоротили свої масштаби. Хоча кількість магазинів збільшилася незначно, дохід галузі все ж зріс двозначними цифрами – на 11,6%, досягнувши 590 000 мільярдів донгів.

Великий хлопець повертається на гоночну трасу

Дивлячись на в'єтнамський ринок продуктів харчування та напоїв у 2023 році, можна побачити, що мережі напоїв середнього та високого класу повернулися до запеклої боротьби за частку ринку, як і до 2021 року. Найбільш активними, ймовірно, є гігант Highlands та новий конкурент Katinat.

Згідно з останнім оновленням на веб-сайті компанії, Highlands все ще зберігає свою неперевершену позицію, маючи 777 магазинів, що працюють у багатьох провінціях та містах по всій країні. Це число збільшилося більш ніж на 170 магазинів порівняно з 605 магазинами на кінець 2022 року. Крім того, на Філіппінах є понад 50 магазинів.

Кількість магазинів Highlands не дивує, оскільки мережа вирішила позиціонувати бренд за зоною охоплення, а не розробляти різноманітне меню, як її конкуренти. Також у 2023 році увагу привернула серія магазинів, відкритих у престижних місцях, зокрема Highlands Post Office Ho Chi Minh City, що розташований між поштовим відділенням та книжковою вулицею, з прямим видом на собор Нотр-Дам та парк 30/4. Два просторі поверхи цього ресторану завжди переповнені клієнтами з моменту відкриття до пізньої ночі.

Це перша повністю преміальна модель цієї мережі, а також перший і єдиний магазин, який наразі обслуговує виключно скляні стаканчики, без використання пластикових стаканчиків чи трубочок, і має власне меню поряд зі звичними продуктами.

Запекла «війна» за мільярдну частку ринку серед кавових мереж у В'єтнамі - 2

Поряд з постійним відкриттям гарних магазинів великої площі, минулого року ця мережа офіційно припинила продаж кави на винос за допомогою вуличних візків, які з'явилися під час пандемії COVID-19.

У Хошиміні Highlands зараз присутній у найпрестижніших місцях, таких як найвища будівля В'єтнаму, Landmark 81, центральна частина собору Нотр-Дам, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, перехрестя Tran Quang Khai...

Також минулого року ця мережа інвестувала 500 мільярдів донгів у будівництво фабрики з обсмажування кави в Ба Ріа - Вунг Тау з початковою потужністю майже 10 000 тонн кави на рік та збільшенням до 75 000 тонн на рік на наступному етапі. Це підтверджено як стратегічний крок у гонці за пряму конкуренцію зі світовими кавовими брендами.

У Phuc Long також був насичений 2023 рік, оскільки було відкрито магазини класу люкс. За останні 6 місяців року було відкрито близько 25 флагманських магазинів з метою зробити цей бренд другою за величиною мережею напоїв у В'єтнамі.

Згідно з оновленням системи станом на 15 травня, Phuc Long має 157 магазинів та близько 45 інтегрованих кіосків у магазинах Vinmart+. Найбільш вибуховим з них є запуск преміум-магазину Phuc Long площею 2000 квадратних метрів у районі Тхао Дьєн, місто Тху Дик. Це елітний магазин із власною зоною для обсмажування кави, а ціни на страви в меню Phuc Long Thao Dien знаходяться на рівні зі Starbucks.

Цього року Masan прагне зробити Phuc Long мережею магазинів напоїв з другою за величиною кількістю магазинів у В'єтнамі.

Запекла «війна» за мільярдну частку ринку серед кавових мереж у В'єтнамі - 3 — Фук Лонг має намір відкрити магазини, найяскравішою подією якого є запуск преміум-бренду Phuc Long у місті Тао Діен.

Трунг Нгуєн з кавового короля Данг Ле Нгуєн Ву має інший напрямок порівняно з іншими мережами в сегменті, хоча за кількістю магазинів не поступається Highlands. У системі Трунг Нгуєна, оновленій станом на середину травня 2024 року, ця мережа налічує близько 700 магазинів, включаючи 108 магазинів Trung Nguyen Legend, 548 магазинів E Coffee та магазини за кордоном.

У своїй стратегії Trung Nguyen Legend не вирішила позиціонувати себе шляхом швидкого дублювання магазинів, таких як Highlands, а вирішила вийти за кордон.

Однак, порівняно з кінцем 2022 року, коли Trung Nguyen Legend мала лише 77 магазинів, а у 2019 році – майже 100, кав'ярня пана Данг Ле Нгуєн Ву повністю відновилася до рівня, який був до пандемії COVID-19, і знову на шляху до процвітання.

Чунг Нгуєн також заявив, що компанія планує відкрити 1000 кав'ярень Trung Nguyen Legend у Китаї та близько 100 магазинів у США.

Запекла «війна» за мільярдну частку ринку серед кавових мереж у В'єтнамі - 4

Найбільш несподіваним фактором 2023 року стала молода мережа кафе Katinat Saigon. З кінця 2022 року Katinat з ентузіазмом відкриває нові магазини у престижних районах Хошиміна. Майже на всіх перехрестях у найдорожчих районах є Katinat, багато локацій у Хайлендсі також мають Katinat.

