Нержавіюча сталь прагне чесності на домашньому полі

В'єтнамська промисловість нержавіючої сталі стикається з величезними викликами, подібними до історії 10-річної давнини, але в більшому, складнішому масштабі...

На щорічних загальних зборах акціонерів групи Hoa Phat у 2023 році голова правління групи Hoa Phat пан Тран Дінь Лонг оголосив акціонерам та громадськості про припинення досліджень та виробництва нержавіючої сталі у В'єтнамі.

Раніше дослідження нержавіючої сталі було добре спланованим кроком найбільшої групи виробників сталі у В'єтнамі та Південно-Східній Азії, коли Hoa Phat співпрацювала з Danielli, провідним виробником сталі в Італії. Але чому цей крок, який відповідав орієнтації Групи на виробництво високоякісної сталі, був скасований після тривалого періоду досліджень?

Головною причиною припинення досліджень та виробництва нержавіючої сталі, яку назвав пан Лонг, є те, що «В'єтнам не має переваг у виробництві нержавіючої сталі, оскільки В'єтнам не має запасів нікелевої руди», однієї з найважливіших сировинних матеріалів для виробництва та забезпечення якості нержавіючої сталі. В Азії двома країнами з великими запасами нікелевої руди є Китай та Індонезія.

«Якщо «Хоа Пхат» це зробить, то програє», – наголосив пан Лонг. Коли «Хоа Пхат» «відпустить», чи зможуть розвиватися інші в’єтнамські підприємства галузі, що залишилися?

Тиск з боку регіональних ринків

Згідно зі статистикою, щорічне виробництво нержавіючої сталі у світі становить близько 55 мільйонів тонн. З них Китай виробляє 36 мільйонів тонн, що становить 65%, Індонезія – 5,5 мільйона тонн, що становить близько 10%, що відповідає її перевазі в ресурсах нікелевої руди. Китай та Індонезія також становлять більшу частину світового експорту нержавіючої сталі. У 2023 році Китай експортував 3,4 мільйона тонн, Індонезія – 2,7 мільйона тонн, що становить 20,7% та 16,4% від загального світового експорту відповідно.

У В'єтнамі поточний річний обсяг виробництва становить близько 1 мільйона тонн сталі (холоднокатаної нержавіючої сталі), не враховуючи наступну продукцію, таку як труби з нержавіючої сталі, басейни з нержавіючої сталі тощо. З них внутрішнє споживання становить понад 120 000 тонн (що становить 12-15% виробництва), решта експортується за кордон. В'єтнамські підприємства можуть повністю задовольнити попит на холоднокатану нержавіючу сталь у В'єтнамі та брати участь в експорті.

Але цей невеликий попит на холоднокатану нержавіючу сталь постійно поглинається імпортом, оскільки В'єтнам стоїть поруч із двома гігантами нержавіючої сталі. З річною експортною потужністю холоднокатаної нержавіючої сталі 5,8 мільйона тонн, лише 4,3% цього перевищує внутрішній попит В'єтнаму.

Товари вітчизняного виробництва мають конкурентні переваги майже виключно завдяки кращому розумінню ринку, коротшим термінам транспортування та доставки порівняно з імпортними товарами. Але це коли іноземні товари конкурують чесно, а коли вони «грають трюки» з нездоровою поведінкою (наприклад, демпінгом або шахрайством з якістю), в'єтнамські товари майже не мають шансів з ними конкурувати. Ця складність завжди присутня та триває день у день, місяць за місяцем, змушуючи підприємства постійно перебувати у стані «втоми» через конкуренцію.

В'єтнамська нержавіюча сталь стикається з багатьма труднощами та викликами.

Важкий шлях до дорослого життя

Озираючись назад, можна побачити, що промисловість нержавіючої сталі у В'єтнамі розвивалася та досягла зрілості лише 15 років, причому перші дві назви - Хоа Бінь (Хунг Єн) та Поско (Донг Най).

На півдні, у 2009 році, Posco придбала завод з виробництва нержавіючої сталі ASC потужністю 30 000 тонн/рік та збільшила його потужність до 75 000 тонн/рік. У 2011 році Posco вирішила продовжити збільшення потужності заводу до 250 000 тонн/рік та завершити його у 2012 році, щоб передбачити ринкові потреби, що йдуть у розвитку економіки В'єтнаму. Завод з виробництва нержавіючої сталі Posco VST в індустріальному парку Нхон Трач є найбільшим заводом Posco з виробництва холодної прокатки нержавіючої сталі у Південно-Східній Азії.

На півночі, Хоа Бінь, зі сталеливарного заводу на околиці Ханоя, прийняв сміливе рішення інвестувати у великий завод з виробництва холоднокатаної нержавіючої сталі за європейськими технологіями з капіталом понад 1000 мільярдів донгів у 2010 році.

Але у 2010-2013 роках В'єтнам пережив складний економічний період з багатьма макроекономічними нестабільностями. Інфляція іноді сягала понад 18% у 2011 році, будівельна галузь та галузь нерухомості були майже паралізовані. Галузь нержавіючої сталі, яка є вхідним матеріалом для будівництва та нерухомості, також багато років переживає труднощі. Тому підприємствам з нержавіючої сталі доводилося бігати скрізь, щоб знайти виробництво, стабілізувати виробництво та використовувати нещодавно встановлені машини та обладнання.

