الوقت الذهبي لصناعة التأمين على الحياة في فيتنام

وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تؤدي مشاركة البنوك الكبرى إلى جانب تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى تغيير وجه هذه الصناعة، وإحضار حلول رائدة لخدمة احتياجات العملاء بشكل أفضل.

فرص نمو التأمين على الحياة في فيتنام

لقد انتقلت فيتنام من واحدة من أفقر دول العالم إلى اقتصاد متوسط الدخل في جيل واحد فقط، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 700 دولار في عام 1986 إلى ما يقرب من 4500 دولار في عام 2023، وفقًا للبنك الدولي.

وقد أدى هذا النمو الاقتصادي إلى ازدهار الطبقة المتوسطة، الأمر الذي لم يعزز الاستهلاك فحسب، بل خلق أيضاً طلباً قوياً على المنتجات المالية والاستثمارية، وخاصة التأمين على الحياة والصحة.

وفقًا لتقرير ستاتيستا الصادر في مارس 2021، بلغ معدل النمو السنوي للطبقة المتوسطة في فيتنام 10.1% خلال الفترة 2016-2021، وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الطبقة المتوسطة في فيتنام 50 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وفقًا لتقرير فيتنام، يتراوح معدل انتشار التأمين/الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام حاليًا بين 2.3% و2.8%، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 3.35% في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، و5.37% في آسيا، و6.3% في العالم. وبالمقارنة مع مقاطعة خنان (الصين)، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 99 مليون نسمة، ويبلغ متوسط ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 10,353 دولارًا أمريكيًا (وفقًا لمركز CEIC)، فإن معدل انتشار التأمين في هذه المقاطعة أعلى بأربع مرات من مستواه الحالي في فيتنام (المقدر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يُظهر إمكانات نمو هائلة لهذا القطاع عندما يقترب دخل الفرد في فيتنام من 10,000 دولار أمريكي.

إن التنمية الاقتصادية وتوسع الطبقة المتوسطة سوف يؤديان أيضًا إلى تغيير الاحتياجات المالية للشعب الفيتنامي.

وفقًا لجمعية التأمين الفيتنامية (IAV)، فإن 44.2% فقط من العملاء الفيتناميين لديهم فهم صحيح للتأمين (2023)، إلا أن هذا الوعي يتزايد بسرعة، لا سيما في المدن الكبرى. ويعتقد الخبراء أنه مع التغيرات الديموغرافية الكبيرة، سيتركز الطلب على التأمين في الفترة المقبلة بشكل رئيسي حول: (1) تخطيط الثروة والحفاظ عليها، (2) الرعاية الصحية الفاخرة، و(3) تأمين التقاعد الطوعي.

بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام في العصر الجديد، تعمل الحكومة الفيتنامية بنشاط على إرساء أسس تطوير صناعة التأمين. وقد زاد قانون أعمال التأمين المعدل (2022) من الشفافية وساعد في تعزيز ثقة العملاء في مستقبل صناعة التأمين. كما حدد القرار رقم 07/QD-TTg لرئيس الوزراء أهدافًا محددة للصناعة: متوسط النمو في الفترة 2026-2030 هو 10٪ سنويًا، وبحلول عام 2030 سيصل هذا المعدل إلى 3.3 - 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. سيصل معدل نمو الإيرادات من توفير منتجات التأمين عبر الإنترنت إلى متوسط 10٪ سنويًا في الفترة 2023-2030... مما يدل على أولوية وكالة الإدارة لتطبيق التكنولوجيا في أنشطة أعمال التأمين. كما عززت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تطبيق التكنولوجيا في التأمين (insurtech)، من معالجة المطالبات التلقائية (eClaims) إلى المشورة الشخصية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

إن التزام تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، المدعوم بخطة تطوير الطاقة الثامنة (PDP-8) وشراكة التحول العادل للطاقة (JET-P) بقيمة 15.5 مليار دولار أمريكي، يفتح آفاقًا جديدة لمنتجات التأمين الخضراء، مثل تأمين الكوارث الطبيعية والتحول في مجال الطاقة. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، تحتاج فيتنام إلى استثمار 114 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و2040 لتحقيق هدفها في خفض الانبعاثات، حيث يمكن للتأمين أن يلعب دورًا في توفير الحماية المالية لمشاريع الطاقة المتجددة.

