ভোক্তা ঋণ প্রদানে মন্দা দেখা দিচ্ছে।

[বিজ্ঞাপন_১]

বাড়ি, গাড়ি কেনা এবং বিনিয়োগের জন্য ঋণের চাহিদা তীব্র হ্রাসের ফলে বহু বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ভোক্তা ঋণ খাত স্থবির হয়ে পড়েছে।

বছরের শেষভাগ সাধারণত রিয়েল এস্টেট, গাড়ি এবং গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতির মতো ভোক্তা ঋণের জন্য সর্বোচ্চ মৌসুম... কিন্তু ব্যাংক নেতারা বলছেন যে "পরিস্থিতি ধীর হয়ে গেছে, এবং ভোক্তা ঋণ এখনও কঠিন পথে রয়েছে।"

২০২৩ সালের শেষের পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া না গেলেও, অর্থনীতিতে প্রবাহিত মোট বকেয়া ঋণের ২০% ভোক্তা ঋণ, গত বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকের শেষে মাত্র ১.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিয়েতনাম ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন (VNBA) এর তথ্য অনুসারে, ভোক্তা ঋণ বিতরণের হার পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিল।

অর্থনৈতিক কেন্দ্র হো চি মিন সিটিতে, ২০২৩ সালের অক্টোবরের শেষ নাগাদ এই খাতে ঋণ প্রদান মাত্র ১.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের প্রায় ১৯% বৃদ্ধির তুলনায়।

একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে লেনদেন। ছবি: জিয়াং হুই — একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে লেনদেন। ছবি: *জিয়াং হুই*

বাড়ি এবং গাড়ি কেনার জন্য মানুষ ঋণ কম নিচ্ছে।

মিঃ নগুয়েন তুং (হো চি মিন সিটি) বলেন যে ২০২২ সালে, যখন বাজার তখনও উত্থান-পতনের দিকে ছিল এবং সাপ্তাহিকভাবে দাম বাড়ছিল, তখন তিনি প্রদেশে জমি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে এক বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়েরও বেশি ঋণ নিয়েছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল প্রথম বছরে খুব কম অগ্রাধিকারমূলক সুদের হারের সুযোগ নিয়ে জমিটি পুনরায় বিক্রি করার জন্য মূলধন ব্যবহার করা। তবে, পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়। এক বছরেরও বেশি সময় পরেও, তিনি জমিটি ব্রেক-ইভেন মূল্যে বিক্রি করেও কোনও ক্রেতা খুঁজে পাননি, যার ফলে তিনি এক বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়ের ঋণে "আটকে" পড়েছিলেন এবং প্রতি মাসে ব্যাংকের সুদ পরিশোধের চাপে পড়েছিলেন।

"গত ছয় মাস ধরে আমার আয় আগের মতো ভালো ছিল না। এখন আমি শুধু সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে আমার ঋণ লাঘব করার আশা করছি। এই সময়ে, আমার সন্দেহ আছে যে কেউ আর স্বল্পমেয়াদী রিয়েল এস্টেট ঋণ নেওয়ার সাহস করবে," তুং বলেন।

প্রতি বছর, রিয়েল এস্টেট ক্রয় এবং বাড়ি সংস্কারের জন্য ঋণ একটি প্রধান স্তম্ভ, যা বকেয়া ভোক্তা ঋণের ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। উদাহরণস্বরূপ, হো চি মিন সিটিতে, ২০২৩ সালের অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত বকেয়া ভোক্তা ঋণের ৬৫% বাড়ি ক্রয়, সংস্কার এবং রিয়েল এস্টেট অর্জনের জন্য ঋণের জন্য বিতরণ করা হয়েছিল, হো চি মিন সিটিতে অবস্থিত স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামের তথ্য অনুসারে।

ভিয়েটকমব্যাংক সিকিউরিটিজ (ভিসিবিএস) এর মতে, বহু বছর ধরে খুচরা খাতের প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি ছিল গৃহঋণ, কিন্তু উচ্চ সুদের হার এবং "হিমায়িত" রিয়েল এস্টেট বাজারের কারণে ২০২৩ সালে তা ধীর হয়ে যায়। ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের শেষে পুরো সিস্টেম জুড়ে বকেয়া গৃহঋণের পরিমাণ বছরের শুরুর তুলনায় ১% কমেছে।

বকেয়া বন্ধকী ঋণ, যা ভোক্তা ঋণ বৃদ্ধির পেছনে একটি চালিকা শক্তি ছিল, বছরের শুরুর তুলনায় ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের শেষে ১% কমেছে। সূত্র: ভিসিবিএস — বকেয়া বন্ধকী ঋণ, যা ভোক্তা ঋণ বৃদ্ধির পেছনে একটি চালিকা শক্তি ছিল, বছরের শুরুর তুলনায় ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের শেষে ১% কমেছে। *সূত্র: ভিসিবিএস*

১০০% বিদেশী মালিকানাধীন একটি ব্যাংকের প্রধান বলেছেন যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে রিয়েল এস্টেট ফটকার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যার ফলে রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকারীদের প্রেরণা হ্রাস পাচ্ছে। "অতএব, রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়া গ্রাহকদের সংখ্যা তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং এই সময়ে কেবলমাত্র প্রকৃত চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিনিয়োগ করছেন," তিনি বলেন।

মানুষের আয় কমে যাওয়ায় এবং তারা তাদের বেল্ট শক্ত করার কারণে কেবল রিয়েল এস্টেট ক্রয়ের জন্য ঋণই দুর্বল হচ্ছে না, বরং গাড়ি এবং গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতির মতো অন্যান্য ভোক্তা ঋণের চাহিদাও হ্রাস পাচ্ছে।

মিঃ মান (৫৯ বছর বয়সী, হো চি মিন সিটি) বলেন যে তিনি রাইড-হেলিং পরিষেবা এবং পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য গাড়ি কেনার জন্য টাকা ধার করার কথা ভেবেছিলেন। তবে, কয়েক মাস ধরে তার বন্ধুদের ব্যবসায়িকভাবে দুর্বলতা এবং তাদের বিনিয়োগ পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হতে দেখে তিনি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন। তদুপরি, কমানো নিবন্ধন ফি-এর অগ্রাধিকারমূলক নীতি এই বছর শেষ হয়ে গেছে, যার ফলে তিনি তার গাড়ি কেনার পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

২০২৩ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অটোমোবাইল বিক্রি প্রায় ৩০% কমেছে। এদিকে, ইলেকট্রনিক্স বাজারে, দুর্বল এবং দীর্ঘায়িত ভোক্তা চাহিদার কারণে ইলেকট্রনিক্স খুচরা বিক্রেতারা শীর্ষ মৌসুমে তীব্র মূল্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, তবে পরিস্থিতি এখনও হতাশাজনক।

দ্রুত বর্ধনশীল ঝুঁকির কারণে ব্যাংকাররা ঋণ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত।

খুচরা ঋণ ব্যাংকগুলির কাছে একসময় একটি প্রিয় খাত ছিল, কিন্তু এখন তারাও এই খাতের ব্যাপারে সতর্ক। ভিয়েতনাম ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুসারে, ভোক্তা ঋণ খাতে অ-কর্মক্ষম ঋণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০১৮-২০২২ সময়কালে ২% থেকে ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ৩.৭% হয়েছে।

ফলস্বরূপ, বাজারের প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক ব্যাংক তাদের খুচরা বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। ভিয়েটকমব্যাংক সিকিউরিটিজ কোম্পানি (ভিসিবিএস) এর তথ্য দেখায় যে মোট বকেয়া ঋণের সাথে খুচরা ঋণের অনুপাত ২০২২ সালের শেষে ৪৭% থেকে কমে ২০২৩ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে ৪৬% হয়েছে।

২০২৩ সালে বিনিয়োগকারীদের সাথে এক সম্মেলনে, VIB-এর ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ হো ভ্যান লং বলেছিলেন যে ঋণ বরাদ্দের পদ্ধতি আগের তুলনায় সামঞ্জস্য করতে হবে।

"বিগত বছরগুলিতে, VIB রিয়েল এস্টেট ঋণ, অটো ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ডের বাজার বিকাশের জন্য খুচরা খাতের জন্য ঋণ সীমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তবে, খুচরা ঋণ পণ্যের মূল চাহিদার ধীর পুনরুদ্ধারের কারণে, ব্যাংক কর্পোরেট ঋণ এবং বন্ডের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির জন্য পথ তৈরি করবে," মিঃ লং বলেন।

টেককমব্যাংকের সিইও জেন্স লটনার আরও বলেন যে ব্যাংকটি তার খুচরা ব্যাংকিং খাতকে আরও উন্নত করতে চায় এবং কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের কাছে তার ঋণ পোর্টফোলিও প্রসারিত করতে চায় না, তবে বর্তমান বাজার পরিস্থিতি "উপযুক্ত নয়"।

টেককমব্যাংকের সিইওর মতে, বর্তমান পরিবেশে বৃহৎ কোম্পানি এবং কর্পোরেশনগুলি আরও স্থিতিস্থাপক। তাদের তহবিলের উৎসগুলি বৈচিত্র্যময়, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসে, যা তাদের আরও ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। "আমরা আমাদের খুচরা সম্প্রসারণ বন্ধ করছি না, তবে যদি আমাদের এখনই বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজতে হয়, তবে তা বৃহৎ ব্যবসা হওয়া উচিত," টেককমব্যাংকের সিইও বলেন।

"সাবপ্রাইম" ব্যাংক গ্রাহকদের সেবা প্রদানকারী ১৬টি ফাইন্যান্স কোম্পানির সাথে, চিত্রটি আরও খারাপ। এই ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলি বকেয়া ভোক্তা ঋণের ৫% প্রদান করে এবং এই গোষ্ঠীর ঋণের পরিমাণ কমে গেছে। ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য এই ১৬টি ফাইন্যান্স কোম্পানির বকেয়া ঋণ বছরের শুরুর তুলনায় ৩০% এরও বেশি কমেছে।

ভিএনবিএ-র মহাসচিব নগুয়েন কোক হাং-এর মতে, আর্থিক সংস্থাগুলির অ-কার্যকর ঋণের অনুপাত ১৫% ছাড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, অনেক সংস্থা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে এমনকি খারাপ ঋণের জন্য বর্ধিত বিধানের কারণে লোকসানেরও সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নতুন ঋণ প্রদান বন্ধ করতে হয়েছে।

কনজিউমার ফাইন্যান্স ক্লাবের (ভিয়েতনাম ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন) চেয়ারম্যান মিঃ লে কোক নিনহ এক সভায় বলেন: "গ্রাহক ঋণ বর্তমানে গত ১৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ে রয়েছে।"

আর্থিক সংস্থাগুলিতে অসুরক্ষিত ঋণের ক্ষেত্রে, প্রধান লক্ষ্য গ্রাহকরা হলেন নিম্ন থেকে মধ্যম আয়ের ব্যক্তিরা যারা একটি কঠিন বছর পার করেছেন। অনেক কর্মী তাদের চাকরি হারিয়েছেন অথবা আয় হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে ভোক্তা চাহিদা হ্রাস পেয়েছে।

এফই ক্রেডিটের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মার্সিন ফিগলাস বলেন, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভোক্তা অর্থ সংস্থাগুলি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে: ঋণের সংগঠিত খেলাপিতা। গ্রাহকদের একটি অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির বৈধ ঋণ আদায় কার্যক্রমকে অবৈধ অনুশীলনের সাথে তুলনা করছে যাতে ঋণ বর্জন এবং পরিশোধ বিলম্বিত করা যায়।

যদিও ঋণ প্রদানের জন্য এখনও কিছু কর্মসূচি রয়েছে, সাইগন - হ্যানয় ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর ওলেনা খলো বলেছেন যে তারা আগ্রাসীভাবে ঋণ বিতরণে জোর দেবেন না বরং বেছে বেছে ঋণ দেবেন। "ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স খাতে ১৭ বছর কাজ করার মধ্যে, এটি সবচেয়ে কঠিন বছরগুলির মধ্যে একটি," তিনি বলেন।

ঋণ আদায়ে অসুবিধার সাথে সাথে খেলাপি ঋণের দ্রুত বৃদ্ধি, আর্থিক কোম্পানিগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাসের একটি সাধারণ কারণ। আর্থিক কোম্পানির নেতাদের মতে, শীঘ্রই পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতএব, ভোক্তা ঋণ তার স্বর্ণযুগে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

তবে, বিশ্লেষকরা আশা করছেন যে আসন্ন বন্ধকী ঋণ ভোক্তা ঋণ বিভাগে প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বাড়ির ক্রমাগত উচ্চ চাহিদা এবং বিনিয়োগের চাহিদা পুনরুত্থানের কারণে।

কুইন ট্রাং

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক