لماذا يختلف معدل CIR بين البنوك؟

[إعلان 1]

ANTD.VN - تمتلك فيتنام بنوكًا تجارية تبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل فيها حوالي 20% فقط، ولكنها لا تحقق بالضرورة أفضل النتائج التجارية المقابلة.

كما أن نسبة معدل الفائدة على الودائع البالغة نحو 20% هي أيضًا أدنى مستوى قياسي للنظام المصرفي الفيتنامي حتى الآن. ومع ذلك، فإن الفارق بين البنوك لا يزال كبيرا للغاية. ويظهر موسم الإبلاغ عن نتائج الأعمال للأشهر الستة الأولى من عام 2023 هذا الأمر بوضوح.

بالنسبة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى قصة الربح والربحية والأرباح والديون المعدومة وما إلى ذلك، يهتم المستثمرون أيضًا بمؤشر CIR كمؤشر يعكس كفاءة كل مرحلة من مراحل التطوير. وراء كل مرحلة توجد الإستراتيجية والذوق الذي يختاره البنك.

لماذا كل هذا الاختلاف؟

في العالم ، يكون معدل CIR مرتفعًا أو منخفضًا اعتمادًا على مستوى تطور السوق والنظام المصرفي في كل بلد. إن البنوك التي طورت بنية تحتية مستقرة غالبا ما تختار استراتيجية زيادة "المقام"، أي زيادة الدخل لتحسينه. تختار بعض البنوك التركيز على تقليص "البسط"، أي تقليص التكاليف. أو هناك خيار الجمع بين الاتجاهين لتحسين CIR.

في فيتنام، من النظرة الأولى يمكننا أن نرى أن البنوك تتسابق لخفض معدل الفائدة على القروض. ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الخيار الأول في نفس الوقت، لأنه يعتمد أيضًا على خصائص التطور لكل عضو، المرتبطة بكل مرحلة.

في سياق الصناعة والسوق الفيتنامية النامية، فإن النقطة المشتركة بين البنوك هي أنها تتطلب موارد كبيرة وتكاليف استثمارية. وتتمثل المحاور الثلاثة الأكثر تكلفة للاستثمار في البنية التحتية لشبكة الفروع ومكاتب المعاملات، وتنمية الموارد البشرية، والتكنولوجيا اللازمة لسباق التحول الرقمي.

انطلاقًا من نقاط مختلفة وتجربة صعود وهبوط مختلفة، فإن معدل CIR بين البنوك الفيتنامية مختلف جدًا أيضًا. المستوى الأدنى حاليا ينتمي إلى VPBank بنحو 20%، SHB أيضا قريب من هذا المستوى، في حين Vietcombank و VietinBank حوالي 30%، Techcombank و HDBank من 32% إلى أكثر من 34%، بعض البنوك الأخرى لا تزال مرتفعة حول 40%...

CIR هو نسبي فقط ويعكس التوقيت. لذلك، غالبا ما يختار المحللون المتوسط السنوي لتحقيق مزيد من التوحيد في المقارنة.

من ناحية أخرى، وكما ذكر أعلاه، ونتيجة لنقاط البداية المختلفة، أو تجربة الصعود والهبوط أو أذواق الأعمال المختلفة واختيارات الاستثمار، ونتيجة لتوازن مختلف بين الكفاءة وإدارة تكاليف المخاطر، في مراحل مختلفة، يصبح معدل الفائدة على رأس المال في النظام مختلفًا جدًا بين البنوك.

الهدف هو تحقيق معدل CIR الأمثل

يُظهر موسم التقارير المالية للنصف الأول من هذا العام حقيقة: ليس بالضرورة أن يحقق البنك الذي يتمتع بأقل معدل CIR أفضل نتائج الأرباح المقابلة. وعليه، فإن تحسين معدل العائد على رأس المال في سياق التطور الحالي للنظام المصرفي الفيتنامي يعتمد في المقام الأول على ذوق واختيار كل عضو.

وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع معدل الفائدة على القروض لفترة طويلة من الزمن يعني أن هناك مشكلة في عمليات البنك. وعلى العكس من ذلك، فإن الحفاظ على هذه النسبة منخفضة أو طبيعية، إلى جانب نمو الأرباح المستقر والمستدام، هو مرادف لاتجاه مثالي بشكل متزايد.

وفي معرض رده خلال الاجتماع العام للمساهمين في وقت سابق من هذا العام، أوضح السيد فام كوك ثانه - المدير العام لبنك HDBank الاتجاه المذكور أعلاه لتحقيق التوازن والتحسين. على مدى العامين الماضيين، ركز بنك HDBank على الاستثمار في العديد من المشاريع التكنولوجية، والتكاليف التي تنعكس في CIR مرتفعة للغاية. وفي الوقت نفسه، يركز البنك على الاستثمار في مشروع تطبيق بازل 3 بشكل شامل. والآن بعد أن تم تقصير فترة تأثير الاستثمار، ودخلت المشاريع حيز التنفيذ، وتم تنفيذ اتفاقية بازل 3 بالكامل، تم نقل القيم تدريجياً إلى الكفاءة التشغيلية، مما ساعد على تحسين معدل العائد على الاستثمار.

على وجه التحديد، كان معدل الفائدة CIR لبنك HDBank في الفترة السابقة أكثر من 40% لكنه انخفض بسرعة في عامي 2021 و2022، وبحلول النصف الأول من هذا العام بلغ 34.77% فقط. إن اتجاه التحسين التدريجي واضح، لكن مركز الاستثمار التابع لبنك HDBank لا يزال متأخراً كما هو وسوف يزيد الاستثمار في توسيع سلسلة من الفروع الجديدة على مستوى البلاد لخدمة استراتيجية التنمية في المحور الزراعي والريفي والأسواق الحضرية من الدرجة الثانية.

ومع زيادة الاستثمار، قد لا ينخفض معدل العائد على الاستثمار، ولكن "القيمة المثلى" تنعكس أيضًا بشكل غير مباشر في نتائج أخرى. إلى جانب أعلى معدل عائد على حقوق الملكية في النظام، والذي استمر في الوصول إلى أكثر من 22% في النتائج التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، فقد نما عدد العملاء الرقميين والمعاملات على منصة HDBank الرقمية بشكل كبير في العامين الماضيين واستمر في الزيادة بقوة في النصف الأول من هذا العام.

أو في Techcombank، في البيان الصحفي حول النتائج في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، أوضح المدير العام لـ Techcombank جينز لوتنر: ارتفع معدل CIR بشكل حاد في الربع الرابع من عام 2022 بسبب زيادة ميزانية الاستثمار في التكنولوجيا، ولكن في الربع التالي انخفض إلى المستوى الطبيعي البالغ 33.8٪.

واصل البنك الاستثمار في تقنيات الرقمنة والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة تكاليف إهلاك الأصول الثابتة بنسبة 47% خلال الفترة نفسها، وزيادة تكاليف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 170%. وساعدت هذه الاستثمارات البنك على مواصلة تحسين إنتاجية موظفيه، وفقًا لبيانات Techcombank، موضحةً تقلبات الربع الرابع من عام 2022، مما يُظهر بشكل غير مباشر أن تحسين معدل العائد على رأس المال والكفاءة التشغيلية تدريجيًا يتطلب دائمًا عملية استثمارية أولية.

في هذا الاتجاه، قد يتقلب معدل الفائدة على الودائع في بنك فيتكومبانك - البنك الذي يتمتع بأعلى ربحية في النظام - هذا العام. تشير المعلومات الأخيرة إلى أن بنك فيتكوم يطلق مشروع التحول الرقمي ويبحث عن مستشارين أجانب لتنفيذه. من المؤكد أن هذا المشروع يتطلب تكاليف استثمارية كبيرة، مرتبطة بالبنية التحتية التكنولوجية ذات الصلة، قبل أن يهدف إلى تحقيق نسبة CIR محسنة حقًا.

[إعلان 2]
رابط المصدر