تسارع سوق بطاقات الائتمان: سباق جديد بين البنوك

يشهد سوق بطاقات الائتمان نمواً قوياً مع قيام مجموعة من البنوك بتوسيع منتجاتها، مما يدفع المنافسة في المرافق وتجربة المستخدم إلى مستوى غير مسبوق.

سباق لإطلاق بطاقات جديدة وخدمات متخصصة

في ظل الحركة القوية للاقتصاد الرقمي، يشهد سوق بطاقات الائتمان نموًا غير مسبوق، حيث تنتشر الحاجة إلى الإنفاق الآن والدفع لاحقًا من العملاء الشباب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتزايد عدد البنوك التي تتجاوز مليون بطاقة متداولة، مما يخلق منافسة شرسة من حيث المنتجات والميزات والتجارب الرقمية.

على وجه الخصوص، وللحفاظ على العملاء وتوسيع قاعدة المستخدمين، تُركز البنوك على إطلاق منتجات بطاقات جديدة بمزايا متخصصة. ومؤخرًا، أطلق بنكان، هما بنك فيتنام البحري التجاري (MSB) وبنك فيتنام العسكري التجاري (MB)، منتجين جديدين للبطاقات: MSB ماستركارد جرين وورلد وMB فيزا هاي بيز، مما يُظهر بوضوح استراتيجيةً متعددة الجوانب، تستهدف العملاء ذوي الدخل المرتفع وتدعم الشركات لتحسين عملياتها.

حفل إطلاق بطاقة ماستركارد "العالم الأخضر" من MSB. الصورة: ثو هوين

في 19 نوفمبر، أطلقت MSB استراتيجية جديدة لعملائها ذوي الدخل المرتفع (الأثرياء)، وأطلقت بطاقة MSB Mastercard Green World الائتمانية. لا تُعدّ هذه البطاقة منتجًا ماليًا متميزًا فحسب، بل تُجسّد جوهر رحلة الحفاظ على البيئة، حيث تجمع بين التجارب الشخصية والالتزام بمعيشة مستدامة.

تؤكد MSB أن شريحة العملاء الأثرياء تشهد نموًا قويًا، مع حاجتهم إلى جمع التمويل وتحسين نمط حياتهم. وترتكز بطاقة MSB ماستركارد جرين وورلد على أربعة ركائز أساسية: التمويل، وجودة الحياة، والوعي، والخدمات المتخصصة.

ويحصل العملاء على حدود أولوية تصل إلى 150 مليار دونج، وموافقة فائقة السرعة في غضون 8 ساعات، وهامش ربح جذاب إلى جانب سلسلة من الامتيازات المتعلقة بأسلوب الحياة والموسيقى والخدمات الخاصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونظام الأمان M-Private.

يتميز المنتج بتصميمه الصديق للبيئة، حيث صُنعت نواة البطاقة من مواد مُعاد تدويرها، مع سياسة استرداد تصل إلى 24 مليون دونج فيتنامي سنويًا. تُسترد رسوم معاملات المترو بالكامل، وتُسترد رسوم معاملات الطيران بنسبة 5% وفقًا للشروط المعمول بها، بالإضافة إلى حوافز لمستخدمي السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة Xanh SM. ويأمل ممثلو MSB أن تُلبي البطاقة احتياجات الإنفاق، وأن تُصبح أيضًا "إعلانًا للحياة الخضراء" للنخبة.

في حين يستهدف بنك MSB العملاء الأفراد ذوي الدخل المرتفع، اختار بنك MB اتجاهًا مختلفًا، وهو دعم الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتحسين التكاليف وإدارة التدفق النقدي في سياق ارتفاع تكاليف التشغيل من 5.8% إلى 7.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

تعاونت MB مع Visa وKOTRA لإطلاق نسخة جديدة من بطاقة MB Visa Hi BIZ. الصورة: هوانغ بانغ

تتعاون شركة MB مع Visa ووكالة كوريا لترويج التجارة والاستثمار (KOTRA) لإطلاق نسخة جديدة من بطاقة MB Visa Hi BIZ، المصممة كأداة إدارة مالية بلمسة واحدة. تجمع البطاقة بين مصدرين للدفع الإلكتروني، مما يُمكّن الشركات من مرونة الإنفاق، بدءًا من رحلات العمل، مرورًا بالإعلانات، ووصولًا إلى شراء البرامج.

رسوم تحويل العملات الأجنبية بنسبة 1.2% فقط، وآلية استرداد تصل إلى 30 مليون دونج/سنة، وإمكانية المصالحة في الوقت الحقيقي من خلال النظام البيئي الرقمي BIZ MBBank تساعد الشركات على تقليل ما يصل إلى 80% من وقت المعالجة المسبقة والمصالحة.