Наприкінці 2023 року компанія Katinat привернула увагу, відкривши магазин прямо на пристані Бах Данг, у Першому районі, місці, яке дуже популярне серед молоді та вимагає попереднього бронювання під час фестивальних заходів у центральному районі Хошиміна.

Видно, що серія магазинів за золотими адресами, які ця мережа масово відкрила протягом 2023 та на початку 2024 року, розташована в центрі 1-го району, району Тху Тхьєм, 10-го району, 3-го району, Бінь Тхань...

Згідно з даними, оновленими станом на середину травня, Katinat має 65 магазинів у багатьох провінціях та містах країни, найбільше з яких у Хошиміні. Усі магазини вражають своїм яскравим синім дизайном, просторими, розкішними приміщеннями, більшість з яких мають 2-3 поверхи заввишки.

Наприкінці 2021 року Katinat була лише невеликою мережею кав'ярень, яка мала близько 10 магазинів у Хошиміні. З огляду на кількість нових магазинів, що з'явилися у 2023 році, можна побачити, що за швидкістю відкриття магазинів Katinat поступається лише Highlands Coffee та Phuc Long.

Запекла «війна» за мільярдну частку ринку серед кавових мереж у В'єтнамі - 5

Кав'ярня «The Coffee House» також здивувала ринок у 2023 році, але у протилежному напрямку. Ця мережа, схоже, перебуває в обороні, оскільки кількість магазинів зменшується. Якщо на кінець 2022 року їх було 155, то оновлення на сайті компанії до 15 травня 2024 року становить 133 магазини.

Що стосується Starbucks, то до середини травня 2024 року, після 11 років виходу на в'єтнамський ринок, у нього було 108 магазинів. Схоже, що американський гігант дуже продумано та спокійно підходить до розширення своїх магазинів, і багато магазинів Starbucks у центральних районах Хошиміна були змушені закритися.

Поділ мільярдного пирога

Згідно зі звітом про ринок мереж кав'ярень за 2022 рік, опублікованим Vietdata, масштаб ринку мереж ресторанів та напоїв у В'єтнамі оцінюється приблизно в 1,3 мільярда доларів США на рік. Тим часом, звіт про ринок продуктів харчування та напоїв за 2023 рік, опублікований iPOS.vn, показує, що дохід індустрії продуктів харчування та напоїв у 2023 році досягне 590 000 мільярдів донгів, з яких на індустрію напоїв припадатиме 16,52%.

Згідно зі звітом Masan, до кінця 2023 року середньомісячний дохід на один магазин Phuc Long становив 986,79 млн донгів та майже 33 млн донгів на день, що становить понад 1,535 млрд донгів до річного доходу групи. Фактично, Masan підрахувала, що у 2023 році чистий дохід Phuc Long складе 2,500-3,000 млрд донгів.

Примітно, що, згідно з даними Masan Group, мережа Phuc Long лідирує за показником рентабельності. У 2022 році Phuc Long досягла прибутку до оподаткування у розмірі 195 мільярдів донгів завдяки ефективній роботі своїх флагманських магазинів. Цього року Phuc Long посіла 2-ге місце за виручкою та 1-ше за валовою рентабельністю серед мережі місцевої кави та чаю, що є найкращим показником серед бізнес-сегментів Masan.

Таким чином, наразі Phuc Long займає близько 15% від оціночної частки ринку в мільярд доларів, і ця частка зросте приблизно до 20%, якщо компанія досягне своєї мети на 2024 рік.

У 2024 році Phuc Long очікує отримати дохід у розмірі 1790–2170 мільярдів донгів. Ця мережа напоїв хоче відкрити 30–60 нових магазинів, зосереджених у Ханої та Хошиміні. Phuc Long також планує вийти на міжнародний ринок у період 2024–2025 років.

Запекла «війна» за мільярдну частку ринку серед кавових мереж у В'єтнамі - 7

Згідно з даними Jollibee Group, у 2022 році щомісячний дохід на магазин у Highlands досяг 516,89 мільйона донгів. В середньому магазин у Highlands приносить 16,5 мільйона донгів на день. Цього року Highlands забезпечив 3% від загального доходу групи, що еквівалентно приблизно 3,569 мільярдам донгів, з прибутком після оподаткування понад 265 мільярдів донгів.

Це число означає, що понад 30% частки ринку мільярдного пирога знаходиться в руках Highlands.

Раніше, у 2019-2020 роках, дохід мережі сягав понад 2100 мільярдів донгів. У 2021 році дохід становив лише близько 1700 мільярдів донгів, а збитки через COVID-19 склали 19 мільярдів донгів.

Щодо Trung Nguyen, звіт Vietdata показує, що Trung Nguyen Legend має відносно стабільний прибуток після оподаткування, а дохід постійно зростає протягом багатьох років.

Зокрема, у 2020 році дохід Trung Nguyen Legend сягнув понад 4 200 мільярдів донгів, а прибуток після оподаткування склав майже 130 мільярдів донгів. У 2021 році дохід дещо зріс на 6%, але прибуток після оподаткування підскочив на 337%, досягнувши понад 560 мільярдів донгів. Зокрема, дохід різко зріс у 2022 році, досягнувши майже 6 200 мільярдів донгів, а прибуток після оподаткування склав майже 435 мільярдів донгів.

ТБ (згідно з VTC)

Джерело