كانت شركة سامسونج للإلكترونيات، التي كانت في السابق اللاعب المهيمن في سوق شرائح الذاكرة، في وضع جيد للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي. لكن العملاق الكوري الجنوبي فشل في تحقيق ذلك.
بعد خسارتها أمام مواطنتها SK Hynix في سوق ذاكرة النطاق العريض (HBM)، تراجعت أرباح سامسونج للإلكترونيات بشكل حاد، مما أدى إلى خسارة نحو 126 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقًا لبيانات من S&P Capital IQ. حتى أن أحد المديرين التنفيذيين اضطر إلى تقديم اعتذار نادر.
ادفع ثمن عدم رؤية الفرصة
تُعدّ شرائح الذاكرة نوعًا مهمًا من الرقائق المستخدمة لتخزين البيانات، وهي موجودة في العديد من الأجهزة، من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة. لسنوات عديدة، تصدّرت سامسونج العالم في هذه التقنية.
ولكن مع تزايد شعبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI، فإن البنية الأساسية الأساسية اللازمة لتدريب نماذج اللغة الكبيرة تكتسب المزيد من الاهتمام.
برزت شركة Nvidia باعتبارها اللاعب الرائد في مجال وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) لتصبح المعيار الذهبي في تدريب الذكاء الاصطناعي.
يُعدّ HBM جزءًا أساسيًا من بنية أشباه الموصلات هذه. يتضمن هذا الجيل الجديد من الذاكرة تكديس شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) متعددة.
قبل أن يزدهر الذكاء الاصطناعي، كانت حصته السوقية محدودة. وهنا أيضًا انزلقت سامسونج في فخه ولم تستثمر فيه.
وبحسب كازونوري إيتو، مدير أبحاث الأسهم في مورنينج ستار، فإن HBM هو منتج متخصص لم تركز سامسونج مواردها على تطويره لفترة طويلة.
ونظراً لأن التكنولوجيا المستخدمة في تكديس ذاكرة DRAM صعبة وحجم السوق صغير، فمن المعتقد أن هذا لا يبرر تكاليف التطوير العالية.
لكن شركة SK Hynix رأت فرصة سانحة. فأطلقت بقوة شرائح HBM التي وافقت عليها Nvidia، مما أدى إلى بناء علاقة وثيقة مع العملاق الأمريكي.
حتى أن جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، طلب من الشركة تسريع تسليم الجيل التالي من الرقائق، مؤكداً على أهمية HBM لمنتجاتها.
حققت شركة إس كيه هاينكس أرباحًا تشغيلية ربع سنوية قياسية في الربع الثالث. ومن المرجح أن تتجاوز ثاني أكبر شركة لتصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية أرباح قسم الرقائق التابع لشركة سامسونج في الأرباح التشغيلية السنوية هذا العام، وفقًا لشركات الوساطة.
وتقدر أرباح شركة SK Hynix في عام 2024 بـ 23.48 تريليون وون، في حين تبلغ أرباح سامسونج 18 تريليون وون.
وقال برادي وانج، المدير المساعد في شركة كاونتربوينت ريسيرش: "بفضل الاستثمارات القوية في البحث والتطوير والشراكات الصناعية، تحافظ شركة SK Hynix على ميزة في كل من ابتكار HBM واختراق السوق".
صرحت سامسونج لشبكة CNBC أن إجمالي مبيعاتها من شرائح HBM ارتفع بأكثر من 70% في الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق. وتعمل الشركة العملاقة حاليًا على إنتاج شرائح HBM3E بكميات كبيرة.
ويستمر تطوير الجيل القادم - HBM4 - أيضًا كما هو مخطط له بهدف الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2025.
هل تستطيع سامسونج العودة؟
ويقول المحللون إن سامسونج تتخلف عن منافسيها لعدد من الأسباب، بما في ذلك ضعف الاستثمار في HBM وعدم كونها أول من يتحرك في هذا المجال.
وقال إيتو "من باب الإنصاف، لا تستطيع سامسونج سد الفجوة مع شركة SK Hynix على خريطة طريق تطوير HBM".
ويبدو أن عائد سامسونج على المدى القصير مرتبط ارتباطًا وثيقًا بشركة Nvidia، التي لديها عملية تقييم صارمة قبل قبول HBM كمورد لـ HBM، ولم تنجح في اجتيازها بعد.
ومع ذلك، فإن الضوء الأخضر من Nvidia قد يفتح الباب أمام سامسونج للتنافس بشكل أكثر فعالية مع SK Hynix.
وقال إيتو : "نظرًا لأن إنفيديا تسيطر على أكثر من 90% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم معظم خوادم HBMs، فإن موافقة إنفيديا ضرورية لشركة سامسونج للاستفادة من الطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي" .
كشف متحدث باسم شركة سامسونج أن الشركة حققت "تقدماً ملموساً" فيما يتعلق بـ HBM3E و"أكملت مرحلة رئيسية في عملية التأهيل".
وقال المتحدث "نتوقع أن نبدأ في زيادة المبيعات في الربع الرابع" .
وفي الوقت نفسه، أشار السيد وانج إلى أن قوة سامسونج في البحث والتطوير، فضلاً عن قدرات تصنيع أشباه الموصلات، يمكن أن تساعدها في اللحاق بشركة SK Hynix.
(وفقا لشبكة CNBC وصحيفة كوريا تايمز)
[إعلان 2]
المصدر: https://vietnamnet.vn/vi-sao-samsung-bi-tut-lai-trong-cuoc-chien-ai-va-boc-hoi-126-ty-usd-2340107.html
تعليق (0)