Нещодавно пандемія Covid-19 та рецесія в галузі нерухомості призвели до того, що підприємства з нержавіючої сталі за останні 3 роки стикалися зі старими проблемами, незважаючи на набагато більший досвід, ніж у попередній період.

Після більш ніж 15 років розвитку, з виходом на ринок китайського інвестора компанії Yongjin, виробничі потужності В'єтнаму з виробництва холоднокатаної нержавіючої сталі досягли приблизно 1 мільйона тонн, яка експортується до багатьох країн світу.

Незважаючи на труднощі та невигідні умови порівняно із сусідніми країнами регіону, в'єтнамські підприємства з нержавіючої сталі, включаючи як вітчизняні, так і іноземні інвестиції (ПІІ), докладають постійних зусиль для збереження частки ринку, чесної конкуренції з іноземним імпортом, сприяння стабілізації ринку та поступового розвитку цієї молодої галузі.

Прохолодна вода зрошує висохлі поля

Незважаючи на численні труднощі, окрім власних зусиль, розвиток галузі нержавіючої сталі сьогодні не можна ігнорувати без уваги та підтримки держави. Держава, як «акушерка» ринку, створила рівний простір для роботи та розвитку бізнесу.

З 2014 року Міністерство промисловості і торгівлі застосовує та підтримує антидемпінгове мито на нержавіючу сталь, імпортовану з чотирьох країн: Малайзії, Тайваню, Індонезії та Китаю.

У 2014 році В'єтнам щойно вийшов з економічної рецесії з багатьма макроекономічними невизначеностями. У період 2012-2014 років галузь нерухомості була майже паралізована, що спричинило численні труднощі для промисловості нержавіючої сталі. Антидемпінговий податок Міністерства промисловості і торгівлі на той час був як прохолодний потік води для зрошення сухих полів.

За останні 10 років галузь певною мірою зріла. Окрім задоволення внутрішнього попиту, підприємства з нержавіючої сталі активно брали участь в експортній діяльності. Обсяг експорту становить більшу частину виробництва галузі.

Однак наразі галузь також стикається з величезними викликами, подібними до історії 10-річної давнини, але в більшому масштабі.

По-перше, галузь переживає складний період через пандемію Covid-19 та рецесію ринку нерухомості на внутрішньому ринку.

По-друге, потужності галузі подвоїлися за період 2020-2024 років (з приблизно 400 000 тонн/рік до майже 1 мільйона тонн/рік).

По-третє, недобросовісна конкуренція на іноземні експортні товари зараз дуже жорстка, оскільки іноземні пропозиції мають величезний надлишок, який завжди чекає на те, щоб напливти до В'єтнаму.

По-четверте, світова економіка переживає складні часи, попит ще не відновився.

Наразі, після 10 років застосування податку, підприємства співпрацюють з Міністерством промисловості і торгівлі, щоб переглянути питання про те, чи слід продовжувати застосовувати цей податковий захід. У цьому контексті багато людей задаються питанням, чи потрібно продовжувати застосовувати податок, вважаючи, що 10 років – це достатньо довгий період для реструктуризації та розвитку бізнесу.

Десять років – це не короткий період часу, але порівняно з розвитком світової промисловості нержавіючої сталі, це ніщо. Сталеливарна промисловість загалом, і промисловість нержавіючої сталі зокрема у В'єтнамі, розвивалася лише 15 років, що все ще занадто молодо порівняно з багатовіковою історією розвитку Заходу або півстоліттям Китаю. З молодими силами, обмеженими ресурсами та невеликим досвідом, як вони можуть конкурувати з гігантами?!

Сталь загалом, і нержавіюча сталь зокрема, – це галузь з високим рівнем інвестицій, що включає надвелике та надважке обладнання та верстати, а також глибокі технології виробництва, тому новому інвестору буде нелегко вкласти гроші в галузь. Приклад закриття Hoa Phat також показує, наскільки складним є цей ринок.

Протягом останніх 15 років у В'єтнамі було лише 3 підприємства, що виробляли та продавали холоднокатану нержавіючу сталь. Решта – це підприємства, що торгують продукцією переробки, такою як сталеві труби, басейни з нержавіючої сталі та іншими продуктами переробки.

Тим часом, заходи торговельного захисту, зокрема антидемпінгові заходи, є інструментом держави для боротьби з недобросовісною торговельною практикою деяких ринків на внутрішньому ринку В'єтнаму, що регулюється законом та визнається СОТ, з метою відновлення здорового конкурентного середовища на внутрішньому ринку. Країни також підтримують антидемпінгові заходи протягом десятиліть (в'єтнамська риба баса та креветки змушені стикатися з антидемпінговими податками з боку США з 2003 року і досі не припиняються). Тому своєчасні заходи торговельного захисту за допомогою законних інструментів, що регулюються законом, будуть корисною підтримкою для бізнесу в цей період.

Джерело: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html