نوفالاند تريد إصدار 151 مليون سهم وتحويل 6,074 مليار دونج من الديون

أعلنت شركة نو ڤيرج للاستثمار العقاري المساهمة ( نوفالاند ، رمز السهم: NVL) للتو عن وثيقة إضافية تطلب آراء المساهمين حول خطة إصدار أسهم لتحويل رأس مال السندات القائمة.

على وجه التحديد، فإن رموز السندات التي تريد نوفالاند التعامل معها هي 13 رمزًا للسندات الصادرة من عامي 2021 و2023 بقيمة إجمالية مستحقة قدرها 6074 مليار دونج.

وبحسب الخطة التي سيتم تقديمها في الاجتماع العام الاستثنائي المقبل للمساهمين، تخطط نوفالاند لإصدار أكثر من 151 مليون سهم لتحويل كامل رأس المال القائم لهذه السندات، بسعر إصدار يبلغ 40 ألف دونج/سهم.

وبناءً على ذلك، سيكون كل 40,000 دونج فيتنامي من أصل السند القائم مؤهلاً للتحويل إلى سهم جديد. وتستند طريقة التحديد ومعدل التحويل المذكوران أعلاه إلى القيمة الدفترية لأسهم NVL بنهاية عام 2024، بالإضافة إلى بيانات نوفالاند حول القيمة السوقية المتوقعة وقت الإصدار بعد استكمال الإجراءات.

وبعد موافقة المساهمين على هذه السياسة، ستقوم نوفالاند بالتفاوض والتفاوض على خطة أكثر تفصيلاً مع حاملي السندات لتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها وفقاً لسلطتها، وفي الوقت نفسه تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية الحكومية للنظر فيها والموافقة على تنفيذ خطة الإصدار، المتوقعة في عام 2026.

يُحظر نقل ملكية الأسهم الصادرة لتحويل سندات الدين خلال عام واحد. في حال نجاح الإصدار، سيرتفع رأس مال نوفالاند التأسيسي إلى أكثر من 21,019 مليار دونج فيتنامي.

في السوق، جذبت أسهم شركة NVL اهتمامًا متزايدًا مؤخرًا، حيث شهدت ارتفاعًا حادًا ومستمرًا. يبلغ سعر سهم NVL حاليًا 18,200 دونج فيتنامي، أي ضعف السعر الأدنى الذي بلغه في أبريل الماضي.

نبذة عن نوفالاند، المعروفة بكونها مجموعة عقارية كبرى في جنوب البلاد، بأرباح صافية سنوية تُقدر بآلاف المليارات من الدونات الفيتنامية. منذ عام ٢٠١٨، شهدت نوفالاند نموًا مطردًا، محققةً أرباحًا صافية تتجاوز ٣٠٠٠ مليار دونج.

في عام ٢٠٢٢، مع تباطؤ سوق العقارات بعد الجائحة، واجهت نوفالاند صعوبات مالية. في ذلك الوقت، شهدت أسهم NVL في السوق عمليات بيع متواصلة بسبب ضغط ديون السندات، بالإضافة إلى ضغط تصفية الأسهم.

في عام ٢٠٢٤، تكبدت الشركة خسارة قياسية تجاوزت ٦٤٠٠ مليار دونج فيتنامي. كما واصلت الشركة بيع رأس مالها في مشاريع لاستعادة التدفق النقدي. ومع ذلك، في النصف الأول من العام الماضي، سجلت نوفالاند خسارة صافية تجاوزت ٦٠٠ مليار دونج فيتنامي.

لا يزال ضغط الدين مرتفعًا. في 30 يونيو 2025، بلغ إجمالي ديون نوفالاند 61,831 مليار دونج، متجاوزًا حقوق الملكية (51,968 مليار دونج). وبلغت قيمة ديون إصدار السندات 30,292 مليار دونج، منها 17,211 مليار دونج قصيرة الأجل و13,081 مليار دونج طويلة الأجل.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm