Proč se zvyšuje počet špatných úvěrů v bankách?

Pochybné dluhy se několikanásobně zvýšily

Podle statistik ve Finanční zprávě za třetí čtvrtletí roku 2023 činila k 30. září 2023 celková výše nedobytných pohledávek u 28 komerčních bank přibližně 210 238 miliard VND, což představuje nárůst o 52 % oproti začátku roku.

Je pozoruhodné, že dluh skupiny 4 (pochybné dluhy) se u některých bank několikanásobně zvýšil, například u Bac A Bank 3,8krát, u Eximbank 3,2krát,...

Mezitím dluh skupiny 5 (dluh s možností ztráty kapitálu) u mnoha bank má tendenci klesat, například uVIB klesl o 46 % na 1 309 miliard VND; u ABBank o 40 % na 842 miliard VND; u Kienlongbank o 36 % na 413 miliard VND...

Mnoho bank má poměr špatných a nesplacených pohledávek přesahující 3 %, například: VPBank (5,74 %), VietBank (4,06 %), BVBank (3,56 %),SHB (3,21 %)...

V souladu s tím se na konci třetího čtvrtletí celkový dluh skupiny 4 (pochybné dluhy) prudce zvýšil o 119 %, dluh skupiny 3 (nestandardní dluhy) o 69 % a dluh skupiny 5 (dluhy s možností ztráty kapitálu) vzrostl nejméně, a to o 12 %.

Dr. Le Xuan Nghia, ekonomický expert a člen Národní poradní rady pro finanční a měnovou politiku, ve spolupráci s Nguoi Dua Tin uvedl, že nedobytné dluhy v současnosti pocházejí převážně od podniků.

Pandemie Covid-19 však dostala mnoho podniků do obtížné situace, zejména velké exportní podniky nebo odvětví dopravních služeb.

Neustálé narušování globálního dodavatelského řetězce způsobilo, že ekonomika upadla do stavu stagnace výroby, což vedlo k velkým zásobám a neprodanému zboží.

Ještě smutnější je, že od vypuknutí pandemie ekonomika ještě neměla čas „uzavřet ránu“, když série krizí trvajících od roku 2020 do současnosti opět dostala podniky do problémů.

Globální ekonomika se dostala do dlouhodobé krize likvidity, což způsobilo, že se většina podniků dostala do velmi obtížné likviditní situace.

Vypukl rusko-ukrajinský konflikt, který způsobil velké krize, jako je energetická krize, jež trvají dodnes.

V roce 2022 „dvojitý úder“ krize korporátních dluhopisů a trhu s nemovitostmi opět způsobí kolaps podniků.

Podle docenta Dr. Dinha Tronga Thinha - ekonomického experta, docenta Akademie financí, je dalším důvodem nárůstu špatných dluhů to, že od roku 2020 Státní banka umožňuje komerčním bankám prodlužovat, odkládat a zmrazovat dluhy a nezvyšovat skupinu špatných dluhů pro podniky.

Podniky, které nemohou splácet své dluhy a musí je v blízké budoucnosti odepsat, se tak téměř všechny stanou nedobytnými dluhy.

„Štít“ prevence rizik je narušen

Přestože mnoho bank aktivně posílilo své štíty – rizikové polštáře, kvůli rychlému nárůstu špatných úvěrů mělo ve třetím čtvrtletí až 27 bank poměr krytí špatných úvěrů, který se ve srovnání se začátkem letošního roku snížil, a velké banky nebyly výjimkou.

Podle statistik 28 bank, které vykázaly obchodní výsledky ve třetím čtvrtletí roku 2023, se celkový zůstatek opravných položek k úvěrovým rizikům pro klienty zvýšil o 16,7 % ve srovnání se začátkem roku 2023 na téměř 200 000 miliard VND.

BaoVietBank je vzácná banka, která zaznamenala nárůst poměru krytí špatných pohledávek o 0,8 % oproti začátku roku na 30 %.

Naopak banky s největším poklesem poměru krytí špatných pohledávek ve srovnání se začátkem roku jsou MB (pokles o 116,1 %), TPBank (pokles o 88 %), LPBank (pokles o 74,6 %), Sacombank (pokles o 66,8 %), ACB (pokles o 64,7 %) a Techcombank (pokles o 64,3 %).

Útěchou pro banky je, že poměr krytí rizik rezervami je i po 9 měsících stále poměrně vysoký. Z toho MB dosáhla 122 %, ACB 94,6 %, Techcombank 93 %, LPBank 67 %, Sacombank 64,2 % a TPBank 47 %.

Stejně jako výše uvedené banky se i BIDV, Vietinbank a Bac A Bank v prvních 9 měsících letošního roku snížily poměry krytí nedobytných pohledávek, a to o 58,5 %, 15,9 % a 59,6 %.

Poměr krytí špatných pohledávek u těchto bank však zůstává relativně vysoký. Z nich Vietinbank dosáhla na konci třetího čtvrtletí roku 2023 172,4 %, BIDV 158,4 % a Bac A Bank 144,2 % ve srovnání se začátkem letošního roku.

Navzdory poklesu o téměř 50 % oproti začátku roku je Vietcombank stále bankou s nejvyšším poměrem krytí špatných pohledávek v odvětví, který na konci září dosáhl více než 270 %.

Avšak ve srovnání s koncem roku 2022, kdy 10 bank dosáhlo poměru krytí špatných pohledávek přesahujícího 100 %, do konce září 2023 tuto hranici překročilo pouze 5 bank: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.

Špatné dluhy nelze rychle vylepšit

Pan Le Xuan Nghia uvedl, že v současné situaci bankovní systém potřebuje systematickou a dlouhodobou strategii pro řešení špatných úvěrů.

Odborníci doporučují, aby banky restrukturalizovaly svá aktiva, restrukturalizovaly své klienty a zavedly zásady pro vhodné zacházení s každou skupinou klientů.

Pan Nghia předpovídal vývoj špatných úvěrů v bankovním sektoru v nadcházejícím období a uvedl, že špatné úvěry nelze rychle zlepšit, jedná se o střednědobý problém.

Výrobní a obchodní podniky potřebují čas na zotavení, musí se setkat s novými zákazníky, novými projekty, novými objednávkami. V nadcházejícím období se však podniky mohou i nadále potýkat s obtížemi.

Například evropské zprávy o snižování emisí skleníkových plynů nebo singapurská uhlíková daň by mohly dostat vývozce do obtížné situace.

Docent Dr. Dinh Trong Thinh - ekonomický expert poznamenal, že od nynějška až do konce roku bude počet nedobytných dluhů nadále růst.

Důvodem lze uvést, že letos některé podniky, průmyslová odvětví a obchodní oblasti postrádají objednávky, výroba a obchodní aktivity nejsou dobré, takže je obtížné si půjčovat a splácet dluhy. Když jsou dluhy splatné a podniky nejsou schopny je splácet, je navyšování dluhové skupiny nevyhnutelné .

Thu Huong

Zdroj