SHB хоче збільшити свій статутний капітал ще на 7 500 мільярдів донгів шляхом приватних пропозицій, випуску акцій акціонерам та ESOP.

Сайгон-Ханойський банк (SHB) щойно оголосив про план збільшення свого статутного капіталу на додаткові 7 500 мільярдів донгів, щоб отримати письмову думку акціонерів.

Згідно з оголошеним планом, SHB планує випустити 750 мільйонів акцій, що еквівалентно співвідношенню 16,32%; з яких 200 мільйонів індивідуальних акцій будуть запропоновані вітчизняним та іноземним професійним інвесторам, 459,4 мільйона акцій будуть випущені існуючим акціонерам, а 90,6 мільйона акцій - в рамках програми опціонів на акції для співробітників (ESOP).

Після завершення емісії статутний капітал SHB збільшиться максимум на 7 500 мільярдів донгів до 53 442 мільярдів донгів, що, як очікується, дозволить банку потрапити до 4 найкращих приватних комерційних акціонерних банків. Очікуваний час впровадження – четвертий квартал 2025 та 2026 років.

Первинне приватне розміщення для професійних інвесторів

Банк планує запропонувати професійним інвесторам 200 мільйонів акцій, що еквівалентно 4,35% акцій, що перебувають в обігу. Ціна пропозиції визначається як середня ціна закриття акцій SHB за 10 послідовних торгових сесій безпосередньо перед датою видання Радою директорів рішення про реалізацію плану пропозиції.

SHB розподілить капітал з випуску на доповнення кредитів на оборотний капітал, інвестування в основні засоби, збільшення виробничих та бізнес-кредитів та реалізацію проектів.

SHB бажає шукати партнерів, які є професійними інвесторами або супровідними організаціями, для покращення управлінського потенціалу, технологій та розширення ринку.

Пропозиція продажу існуючим акціонерам

Водночас SHB випустила 459,4 мільйона акцій серед існуючих акціонерів з коефіцієнтом виконання акцій 100:10 (акціонери, які володіють 100 акціями, можуть придбати 10 нових акцій).

Загальна сума, залучена від випуску, буде використана для розширення бізнес-операцій, надання виробничих кредитів та доповнення обігових коштів.

Видання ESOP співробітникам

Поряд із двома раундами пропозиції акцій професійним інвесторам та існуючим акціонерам, SHB також випустить акції ESOP серед співробітників, щоб зв’язати банк зі співробітниками, залучити талановитих людей, підвищити ефективність роботи та сприяти реалізації майбутніх стратегічних цілей.

Банк випустить 90,6 мільйона акцій ESOP співробітникам SHB. Акції ESOP будуть обмежені щодо передачі протягом 18 місяців. Очікується, що виручені кошти будуть використані для кредитної діяльності з метою задоволення потреб економіки в капіталі.

Збільшення статутного капіталу є частиною стратегії банку щодо покращення фінансової спроможності та подальшого утвердження його ролі як каналу капіталу для економіки, супроводжуючи країну в нову еру.

Згідно з фінансовим звітом за перші 9 місяців року, SHB зафіксувала прибуток до оподаткування у розмірі 12 235 млрд донгів, що на 36% більше, ніж за аналогічний період, виконавши 85% річного плану. Це високий темп зростання порівняно із середнім показником по галузі, що демонструє ефективність кредитної стратегії, контролю витрат та розширення продуктів і послуг.

Станом на 30 вересня 2025 року загальні активи SHB досягли 852 695 млрд донгів, що на 14,1% більше, ніж на кінець 2024 року, та перевищило план на 2025 рік, який передбачає досягнення 1 мільйона мільярдів донгів до 2026 року.

Обсяг непогашених кредитів клієнтам досяг 607 852 млрд донгів, що на 17% більше, ніж на початку року, що демонструє стабільну здатність до поглинання капіталу та чітку конкурентоспроможність у виході на цільовий сегмент клієнтів.

Коефіцієнт співвідношення витрат до доходу (CIR) становить 18,9%, що є одним із банків із найкращим контролем CIR у галузі. SHB продовжує утримувати свою позицію в ТОПі найефективніших банків завдяки застосуванню трансформації, цифровізації та інтеграції сучасних технологій у всі процеси. З іншого боку, Банк суворо контролює якість активів з метою підтримки коефіцієнта безнадійної заборгованості нижче 2%. Коефіцієнти достатності капіталу перевищують нормативи Державного банку та міжнародні стандарти, за якими CAR перевищує 12%, що значно вище мінімального рівня 8% згідно з Циркуляром 41/2016/TT-NHNN.

На фондовому ринку акції SHB відомі як одні з акцій з найбільшим обсягом торгів на ринку, ліквідність яких завжди на піку. З початку року ціна акцій SHB зросла на 110%, наразі коливаючись близько 16 900 донгів за акцію. Протягом багатьох років SHB завжди зосереджувалася на вигодах для акціонерів, регулярно виплачуючи дивіденди за високими ставками, як готівкою, так і акціями. У 2024 році SHB виплачуватиме дивіденди акціями у розмірі 13% та 5% готівкою, загальна ставка дивідендів у 2024 році, яку SHB виплатила акціонерам, становить 18%, і очікується, що вона продовжить підтримуватися у 2025 році.

Успішне збільшення капіталу допоможе SHB збільшити свій буфер капіталу, коефіцієнт CAR завжди підтримуватиметься на високому рівні, що значно перевищуватиме мінімальні вимоги правил операційної безпеки Державного банку, що демонструє високу фінансову спроможність Банку та його добру толерантність до ризику.

SHB перебуває в процесі потужної та комплексної трансформації, прагнучи стати ТОП-1 банком за ефективністю; найулюбленішим цифровим банком; найкращим роздрібним банком і водночас ТОП-банком, що надає капітал, фінансові продукти та послуги стратегічним приватним та державним клієнтам, з ланцюгом поставок, ланцюгом створення вартості, екосистемою та зеленим розвитком. До 2035 року SHB має стати сучасним роздрібним банком, зеленим банком, цифровим банком, який посідає провідні посади в регіоні.

Джерело: https://baodautu.vn/shb-muon-tang-von-dieu-le-them-7500-ty-dong-qua-chao-ban-rieng-le-phat-hanh-cho-co-dong-va-esop-d425818.html