У будь-якому офісі світу на кожні три комп'ютери, що працюють, принаймні один має «мозок» — центральний процесор — виготовлений у Хошиміні. Це результат понад 17 років інвестицій Intel, першої у світі високотехнологічної корпорації, яка обрала В'єтнам для багатомільярдного проекту. Американський виробник мікросхем займає приблизно 70% світового ринку комп'ютерних процесорів. Тим часом завод у Високотехнологічному парку Хошиміна (SHTP) збирає, тестує та упаковує понад половину всіх мікросхем Intel. «Залучення Intel стало важливою віхою в процесі залучення прямих іноземних інвестицій», — зазначив пан Фам Чанх Трук, колишній заступник секретаря партійного комітету Хошиміна та перший голова правління SHTP. Пан Трук відіграв ключову роль у більш ніж дворічному переговорному процесі, який привів американського напівпровідникового гіганта до В'єтнаму. Слідом за Intel багато світових технологічних брендів, таких як Samsung та LG, також створили багатомільярдні заводи у В'єтнамі, а також низку складальних підрозділів для Dell та Apple. Від одягу та взуття, фраза «зроблено у В'єтнамі» почала з'являтися на телевізорах, смартфонах, смарт-годинниках та напівпровідникових мікросхемах, що споживаються в усьому світі. Електротехнічне та електронне обладнання стало найважливішим товаром, на який припадає майже половина загальної вартості експорту В'єтнаму, досягнувши 155 мільярдів доларів, що у п'ять разів більше за 10 років. В'єтнам зараз входить до 10 найбільших постачальників електротехнічного та електронного обладнання у світі. Однак мільярди доларів інвестицій від цих корпорацій лише надали В'єтнаму новий імідж на карті торгівлі; вони ще не змогли підняти економіку на вищий рівень доданої вартості.
«В'єтнам досі спеціалізується на складанні деталей та простій обробці, тоді як у виробництві спеціалізованих компонентів та обладнання не спостерігається жодного прогресу», – такий висновок щодо електронної промисловості зроблено в першому та єдиному на сьогоднішній день промисловому документі , опублікованому Міністерством промисловості і торгівлі у 2019 році.
Це не той результат, до якого прагнули ті, хто заклав основу для залучення технологічних інвесторів, таких як пан Трук.
«Високотехнологічна зона чи будь-який інвестор – це лише початкове ядро. Кінцевою метою має бути ефект поділу, щоб наші власні галузі могли розвиватися», – сказав він.
Підготовка гнізда до зустрічі "орла"
Після періоду Дой Мой (Реновації) у 1991 році в Хошиміні було створено першу в країні зону експортної переробки – Тан Тхуан, розташовану на південь від Сайгону. Модель, натхненна Тайванем, використовувала податкові та митні стимули для залучення іноземних підприємств до створення переробних та експортних фабрик. Перші інвестори в Тан Тхуан були здебільшого залучені до текстильної та взуттєвої промисловості – секторів, що представляють ранні стадії індустріалізації.
Однак, як керівники міста, так і керівники центральної влади усвідомили, що, інтегрувавшись у світову економіку пізно, їм потрібно знайти спосіб швидкого розвитку та не можна залишатися на місці в традиційних галузях промисловості.
«Ми повинні модернізувати зони переробки експорту, щоб отримати доступ до передових технологій з усього світу », – нагадав пан Фам Чан Трук (тодішній заступник голови Народного комітету міста Хошимін, відповідальний за зовнішньоекономічні зв’язки) на зустрічі керівництва міста Хошимін з головою Державного комітету зі співробітництва та інвестицій Дау Нгок Суанем.
Це було передумовою для SHTP. Пан Трук також був керівником дослідницької групи, яка реалізувала цю ідею в 1992 році. Знадобилося 10 років, щоб SHTP був офіційно створений, ставши першим високотехнологічним парком у країні в 2002 році.
На той час пану Труку було 62 роки, він обіймав посаду заступника голови Центрального економічного комітету та готувався до виходу на пенсію. Однак, коли керівництво міського партійного комітету запропонувало йому стати головою правління ШТП, він одразу погодився, тимчасово відклавши свої плани на вихід на пенсію.
«Ця посада еквівалентна лише посаді директора департаменту, але я не торгувався за цю посаду та одразу погодився на неї, бо хотів завершити незавершений проєкт», – розповів він.
Пан Трук обговорив з паном Сюанем, що якби SHTP змогла залучити інвестора зі списку Fortune 500 найбільших компаній США, це стало б значним поштовхом для Хошиміна та всієї країни.
Першою розглядалася назва HP, оскільки особою, відповідальною за розширення виробництва американської комп'ютерної компанії на той час, був в'єтнамський емігрант, що було перевагою для міста. Однак ця людина раптово померла, залишивши план залучення HP до інвестування в SHTP незавершеним.
Після звернення до кількох інших компаній місто вирішило залучити Intel, коли дізналося, що найбільший виробник мікросхем у США шукає місце для будівництва нового заводу зі складання та випробування в Азії. В'єтнам був у списку потенційних місць розташування.
У 2003 році віце-прем'єр-міністр Ву Кхоан очолив в'єтнамську делегацію до штаб-квартири Intel у США, взявши з собою листа від прем'єр-міністра Фан Ван Кхая, в якому корпорація була запрошена до інвестування та представлено два місця розташування: високотехнологічний парк Хоалак (Ханой) та SHTP.
Пан Фам Чан Трук (у центрі) та прем'єр-міністр Нгуєн Тан Зунг на церемонії запуску проекту Intel у 2006 році у Високотехнологічному парку Хошиміна. Фото: AFP
Протягом наступних двох років Intel направила кілька делегацій до Хошиміна для дослідження питань інфраструктури, логістики, транспорту, людських ресурсів та політики стимулювання. «Місто ніколи не зустрічало інвестора, який би ставив стільки детальних та суворих умов, як Intel», – сказав пан Трук. Тому переговори «мали бути розглянуті з багатьма безпрецедентними вимогами», і оскільки керівники компаній виступали зі США, деякі зустрічі завершувалися лише пізно вночі. Під час однієї з дискусій щодо цін на електроенергію пан Трук безпосередньо зателефонував до уряду через віце-прем'єр-міністра Нгуєна Тан Зунга, який на той час відповідав за керівництво переговорами, щоб дізнатися їхню думку. Отримавши «зелене світло», він негайно погодився на пільгові умови з Intel.
«Якби я не порушив правил і не надіслав документ до EVN, міністерства запросили б висновки, а потім мені довелося б чекати на висновок уряду згідно з процедурою. Я не знаю, коли б я зміг на них відповісти. Не кожен запит може бути виконаний містом негайно, але наші зобов’язання вселяють їм впевненість», – сказав колишній голова правління SHTP.
Під час візиту прем'єр-міністра Фан Ван Хая до США у 2005 році переговорна група також відвідала штаб-квартиру Intel у Каліфорнії, щоб обговорити питання безпосередньо з керівництвом компанії. Однак після прибуття пан Трук дізнався, що голова Intel перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія. «Побачивши це, ми негайно вилетіли до столиці США та запросили голову до посольства В'єтнаму для обговорення», – сказав пан Трук.
Саме на цій зустрічі керівництво Intel підтвердило, що вони побудують завод вартістю 600 мільйонів доларів у Хошиміні, а потім збільшать інвестиції до одного мільярда доларів після отримання ліцензії через рік.
Крихке посилання
Через три роки після відкриття заводу, у 2010 році, Intel відвантажила свої перші чіпи, «зроблені у В'єтнамі». На той час жодна вітчизняна компанія не була здатна співпрацювати з американською корпорацією.
Сьогодні мережа постачальників фабрики налічує понад 100 в'єтнамських підприємств, за словами Кіма Хуата Ооя, віце-президента з виробництва, ланцюгів поставок та операцій і генерального менеджера Intel Products Vietnam.
Однак, вищезгаданий прогрес у «кількості» не супроводжується «якістю». Після 13 років жодне в'єтнамське підприємство досі не змогло безпосередньо постачати сировину для процесу складання та упаковки мікросхем, таку як підкладки, конденсатори, струмогенеруючі матеріали, паяльні смоли або клеї. Обладнання та машини для виробничої лінії Intel також недоступні.
Поле гри вітчизняних компаній залишається поза межами прямого виробництва напівпровідникових корпорацій. Це включає непрямі ресурси, такі як конвеєрні стрічки, столи, стільці, пристосування, а також послуги, такі як транспорт, персонал та охорона.
Іншими словами, хоча В'єтнам є джерелом понад половини продукції Intel, вітчизняна промисловість ще не постачає жодних необхідних ресурсів для чіпів. Вітчизняні підприємства досі не можуть злетіти разом з "орлами".
