VDSC планує мобілізувати ще 1000 мільярдів донгів через облігації для реструктуризації боргу.

Усі надходження будуть використані VDSC для реструктуризації боргу, включаючи виплату основної суми облігацій, що погашаються/достроковий викуп та/або часткову або повну виплату банківських кредитів після погашення або дострокове погашення.

7 жовтня 2025 року Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) планує розпочати свій четвертий приватний випуск облігацій цього року загальною вартістю розміщення 1000 мільярдів донгів.

Згідно з рішенням, щойно прийнятим Радою директорів, VDSC планує випустити 10 000 облігацій з кодом VDS12504 номінальною вартістю 100 мільйонів донгів за облігацію. Це неконвертовані облігації без варрантів та без застави, зі строком обігу 1 рік та фіксованою процентною ставкою 8% на рік.  

Усі кошти будуть використані компанією для реструктуризації боргу, включаючи виплату основної суми облігацій, що погашаються/достроковий викуп та/або часткову або повну виплату банківських кредитів після погашення або дострокове погашення.  

З початку 2025 року VDSC випустила 3 ​​окремі облігації. Зокрема, у березні 2025 року компанія випустила облігації з кодом VDS12501 на суму 500 мільярдів донгів з процентною ставкою 8,2% на рік. У травні вона продовжила випуск облігацій з кодом VDS12502 на суму 659,1 мільярда донгів з процентною ставкою 8% на рік; і нещодавно, 22 липня, вона випустила облігації з кодом VDS12503 на суму 800 мільярдів донгів. Усі ці облігації мають термін обігу 1 рік.

Поряд із залученням капіталу шляхом випуску облігацій, VDSC також впровадила план розміщення окремих акцій у 2025 році. Компанія планує випустити 48 мільйонів акцій, що еквівалентно 17,65% акцій, що перебувають в обігу, за ціною 18 000 донгів за акцію.  

Очікується, що ці акції будуть запропоновані 8 інвесторам, включаючи 7 вітчизняних індивідуальних інвесторів та 1 іноземну організацію, Casco Investments Limited. Очікується, що Casco Investments Limited придбає 2 мільйони акцій, збільшивши кількість акцій, що належать компанії, до 3,1 мільйона акцій, що еквівалентно 0,98%.  

Серед 7 індивідуальних інвесторів пан Тран Ван Ха є найбільшим покупцем, очікується, що він придбає до 30 мільйонів акцій, що еквівалентно 625% запропонованих акцій. Якщо розподіл акцій буде завершено, пан Ха стане основним акціонером VDSC з коефіцієнтом володіння 9,46%.

Якщо приватне розміщення буде успішним, VDSC збере близько 864 млрд донгів. Згідно з планом використання капіталу, VDSC використає 90%, що еквівалентно 777,6 млрд донгів, на маржинальну торгівлю та авансові платежі. Решта 10% будуть доповнені для самостійної торгівлі/андеррайтингу та участі на ринку облігацій. Очікується, що період виплат триватиме з четвертого кварталу 2025 року по другий квартал 2026 року.

Джерело: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html