Počet nesplácených bankovních úvěrů prudce roste; jaké jsou důvody?

Pochybné dluhy se několikanásobně zvýšily.

Podle finanční zprávy za 3. čtvrtletí roku 2023 činily k 30. září 2023 celkové nesplácené úvěry u 28 komerčních bank přibližně 210 238 miliard VND, což představuje nárůst o 52 % oproti začátku roku.

Je třeba poznamenat, že dluh skupiny 4 (pochybné dluhy) se u některých bank několikrát zvýšil, například u Bac A Bank ( 3,8násobný nárůst), Eximbank (3,2násobný nárůst) atd.

Mezitím dluh skupiny 5 (úvěry s vysokým rizikem selhání) u mnoha bank vykazoval klesající trend, například uVIB (pokles o 46 % na 1 309 miliard VND), ABBank (pokles o 40 % na 842 miliard VND) a Kienlongbank (pokles o 36 % na 413 miliard VND)...

Mnoho bank má poměr nesplácených úvěrů přesahující 3 %, například VPBank (5,74 %), VietBank (4,06 %), BVBank (3,56 %),SHB (3,21 %) atd.

V souladu s tím se na konci třetího čtvrtletí celkový dluh ve skupině 4 (pochybné dluhy) prudce zvýšil o 119 %, dluh ve skupině 3 (nestandardní dluhy) o 69 % a dluh ve skupině 5 (úvěr s vysokou pravděpodobností ztráty) zvýšil nejméně, a to o 12 %.

V rozhovoru pro Nguoi Dua Tin (The Informer) uvedl Dr. Le Xuan Nghia, ekonomický expert a člen Národní poradní rady pro finanční a měnovou politiku, že většina současných nedobytných pohledávek pochází od podniků.

Pandemie Covid-19 však dostala mnoho podniků do obtížných situací, zejména velké exportní podniky nebo ty v odvětví dopravy a logistických služeb.

Neustálé narušování globálních dodavatelských řetězců vedlo k ekonomické stagnaci, která má za následek velké zásoby a neprodané zboží.

Je smutné, že od vypuknutí pandemie, ještě než se ekonomika vůbec mohla začít zotavovat, série dlouhodobých krizí od roku 2020 do současnosti opět uvrhla podniky do potíží.

Globální ekonomika se potýká s dlouhodobou krizí likvidity, která většinu podniků staví do extrémně obtížné situace.

Rusko-ukrajinský konflikt spustil velké krize, jako je energetická krize, která trvá dodnes.

V roce 2022 „dvojitá rána“ krize korporátních dluhopisů a trhu s nemovitostmi opět srazila podniky na kolena.

Podle docenta Dr. Dinha Tronga Thinha – ekonomického experta a docenta na Akademii financí – je dalším důvodem vysokého nárůstu nedobytných dluhů to, že od roku 2020 Vietnamská státní banka umožňuje komerčním bankám prodlužovat, odkládat a zmrazovat dluhy, aniž by zvýšila klasifikaci nedobytných dluhů pro podniky.

Podniky, které nejsou schopny splácet své dluhy a musí v blízké budoucnosti nechat své dluhy restrukturalizovat, se proto téměř jistě stanou nedobytnými dluhy.

„Štít“ pro zmírňování rizik se narušuje.

Přestože mnoho bank aktivně posilovalo své rizikové polštáře v důsledku rychlého nárůstu špatných úvěrů, ve třetím čtvrtletí zaznamenalo až 27 bank pokles poměru krytí špatných úvěrů ve srovnání se začátkem roku a velké banky nebyly výjimkou.

Podle statistik 28 bank, které zveřejnily své obchodní výsledky za 3. čtvrtletí roku 2023, se celkový zůstatek opravných položek k úvěrovým ztrátám pro klienty zvýšil o 16,7 % ve srovnání se začátkem roku 2023 a dosáhl téměř 200 000 miliard VND.

BaoVietBank je jednou z mála bank, které zaznamenaly nárůst poměru krytí nesplácených úvěrů o 0,8 % oproti začátku roku a dosáhly 30 %.

Naopak banky s největším poklesem poměru krytí špatných pohledávek ve srovnání se začátkem roku byly MB (pokles o 116,1 %), TPBank (pokles o 88 %), LPBank (pokles o 74,6 %), Sacombank (pokles o 66,8 %), ACB (pokles o 64,7 %) a Techcombank (pokles o 64,3 %).

Potěšující zprávou pro banky je, že jejich poměry krytí rizik rezervami i po devíti měsících zůstávají poměrně vysoké. Konkrétně MB dosáhly 122 %, ACB 94,6 %, Techcombank 93 %, LPBank 67 %, Sacombank 64,2 % a TPBank 47 %.

Podobně jako výše zmíněné banky zaznamenaly BIDV, Vietinbank a Bac A Bank během prvních devíti měsíců letošního roku pokles poměru krytí nesplácených úvěrů, a to o 58,5 %, 15,9 % a 59,6 %.

Poměr krytí nesplácených úvěrů u těchto bank však zůstává relativně vysoký. Konkrétně Vietinbank dosáhla na konci 3. čtvrtletí 2023 hodnoty 172,4 %, BIDV 158,4 % a Bac A Bank 144,2 % ve srovnání se začátkem letošního roku.

Navzdory téměř 50% poklesu oproti začátku roku má Vietcombank stále nejvyšší poměr krytí nesplácených úvěrů v odvětví, který na konci září dosáhl více než 270 %.

Avšak ve srovnání s koncem roku 2022, kdy 10 bank dosáhlo poměru krytí nesplácených úvěrů přesahujícího 100 %, do konce září 2023 tuto hranici překročilo pouze 5 bank: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV a Bac A Bank.

Špatný dluh nelze rychle vyřešit.

Pan Le Xuan Nghia se domnívá, že v současné situaci bankovní systém potřebuje systematickou a dlouhodobou strategii pro řešení nedobytných pohledávek.

Odborníci doporučují, aby banky restrukturalizovaly svá aktiva, restrukturalizovaly svou klientskou základnu a zavedly zásady pro spravedlivé zacházení s každou skupinou zákazníků.

V předpovědi budoucího vývoje špatných dluhů v bankovním sektoru pan Nghia uvedl, že špatné dluhy nelze rychle zlepšit; jedná se o střednědobý problém.

Firmy potřebují čas na zotavení; potřebují najít nové zákazníky, nové projekty a nové zakázky. V nadcházejícím období se však firmy mohou i nadále potýkat s obtížemi.

Například hlášení o snížení emisí skleníkových plynů ze strany Evropy nebo uhlíková daň ze Singapuru by mohly dostat exportní podniky do obtížné situace.

Docent Dr. Dinh Trong Thinh - ekonomický expert - předpovídá, že počet nedobytných pohledávek bude odteď až do konce roku nadále růst.

Jedním z možných důvodů je, že letos některé podniky, průmyslová odvětví a sektory zaznamenaly nedostatek objednávek a špatnou produkci a obchodní výkonnost, což ztěžuje půjčování a splácení dluhů. Když se dluhy stanou splatnými a podniky nejsou schopny je splácet, je nevyhnutelné změnit klasifikaci dluhu .

Thu Huong

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/no-xau-ngan-hang-tang-cao-vi-dau-nen-noi-a636215.html