Samsung — ще один приклад позиції В'єтнаму у світовому ланцюжку створення вартості. Більше половини проданих смартфонів бренду виробляється на заводах у провінціях Бакнінь та Тхай Нгуєн.
Щороку південнокорейський конгломерат публічно розкриває своїх ключових постачальників, на яких припадає 80% вартості його закупівель. Згідно зі списком минулого року, 26 ключових постачальників Samsung працюють у В'єтнамі. З них 22 – південнокорейські компанії, 2 – японські, 2 – китайські та 0 – в'єтнамські підприємства.
У глобальному ланцюжку створення вартості прямий зв'язок відображає здатність країни постачати вхідні компоненти підприємствам в інших країнах для виробництва кінцевої продукції. І навпаки, зворотний зв'язок вказує на залежність країни від імпортної сировини та компонентів для виробництва.
В'єтнам наразі має значно нижчий рівень прямих зв'язків, ніж багато інших країн Південно-Східної Азії, і цей показник продовжує знижуватися. Тим часом зворотні зв'язки поступово зростають, що свідчить про зростаючу залежність від імпорту для складання продукції.
«Корпораціям з прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) практично неможливо вкоренитися у В'єтнамі, оскільки зв'язок з внутрішньою економікою дуже слабкий», – оцінив Нгуєн Дінь Нам, голова правління та генеральний директор Акціонерного товариства зі сприяння та співробітництва у В'єтнамі. Роль В'єтнаму для іноземного бізнесу залишається переважно забезпеченням робочої сили та капіталу, часто позиціонуючи їх як низьковитратний варіант.
Поділяючи таку ж думку, доктор Фан Хуу Тханг, колишній директор Департаменту іноземних інвестицій Міністерства планування та інвестицій, вважає, що політика залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) давно спрямована на доступ до основних технологій провідних промислово розвинених країн та їх вивчення. Однак, після більш ніж трьох десятиліть, мета передачі технологій не була ефективно досягнута, і основною причиною є відсутність зв'язків між іноземними та вітчизняними підприємствами.
Тим часом, самі інвестори хочуть збільшити рівень локалізації, щоб зменшити витрати порівняно з імпортом, за словами Мацумото Нобуюкі, головного представника Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) у Хошиміні.
Багато японських корпорацій часто просять пана Нобуюкі «звертатися» до в'єтнамських компаній, щоб знайти більше місцевих постачальників, особливо критично важливих компонентів. «Але дуже мало компаній відповідають стандартам японського бізнесу», – сказав він.
Приблизно 97% вітчизняних підприємств – це малі та середні підприємства, більшість з яких мають обмежений капітал та управлінські можливості. Тим часом, щоб стати партнером-постачальником для виробників світового класу, потрібні значні інвестиції в технології.
«Ці бар'єри означають, що більшість в'єтнамських підприємств залишаються поза ланцюгами поставок високотехнологічних корпорацій», – зазначила група експертів Школи державної політики та управління імені Фулбрайта у своєму звіті за 2016 рік, в якому підсумовуються інвестиції Intel у В'єтнам.
Тому великі корпорації, які інвестують у В'єтнам, використовують свої існуючі мережі закордонних постачальників, і лише потім шукають та підтримують навчання місцевих підприємств для участі в ланцюжку поставок. Однак не всі компанії мають необхідні ресурси.
Раніше цього року клієнт генерального директора Нгуєн Дінь Нама – німецької компанії з виробництва медичного обладнання – оголосив, що для будівництва свого заводу обере Індонезію замість В'єтнаму, як планувалося спочатку.
«Вони подорожували з півночі на південь, але не змогли знайти постачальника чіпів та мікрочіпів для своїх пристроїв, тому їм довелося здатися, хоча вони й цінували преференційну політику В'єтнаму», – сказав пан Нам.
Нижня частина кривої
Коли 17 років тому Intel погодилася інвестувати, деякі високопоставлені керівники порушили питання про те, щоб переконати американську корпорацію розширити свою діяльність з досліджень та розробок (R&D) у В'єтнамі. Але пан Фам Чан Трук знав, що це майже неможливо. «Ніхто не вивозить свої основні технології за кордон, боячись, що їх скопіюють», – сказав він.
Фактично, на сьогоднішній день лише Samsung та LG є двома високотехнологічними корпораціями з прямими іноземними інвестиціями, які відкрили масштабні центри досліджень та розробок у В'єтнамі.
Життєвий цикл технологічного продукту починається з досліджень і розробок, після чого йдуть закупівля компонентів, повне складання, дистрибуція, брендинг, продажі та післяпродажне обслуговування. Ці види діяльності слідують параболічній кривій, що просувається зліва направо відповідно до їхньої відповідної доданої вартості.
Це відомо як «крива посмішки» — концепція, вперше запропонована в 1992 році засновником комп’ютерної компанії Acer Стеном Ши для опису ланцюжка створення вартості. У цій кривій складання знаходиться внизу, тобто має найнижчу додану вартість, і це етап, на якому зараз перебувають більшість заводів технологічних компаній у В’єтнамі.
Наприклад, згідно з аналізом TechInsights, канадської дослідницької компанії в галузі технологій, проведеним у 2020 році, складання та тестування висококласного смартфона Samsung у В'єтнамі становить лише 5% вартості виробництва.
«Кожна країна хоче мати справу з високоцінними сегментами, але транснаціональні корпорації розподілятимуть діяльність відповідно до можливостей кожної країни», – зазначив До Тхієн Ань Туан, співавтор дослідження Фулбрайта про діяльність Intel у В’єтнамі.
У чіп-індустрії, після проектування, виробничий процес відбувається на двох типах заводів: фабриці (Fab) та складанні, тестуванні та пакуванні (ATM). Intel має п'ять виробничих заводів у США, Ірландії та Ізраїлі, а також чотири заводи з пакування в Коста-Риці, Китаї, Малайзії та В'єтнамі.
Кім Хуат Оой заявив, що план групи полягає в тому, щоб продовжувати зосереджуватися на складанні та тестуванні на своєму заводі в Хошиміні. В'єтнам, на який припадає найбільша частка виробництва ATM, відіграє вирішальну роль у виробничому процесі компанії.
Однак Малайзія була першим місцем за межами США, де Intel вирішила розгорнути свою найсучаснішу технологію 3D-упаковки мікросхем. На відміну від В'єтнаму, Малайзія має повноцінну екосистему виробництва напівпровідників з вітчизняними підприємствами, здатними виконувати всі етапи – від проектування та виготовлення до складання та тестування мікросхем.
Окрім Малайзії, Сінгапур також має заводи з виробництва мікросхем. Ці дві країни, разом із Таїландом та Філіппінами, посідають вищі місця, ніж В'єтнам, за показником ECI – індексом, що відображає здатність виробляти складні продукти, розрахованим Гарвардським університетом. Незважаючи на те, що В'єтнам є однією з країн, що найшвидше розвиваються за останні 20 років, він посідає лише 61-ше місце зі 133 країн світу за цим індексом, вище, ніж Індонезія, Лаос та Камбоджа у Південно-Східній Азії.
Хоча В'єтнам є найпривабливішим напрямком для японських компаній, які прагнуть впровадити стратегію «Китай + 1» для диверсифікації своїх виробничих баз за межами найнаселенішої країни світу, він все ще приваблює лише складальні підприємства.
«Якщо В’єтнам хоче піднятися кар’єрними сходами, йому слід забути про низькопродуктивні робочі місця та зосередитися на створенні доданої вартості», – сказав пан Ноб’юкі.
Ця рекомендація не нова, але вона стає дедалі актуальнішою, оскільки перевага в робочій силі – головна привабливість для складальної та обробної діяльності – зменшується разом із найшвидшим старінням населення в регіоні. Пік демографічного дивіденду минув, і чисельність робочої сили В'єтнаму почне скорочуватися протягом наступних 15 років, згідно з прогнозними моделями Фонду ООН у галузі народонаселення.
За словами пана До Тхіен Ань Туана, продуктивність праці у В'єтнамі все ще повільно покращується, відстаючи від інших країн АСЕАН, тоді як заробітна плата продовжує зростати, що робить фактичні витрати на робочу силу, пов'язані з продуктивністю, далеко не дешевими. «Тому інвестування в людські ресурси, науку і технології для просування по ланцюжку створення вартості має бути пріоритетом номер один», – сказав він.
Більше ніж через 30 років після розробки початкових ідей для високотехнологічної зони, пан Фам Чан Трук досі не побачив передового виробничого сектору, який він уявляв.
«У нас є кілька високотехнологічних підприємств і продуктів, але їх все ще замало; більшість все ще займається обробкою та складанням. Якщо ми продовжуватимемо в нинішніх темпах, як ми можемо досягти мети стати багатою країною?» — розмірковував пан Трук.
Зміст : Viet Duc. Графіка: Hoang Khanh - Thanh Ha
Vnexpress.net
Коментар (0)