التأمين على الحياة في ظل التوجه الجديد للتكنولوجيا وتجربة العملاء

قدمت دول مثل الهند وإندونيسيا والصين دروسًا قيّمة حول تعافي قطاع التأمين ونموه. ففي الهند، أدى تفشي كوفيد-19 إلى زيادة وعي الناس بأهمية التأمين، مما أدى إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين في الهند بنسبة 13.46% في عام 2021، مقارنةً بزيادة قدرها 9.04% عالميًا، وفقًا لشركة مودور إنتليجنس. كما تغلبت إندونيسيا على فجوة التأمين ضد الكوارث الطبيعية من خلال تعزيز التأمين الأصغر وتكنولوجيا التأمين. وقد أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ثورةً في بيانات وأسس قطاع التأمين في البلاد، وأعادت هيكلته، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 8.24% بين عامي 2024 و2029.

وفي الصين، استفادت شركة بينج آن من البيانات الضخمة والتطبيقات الفائقة (مثل وي تشات) لبيع 7 ملايين بوليصة تأمين صحي في شهر واحد في شنغهاي، مما أدى إلى زيادة انتشار التأمين من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي (2010) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي (2023).

تُظهر هذه الأمثلة أن فيتنام، بإطارها القانوني الجديد واتجاهها نحو الرقمنة، في وضع مثالي لتكرار نجاحات مماثلة. في الوقت نفسه، ومع تزايد إلمام سكانها بالتكنولوجيا، يزداد طلب العملاء على "الخدمات الشاملة" - أي تطبيق يُلبي جميع احتياجاتهم المالية، من المدفوعات والقروض والاستثمارات إلى التأمين. وتُصبح البنوك، بفضل سهولة الوصول إلى عملائها وبياناتها الغنية وأحد أسرع التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، القناة المثالية لتقديم منتجات تأمينية مُخصصة، من الصحة إلى التقاعد.

وفقًا للسيد تشونغ با فونغ، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي أدفايزرز المساهمة: "ستُغير التكنولوجيا، وخاصةً الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي يمتلكها القطاع المصرفي، طريقة تعامل قطاع التأمين الفيتنامي مع العملاء، بدءًا من الاستشارات الشخصية وصولًا إلى المعالجة الآلية للتعويضات، مما يُسهم في زيادة الدقة والحد من الاحتيال وتقصير وقت معالجة المطالبات. كما تُسهم سهولة الاستخدام في زيادة معدلات جذب العملاء والاحتفاظ بهم. في فيتنام، يُهيئ ارتفاع معدل استخدام الهواتف الذكية بيئةً مثاليةً لتطبيقات التأمين الفائقة، على غرار التجارب الناجحة في الصين".

توقعات جديدة لصناعة التأمين على الحياة

مع دخول قطاع التأمين الفيتنامي عصره الذهبي، تستعد شركات التأمين والبنوك وشركات التأمين التكنولوجي الناشئة لاغتنام هذه الفرصة. في السابق، كان نموذج التأمين المصرفي قناةً تُسهم بنسبة كبيرة في إيرادات التأمين، وتُسهم بشكل كبير في نتائج أعمال البنوك. ومع ذلك، واجه التأمين المصرفي الفيتنامي عددًا من التحديات. تحتاج شركات التأمين إلى إيجاد سبل للتكيف مع الاحتياجات الجديدة، وتحسين جودة الخدمة، وتلبية متطلبات العملاء المتزايدة التعقيد في ظل الابتكارات التكنولوجية اليومية.

سارعت بعض البنوك الكبرى إلى تغيير استراتيجياتها في مجال التأمين لتتلاءم مع ظروف السوق الجديدة. ومن خلال الانفصالات بين البنوك وشركات التأمين، يتوقع السوق خطوات جديدة من البنوك الرائدة في هذا القطاع.

بعد إنهاء شراكته الحصرية مع مانولايف فيتنام في أكتوبر 2024 وإطلاق شركة TCGI للتأمين على غير الحياة، أصبح بنك Techcombank على أهبة الاستعداد لتأسيس شركة تأمين على الحياة خاصة به. وخلال مؤتمر Techcombank للاستثمار 2025، كشف البنك أيضًا عن خطط محددة لتطوير شركة تأمين على الحياة لتلبية احتياجات العملاء على أكمل وجه.

مع وجود منصات موجودة من التكنولوجيا إلى قاعدة العملاء، والاستفادة من نموذج أعمال النظام البيئي مع العديد من المزايا والفوائد التي أثبتت جدواها في العالم والخبرة في قطاع التعاون في مجال التأمين على الحياة، ينتظر السوق نسيمًا جديدًا من مشاركة البنك "الأفضل" Techcombank بالإضافة إلى توقع حلول تأمينية متقدمة وحديثة، وتطبيق التكنولوجيا لحماية المستخدمين عمليًا، ومواكبة الاتجاهات الجديدة في هذه الصناعة.

بوي هوي

المصدر: https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-cho-nganh-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-2425060.html