Наприкінці 2022 року, в умовах поспішного підвищення банками процентних ставок за депозитами для залучення депозитів та задоволення «спраги капіталу» бізнесу, строки погашення депозитів на 12 місяців і вище зазвичай перевищують 10%. Комерційні банки через Банківську асоціацію домовилися контролювати максимальну процентну ставку за депозитами на рівні 9,5% на рік з 15 грудня 2022 року. Однак, гонка за процентними ставками за депозитами продовжувала «загострюватися» на початку 2023 року. Незважаючи на вищезазначену домовленість, багато банків, хоча й котирувалися лише за ставкою 9-9,3% на рік, насправді таємно сплачували процентні ставки до 10,5%, навіть 12,5% на рік. На початку 2023 року гранична процентна ставка згідно з положеннями Державного банку для мобілізації депозитів на строк 1-6 місяців становила 6% на рік. 100% акціонерних комерційних банків вказали максимальну процентну ставку за депозитами на строк менше 6 місяців. Група «Велика четвірка» також встановила цей термін до 5,7%/рік у першому кварталі 2023 року. Після 4 коригувань операційної процентної ставки з березня по червень 2023 року, максимальна процентна ставка згідно з правилами Державного банку для депозитів зі строком 1-6 місяців становить 4,75%. Наразі жоден банк не застосовує максимальну процентну ставку для цих термінів, зазвичай лише від 3-3,8%/рік. Навіть група «Велика четвірка», а також деякі акціонерні комерційні банки знизили процентні ставки для цих термінів нижче 3%/рік. У Vietcombank цей термін становить лише від 1,9-2,2%/рік. З огляду на вищезазначені події, мобілізаційна процентна ставка для термінів 1-6 місяців знизиться в середньому приблизно на 2,5-3%/рік у 2023 році. Примітно, що термін 6-12 місяців. Як згадувалося вище, спрага до готівки на початку 2023 року змусила деякі банки «подолати бар'єр» процентних ставок. Існують акціонерні комерційні банки, хоча вони й вказували процентні ставки за депозитами на 6-12 місяців від 8,5% до 9,3% на рік, але насправді виплачували до 11,5% на рік за 6-місячний термін та 12,5% на рік за 12-місячний термін. Станом на 31 грудня процентні ставки за мобілізацію на 6-місячний та 12-місячний термін становили 5,3-5,4% на рік відповідно. Таким чином, процентні ставки за мобілізацію на 6-12 місяців у цьому банку знизилися з 6,2 до 7,1% на рік відповідно. Це зниження, яке важко уявити рік тому. Також у січні 2023 року процентна ставка за мобілізацію на 12-місячний термін у Sacombank становила 9,6% на рік, а у VietBank – 11%. Станом на 31 грудня процентні ставки за той самий термін у цих двох банках становили 5% та 5,7% на рік відповідно, що еквівалентно зниженню на 4,6-5,3% на рік. Те саме сталося і з рештою банків: різниця у 6-місячних процентних ставках у Техкомбанку між січнем та груднем 2023 року становила до 5,05%. В ACB різниця у 6-місячних процентних ставках становила 3,5% на рік. Деякі банки зі схожими процентними ставками з Техкомбанком та ACB – це VPBank, TPBank, Sacombank, різниця між початком року та кінцем року також спостерігалася за подібним сценарієм. Фактично, порівняно з початком року, мобілізаційна процентна ставка у 2023 році знизилася приблизно на 3-3,5%. Порівняно з рівнем, про який банки «мовчки погодилися» на початку року, мобілізаційна процентна ставка знизилася приблизно на 5% на рік.
НАЙВИЩІ ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА ДЕПОЗИТАМИ В БАНКАХ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ
БАНК 1 МІСЯЦЬ 3 МІСЯЦІ 6 МІСЯЦІВ 9 МІСЯЦІВ 12 МІСЯЦІВ 18 МІСЯЦІВ
HDBANK 3.65 3.65 5.5 5.2 5.7 6.5
КІЕНЛОНГБАНК 3.95 3.95 5.4 5.6 5.7 6.2
НЦБ 4.25 4.25 5.35 5.45 5.7 6
АББАНК 3.2 3.5 5.3 5 4.3 4
В'ЄТБАНК 3.8 4 5.3 5.4 5.7 6.1
БАОВ'ЄТБАНК 4.2 4.55 5.3 5.4 5.6 6
В'ЄТ-БАНК 4.3 4.3 5.3 5.3 5.6 6
ПВКОМБАНК 3.35 3.35 5.3 5.3 5.4 5.7
ГПБАНК 4.05 4.05 5.25 5.25 5.45 5.55
БАК А БАНКУ 3.8 4 5.2 5.3 5.5 5.85
ШБ 3.5 3.8 5.2 5.4 5.6 6.1
CBBANK 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.5
ОКБ 3.8 4 5.1 5.2 5.4 6.1
БВБАНК 3.8 3.9 5.05 5.2 5.5 5.55
Банк Донг А 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.6
НАМА БАНК 3.3 4 4.9 5.2 5.7 6.1
ПГБАНК 3.1 3.5 4.9 5.3 5.8 6.1
ОКЕАНБЕНК 3.7 3.9 4.8 5 5.5 5.7
ЛПБАНК 3.5 3.7 4.8 4.9 5.3 5.7
ВІБ 3.4 3.5 4.7 4.7 5.1
Ексімбанк 3.5 3.8 4.7 5.1 5.2 5.6
САКОМБАНК 3.6 3.8 4.7 4.95 5 5.1
ТЕХКОМБАНК 3.45 3.65 4.45 4.5 4.75 4.75
ТПБАНК 3.2 3.4 4.4 5 5.3
МБ 2.9 3.2 4.4 4.6 4.9 5.4
СІБЕНК 3.6 3.8 4.4 4.55 5 5.1
ВПБАНК 3.3 3.4 4.3 4.3 5.1 5.1
САЙГОНБАНК 2.8 3 4.2 4.4 5.1 5.5
МСБ 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9
АКБ 2.6 2.9 3.9 4.1 4.7
BIDV 2.3 2.6 3.6 3.6 5 5
АГРОБАНК 2 2.5 3.6 3.6 5 5
В'ЄТІНБАНК 2.2 2.2 3.5 3.5 5 5
СЦБ 1,95 2.25 3.25 3.25 4.85 4.85
В'ЄТКОМБАНК 1.9 2.2 3.2 3.2 4.8 4.8
Окрім створення можливостей для зниження процентних ставок за кредитами, зниження банками процентних ставок за депозитами до безпрецедентно низького рівня також є одним із рішень «лікування хвороби надлишку грошей» за минулий рік. На нарадах Державного банку з питань кредитної діяльності заступник голови Дао Мінь Ту неодноразово згадував про ситуацію, коли вся банківська система змушена «лікувати хворобу надлишку грошей». Так само, як і підприємства з товарними запасами, комерційні банки також накопичують гроші. За даними Державного банку, темпи зростання кредитування всієї системи все ще низькі порівняно з попередніми роками, головним чином через об’єктивні фактори, такі як вплив інвестицій, виробництва, бізнесу та споживання. Деякі групи клієнтів мають потреби, але не виконали умов для отримання кредитів; вплив здатності групи нерухомості поглинати капітал...