يتمثل الإنجاز الأبرز في دمج منصة الدفع التجاري العالمية (GTPP) التي طورتها فيزا وKOTRA، مما يسمح للشركات بإجراء مدفوعات مباشرة لشركائها الكوريين خلال يوم واحد، وهي عملية رقمية بالكامل. من خلال GTPP، يمكن للشركات الفيتنامية التواصل مباشرةً مع شبكة تضم أكثر من 140 ألف شركة كورية صغيرة ومتوسطة. ووفقًا لـ KOTRA، سيُوحّد هذا الحل الأنشطة التجارية بين فيتنام وكوريا، مما يُقلل من عبء المستندات الذي يُمثل عائقًا رئيسيًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نظام بيئي شامل - ميزة مستدامة في سباق بطاقات الائتمان

وفقًا لإحصاءات حديثة، سجلت مجموعة من البنوك نموًا قويًا في قطاع بطاقات الائتمان. ويواصل بنك VPBank الحفاظ على مكانته الرائدة، حيث تجاوز عدد البطاقات المتداولة 1.7 مليون بطاقة بنهاية عام 2024. وفي عام واحد فقط، أصدر هذا البنك أكثر من 500 ألف بطاقة جديدة، وهو رقمٌ يتطلب من العديد من البنوك تراكمه لعقود لتحقيقه.

وعلى نحو مماثل، انضمت بنوك Techcombank وSacombank وVIB أيضًا إلى مجموعة البنوك التي تمتلك "مليون بطاقة"، مما يدل على التوسع السريع في الطلب على استخدام البطاقات في سياق المدفوعات الرقمية المتزايدة الشعبية.

في بنك Techcombank، تجاوز عدد بطاقات الائتمان حاجز المليون بنهاية الربع الثاني من عام 2025، بعد زيادة قدرها 224 ألف بطاقة خلال 12 شهرًا فقط. كما وصل بنك VIB إلى حاجز المليون في أغسطس 2025، بزيادة قدرها 142 ألف بطاقة مقارنة بنهاية عام 2024. وسجّل بنك Sacombank تجاوز عدد عملاء بطاقات الائتمان المليون منذ بداية العام، ليصبح من بين الوحدات التي تشهد نموًا مستقرًا في قطاع البطاقات.

لا يعكس حجم المعاملات فحسب، بل أيضًا حجم المعاملات، قوة السوق. في عام ٢٠٢٤، تجاوزت معاملات بطاقات الائتمان لبنوك VPBank وTechcombank وVIB حاجز ١٠٠ تريليون دونج. ويتمتع كلٌ من VPBank وTechcombank بتقارب كبير، مما يُبرز مكانتهما الرائدة في سوقٍ تزداد حيويةً وتنافسيةً شرسة.

في تعليقها على السوق بشكل عام، قالت السيدة تران ثي كيو أوانه، رئيسة قسم الأبحاث والاستشارات المالية في مجموعة فين جروب، إن قطاع بطاقات الائتمان شهد نموًا قويًا رغم التقلبات الاقتصادية. وأوضحت أن سمات الإنفاق أولًا ثم الدفع لاحقًا، بالإضافة إلى سلسلة من حوافز استرداد النقود والتجارة الإلكترونية، تُعد عوامل تجعل بطاقات الائتمان جذابة للعملاء الشباب.

ومع ذلك، لم تعد المنافسة في السوق تقتصر على الحوافز قصيرة الأجل. ففي العام الماضي، أصدرت بنوك محلية مثل فيتكومبانك، وBIDV، وTechcombank، وVPBank، وMB، وMSB، بالإضافة إلى بنوك أجنبية مثل شينهان، وسيتيبانك، وUOB، بطاقات جديدة، تُقدم استردادًا نقديًا بنسبة 5% إلى 10%، مع إعفاء من الرسوم السنوية أو أقساط بدون فوائد.

وفقًا لمجموعة فين جروب، تكمن الميزة المستدامة في القدرة على بناء منظومة متكاملة، متصلة ارتباطًا وثيقًا بالتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الفائقة، والسفر، والمأكولات والمشروبات، والاستفادة من بيانات الإنفاق لتخصيص المنتجات. هذا هو "السباق" الحقيقي في سوق بطاقات الائتمان في الفترة المقبلة.

وفقًا لإحصاءات FiinGroup، بحلول عام 2024، ستُمثل بطاقات الائتمان أكثر من 50% من إجمالي قيمة معاملات البطاقات في فيتنام، بينما ستحافظ بطاقات الخصم المباشر على نسبة تتراوح بين 30 و35%، بينما ستُمثل بطاقات الدفع المُسبق نسبة ضئيلة جدًا. تُقبل بطاقات الائتمان في أكثر من 300,000 نقطة قبول للدفع، وتُجرى عمليات السحب النقدي في أكثر من 20,000 جهاز صراف آلي على مستوى البلاد. ومن بين هذه البطاقات، تتصدر NAPAS السوق المحلية بفضل رسومها المنخفضة وتكاملها الجيد، بينما تُعتبر VISA وMastercard من أقوى بنوك البلاد في المعاملات عبر الحدود وعبر الإنترنت.

المصدر: https://congthuong.vn/thi-truong-the-tin-dung-but-toc-cuoc-dua-moi-giua-cac-ngan-hang-431264.html