Zuřivý boj o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu.

Rok 2023 byl pravděpodobně rokem, který potvrdil, že odvětví potravin a nápojů překonalo potíže po pandemii COVID-19. Velké kávové řetězce jako Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat atd. neúnavně soupeřily o podíl na trhu.

Podle zprávy o trhu s potravinami a nápoji z roku 2023, kterou vypracovala společnost iPOS.vn a která byla zveřejněna loni v dubnu, dosáhl počet kaváren a čajoven ve Vietnamu do konce roku 2023 317 299 prodejen, což představuje nárůst o 1,26 % ve srovnání s rokem 2022. Tento nárůst byl nižší, než se původně předpokládalo, a to kvůli tomu, že mnoho řetězců uzavíralo prodejny a propouštělo. Navzdory relativně malému nárůstu počtu prodejen vzrostly tržby v tomto odvětví dvouciferným tempem, a to o 11,6 %, a dosáhly 590 bilionů VND.

Velký hráč je zpět v závodě.

Při pohledu na vietnamský trh s potravinami a nápoji v roce 2023 je zřejmé, že se řetězce s nápoji střední a vyšší třídy vrátily k ostré konkurenci o podíl na trhu, podobně jako v období před rokem 2021. Nejaktivnějšími hráči jsou pravděpodobně gigant Highlands a nově vznikající konkurent Katinat.

Highlands si i nadále udržuje dominantní pozici se 777 prodejnami působícími v různých provinciích a městech po celé zemi, jak uvádí poslední aktualizace na webových stránkách společnosti. Toto číslo se zvýšilo o více než 170 prodejen ve srovnání s 605 prodejnami na konci roku 2022. Kromě toho je na Filipínách více než 50 prodejen.

Velký počet prodejen Highlands není ničím neobvyklým, protože řetězec se rozhodl prezentovat svou značku širokým pokrytím, spíše než rozvíjet rozmanité menu jako jeho konkurenti. Také v roce 2023 upoutala pozornost řada prodejen otevřených na prestižních místech, včetně pošty Highlands Post Office v Ho Či Minově Městě, na zlatém místě mezi poštou a knižní ulicí s přímým výhledem na katedrálu Notre Dame a park 30/4. Dvě prostorná patra tohoto obchodu jsou od otevírací doby až do pozdních nočních hodin vždy plná zákazníků.

Toto je první kompletně prémiový model řetězce a zároveň první a jediný obchod, který v současné době nabízí výhradně ve skleněných kelímcích, bez plastových kelímků nebo brček, a který kromě známých produktů nabízí i vlastní menu.

Zuřivý boj o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 2. část

Kromě neustálého otevírání kaváren s krásným výhledem a velkými prostory tento řetězec oficiálně ukončil prodej kávy s sebou z pojízdných stánků u silnice, což je praxe, která vznikla během pandemie COVID-19, tedy v loňském roce.

V Ho Či Minově Městě má Highlands Coffee v současné době zastoupení na nejprestižnějších místech, jako je Landmark 81 (nejvyšší budova Vietnamu), oblast katedrály Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi a křižovatka Tran Quang Khai…

Také v loňském roce investoval řetězec 500 miliard VND do výstavby pražírny kávy v Ba Ria - Vung Tau s počáteční kapacitou téměř 10 000 tun kávy ročně, která se v další fázi zvýší na 75 000 tun ročně. To se potvrzuje jako strategický krok v závodě o přímou konkurenci s globálními kávovými značkami.

Společnost Phuc Long měla také velmi agresivní rok 2023, kdy otevřela více luxusních a prémiových obchodů. V posledních šesti měsících roku bylo rychle otevřeno přibližně 25 vlajkových obchodů s cílem učinit ze značky druhý největší řetězec s nápoji ve Vietnamu.

K 15. květnu měl Phuc Long podle aktualizací systému v současnosti 157 prodejen a přibližně 45 kiosků integrovaných do prodejen Vinmart+. Nejvýznamnějším krokem je spuštění prémiové prodejny Phuc Long o rozloze 2 000 m2 v Thao Dien ve městě Thu Duc. Jedná se o luxusní obchod s pražírnou kávy přímo v restauraci a ceny položek v nabídce Phuc Long Thao Dien se blíží cenám ve Starbucks.

Společnost Masan si letos klade za cíl, aby se Phuc Long stal druhým největším řetězcem s nápoji ve Vietnamu co do velikosti prodejen.

Zuřivý boj o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 3. část — Phuc Long agresivně rozšiřuje svou síť prodejen, přičemž vrcholem je spuštění prodejny Phuc Long Premium v Thao Dien.

Trung Nguyên, vlastněný kávovým „králem“ Dang Le Nguyen Vuem, zvolil odlišný přístup ve srovnání s ostatními řetězci v segmentu, i když jeho počet prodejen není horší než u Highlands. Podle systému Trung Nguyêna měl řetězec k polovině května 2024 přibližně 700 prodejen, včetně 108 prodejen Trung Nguyên Legend, 548 prodejen E Coffee a prodejen v zahraničí.

Ve své strategii se Trung Nguyên Legend nerozhodla pro rychlé replikování obchodů jako Highlands, ale místo toho se rozhodla pro mezinárodní expanzi.

Ve srovnání s koncem roku 2022, kdy měla Trung Nguyen Legend pouze 77 prodejen, a rokem 2019, kdy měla téměř 100 prodejen, se však kavárny pana Dang Le Nguyen Vua zcela zotavily do stavu před pandemií COVID-19 a je na cestě k oživení.

Trung Nguyen také uvedl, že společnost plánuje vybudovat 1 000 kaváren Trung Nguyen Legend v Číně a přibližně 100 prodejen ve Spojených státech.

Zuřivý boj o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 4. část

Největším překvapením roku 2023 byl začínající řetězec kaváren Katinat Saigon Cafe. Od konce roku 2022 do současnosti Katinat s nadšením otevírá nové prodejny na prestižních místech v srdci Ho Či Minova Města. Téměř na každé křižovatce v nejdražších oblastech je prodejna Katinat a mnoho lokalit s kavárnou Highlands Coffee má také pobočku Katinat.

Na konci roku 2023 upoutal Katinat pozornost, když otevřel obchod přímo v oblasti Bach Dang Wharf v 1. okrese, což je místo velmi oblíbené u mladých lidí a vyžadující rezervaci předem během festivalů a akcí v centrální části Ho Či Minova Města.

Je vidět, že řada restaurací na prestižních místech, které tento řetězec agresivně otevíral v průběhu roku 2023 a začátkem roku 2024, se nachází v srdci District 1, oblasti Thu Thiem, Districts 10, 3 a Binh Thanh…

V polovině května měl Katinat 65 prodejen v různých provinciích a městech po celé zemi, s největší koncentrací v Ho Či Minově Městě. Obchody jsou působivé, vyznačují se výraznými modrými designy, prostornými a luxusními interiéry a většina z nich má dvě až tři patra.

Na konci roku 2021 byl Katinat pouze malým řetězcem kaváren s přibližně 10 prodejnami v Ho Či Minově Městě. Vzhledem k počtu nových prodejen otevřených v roce 2023 je zřejmé, že tempo expanze prodejen Katinat je druhé nejrychlejší, hned za Highlands Coffee a Phuc Long.

Zuřivý boj o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 5

Kavárna The Coffee House v roce 2023 také překvapila trh, ale opačným způsobem. Řetězec se zdál hrát na jistotu, protože počet prodejen klesal. Zatímco na konci roku 2022 jich bylo 155, aktualizace na webových stránkách společnosti k 15. květnu 2024 ukazuje pouze 133 prodejen.

Pokud jde o Starbucks, do poloviny května 2024 měl po 11 letech vstupu na vietnamský trh 108 prodejen. Zdá se, že americký gigant je při rozšiřování své sítě prodejen velmi opatrný a klidný, a proto muselo zavřít mnoho prodejen Starbucks v centrálních lokalitách Ho Či Minova Města.

Dělení miliardového koláče

Podle zprávy o trhu s kavárenskými řetězci z roku 2022, kterou zveřejnila společnost Vietdata, se velikost trhu s restauracemi a nápojovými řetězci ve Vietnamu odhaduje na přibližně 1,3 miliardy USD ročně. Zpráva o trhu s potravinami a nápoji z roku 2023, kterou vypracovala společnost iPOS.vn, ukazuje, že tržby v odvětví potravin a nápojů v roce 2023 dosáhly 590 000 miliard VND, přičemž sektor nápojů se na nich podílel 16,52 %.

Zpráva společnosti Masan na konci roku 2023 uváděla, že průměrný měsíční obrat na prodejnu Phuc Long činil 986,79 milionu VND a téměř 33 milionů VND denně, což k ročním obratům skupiny přispívá částkou přes 1 535 miliard VND. Společnost Masan dokonce odhaduje, že Phuc Long v roce 2023 vygeneruje čistý obrat ve výši 2 500–3 000 miliard VND.

Je pozoruhodné, že podle údajů společnosti Masan Group je řetězec Phuc Long na prvním místě, co se týče ziskové marže. V roce 2022 dosáhl Phuc Long zisku před zdaněním ve výši 195 miliard VND, a to díky efektivnímu provozu svých vlajkových prodejen. V daném roce se Phuc Long umístil na druhém místě v tržbách a na prvním místě v hrubé ziskové marži mezi domácími kávovými a čajovými řetězci, což je nejlepší výsledek mezi obchodními segmenty Masan.

Phuc Long tak v současnosti drží přibližně 15 % odhadovaného miliardového tržního podílu a tento podíl se zvýší na zhruba 20 %, pokud dosáhne svého cíle pro rok 2024.

V roce 2024 očekává Phuc Long tržby ve výši 1 790 až 2 170 miliard VND. Řetězec s nápoji plánuje otevřít 30–60 nových prodejen, především v Hanoji a Ho Či Minově Městě. Phuc Long se v období 2024–2025 také chystá expandovat na mezinárodní trhy.

Zuřivý boj o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 7

Podle údajů skupiny Jollibee Group dosáhly v roce 2022 měsíční tržby společnosti Highlands na prodejnu 516,89 milionu VND. V průměru každá prodejna v Highlands generovala 16,5 milionu VND denně. V daném roce se Highlands podílela 3 % na celkových tržbách skupiny, což odpovídá přibližně 3 569 miliardám VND, přičemž zisk po zdanění přesáhl 265 miliard VND.

Toto číslo znamená, že Highlands drží více než 30% podíl na miliardovém trhu.

Dříve, v letech 2019-2020, tržby řetězce překročily 2,1 bilionu VND. V roce 2021 však tržby činily pouze přibližně 1,7 bilionu VND a společnost kvůli COVID-19 vykázala ztrátu 19 miliard VND.

Pokud jde o Trung Nguyen, zpráva společnosti Vietdata ukazuje, že Trung Nguyen Legend má relativně stabilní zisky po zdanění a v průběhu let stabilně rostoucí tržby.

Konkrétně v roce 2020 dosáhly tržby společnosti Trung Nguyên Legend více než 4 200 miliard VND, přičemž zisk po zdanění činil téměř 130 miliard VND. V roce 2021 se tržby mírně zvýšily o 6 %, ale zisk po zdanění vzrostl o 337 % a dosáhl více než 560 miliard VND. Je pozoruhodné, že tržby v roce 2022 explodovaly a dosáhly téměř 6 200 miliard VND, přičemž zisk po zdanění činil téměř 435 miliard VND.

Komentář (0)