في "دورة" عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية، ما هو مصير بنك SCB؟

من المتوقع أن تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي نشاطاً نشطاً هذا العام، بدءاً من قيام البنوك ببيع رأس مال بمليارات الدولارات، ونقل البنوك الضعيفة إلى عمليات الاستحواذ في قطاع التمويل الاستهلاكي.

عروض كبيرة

في 17 يناير، تم نقل بنك دونجا وبنك GPBank بشكل إلزامي إلى بنك HDBank وبنك VPBank وفقًا للخطة التي وافقت عليها الحكومة.

يخضع بنك SCB حاليًا لرقابة خاصة منذ نهاية عام 2022. وبعد فترة من مواجهة العديد من الصعوبات، يواصل بنك SCB تقليص نطاق العمليات، بما في ذلك إغلاق عدد من مكاتب المعاملات، ويتم الحفاظ على عمليات البنك من خلال تدابير الدعم من بنك الدولة.

يدرس بنك الدولة مقترح بعض المستثمرين للمشاركة في إعادة هيكلة بنك SCB لتقديم خطة للحكومة قريباً لإعادة هيكلة هذا البنك وفقاً للأنظمة.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده بنك الدولة في أوائل يناير 2025، قال نائب المحافظ داو مينه تو إن وضع بنك الدولة يتم الحفاظ عليه بشكل مستقر، وضمان ودائع الناس، إلى جانب معالجة الانتهاكات والضعف الناجم عن البنك والأفراد.

ويجري أيضًا تطوير خطة إعادة هيكلة بنك SCB بشكل نشط.

تحويل 2 بنكين إلزامي بحلول أوائل عام 2025

في منتصف أكتوبر 2024، نُقل بنك فيتنام للإنشاءات (CB) وبنك أوشن رسميًا إلى بنك فيتكوم وبنك إم بي. وهذه هي المرة الأولى التي يُجرى فيها هذا النوع الخاص من عمليات الدمج والاستحواذ في فيتنام.

وفي أوائل عام 2025 أيضًا، نقل بنك SeABank 100% من أسهم شركة تمويل البريد والاتصالات (PTF) إلى شركة AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - وهي عضو في مجموعة Aeon (اليابان).

يعد هذا استحواذًا كبيرًا في قطاع التمويل الاستهلاكي بقيمة إجمالية قدرها 4300 مليار دونج، وتم الانتهاء منه بعد أكثر من عام من توقيع عقد نقل رأس المال بين الطرفين في أكتوبر 2023. تمثل هذه الصفقة خطوة كبيرة إلى الأمام في استراتيجية SeABank لتحسين القدرة المالية وتوسيع مكانتها في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.

إلى جانب ذلك، جذب اقتراح شركة أيوديا العامة المحدودة (كرونغسري) اليابانية لشراء نسبة 50% المتبقية من أسهم شركة SHBFinance، بهدف امتلاك 100% من رأس مال الشركة، الانتباه أيضًا في سياق بحث البنوك الكبرى في العالم عن فرص استثمارية في السوق الفيتنامية.

في غضون ذلك، تُعدّ صفقات الدمج والاستحواذ الأكثر ترقبًا هذا العام هي بيع رأسمال بنك فيتكوم وبنك BIDV بمليار دولار. ورغم أن البنكين اقترحا هذه الخطة في الاجتماع العام السنوي للمساهمين لعام ٢٠٢٤، إلا أنه كان لا بد من تأجيلها بسبب ظروف السوق غير المواتية.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة إم بي للأوراق المالية (MBS)، قرر كلٌّ من فيتكوم بنك وBIDV تأجيل خطط إصدار أسهمهما إلى عام 2025. وفي وقت سابق، صرّح مسؤولو فيتكوم بنك بأنّ البنك يتعاون بشكل وثيق مع مستشارين دوليين، ويتوقعون إتمام هذه الصفقة في النصف الأول من عام 2025.

حاليًا، لا يزال عدد البنوك المحلية التي تمتلك مساهمين استراتيجيين أجانب محدودًا للغاية، بما في ذلك بنك فييتين (بنك MUFG)، وبنك BIDV (بنك KEB Hana)، وبنك فيتكوم (بنك ميزوهو)، وبنك VP (شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية)، وبنك OCB (بنك أزورا). وتُجري البنوك التي لا تمتلك مساهمين استراتيجيين أجانب، مثل بنك نام إيه وبنك LP، مفاوضات نشطة مع شركاء محتملين للعثور على مستثمرين مناسبين، ومن المتوقع إبرام صفقات كبيرة في عام 2025.

ما هو الدافع وراء عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية؟

قال الخبير الاقتصادي دينه ترونغ ثينه إن تطبيق اتفاقيات التحويلات المصرفية الضعيفة ضروري لحماية مصالح المودعين وإتاحة الفرص للبنوك القوية للاستحواذ على هذه البنوك وإعادة هيكلتها. وهذا يُسهم في جعل النظام المصرفي الفيتنامي أكثر استقرارًا واستدامة.

بموجب قانون مؤسسات الائتمان لعام ٢٠٢٤، الذي دخل حيز التنفيذ في ١ يوليو ٢٠٢٤، تم توضيح اللوائح المتعلقة بالتحويل الإلزامي للبنوك الضعيفة، مما أوجد ممرًا قانونيًا متينًا للتنفيذ. لا تضمن هذه اللوائح حقوق المودعين والأطراف ذات الصلة فحسب، بل تساعد أيضًا البنوك المتلقية على تنفيذ عملية إعادة الهيكلة بأمان وفعالية.

وفقاً للخبراء، تواجه البنوك ضغوطاً دائمة لزيادة رأس مالها الأساسي، نظراً لضرورة تلبية متطلبات نمو الائتمان باستمرار. من حيث المبدأ، إذا نما الائتمان بمعدل أحادي الرقم، فيجب أن يزداد رأس المال الأساسي أيضاً بشكل متناسب على الأقل. لذلك، يرى الخبراء أن تعبئة رأس المال الأجنبي خطوة ملحة لتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لزيادة رأس المال. لا يقتصر دور الشركاء الأجانب على مساعدة البنوك في إثراء مواردها المالية فحسب، بل يتيحون أيضاً فرصاً للاستفادة من الخبرة الإدارية وتحسين قدرات إدارة المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

صرح مسؤول في بنك الدولة بأنه على الرغم من تحسن الوضع المالي للنظام المصرفي الفيتنامي، إلا أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك المحلية لا تزال أقل بكثير من المتوسط ​​الإقليمي. علاوة على ذلك، وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة وتدهور الوضع المالي للشركات، أصبح حشد رأس المال أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك.

لذلك، تُعتبر زيادة رأس المال المُرخّص حلاًّ هاماً لتحسين استدامة النظام المصرفي وقدرته التنافسية. إلا أن هذا النشاط يواجه أيضاً تحدياتٍ عديدة، إذ يخضع تدفق رأس المال الاستثماري من كبار المساهمين إلى البنوك لرقابةٍ مُشددةٍ بشكل متزايد، لمنع الملكية المُشتركة والتلاعب بالعمليات المصرفية.

Tienphong.vn

المصدر: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo