Novaland хоче випустити 151 мільйон акцій, конвертувати 6,074 мільярда донгівських доларів боргу.

Акціонерне товариство No Va Real Estate Investment Group ( Novaland , біржовий код: NVL) щойно оголосило про додатковий документ, у якому запитується думка акціонерів щодо плану випуску акцій для конвертації основної суми облігацій.

Зокрема, Novaland хоче обробляти 13 облігаційних кодів, випущених у 2021 та 2023 роках, загальною непогашеною основною вартістю 6,074 мільярда донгів.

Згідно з планом, який буде представлений на майбутніх позачергових загальних зборах акціонерів, Novaland планує випустити понад 151 мільйон акцій для конвертації всієї непогашеної основної суми цих облігацій з ціною випуску 40 000 донгів за акцію.

Відповідно, кожні 40 000 донгів непогашеної основної суми облігацій будуть підлягати конвертації в 1 нововипущену акцію. Вищезазначений метод визначення та коефіцієнт конвертації базуються на балансовій вартості акцій NVL на кінець 2024 року, а також на даних Novaland про очікувану ринкову вартість на момент випуску після завершення процедури.

Після того, як акціонери схвалять цю політику, Novaland проведе переговори та узгодить з власниками облігацій більш детальний план, щоб подати його на затвердження Раді директорів відповідно до її повноважень, а також одночасно подати Державній комісії з цінних паперів на розгляд та затвердження для реалізації плану емісії, який очікується у 2026 році.

Акції, випущені для конвертації боргових облігацій, обмежені передачею протягом 1 року. Якщо випуск буде успішним, статутний капітал Novaland збільшиться до понад 21 019 млрд. донгів.

На ринку акції NVL нещодавно привернули увагу, оскільки їхня ціна постійно різко зростала. Наразі акції NVL оцінюються в 18 200 донгів за акцію, що вдвічі менше, ніж у квітні минулого року.

Про Novaland, відому як велику групу нерухомості на півдні з річним чистим прибутком у тисячі мільярдів донгів. З 2018 року Novaland стабільно розвивається, а чистий прибуток перевищує 3000 мільярдів донгів.

У 2022 році, коли ринок нерухомості сповільнився після пандемії, Novaland зіткнувся з фінансовими труднощами. У той час акції NVL на ринку постійно розпродавались через тиск облігаційної заборгованості, а також тиск ліквідації акцій.

У 2024 році компанія зазнала рекордних збитків у розмірі понад 6 400 мільярдів донгів. Компанія також постійно продавала капітал у проектах для відновлення грошового потоку. Однак у першій половині минулого року Novaland все ще мала чистий збиток у розмірі понад 600 мільярдів донгів.

Борговий тиск залишається високим. Станом на 30 червня 2025 року загальний борг Novaland становив 61 831 млрд донгів, що перевищує власний капітал (51 968 млрд донгів). З них борг від випуску облігацій становив 30 292 млрд донгів, включаючи 17 211 млрд донгів короткострокового боргу та 13 081 млрд донгів довгострокового боргу.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm